Během obzvlášť hrbolatého letu Frasier vypráví spolucestujícímu o svých posledních týdnech plných událostí, které se odehrávají v dlouhé retrospektivě. Bebe Frasierovi sdělí, že dostal nabídku nahradit nedávno zesnulého moderátora sanfranciského rádia. Frasier odmítá, protože je se svým životem v Seattlu spokojený. Domnívá se, že jen hraje tvrdou hru, a později ho znovu osloví s nabídkou vyššího platu a bonusu v podobě pravidelného ranního vysílání v televizi. Frasier omylem zmešká část svého pořadu poté, co se pustí do "matiné" s Charlotte. Kenny ho zastoupí a vysílání se mu natolik zalíbí, že se rozhodne dát výpověď a vrátit se k práci diskžokeje.

Daphne porodí zdravého syna Davida. Frasier oddá Martina a Ronee v ordinaci veterináře, než Daphne s dítětem odjede do nemocnice. Frasier se cítí velmi osamělý, když je Martin mimo byt a Daphne s Nilesem se věnují synovi. Rozhodne se vzít práci v San Francisku. Roz je jmenována Kennyho náhradnicí na pozici vedoucí stanice a během oslavy dá Noelovi pusu! Frasier řekne rodině a Roz o svém nadcházejícím stěhování po nedorozumění, které je vede k domněnce, že umírá. Slíbí, že je bude často navštěvovat. Frasier pronese ke skupině a znovu ve svém posledním pořadu v KACL řeč o tom, jak je důležité riskovat. Jeho spolusedící v letadle mu děkuje za podnětnou konverzaci, když jejich letadlo konečně přistává... v Chicagu.