Die Schatten gehen zum Angriff über. Der Ranger Marcus Cole bittet Sheridan daher um Hilfe. Seine Leute auf Zagros 7 sind in Gefahr. Sherdian setzt den „Weißen Stern“, ein neues Minbari-Schiff, ein. Es kommt zur ersten offenen Schlacht.

Ein verrückter Bombenleger versetzt die Station in Angst und Schrecken. Es gelingt Garibaldi, den Mann aufzuspüren. Doch dieser nimmt Sheridan als Geisel und droht, die ganze Station zu sprengen. Währenddessen sind Londo und G’Kar zusammen im Fahrstuhl eingesperrt.

Eine unbekannte Sonde taucht in der Nähe von Babylon 5 auf. Sie überträgt einen wissenschaftlichen Fragenkatalog und fordert dessen Beantwortung. Andernfalls wird mit der Zerstörung der Station gedroht. Sheridan vermutet jedoch eine ganz andere Absicht dahinter.

Telepathin Lyta Alexander ist wieder da. Sie ist die einzige, die jemals vom Heimatplaneten der Vorlonen zurückgekehrt ist. Bruder Edward, ein Mitglied des christlichen Ordens auf Babylon 5, wird von schrecklichen Visionen gequält.

Miss Musante vom Friedensministerium wird Sheridan als politischer Offizier zugeteilt. Deshalb muss Ivanova an seiner Stelle nach Epsilon 3 reisen. Dort erhält sie von Draal und der großen Maschine Beweise, dass Clark Präsident Santiago ermordet hat.

Die gefährliche Droge Dust gelangt auf die Station. Dust verstärkt vorhandene telepathische Fähigkeiten und verhilft dem Konsumenten zu großer psychischer Macht über andere. G’Kar will die Droge als Waffe gegen die Centauri einsetzen. Er unternimmt einen Selbstversuch.

Marcus’ Freund Duncan ist auf einmal merkwürdig verändert und verschwindet. Marcus bittet Garibaldi um Hilfe. Doch dieser verweist ihn an Dr. Franklin. Die beiden stoßen auf eine Gruppe von Menschen, die von außerirdischen Parasiten befallen ist.

Die Archäologin Dr. Kirkish taucht auf Babylon 5 auf. Sie berichtet von Ausgrabungen, bei denen Schattenschiffe gefunden wurden. Die Erdregierung plant nun, eines der Schiffe auf die Erde zu bringen. Sheridan und Delenn wollen dies auf jeden Fall verhindern.

Die Erdregierung unter dem kriminellen Präsidenten Clark hat das Kriegsrecht verhängt, das auch für Babylon 5 gilt. Die Angehörigen der Spitzelorganisation Nightwatch sollen auf der Station die Sicherheitskräfte überwachen. Sheridan plant daraufhin eine Rebellion.

Captain Sheridan weigert sich, das von der Erdregierung verhängte Kriegsrecht auch auf der Station in Kraft zu setzen. Die verbrecherische Clique unter Präsident Clark reagiert prompt: Sie entsendet eine Streitmacht, die Gehorsam erzwingen soll.