Nick versucht sich dem Verlust seiner Grimm-Kräfte anzupassen und sucht einen Weg, heraus zu finden, wie er mit Trubel umgehen soll. Wu erhält eine unangenehme Vision der aus der Vergangenheit. Eine neue Gruppe von Wesen kommt nach Portland, um die Erinnerungen der Menschen zu stehlen, während Captain Renard um sein Leben kämpft. Darüber hinaus treibt Adalinds Verzweifelte Suche nach ihrem Kind sie in die Fänge von Price Viktor.

Nick überlegt, ob er seine Grimm-Kräfte zurück möchte während er zusammen mit Hank die Gedanken stehlenden Wesen jagt. Währenddessen findet Adalind heraus, dass sie eine Verbindung zu Nick hat. Captain Renard bekommt in seiner Erholungsphase mysteriösen Besuch aus seinem Familienkreis. Unterdessen wünscht Juliette ein normales Leben mit Nick, während Monroeund und Rosalee daran arbeiten, ihrem Freund die Grimm-Kräfte zurückzugeben.

Nachdem Nick eine beunruhigende Vision hatte, finden er und Hank sich in einem Fall wieder, der sie in die Welt des Boxsports führt. Trubel findet sich unter den wachsamen Augen von Agentin Chavez wieder, doch kurz darauf steigt sie in den Boxring, um Nick und Hank zu helfen. Unterdessen bekommen Monroe und Rosalee überraschend Hilfe in dem Bemühen, einen Weg zu finden, um Nicks Fähigkeiten zurück zu holen. In Wien trifft Adalind auf einen geheimnisvollen Besucher in ihrem Gefängnis.

Nick und Hank werden an einen ungewöhnlichen Tatort gerufen. Das Opfer scheint an toninduziertem Ersticken gestorben zu sein. Auf dem Revier wird Wu immer misstrauischer angesichts von Trubels ständiger Anwesenheit. Im Gewürzladen macht Elizabeth einen großen Durchbruch in Bezug auf die Wiederherstellung von Nicks Kräften. Unterdessen sind Monroe und Rosalee durch ihre Wesen-gemischte Ehe Vorurteilen ausgesetzt. Adalind hofft, dass sie mit der Hilfe ihres geheimnisvollen Besuchers dem Gefängnis entkommen kann.

Nick und Hank werden zu einem Tatort gerufen, an dem die Verdächtige schwört, dass sie von einem sprechenden Wolf in den Wahnsinn getrieben worden ist. Nick und Juliette fragen sich, ob die Rückerlangung der Grimm-Fähigkeiten es wert ist, ein normales Leben aufzugeben. Bud hofft, dass Trubel mit einem Wesen-bezogenen Problem helfen kann. Die Angriffe und Vorurteile gegen Monroe und Rosalee nehmen zu. Unterdessen setzte Adalind einen gefährlichen Weg fort, in der Hoffnung, ihre Tochter zurückzubekommen.

Die jüngste Attacke gegen Monroe und Rosalee macht Nick deutlich, wieso es wichtig für ihn ist, ein Grimm zu sein. Nick und Hank werden zu einem Abschnitt eines Highway gerufen, der als Bühne für ein furchtbares Wesen-Ritual dient. In Wien trifft Viktor sich mit einer gebrochenen Adalind, die nun bereit ist, mitzuhelfen bei der Suche nach ihrem Baby. Unterdessen wird Trubel von der Ankunft eines alten Freundes überrascht.

Die Weihnachtsfreude wird unterbrochen als ein große Bedrohung nach Portland kommt. Nick und Hank müssen in einer Reihe von ungewöhnlichen Hauseinbrüchen ermitteln, die sie zu einem noch seltsameren Wesen-Phänomen führen. Monroe hat eine sehr spezielle Weihnachtsüberraschung für Rosalee vorbereitet. Unterdessen kommt Trubel zu einer lebensverändernden Entscheidung, die alle anderen im Team Grimm auch betrifft.

Ein nichtsahnender Reisender bringt eine blutrünstige Legende nach Portland. Nick und Hank arbeiten an einem grausamen Fall, der an eine Wesen-Krankheit erinnert, die für viele ins Reich der Legenden gehört. Monroe und Rosalee müssen ihren Honeymoon-Urlaub verschieben, bleiben aber optimistisch, ihn bald anzutreten. Wu weiß nicht mehr, was er glauben soll. Juliette steht eine große Überraschung bevor.

Nick und Hank müssen Monroe aus den Fängen der Secundum Naturae Ordinem-Wesen retten während Juliette versucht, sich mit einem Leben als Hexenbiest anzufreunden und gleichzeitig eine völlig verzweifelte Rosalee beruhigen muss. Wu wird von Nick und Hank in die Geheimnisse der Wesenwelt eingefürt und zeigt sich weniger schockiert als erwartet. Renard trifft seine eigenen Vorkehrungen um Monroe zu befreien.

Nachdem Monroe von den Wesenrein entführt worden ist, trommelt Nick das Team zusammen, um ihn zu retten und zu Rosalee zurück zu bringen. Unterdessen erfährt Juliette mehr über ihre neue Hexenbiest-Eigenschaft. Während Juliette und Rosalee versuchen, dem Verräter auf die Spur zu kommen, muss Wu sein erstes Verhör mit einem Wesen überstehen. Unterdessen gerät neben Monroe nun auch Eisbieber Bud in Gefahr.

Monroe und Rosalee sind endlich in ihrem wohlverdienten Honeymoon, doch das bedeutet nicht, dass das Chaos in Portland Pause macht. Nick und Hank werden an den Schauplatz eines faszinierenden Mords gerufen, ein verlassenes Grundstück, von dem viele Anwohner denken, dass es dort spukt. Auch der Überlebende ist sich sicher, dass ein Geist den Mord begangen hat. Nach Juliettes überraschender Offenbarung sucht Renard die Hilfe einer mysteriösen Frau aus seiner Vergangenheit.

Nick und Hank ermitteln in einer Reihe von Morden, deren Spuren zum Wesenrat und einem mysteriösen Kopfgeldjäger führen. Als Rosalee helfen will, sieht sie sich bedroht. Das Treffen zwischen Juliette und Henrietta fördert schlimmere Neuigkeiten für das Neu-Hexenbiest zu Tage als gedacht. Adalind und Viktor kehren nach Portland zurück.

Als ein Fall von Brandstiftung einen Wesenhintergrund zu haben scheint, muss Nick gegen seinen Willen einen alten Feind um Hilfe bitten. Das bringt auch Monroe und Rosalee in eine schwierige Situation. Viktor bringt Adalind die Effektivität einer gutgemachten Diplomatie bei. Unterdessen findet Juliette sich früher als gedacht in einer Konfrontation wieder.

Der fehlende Fuß eines Mordopfers bringt Nick und Hank auf die Spur eines furchtbaren Geheimnisses. Um zu helfen gehen Monroe und Rosalee wieder einmal undercover. Unterdessen ist Nick immer noch benommen von dem Showdown zwischen Adalind und seiner Freundin Juliette. Er begibt sich auf eine spannende Spurensuche, die ihn zu Henrietta führt.

Nick und Hank werden zu einem Fall gerufen, bei dem ein One Night Stand tödlich endet als ein Mann sich in einem sehr bizarren Liebesdreieck wiederfindet. Renard hofft, dass Monroe und Rosalee ihm mit seinen wiederkehrenden Phantom-Blutungen helfen können. Adalind macht eine Entdeckung, die die Karten zu ihren Gunsten verändern könnten. Juliette trifft derweil eine große Entscheidung, die die Beziehung zwischen ihr und Nick für immer verändern könnte.

Der Mord an einem Radfahrer bringt Nick und Hank zu einem Wesen mit tödlicher Berührung. Renard und Adalind erkennen derweil, dass die Royals die Suche nach ihrem Kind ausgeweitet haben als ein weiteres Mitglied der königlichen Familie in die Geschichte kommt. Unterdessen erwägt Juliette den Gedanken, sich mit den Vorteilen ihres neuen Seins auseinanderzusetzen anstatt es weiterhin zu bekämpfen.

Nick und Hank werden gerufen um ein seltenes Wesen zu untersuchen, das seine Opfer gefroren zurück lässt und offenbar ganz besonderen Umstände zum eigenen Überleben braucht, die auch Monroe und Rosalee nur vom Hörensagen kennen. Unterdessen fühlt Juliette, dass sie ihre Menschlichkeit verliert als sie auf dem Rachepfad gegen Adalind unterwegs ist. Anderswo leidet Captain Renard immer noch unter geheimnisvollen Blutungen und Visionen.

Nick und Hank müssen sich mit einem Mordfall auseinandersetzen als ein alter Mythos der amerikanischen Ureinwohner zum Leben erwacht. Währenddessen bringt Juliettes seltsames Verhalten sie in Schwierigkeiten mit dem Gesetz und sie landet auf der Polizeistation ihres Exfreundes. Rosalee und Monroe bitten Captain Renard um Hilfe weil sie wissen, dass er noch im Besitz des geheimnisvollen Buches ist, das seine Mutter für den Zauber an Nick und Juliette benutzt hat.

Nick und Hank müssen einen Mord aufklären, der mit einem uralten Wesen-Übergangsritus in Verbindung steht. Unterdessen knüpft Juliette eine überraschende Koalition nachdem sie mit Hilfe eines Unbekannten aus dem Gefängnis kommt. Captain Renard kämpft weiter gegen die Dunkelheit in ihm an und Nick findet Hoffnung auf Besserung für Juliette bei der letzten Person, bei der er sie vermutet hätte: Adalind.

Eine Reihe von Morden bringt die Presse dazu, Captain Renard zu fragen, ob ein Jack the Ripper-Nachahmer in Portland sein Unwesen treibt. Während der Ermittlungen kommen Nick, Hank, Monroe und Wu in eine völlig unvorhergesehene Situation. Unterdessen müssen Adalind und Rosalee zusammenarbeiten in einem letzten Versuch, Juliette zu helfen. Die entscheidet sich unterdessen, ihrer neuen Koalition zu helfen, auch wenn das bedeutet, dass sie Menschen um sich herum verletzen muss.

Die Suche nach einem Serienmörder geht weiter - Während der Ermittlungen zu einem grausamen Mord kommen Nick und Hank der Identität des Serienkillers näher während Wu in Lebensgefahr kommt. Nachdem sie das Angebot von Monroe und Rosalee abgelehnt hat, verbündet Juliette sich mit einer neuen Alliierten um an ihrer Rache zu arbeiten. Unterdessen kehrt Trubel überraschend zurück nach Portland.