Der Andorianer Shran ist mit seinem Schiff der Enterprise in die Delphic-Ausdehnung gefolgt und bietet Archer seine Hilfe bei der Bekämpfung der Xindi an. Mit vereinten Kräften gelingt es den beiden Crews die Waffe der Xindi aus dem Testgelände zu stehlen. Jedoch haben die Andorianer eigene Pläne mit der Waffe.

Die Enterprise hat die Aufgabe einen Botschafter der Tellariten zum neutralen Planeten Babel zu bringen, wo irdische Vermittler versuchen, den Konflikt zwischen den Tellariten und Andorianern beizulegen. Die Reise wird von einem Notruf von Shran unterbrochen, dessen Schiff Kumari zerstört wurde. Shran vermutet die Tellariten hinter dem Angriff. Bei weiteren Angriffen scheinen Andorianer Tellariten anzugreifen. Doch weder Andorianer noch Tellariten stecken hinter den Angriffen.

Archer und seine Crew finden heraus, dass ein einzelnes Schiff für die Angriffe verantwortlich ist, die einen Krieg zwischen den beiden Spezies in der Region entfachen sollen. Um das getarnte Schiff zu lokalisieren formt Archer eine noch sehr brüchige Allianz zwischen Andorianern, Tellariten und Vulkaniern. Auch das Leben von Tucker und Reed steht auf dem Spiel, die noch in einer Sektion ohne Lebenserhaltung auf dem feindlichen Schiff festsitzen.