Han pasado cinco meses desde el accidente, Ryan no asistió al funeral de Marissa y ahora trabaja y vive en un bar intentando alejarse de su familia y de la realidad. Julie sufre de adicción a los medicamentos y el Dr. Roberts se aleja. Julie se encuentra con Ryan para darle información sobre Volchok.

Ryan y Seth van a México buscando a Volchok. Summer tiene dudas sobre su relación con Seth, mientras Taylor le cuenta que ella se casó en Francia. Kaitlin roba ropa de una colecta en la escuela. Seth pide ayuda de Sandy y Kirsten para que Ryan no mate a Volchok como venganza y regresan finalmente a Newport.

Es día de acción de gracias donde los Cohens. Summer regresa y Kaitlin decide unirse a la cena junto con otros invitados sorpresa. Ryan sigue molesto con Seth por la venganza fallida de Volchok. Sandy se convierte en el abogado de este último. Ryan decide ir al hotel donde estaba Volchok y este queda bajo custodia. Summer se va antes de lo esperado a Brown.

Cuando Seth visita a Summer, se da cuenta de que la mujer materialista de la que se había enamorado, había desaparecido convirtiéndose en una activista desde su entrada en Brown. Ryan ayuda a Taylor con la legalización de su divorcio.

Cuando Taylor se entera de que Ryan tiene insomnio, se hace pasar por terapeuta del sueño para “ayudarlo”. En Brown, Summer y Che llevan el activismo a otro nivel, con mejores resultados de los que esperaban. Al fallar Taylor en su plan de seducción, va a donde Kaitlin por consejos para conseguir a Ryan.

Seth visita a Summer a Brown, encontrando solo un dormitorio vacío, Kirsten y Sandy ayudan al plan de Taylor para mejorar el estado de Ryan. Se descubre la verdad sobre Che, y su influencia en la salida de Summer.

Es Chrismukkah de Nuevo en O.C. Ryan y Taylor se caen del techo de los Cohens y entran en un mundo donde nadie los conoce. En ese mundo, Sandy es alcalde, casado con Julie; Kirsten con Jimmy y Summer con Che. Una carta es entregada en la residencia Cohen, que fue enviada por Marissa antes del accidente.

Es víspera de año nuevo en O.C. y Ryan tiene un viaje sorpresa para Taylor, pero cuando Summer le critica a Seth por no tener nada planeado, el viaje de Ryan se daña con la inclusión de Seth y Summer. Bullit le dice a su amigo de la cárcel Frank Atwood (padre de Ryan) que ayude a Julie Cooper con la contabilidad para poder ir con ella a la fiesta de fin de año.

Kaitlin reprueba una presentación de clase y le toca trabajar con Will, el tonto de la banda. Al creer ella que tenía la tarea lista, el la engaña. Sandy confronta a Frank (el padre de Ryan), sobre lo que está haciendo en Newport y él se identifica.

Una visita del exmarido de Taylor incita las inseguridades de Ryan. Mientras Seth va a ver al Dr. Roberts, Summer se da una idea de lo que le podría esperar en el futuro.

Che ayuda a Seth a aclarar sus sentimientos. Ryan quiere reconciliarse con Taylor, pero tiene competencia. Kaitlin entra en conflicto con los amigos de Will.

Kirsten se entera de una noticia sorprendente. Taylor busca orientación profesional para sus relaciones. Che involucra a Seth en la liberación de la marmota local.

Mientras Taylor elabora un plan para arreglar las cosas entre Ryan y su padre, Julie avanza un poco con Bullit. Pero cuando Julie y Frank se miran, se descubre la relación entre los dos. Seth y Summer van a una lectura síquica que deja pensando a Summer si Seth es el verdadero para ella. Kaitlin intenta que Julie escoja a Bullit en vez de Frank.

Ryan y Taylor comparten unas palabras muy especiales, pero realmente las quisieron decir? Mientras, Kaitlin decide dañar la relación de Frank y Julie hasta que ella cambia para bien. Kirsten, por primera vez se da cuenta de que la sociedad en Newport es bastante mala. También, Summer alienta a Seth para que haga algo que lo apasione. Cuando cae la noche, un terremoto afecta Newport.

Ryan le oculta su estado de salud a Taylor y le pide ayuda a Seth. Sandy reacciona rápidamente cuando Kirsten intuye que algo sucede.