Gli agenti speciali Mulder e Scully si ritrovano sulle tracce del primo X-File, caso aperto e non risolto da J. Edgar Hoover. Le indagini li portano in una riserva di Nativi Americani dove un ragazzo è stato ucciso per difesa personale, la persona che ha sparato dichiara però che quando ha premuto il grilletto non era il ragazzo a minacciarlo ma un'animale inferocito...