Con su imperio criminal en ruinas y sus contactos en el mundo criminal completamente mermados, Red propone un plan a Liz para ganar dinero y entregar a un nuevo miembro de la lista negra a las fuerzas especiales.

El equipo investiga unos disparos policiales sospechosos. Ressler se distrae con asuntos de fuera. Reddington recurre a la ayuda de Tom para reestablecer su imperio criminal.

Liz y las fuerzas especiales salen a la caza de un esquivo criminal que está destruyendo destruyendo los más preciosos tesoros del mundo. Mientras, un encuentro sorpresa lleva a Red hacia un nuevo negocio y Tom investiga los huesos en el maletín.

Red proporciona información sobre un terrorista internacional, poniendo a las fuerzas especiales en conflicto con otra unidad de la CIA. Mientras, Red y Hawkins se involucran en un nuevo negocio. Tom trabaja encubierto buscando información.

Mientras Cooper recluta a Red para un caso de personal importancia, Ressler lleva a las fuerzas especiales a detener el resurgir de un asesino a sueldo. Tom continúa investigando el maletín pese a las advertencias.

Red y las fuerzas especiales infiltran a Dembe como agente encubierto en una organización de contrabando internacional de personas, pero cuando la comunicación se pierde, deben intervenir. La investigación de Tom le pone en grave peligro.

Tom se desvanece y Liz se esfuerza desesperadamente por rastrear sus pasos para encontrarlo. La caza de Red del maletín de huesos lo lleva a cambiar su vida y la de los que tiene alrededor para siempre.

Liz abandona su antigua vida para empezar de nuevo en un lugar diferente, pero una amenaza le obliga a hacer uso de toda su fuerza física y emocional en una lucha brutal.

Red dirige al equipo de fuerzas especiales en la búsqueda de un miembro de la lista negra que vende información relevante, lo que lleva a Ressler a correr el riesgo de ser expuesto. Liz planea su siguiente movimiento.

Red se lanza a la caza de un legendario tesoro. Liz estudia los métodos de uno de los criminales más peligrosos de la lista negra.

Liz empieza a cuestionar los motivos de Reddington cuando lo ayuda a dar con los asesinos de Tom. Mientras tanto, el equipo de fuerzas especiales recurre a la a yuda de un pirómano para atrapar a otro.

Red lleva al equipo hasta un grupo de gente que se dedica a 'castigar' a personas que llevan a cabo acciones dentro de la legalidad pero moralmente reprobables. Liz descubre una pista sobre la investigación de Tom.

Las fuerzas especiales rastrean a un miembro de la lista negra que prepara la coartada perfecta para sus clientes, asesinos profesionales. Mientras tanto, Liz permanece en el punto de mira tras su vuelta al FBI.

Mientras Liz continúa rastreando a los asesinos de Tom, Red intenta solventar un problema de impuestos con su lavado de dinero. El equipo investiga un brote vírico.

Liz investiga nuevos detalles de un frío caso de su primer trabajo como generadora de perfiles en el FBI. El equipo se las ingenia para atrapar de una vez a los asesinos de Tom dentro de la legalidad, pero Red prefiere otro enfoque.

Después de que un miembro del Sindicato Nash sea asesinado, Liz y el resto del equipo deben asegurar ciertas pruebas cruciales para acabar con Ian Garvey. Mientras, Aram se plantea llevar su relación con Samar al siguiente nivel.

Red y las fuerzas especiales se dirigen a Paris persiguiendo a un proveedor de heroína del Sindicato Nash con el fin de presionar a Garvey. Liz no se fía de Red y decide ir a por Garvey por su cuenta.

Liz utiliza información de una fuente inesperada para forzar una carrera con Red y desvelar los secretos que está escondiendo. Mientras tanto, Red inicia un plan para recuperar la bolsa de huesos.

La misteriosa aparición de una joven sin identificar lleva a Liz y al equipo a intentar descubrir su conexión con el secreto que Red está escondiendo. Pero cuando su familia interviene, la investigación se convierte en una carrera por salvar la vida de la chica.

Cuando Samar cae en manos de un 'blacklister' poco convencional, Aram y los demás se ponen manos a la obra para encontrarla antes de que sea demasiado tarde. Mientras, Red viaja hasta Costa Rica para evitar que la bolsa sea vendida en una subasta.

Liz y Red se enfrentan en una intensa carrera por encontrar al miembro de la lista negra que tiene en su poder la bolsa de huesos, haciendo con ello que la verdad sobre los huesos finalmente salga a la luz.