יש מתיחות רבה בכלא בעקבות ניסיון ההתנקשות במושל. המצב בעיר הברקת ממשיך להידרדר.

ולז נכשל בניסיונו להרוג את גורה. מוקמת כיתה להכשרת כלבי נחייה לעיוורים, ואלברז, היל ופנדרס נרשמים. גלוריה תוקפת את מרטינז.

סעיד זועם לאחר שלאלאר נרצח, ההידברות בין ביצ'ר לשילינגר מתקדמת וסיריל ממשיך להשתולל בבידוד.

הפרק משולב בקטעים מוזיקליים של השחקנים במקום נאומיו של היל, שחולה אנושות.

אלוורז מסיים את תכנית אילוף הכלבים, רובסון מגלה מאיפה הגיעה תרומת החניכיים שלו וביצ'ר ממשיך לנסות לעזור לגונזל.

השחורים לא מצליחים להתגבר על מותו של חברם, אביו של ביצ'ר עוזר לקלר בערעור שלו על עונש המוות ולווינת'רופ יש תכנית שתשחרר אותו מעבדותו אצל הארים.