Naruto, Sakura, Sasuke und Sensei Kakashi können den Brückenbauer Tazuna unbeschadet nach Hause bringen. Infolgedessen kann Tazuna den Brückenbau fortsetzen. Seine Mitarbeiter haben allerdings große Angst vor Gato, der das Land kontrolliert und den Brückenbau sabotiert. Inzwischen konzentriert sich Kakashi auf die weitere Ausbildung seiner Genin.

Naruto und Sasuke sind sehr erschöpft. Trotzdem müssen sie noch immer gegen den starken Söldner kämpfen. Die Situation wird von einem Schrei eines Mädchens unterbrochen. Auch Kakashi war noch nicht in der Lage seinen Gegner Zabuza zu besiegen. Nach einem kurzen Ablenkungsmanöver will er seinen Schützlingen helfen. Er erkennt, dass er das nicht muss, denn in Naruto erwacht etwas.

Der finster dreinblickende Prüfer Ibiki Morino stellt zu Beginn der Chūnin-Auswahlprüfung die neuen strengeren Regeln vor. Unter anderem wird immer das ganze Team bewertet. Das heißt, sollte ein Mitglied während einer Prüfung versagen, fällt das ganze Team durch die Prüfung. Der erste Teil der Prüfung ist eine schriftliche Beantwortung von Fragen.