Nachdem die Enterprise tiefer in der Delphic-Ausdehnung eindringt, kommt es auf der Enterprise vermehrt zu Anomalien, welche zu kleinen Beschädigungen an den Systemen der Enterprise führen. Währendessen findet die Crew der Enterprise ein im All treibendes unbekanntes Schiff. Bei einer Untersuchung stellt sich heraus, das die Crew tot ist, weil das Lebenserhaltungssystem an Bord ausgefallen war. Plötzlich wird die Enterprise von einem fremden Schiff angegriffen.

Der Xindi-Rat diskutiert darüber, was mit der Enterprise geschehen soll. Die Humanoiden drängen darauf Geduld zu haben, während die Reptilien und Insektoiden die Waffe vollenden wollen. Unterdessen leidet Archer noch an den Nachwirkungen der Transformation in ein fremdes Wesen. Er führt ein Außenteam auf einen Basar in der Hoffnung einen Wissenschaftler zu finden, der ihnen helfen kann Trellium-D zu synthetisieren.