Kankuro se enfrenta a Shino para que Sasuke pueda seguir persiguiendo a Gaara. Finalmente, Sasuke alcanza a su adversario, pero, ¿está listo para hacer frente al horror de la verdadera forma demoníaca de Gaara?

Tras reanudar la búsqueda de Tsunade, Naruto y Jiraiya disfrutan de un día libre en la ciudad. Un accidente provoca que Jiraiya muestre una nueva técnica, el Rasengan, y parece dispuesto a enseñársela a Naruto.

Tras comprender que no tiene intención de ayudar a Orochimaru, Kabuto se enzarza en un combate con Tsunade para obligarla a curarle. Justo cuando está a punto de dejarla fuera de combate, aparecen Jiraiya y Naruto.