Als der Halbbruder seiner Ex-Frau Lilith seinen Besuch ankündigt, ist Frasier ausgesprochen misstrauisch - kein Wunder, wurde er doch schon des Öfteren von Blaine übers Ohr gehauen. Doch aus Blaine scheint ein ganz neuer Mensch geworden zu sein: Er sitzt im Rollstuhl und reist als Wanderprediger durchs Land - Frasier bleibt skeptisch. Als Blaine erklärt, er brauche noch 1000 Dollar für die Miete des Saals, in dem er predigen will, ist für Frasier der Fall klar ...