Immer noch sind die meisten Shinobi zur Bewachung des Reiches an den Grenzen stationiert. Obwohl Naruto und seine Freunde in der Lage sind, zahlreiche Briefbomben zu finden und zu entschärfen, muss Shikamaru eingestehen, dass zu wenig Ninjas für die Suche eingeteilt wurden. Ein älteres Ehepaar erscheint bei Tsunade. Homura und Koharu berichten über ein gefundenes Kibakufuda.

Naruto und Rock Lee liefern sich auf einer Wiese nahe Konohagakure einen heftigen Kampf. Sakura stößt zu ihnen und schickt beide zu der Hokage. Die nächste Mission steht an: die drei Freunde sollen einen Gefangenentransport begleiten. Der Häftling namens Gantetsu gehört den Shinobazu - Nukenin an und wurde am Bergpass Mori no Kuni gefangengenommen.

Eine Schülerin von Gaara wird von „Den himmlischen Vier" entführt. Die Shinobi aus Sunagakure nehmen die Verfolgung auf und werden jeweils in Einzelkämpfe verwickelt. Dadurch ist es Hōki, der Matsuri bei sich hat, möglich einen großen Vorsprung aufzubauen. „Die himmlischen Vier" erweisen sich als mächtige Gegner, welche nicht leicht zu besiegen sind.