Charlie pošle Alana z domu, protože se u něj má konat sešlost několika známých. Alana ale Charlie nepozve. Když odveze Jakea k Judith zjistí, že si pozvala jeho přátelé a je naštvaný, že ho nikdo nikde nechce. Charlie nakonec na nátlak přátel dovolí, aby se Alan přidal. Bohužel pro Alana začnou svého rozhodnutí litovat...

Alan se dozví, že si Judith začala s Jakeový pediatrem doktorem Melnickem a hodně ho to štve. Když mu ale Charlie vysvětlí, že by se mohl zbavit placení alimetů, rozhodne se, že vztahu Judith s Melnicke co nejvíc pomůže. Charlie mezitím řeší to, že přišla na návštěvu matka a chce vědět proč ji nenávidí. K jeho smůle se k ní připojí i Berta s Rose...

Jake má problém ve škole a Alan to jde řešit. Charlie jde s ním a seznámí se s Jakeovou učitelkou slečnou Pasternakovou a začne si sní. To se samozřejmě nelíbí Alanovi a Jakeovi, kteří chtějí aby se s ní rozešel. Ale Jake začne dostávat dobré známky a oba obrátí. I když se Charlie moc snaží, bohužel to nedopadne moc dobře...

Charlieho a Alanova matka potřebuje půjčit Charlieho auto, protože chce udělat dojem na klienta. Charlie pak najde na zadním sedadle její podprsenku. Alan řeší problém s Jakem, který s ním nechce trávit čas a radši chce být s novým přítelem Judith. Alan v zoufalství slíbí Jakeovi, že ho naučí řídit...

Charlie randí s jednou ženou a ta se k němu chová nezvykle - uprostřed noci mu řekne, že má jít domů. Charlie si to bere osobně a tak když mu příště zavolá, dělá nedostupného, ale ona se s tím smíří. Charlie pak čeká u telefonu na její zavolání. Díky Rose zjistí, že chodí s ženským vydáním sebe sama.

Charlie, Alan, Jake a jejich matka Evelyn jdou na večeři. Během večeře se Jake od své babičky dozví, že jeho otec jako malý ukradl v obhodě hračku. Alan pak přemýšlí nad tím, že možná je pod povrchem jeho zlé já. Nakonec se ale ukáže, že hračku tehdy ukradl Charlie a dal ji Alanovi do kapsy...

Evelyn má dostat cenu a požádá Charlieho jestli se oslava nemůže konat u něj. Ten sice nerad, ale souhlasí. Přes jídlo si nechají dopručit Bertinu sestru Daisy. Bohužel to mezi sestrami neklape a příprava matčiny oslavy se změní v nemožný úkol...

Alan se seznámí v supermarketu se ženou a přivede si ji domů. Charliemu se to moc nelíbí, protože se musí starat o Jakea. Bohužel se mu to nedaří a dokonce nechá Jakea prošvihnout turnaj v karate. Alan si mezitím užívá a dokonce se chce oženit. Dokud nezjistí, že jeho dáma ze supermarketu je vdaná.

Charlie potkává svou bývalou přítelkyni Lisu a hned zjišťuje, že se rozvedla a tak chce využít šance, ale nepočítal s tím, že Lisa má malé dítě. Charlie se hodně snaží a přemáhá, aby na Lisu zapůsobil, dokonce i dítě přebalí. Bohužel některé věci jsou i na něj moc a s Lisou mu to nevyjde.

Charlie dostane za úkol napsat znělku pro nový seriál, Alan jde s Rose na rande a Jake má psát referát. Aby Charlie napsal co nejlepší znělku požádá Jakea o pomoc. Za to mu on pomůže s referátem.

Charlie zjistí, že někdo o něm vytvořil stránky. Na těch stránkách píšou všechny lsti a finty, které používá. Domyslí si, že to musela být některá jeho bývalá přítelkyně. Alan s Jakem se rozhodnou pořídit webkamery, aby spolu mohli mluvit i v týdnu. Alan pak nedopatřením vyslechne rozhovor Judith a její matky o tom, že ho pořád miluje...

Charlieho a Alanova bývalá spolužačka přijede do města. Alan s ní má schůzku a Charlie se mu posmívá, protože bývala na škole ošklivá. K překvapení obou se z ní stala velmi přitažlivá žena. Alan ihned využije šance a začne ji balit, ale ona má zájem o Charlieho. Alan žárlí a chce po Charliem, aby ze sebe dělal neřáda. Ten to plní, ale čím zkaženější se zdá, tím víc ji přitahuje...

Malibu zasáhne zemětřesení, u Judith preskne potrubí a ona tam nemůže prozatím bydlet. Alan navrhne, aby bydlela u Charlieho. Tomu se to samozřejmě nelíbí a překvapivě se to nelíbí ani Jakeovi. Situace se zamotá natolik, že Judith dokonce vyžene Alana z Charlieho domu...

Jake dostane ve škole jedničku z dějepisu a všichni ho pochválí, až na Evelyn. To Charlieho a Alana naštve a urází ji. Ta pro ně přichystá divadýlko s tím, že má nějaké zdravotní potíže a musím být hospitalizována v nemocnici. Oba na to ale příjdou a začnou tu hru hrát s ní...

Alana čeká kolonoskopie a je z toho dost přepadlý. Charlie navrhne, aby si zajeli na výkend do Las Vegas, aby tam Alan přišel na jiné myšlenky. Bohužel jenom jejich balení zabere díky Alanovi spoustu času a když už jsou na odchodu Jakeovi se přitíží...

Judith jede na dovolenou na Havaj a Jake zůstane celý týden u Alana a Charlieho. Když Alan zapomene Jakea vyzvednout ze školy a Charlie se mu posmívá, že zapomněl na vlastního syna. K jeho smůle se mu to stane taky a navíc pak oba zapomenou vyzvednout Judith na letišti.

Charliemu se stala nehoda, když v ložnici dováděl se svojí přítelkyní. Alan ho ihned naloží do auta a odváží k doktorovi, ale nastane problém, protože Charlie neví, jak se jeho doktor jmenuje a kde má ordinaci. Nakonec ji najdou a zjistí, že jeho doktor už před lety zemřel. Má ale štěstí, že tam je jiná doktorka, ale bohužel pro něj je to holka, kterou kdysi odkopl...

Charlieho šéf ho pozve na párty. Problém je, že jeho šéf je gay a myslí si, že Charlie je gay taky. A tak Alan předstírá, že je Charlieho přítel. Na párty poznají bývalou ženu Charlieho šéfa a ten si hned nevšímá nikoho jiného. Bohuže si ona myslí, že je Charlie gay a po Alanovi jede zase Charlieho šéf...

Charlie zranil Alanovi oko topinkou. V kavárně pak potkávají Charlieho bývalou a Alanovi se hodně líbí. Díky Charliemu si s ní dohodne rande. Všechno proběhne skvěle večeře se povede a když se přesunou k ní do bytu, tak většina věci byla dárek od Charlieho a to už je na Alana moc...

Charlie a Alan se nepohodnou, urážejí se a dělají si naschvály. Když už to překročí určitou mez, rozhodnou se vyřešit svoje spory tak, že požádají Rose o sezení. Rose se potom snaží urovnat jejich vztahy...

Evelyn se dozví, že jeden z jejich bývalých manželů zemřel a že bude mít pohřeb. Alana to raní, protože ho měl rád, ale Charliemu je to jedno. Nakonec, ale všichni jedou na pohřeb, kde se Charlie snaží sbalit vdovu, Evelyn se snaží získat práva na prodání luxusní vily a Jake jel jen pro to, aby viděl mrtvolu...

Alan si pořídil poršáka. Za to se mu směje Charlie, protože je to auto pro ženy. Alan se ale brání, že to tak není. Když chce Charlie vědět, kde na něj vzal, dozví se, že od matky. Charlie Alana varuje, že to bude mít i stinnou stránku, což se zanedlouho projeví tím, že Evelyn dohodí Alanovi dceru svého přítele - alkoholičku. Ta se neuvěřitelně opije a ukradne Alanovi auto...

Evelyn se dozvídá, že Jake byl celé prázdniny u Judithiných rodičů a chce Jakea taky mít u sebe. Charlie s Alanem souhlasí a Jakea tedy k Evelyn odvezou. Pak v baru ale litují jakou udělali chybu. Mezitím Jake dělá babičce ze života peklo a dovrší to tím, že zničí obývák a udělá díru ve střeše...

Jake má referát o tom co dělal o víkendu. A tak před celou třídou vypráví, jak za strejdou Charliem přišel manžel jedné z jeho milenek. Nakonec se oba spřátelí a dokonce se manžel dá dohromady s Evelyn. Když pak Jake Alanovi a Charliemu o referátu řekne, oba se vyděsí.

Kandi vyždíme a vyhodí Alana, takže mu nezbývá nic jiného, než se vrátit zpět k bratrovi, který už si opět užívá svého mládeneckého života...

Poté co je Mia pryč a Alan s Jakem zase zpátky začíná se Charlie dostávat do deprese, která vyvrcholí násilným střetem s jejich novým sousedem zpěvákem Stevenem Tylerem.

Charlie chce zapůsobit na jednu surfařku a jde s ní surfovat, ale má nehodu a přinesou ho domů přitopeného. Alanovi pak řekne, že v té vodě viděl jejich mrtvého otce a ten po něm chce, aby se postaral o matku. Alana štve, že se otec nezeptal na něj. Charlie tedy vezme matku na oběd, když si ale odběhne, Alan všechno Evelyn řekne a ta toho využije...

Alan chce od Kandi do péče jejich psa Chestera, ale ta odmítá. Rozhodne se, že požádá Judith o jejího právníka, ale ta už ho doporučila Kandi, protože ji má radši. Alan proto jde za Kandi a chce si rozumně promluvit, ale zjistí, že Kandi s právníkem jedou do Mexika a tak využije situace a psa ukradne...

Judith Alanovi oznámí, že se dala opět dohromady s Jakeovým pediatrem doktorem Melnickem a že si ho bude brát. Alan má neuvěřitelnou radost, protože to znamená konec alimetů. Potíž nastává v podobě Jakea, který nemá doktorá rád, ale Charlie situaci zachrání pěknou sumou peněz. Když odvážejí Jakea, tak pozvou doktora na drink, ale ten se opije a navíc chce prostitutky...

Charlie chodí s přitažlivou realitní agentkou. Problém je, že je to mladší verze jeho vlastní matky. Charlie si to nechce přiznat, ale když vidí jeho matku a přítelkyni vedle sebe, tak mu to konečně dojde. Korunu tomu nasadí fakt, že má dvě děti a chová se k nim jako jejich matka k němu a Alanovi, když byli malí.

U Charlieho zazvoní těhotná žena. Samozřejmě každý myslí, že Charlieho dostihl osud, ale jedná se o Bertinu dceru Naomi, která přišla pomoct matce s úklidem. Alana neuvěřitelně vzrušují těhotné ženy a tak využívá každé příležitosti, jak být s Naomi. Mezitím Charlie a Berta jedou za chlapem, který dostal Naomi do jiného stavu. Když se vrátí domů, Naomi zrovna rodí.

Alana trápí nespavost a snaží se svůj problém vyřešit s pomocí terapeutky, která ho přivede na myšlenku, že ho trápí rozpor mezi bratrskou láskou k Charliemu a závistí pociťovanou vůči jeho nezřízenému životu. – Charlie balí matku Jakeovy kamarádky a ten mu v tom chce zabránit, protože má špatné zkušenosti s tím, jak si musel hledat novu učitelku hry na kytaru, trenérku karate, nový skautský oddíl…

Alan má problémy s placením. Nejprve v kině předstírá, že zapomněl doma peněženku. V restauraci před placením prchá na záchod, a když se nakonec doma uráčí zaplatit dovezenou pizzu, zjistí, že Charlie našel jeho balíček hotových peněz, které si šetřil jako pojistku na stáří.

Alan se snaží prodat byt, který si pořídil se svou bývalou ženou Kandi, ale ta ho sexem vždycky přesvědčí, aby to nedělal. Charlie si přivede domů novou milenku Lydii, která se dostane do konfliktu s Bertou, a Charlie dostane na vybranou: Buď Berta, nebo Lydia. Když odejdou obě, odvede Alana na setkání anonymních závisláků, kde se přiznají, že jsou závislí na sexu.

Je Štědrý večer a Charlie se chystá na vánoční rande u sebe doma. Než však přijde pozvaná dívka Glorie, nahrne se mu do bytu tolik lidí, že vypukne neplánovaný večírek. A když se s ní Charlie konečně dostane do postele, objeví se u nich jejich matky a složitě jim vysvětlí, že spolu nemohou spát, protože je pravděpodobné, že jsou bratr a sestra.

Alan naváže vztah s Bertinou lehce promiskuitní dcerou Naomi, ale dlouho to neutají. Když mu dojde, že třeba bude chtít, aby si ji vzal, poradí mu Charlie, aby vztah nechal probíhat přirozeně, tj. dospět do bodu, kdy ho Naomi začne nenávidět. Obě rodiny sice ještě absolvují seznamovací večeři, ale právě tam se objeví otec Naomina dítěte, Alan se díky piercingu prohlásí za gaye a všechno dobře dopadne.

Jake se svěří Alanovi a Charliemu, že zaslechl jak si Judith a její nový přítel Herb užívají sexu. Charliemu se následně začnou vybavovat podobné scény z jeho dětství, které úplně vytlačil ze své paměti.

Charlie a Berta nejsou nadšení z Alana, a tak se Charlie rozhodne, že ho dá dohromady s jejich novou sousedkou Danielle. Když se začne vše slibně rozvíjet, Charlie si uvědomí, že by měl Danielle raději pro sebe.

Alan se přes internet seznámí s ženou a vše se zdá v pořádku, dokud spolu nestráví noc. Rose oznamuje Charliemu, že se stěhuje do Londýna. Ten jí nejprve nevěří, ale ona opravdu odjíždí a Charlie ke svému překvapení zjišťuje, že je z toho nešťastný.

Charlie se svou mladou přítelkyní vyráží do klubu a vezmou sebou i Alana. Oba s nelibostí zjišťují, že jsou považováni za „starce“, ale Alan se s tímto faktem přece jen vypořádává mnohem lépe.

Evelyn si stěžuje, že na pohřbu její přítelkyně nikdo nesmutnil a Alan s Charliem jí opatrně sdělují, že na jejím pohřbu to nebude o moc lepší. Evelyn se jim snaží dokázat, že nemají pravdu a seznamuje je s homosexuálním párem a jejich adoptovaným synem, kteří ji bezmezně milují a obdivují.

Alan by se rád rozvedl se svou druhou manželkou. Pak si ale uvědomí, že touží po malém dítěti, protože Jake už odrostl. V okamžiku, kdy se s ní domluví na miminku, dostane Kandi nabídku na roli v seriálu, podepíše mu rozvod a jeho návrh na miminko odmítne.

Alanova bývalá žena se chystá znovu se provdat. Charlie se při té příležitosti setká se sestrou nastávajícího manžela, se kterou se velmi rychle sblíží.

Judith se chystá na svatbu. Má hrůzu, co na ní Alan s Charliem vyvedou. Těsně před obřadem řekne Myra, sestra ženicha, Charliemu, že má snoubence a odletí hned po svatbě domů. Charlieho to sebere, protože se do Myry zamiloval.

Alan se přátelí s Gregem, otcem Jakeovy spolužačky. Je to velmi pohledný homosexuál. Všichni, včetně Charlieho, se začnou zkoumat, jestli náhodou taky nejsou gayové. Jake je velmi zklamaný, když se Alan přestane s Gregem kamarádit a když zjistí, že jehootec není gay.

Alan si musí zařídit výměnu řidičskému průkazu, takže Jakea hlídá Charlie. Hlídání dopadne tak, že spolu vyrazí na dostihy, kde Jake vyhraje velký obnos.

Charlie se chce zbavit jedné ze svých náhodných známostí, dívky Chloe. Nedaří se mu to. V okamžiku, kdy v jeho domě pracuje řemeslník španělského původu Fernando, všechny ženy se začnou točit jen kolem. Charlie žárlí a chce Chloe získat zpět.

Evelyn, matka Charlieho a Alana, má nového přítele. Je velmi bohatý a sympatický. Alan s Charliem jsou nadšeni, matka se s ním ale chce rozejít. Alan s Charliem však udělají všechno, aby zůstal v rodině.

Jake se dostal na druhý stupeň ve škole. Charlie a Alan mu vypráví o svých nočních můrách z druhého stupně. Jake je příběhy natolik traumatizovaný, že první den ve škole se schovává u Charlieho. Nakonec Charlie a Alan usoudí, že příběhy, které vyprávěli, jsou obrazem jejich vlastních obav, které přenesli na Jakea. Když se Charlie a Alan rozhodnou naučit Jakea jak se se svými obavami vypořádat, nejde vše podle plánu.

Charlie je donucen jít s Evelyn na jednu akci. Alan je šťastný, že jednou nemusí jít on. Na akci ale Charlie zjišťuje, že Evelyn není tak hrozná a představí ho krásné ženě. Charlie si s ní dohodne schůzku, ale Evelyn je proti. Alan mezitím randí s ženou, která má velké psychické problémy a sebevražedné sklony...

Charlieho už unavují jeho hloupé přítelkyně a tak se nechá Alanem přemluvit, aby ho Alanova přítelkyně seznámila s její kamarádkou Lindou, která je soudkyní nejvyššího soudu. Charlie je však při večeři hodně nervozní a všechno pokazí. Nechce ale příjmout porážku a snaží se s Lindou ještě setkat. Zajde tak daleko, že se nechá zatknout...

Charlie začne všude vidět Rose a myslí si, že už ho zase sleduje. Když se to opět několikrát opakuje, tak je o tom už přesvědčen, ale všichni okolo si myslí, že je blázen, protože Rose se přestěhovala do Anglie. Aby si Charlie potvrdil své domněnky, letí do Londýna za Rose.

Charliemu a Lindě překazí večer Lindin bývalý manžel, který nemůže hlídat jejich syna Brandona. Charlie je ze začátku zklamaný, ale postupně si Brandona hodně oblíbí a dokonce se nabídne, že ho bude hlídat. Při této příležitosti mu zpívá písničky, které složil pro Jakea, když byl malý. Alan mezitím řeší, že Charliemu dochází peníze a jde na testování nových léků, což mu nedělá dobře.

Charlieho přítelkyně Linda má dostat ocenění a Charliemu to neřekne. Ten si myslí, že se za něj stydí a je uražený. Linda nakonec svolí a Charlie si vezme od matky prášek na uklidnění. Evelyn pak zjistí, že to nebyl prášek na uklidnění. Charlie díky tomu celý večer Lindě pokazí a ta se s ním rozejde. Alan mezitím řeší to, že Jake potají utekl na koncert a neřekl mu to.

Alan koupí ozdobnou mísu a dá jí Charliemu na stůl. Tomu se to nelíbí a řekne Alanovi, aby ji dal pryč. Ten ji ale přesune na jiný stolek. To Charlieho naštve a Alana vyhodí z domu. Ten jede k matce a chce u ní zůstat pár dní, než si najde něco vlastního. Evelyn a Teddyho to ale štve a snaží se to urovnat. Bohužel Teddy moc štěstí nemá, ale Evelyn ví, co na jejího syna Charlieho platí...

Charlie začne skládat velmi svérázné písničky pro děti. Mají úspěch a agent pro něj zorganizuje velký koncert. Charlie odmítá, protože má obrovskou trému, které se nedokáže zbavit. Nakonec přijde na koncert opilý, ale děti jsou přesto nadšené.

Teddy se s matkou Charlieho a Alana zasnoubil. Chystají svatbu. Teddy radí Charliemu, aby se držel dál od jeho krásné dcery Courtney. Charlie to samozřejmě nevydrží. A brzy bude litovat...

Alan vyčítá Charliemu, že mu kdysi na střední škole přebral dívku. Rozhodne se mu to oplatit a přebere mu současnou přítelkyni, Francouzku Gabrielle. Teprve, když je s ní v posteli, zjistí, proč na celou situaci Charlie reagoval tak klidně a bez emocí.

Charlie udílí Alanovi rady, jak rychle a bezbolestně ukončit neperspektivní milostný vztah. Jakeovi zase pomáhá sbalit dívku.

Charlie chytil chřipku od ženy, se kterou strávil noc. Rose, která se vrátila z Anglie, se o něj začne starat...

Alan začne chodit s rozvedenou Cynthiou. Ona a její ex-manžel bývali dobrými přáteli Alana a Judith. Od ní se Alan dozví až moc informací o milostném životě Judith a Herba...

Charlieho v kavárně pozná žena, se kterou něco měl, ale její jméno si nepamatuje. Jakeovi se zalíbí její dcera, a tak jdou všichni na dvojité rande. Charlie zařídí Alanovi prostitutku...

Charlie zjistí, že jeho bývalá láska Mia má před svatbou a nedokáže se s tím smířit. Situaci řeší tak, že má stále více známostí, což však může být někdy nebezpečné.

Přípravy na svatbu Evelyn a Teddyho vrcholí a hlavním organizátorem se stává Alan. Charlie zatím přemýšlí, jak se dostat blíž ke své budoucí nevlastní sestře Courtney.

V Charlieho domě probíhá svatební oslava. Charlie s Courtney odchází nahoru do pokoje, kde nachází mrtvého Teddyho. Rozjíždí se policejní vyšetřování ve stylu CSI.

Jake má za úkol přečíst Zkrocení zlé ženy od Williama Shakespeara. Protože ji stále ztrácí, jdou všichni společně do knihkupectví, kde se setká Charlie s Angie. Pozve ji na schůzku, a poté se seznamuje s jejím dvaatřicetiletým synem. Charlie stále bojuje s faktem, že Angie je o hodně starší než on...

Charlie jde za svou terapeutkou dr. Freemanovou a svěřuje se jí se svým vztahem ke starší ženě a že je z toho zmatený. Ona ho přesvědčí, že je to vlastně vztah syna k matce. Alan jde také za dr. Freemanovou a mluví o svých citech k přítelkyni svého bratra. Charlie je představen snoubence syna Angie a zjišťuje, že je to jeho bývalá přítelkyně. Ta ho později navštíví a přemlouvá ho, aby se k sobě vrátili...