Christian Walker è un poliziotto appartenente alla sezione speciale della polizia chiamata "Powers", che tratta i crimini, e in generale le faccende, che riguardano individui dotati di superpoteri. Walker stesso è un ex "power", a cui sono stati tolti i poteri durante uno scontro nel passato con un temibile villain. Adesso lavora con una nuova partner per scoprire chi sta mettendo in circolazione una droga che dona dei poteri temporanei per poi uccidere chi la consuma. Christian è convinto che una vecchia conoscenza, creduta morta, sia in realtà connessa al caso.

C'è una nuova droga che potenzia i poteri in giro e i detectives Walker e Pilgrim cercano di scoprire chi è che sta producendo il prodotto con l'aiuto di RetroGirl. Christian considera la possibilità che Wolfe, il suo ex mentore diventato villain, possa avere le risposte che cerca.

Johnny Royalle si rende conto che la droga che ha messo in circolazione è molto pericolosa, ma ormai le cose gli sono sfuggite di mano e non sa se sarà possibile fermare Wolfe prima che sia troppo tardi.

RetroGirl, Zora e gli altri supereroi si uniscono per fermare Wolfe, scappato di prigione. Walker si rende conto che dovrà affrontarlo da solo e il loro scontro porterà alla luce la verità sulla loro storia.

In seguito alla battaglia per fermare Wolfe, la Divisine Powers piange i suoi caduti mentre Walker cerca risposte sul suo futuro e sulla possibilità di tornare a essere nuovamente un eroe. Johnny intanto intraprende pericolosi esperimenti con la nuova droga.

Wolfe supplica per avere la pena di morte: Walker e Pilgrim agiscono velocemente prima che Johnny possa incontrare Wolfe nella prigione. Zora intanto ha difficoltà a gestire la sua nuova fama mentre Calista è sempre più disperata nella sua ricerca di superpoteri.

Per convincerlo a unirsi alla sua causa per annientare Wolfe, Royalle svela a Walker la vera natura di Sway e la devastazione che causerà se Wolfe dovesse scappare. Intanto il messaggio di Kaotic Chic si sta diffondendo rapidamente con risultati fatali e trova un ottimo trampolino di lancio durante una manifestazione di beneficenza organizzata in nome di RetroGirl.

Walker cerca di capire fino a dove intende spingersi per poter riavere i suoi poteri. Johnny mette in atto il piano per uccidere Wolfe. la Divisione Powers cerca di arrestare Johnny sul fatto e scoprire se Walker è ancora leale al dipartimento.

Wolfe è scappato di prigione e tocca a Christiane e agli altri fermare il regno di terrore che sta mettendo in atto, succhiando la vita di tutti i teenager Powers che hanno fatto uso di Sway.