Antoine, le beau-frère de Raymond, est appelé au STO, mais Raymond l'aide à prendre la fuite. Caché, Antoine croise Claude, élève au conservatoire et lui aussi réfractaire au STO. Chassagne, le nouveau maire de Villeneuve, collaborateur affiché et nouveau mari de Jeannine, est blessé dans un attentat commis lors d'une cérémonie à l'école. Pendant ce temps, Marcel et Suzanne préparent l'attaque d'un camion allemand. Suzanne doit faire face au retour soudain de son mari, échappé d'un stalag et qu'elle n'a pas vu depuis trois ans. Marcel est prêt à s'effacer, mais Suzanne ne veut pas le perdre...

Antoine et Claude, en fuite, se cachent dans une ferme. Ils rencontrent d'autres jeunes en fuite. Pendant ce temps, les communistes menés par Suzanne et Marcel, attaquent un camion allemand chargé d'armes. L'opération tourne mal et, surtout, provoque la colère d'Heinrich Müller, qui, bien qu'il soit sans illusions sur l'issue de la guerre, exige des arrestations et des exécutions. De son côté, Hortense demande de la morphine à Daniel pour Heinrich, qui souffre de plus en plus. A l'école, Lucienne découvre sur Marguerite, la nouvelle venue, ment sur son mari. Est-elle bien proche de la Résistance ?...

Pour Claude, Antoine et leurs camarades, la question d'entrer en résistance se pose. Certains d'entre eux, dont Antoine, décident de sauter le pas. C'est Daniel, désormais installé à Moissey avec Sarah, Gustave et Tequiero, qui accueille Ezéchiel, blessé à l'épaule alors qu'il tirait sur Chassagne. Bien qu'il soit recherché par la police et que cela les met en danger, Daniel et Sarah acceptent de le cacher et de le soigner. Pendant ce temps, au cours d'un dîner avec les notables de la région, Heinrich humilie Chassagne devant toute l'assistance. Chassagne jure de se venger de l'officier allemand...

La vie dans le maquis est de plus en plus difficile. Antoine tente de remobiliser ses hommes en leur proposant de faire du théâtre. Destabilisé par la souffrance d'Heinrich, Hortense décide de lui trouver de la morphine par tous les moyens. Joséphine, la soeur d'Antoine, ne supporte plus d'être sans nouvelles de son frère. Elle décide d'aller le retrouver, malgré les mises en gardes de son mari. Antoine l'accueille froidement et lui demande de partir. De son côté, Marguerite demande à Bériot de la faire entrer dans le réseau de résistance local...

Suzanne ne supporte plus le refus de Marcel de s'engager avec elle. Lors d'un dîner dans un restaurant, elle le laisse seul. Après son départ, Marcel se fait arrêter lors d'un contrôle de routine. A Moissey, Antoine force Daniel à l'accompagner dans le maquis pour soigner un soldat allemand blessé. Au même moment, la Milice arrête Sarah et Ezechiel. Gustave et Tequiero ont juste le temps de se cacher. Après son escapade dans le maquis, Joséphine est arrêtée et interrogée par la police. Pour ne pas avoir à révéler la cachette de son frère, elle échappe à la surveillance de Marchetti et se jette par la fenêtre...

La mort de Joséphine et les arrestations forcent le maquis à déménager. Raymond est au plus bas et pense à quitter Villeneuve pendant qu'Antoine pleure la mort de sa soeur. Marcel, prisonnier aux côtés de Raoul et d'Anselme, est condamné à mort. Il reçoit la visite de Suzanne, qui lui annonce qu'elle fera tout pour les libérer. Daniel, toujours retenu au maquis, échafaude un plan d'évasion en compagnie d'un soldat allemand. A Villeneuve, les souffrances d'Heinrich poussent Hortense à céder au chantage de Chassagne en vue d'obtenir de la morphine...

Antoine, Marie, Suzanne et les membres du réseau de résistance de la région réfléchissent à un plan pour faire évader Raoul, Marcel et Anselme. Le temps presse car l'exécution est imminente. A Villeneuve, Heinrich met Hortense dehors après avoir percé à jour son mensonge sur la provenance de la morphine. Sans ressources, elle se réfugie chez Daniel, dans leur ancienne maison, où elle découvre Gustave et Tequiero, affamés et livrés à eux-mêmes depuis des jours. Mis en cause après la mort de Joséphine et restant incapable de retrouver les maquisards, Jean est sanctionné et perd son poste de chef de la police...

Arrêté par la Milice puis torturé par les Allemands, Daniel est emprisonné avec Marcel. Quant à Heinrich et Hortense, ils forment une étrange famille recomposée avec Gustave et Tequiero.

Alors qu'Antoine et Marie répètent les rôles principaux de la pièce de théâtre qu'ils devront jouer le 11 novembre, Antoine découvre la liaison de Marie et Raymond. Antoine, piqué au vif et contre l'avis de tous, décide de changer tous les plans et d'organiser un défilé de l'armée des maquisards dans Villeneuve.

11 novembre 1943. Les maquisards sont prêts à défiler. Ils n'attendent plus qu'un dernier signal. Lucienne, qui doit accomplir la mission de sabotage, est prise au piège mais réussit à s'échapper et retrouve Marguerite dans sa chambre pour regarder le défilé. Les maquisards investissent la place de Villeneuve. Un vent de libération souffle sur la ville.

Tout le maquis est en effervescence suite au défilé, mais à Villeneuve les représailles ne se font pas attendre. Les autorités allemandes et françaises procèdent à de nombreuses arrestations et s'affrontent, chacune accusant l'autre de négligence. Heinrich en profite pour se venger de Chassagne. Arrêté et emprisonné, il retrouve Marcel, dont l'exécution est prévue pour le lendemain...

Bériot, de retour de Lyon, apprend toute l'opération par Marguerite et Lucienne. Cette dernière est terrorisée par les conséquences possibles de ses actes...

Interrogée et mise sous pression par Jean Marchetti, Marguerite vend le maquis pour protéger Lucienne. Informés de la situation, Antoine et ses hommes doivent fuir. Marchetti veut agir vite mais le sous-préfet Servier l'en empêche, préférant laisser l'opération aux Allemands¿ L'étau se resserre dangereusement autour du camp...