Nick versucht sich dem Verlust seiner Grimm-Kräfte anzupassen und sucht einen Weg, heraus zu finden, wie er mit Trubel umgehen soll. Wu erhält eine unangenehme Vision der aus der Vergangenheit. Eine neue Gruppe von Wesen kommt nach Portland, um die Erinnerungen der Menschen zu stehlen, während Captain Renard um sein Leben kämpft. Darüber hinaus treibt Adalinds Verzweifelte Suche nach ihrem Kind sie in die Fänge von Price Viktor.

Juliette lernt den König kennen und muss erkennen, wohin ihre Intrigen geführt haben. Unterdessen erfährt Adalind, was mit Diana geschehen ist. Nick muss mit einem Verlust umgehen und gleichzeitig weiter gegen die Royals kämpfen. Renard erholt sich von den jüngsten Ereignissen und findet einen Weg, wie sein Verwandter Kenneth ihm hilfreich sein kann. Schließlich ist es dennoch jemand ganz anders, der sich ins Geschehen mischt und den Anführer entmachtet.

Nicks Leben steht auf dem Kopf: Seine Mutter und Juliette sind tot, Adalind erwartet sein Kind und Trubel ist verschwunden. Als Nick eine Spur zu Trubel verfolgt, stolpert er über einen Tatort.