明天就是伸惠的生日了，英文叫做“Birthday”。在美羽的提议下，大家决定一起亲手做一个礼物送给伸惠姐。三个人在千佳的房间里集合。好容易瞒过姐姐，可是又因为一连串的原因，使得“工作”迟迟没有进展。夜深了，熬夜对于女孩们来说可真不是件容易事：美羽倒在桌上了，茉莉也打起了哈欠，千佳的眼皮直打战……这可真叫人担心。

茉莉的班上转来了一位特殊的学生——来自英国，金发碧眼如同洋娃娃般的美少女安娜。这位转学生可有点奇怪，她的日语非常流利，了解的日本文化甚至比千佳她们更多。由于一些原因，安娜决定在学校要装作完全不懂日文的样子。然而，安娜发现，要是自己不懂英文又得作出听不懂日文的样子，她就没法说话了……然而，茉莉无意中发现了安娜的秘密。

安娜决定，自己不懂英文这件事，只能让茉莉知道。身为纯纯正正英国血统却不会说英文的她，私下里和茉莉偷偷练习着英语对话。这天，安娜悄悄约茉莉进行英文练习，茉莉却不小心说漏嘴了“我下午要去安娜家”。如果伸惠她们也来了的话，为了保密，安娜只能藏起所有的英语练习书，不进行练习了。谁知，尽管茉莉和安娜使尽浑身解数，伸惠她们还是发现了安娜不会说英文的秘密……

没钱买烟的伸惠，不幸地患上了“缺钱病”。要治好这种病，当然最好的药方就是钱了。伸惠打算向妹妹千佳借钱来渡过难关，谁知这次千佳完全不买账。走投无路的伸惠准备打工赚钱。当穿着女仆装的伸惠面带微笑地站在餐厅门口做着服务员是，美羽她们为什么来到了店里？！而且还闹出一连串的事件？！伸惠的世界永无宁日……美羽，你给我等着！

美羽和安娜大吵起来，原来安娜在学校要保密的姓氏，却被美羽当众故意说了出来。同学的议论声让安娜如同遭受了奇耻大辱，气疯了。即使是这般“毫无水准”的吵架，不过可爱萝莉吵架时，就是这么被拍成动漫的……感到姐姐偏心，在超市又遭遇“不公平”对待的美羽在洗澡后伸惠夸赞安娜时终于爆发了。“说！我和安娜哪个可爱？！不说就不让你回家！”得到安娜和自己是“八比二”的答案后，美羽大哭起来……原来，美羽其实是个那么孤单的家伙啊。

夏天的脚步近了，天气炎热无比。好端端地窝在家里吹冷气，美羽却突然关掉冷气，还开了窗，热死啦！好不容易爬上坡的茉莉来到自动贩卖机前，买了罐饮料，可是没抓稳，饮料又滚下了坡。而安娜在小卖部里，被老爷爷吓得魂飞魄散地逃跑了……当伸惠购物回来时，看见大家都在睡午觉，于是又上演了一幕幕闹剧……结尾，伸惠在外面时，手机突然响了——美羽打来了电话。可是这铃声也太……这次美羽狠狠地整了姐姐一把。

盼望已久的暑假来了。安娜去轻井泽的别墅玩，茉莉则去乡下爷爷家度假。没什么暑假计划的千佳待在家里，姐妹俩忍受着美羽以自由研究之名的“监控”和“骚扰”——“伊藤姐妹的观察日记”！拍摄不到她所认为有趣的素材的美羽，留下一句狠话离开。伸惠提议大家去海边玩。一行人到了海滩，美羽“报复”了伸惠：当众扯下了姐姐的胸罩。伸惠也不甘示弱，让埋在沙里的美羽的脑袋充当了一回“西瓜”……

今天是庙会的日子。放学后，大家在千佳家集合了，并换上各自的浴衣。得知安娜没有浴衣，于是伸惠抢来美羽的浴衣给安娜穿上。愤怒的美羽穿上忍者的服装，展开了和姐姐的“大战”。最后，千佳只得找出伸惠小时候的浴衣给美羽穿上，才平息了一场风波……五人抵达了庙会，淘气的美羽又闹出了一连串笑话，这使伸惠焦头烂额，头痛不已。

烤番薯的季节来了。美羽给千佳起了个外号“太”（日语里胖子的意思），不安的千佳称了体重，结果真的重了一公斤……更加不安的千佳决定开始减肥。察觉到妹妹不对劲，伸惠决定让大家去公园玩一玩，打闹一下。五人在公园又闹出了一串笑话。晚上，千佳洗完澡回到房间，发现伸惠正在翻看她从伸惠房间偷拿的减肥书籍。原来一切都是场乌龙，千佳又长高了，那么变重也是理所当然的事了。

美羽受到电视的影响，开始玩起了催眠术，她试图把千佳催眠成她家的狗狗佐竹，却没有人中她的催眠术。茉莉试着安慰美羽，于是沮丧的美羽趴在窗口，对着“辽远天空外”的人施展着催眠术……伸惠要大家去湖边集合，于是四人向湖边出发，但是她们错就错在分成两路人马，这使时间不断拖延了。

严冬到来，大家都窝在伊藤家暖烘烘的棉被桌里，而美羽还是如同往常，一直在打扰千佳写作业。终于，千佳气急败坏地把三人关在门外。这时，外出买烟的伸惠冻得瑟瑟发抖地回来了。原来伸惠摔倒了，却压倒了一边的垃圾桶。凉水洒了一地，渗进伸惠的衣服里，好冷啊……正想洗澡，煤气却坏了，冻了个半死。洗澡可等不了，于是伸惠提议大家一起去澡堂，洗个热水澡……

圣诞节到了，有人努力在铲雪，有人则努力的在偷懒。大家聊起圣诞老人，才发现茉莉还一直相信着圣诞老人的存在。伸惠她们三番两次地阻止美羽告诉茉莉没有圣诞老人，最终，她们决定化装成圣诞老人和驯鹿，去茉莉家送礼……茉莉的愿望实现了，她看到了圣诞老人。春天又来了，一切都是崭新的，故事继续着。