Automne 1945. Alors que le procès de Daniel Larcher et du souspréfet Servier débute, Bériot doit laisser son fauteuil de maire après que les élections municipales aient été invalidées. Démobilisé, Antoine retrouve Geneviève et la promesse d'un avenir commun, tandis qu'Hortense, très seule malgré la présence de Daniel, semble doucement glisser vers la folie...

Jeannine doit affronter le comité d'épuration de Villeneuve dont Raymond fait partie tandis que Suzanne tente, avec l'aide de Loriot, de remettre Gustave dans le droit chemin en lui transmettant les valeurs et les idées de son père, Marcel. Au procès, le témoignage d'Henrich Müller est très attendu.

HIVER 1945. Place à l'après-guerre, à la présence des Américains, à la paix mais aussi aux procès et aux règlements de compte. Bériot, mis en échec par son propre Parti, ne cesse de faire payer à Lucienne son manque d’amour, tandis que la jeune Léonor s’éprend de Gustave, inconsciente du danger qu’il représente. Les communistes, galvanisés par les élections municipales à venir, érigent Marcel en héros.

Marchetti, en attente de son exécution, a accepté de témoigner en faveur de Daniel obtenant en échange de l’aide pour retrouver Rita et leur fils David. De son côté, Loriot fait tout pour protéger Gustave et Léonor, quitte à mettre sa carrière en danger.

L’heure est aux commémorations chez les communistes comme chez les gaullistes. Alors que Raymond, peu convaincu, se présente officiellement comme candidat à la Mairie, la nécessité de l’engagement politique se révèle à Gustave. Au procès, c’est l’heure du verdict…

Alors que l'année 1945 touche à sa fin, Daniel et Hortense attendent avec un enthousiasme mêlé de malaise la visite du jeune Tequiero. Ils en viennent à se disputer violemment avant son arrivée. Trente ans plus tard, Tequiero est devenu un jeune chirurgien passionné et reconnu. Un jour, alors qu'il vient rendre visite à Daniel, une discussion désagréable débute. Le jeune homme ressent le besoin de crever l'abcès qui le ronge et ne mâche pas ses mots : il reproche à Daniel d'être le principal responsable de la déportation des enfants juifs de l'école, durant l'année 1942. En 1945, un accident du travail sanglant à la scierie met le feu aux poudre

En 1945, Anselme et Suzanne décident qu'il est temps que les choses changent. Sans hésiter, ils prennent les choses en main lorsque la grève est décidée par les ouvriers de la scierie. De son côté, Lucienne décide de mener une difficile confrontation avec Bériot au sujet d'un méfait inexpliqué. Il serait l'auteur du meurtre d'un soldat allemand pendant la guerre. Des années après, en 1975, Daniel et Hortense tentent de faire face au passé. Ils reviennent pour la première fois dans la petite bourgade de Villeneuve...

Daniel accompagne Hortense dans une institution spécialisée. Le psychiatre diagnostique une démence paranoïde et propose de l'hospitaliser. Au local du Parti communiste, Edmond et son équipe préparent les élections. Gustave craint que Léonor, mêlée à une affaire de perte de tracts, soit exclue par la commission disciplinaire. Les employés de l'usine sont toujours en grève. Jeannine veut envoyer les CRS pour reprendre la situation en main. De son côté, Jules, qui se réjouit des difficultés de Raymond, fait un malaise. Il ne se doute pas qu'il a été empoisonné par Lucienne.

Hortense reprend conscience après la séance d'électrochocs. Elle est entravée sur son lit et se sent terriblement mal. Jérôme a été arrêté durant un contrôle de routine dans une gare. Il demande de l'aide à Loriot. Mais comme ce dernier refuse, Michelet le dénonce à Henri de Kervern, comme complice de Gustave dans l'assassinat de l'Américain. A la cellule du Parti communiste, les militants se réjouissent de la libération de Max, disparu depuis longtemps. De son côté, Bériot continue de dépérir dans son lit, sans se douter que Lucienne a empoisonné son vin.

Le préfet est sur le point d'ordonner l'intervention à balles réelles des CRS. Les ouvrières souhaitent discuter de la reprise du travail avec Schwartz. De son côté, le curé rend visite à Lucienne. Il est troublé par la mystérieuse maladie de Bériot, qui lui rappelle l'affaire de l'empoisonnement. Gustave, menacé par les dénonciations de Jérôme, envisage de s'exiler. Et Hortense, ne comprenant pas pourquoi elle n'a pas de nouvelles de son mari, demande à sa camarade Charlotte de l'aider à s'évader de l'asile.

Après l'intervention des CRS, l'élection semble perdue d'avance pour Raymond. Amer, il annonce qu'il ne veut plus travailler à la scierie. Au local du Parti communiste, Suzanne, bien qu'émue par la mort d'Anselme, se réjouit de retrouver Max. Mais elle finit par comprendre que c'est Edmond qui a manipulé les grévistes. Sous le choc, elle déchire sa carte du parti. Ne trouvant pas Amélie, Raymond la cherche chez elle. Elle a été battue par Hubert. De son côté, Daniel comprend enfin qu'Hortense lui disait la vérité et tente de la sortir de l'asile.