Des astronomes amateurs meurent de la même étrange manière : ils sont retrouvés à terre près de leur télescope, avec les cheveux blancs, prématurément vieillis. Comme ils faisaient partie de la même association d'astronomie, consacrée à Vénus et dirigée par une femme s'appelant Venus Brown, Steed et Mme Peel vont y enquêter. Ils seront confrontés à une curieuse boule de lumière blanche mobile... Attaque des Vénusiens, ou habile escroquerie ?

Un homme devient fou après avoir été confronté à sa phobie, se retrouvant seul au milieu d'un grand espace désert, un stade en l'occurrence. John Steed et Emma Peel découvrent qu'il était chef d'entreprise dans la céramique et que d'autres personnes ont été de même confrontées à leurs propres phobies : phobie de la vitesse, phobie des araignées, etc. L'enquête les mène auprès d'une société qui propose, moyennant importante rétribution, à des hommes d'affaires d'éliminer leurs concurrents... Steed va donc se faire passer pour un « homme d'affaires », dont la « concurrente » est Emma Peel. Cette dernière est enlevée, mais est sauvée de justesse par Steed. Et l'on apprendra à la fin de l'épisode que la peur intime de Steed est celle... d'être en manque de champagne !

Un agent meurt avec une balle d'une balle du XVième siècle dans le corps. Un second, mortellement blessé, parvient à remettre un indice à Steed et Mme Peel : l'indication d'une filière d'évasion pour des malfrats. Ceci les conduit chez un homme proposant aux truands qui viennent le trouver de « disparaître » dans les couloirs du temps, à l'époque de leur choix, grâce à une machine à voyager dans le temps. Steed et Mme Peel vont aussi se faire passer pour des truands pour démanteler le réseau de délinquants.

Un formule d'invisibilité est dérobée dans le Ministère de la Défense par un homme lui-même invisible. Les indices mènent Steed et Mme Peel vers l'inventeur Quilby, qui avait vendu la formule à un couple d'agents étrangers, en résidence dans leur ambassade. Ces agents secrets semblent être à l'origine du vol dans le ministère, mais aussi de la tentative de suppression de ceux qui en savent trop... D'autant plus qu'ils se préparent à quitter le Royaume-Uni en emportant la formule.

Des agents secrets ont été abattus. Par ailleurs des photos aériennes, destinées à l'étranger, ont été prises au sujet de l'implantation d'une base de missiles, mais de quelle manière ? Steed et Mme Peel sont amenés à enquêter dans un studio-photo et sur une exposition d'oiseaux… Et le capitaine Crusoé dont il est question ici est un perroquet aux capacités étonnantes…

Une créature dotée de griffes métalliques, de plumes sombres et de bottes argentées escalade un immeuble et assassine sauvagement un éditeur peu scrupuleux. Emma et Steed découvrent que l'horrible homme-oiseau n'en est pas à sa première victime et probablement pas à sa dernière. Un indice conduit Mme Peel sur la piste de Sir Lexius Cray, alpiniste célèbre, dresseur d'aigle à ses heures et perpétuellement flanqué d'un sinistre majordome.

Steed et Emma font un voyage à la campagne pour enquêter sur un mystérieux fantôme qui hanterait la chapelle privée du Duc Benedict. Ils y rencontrent deux autres enquêteurs, Mandy Mac Kay et Spencer, spécialiste des spectres. Geoffrey, le seizième Duc de Benedict, est un homme faible, influencé par Masgard, le régisseur du domaine. Il n'est devenu Duc qu'à la mort de Rupert, son cousin, tué avec 30 autres personnes dans un accident-minier, 5 ans plus tôt. Steed comprend vite qu'un secret est caché dans la cave à vin du Duc.

Steed et Emma enquêtent sur la mort du gentleman-farmer Sir David Harper et de son maître d'hôtel, apparemment tués par un animal de la famille du tigre. Ils sont secondés par un voisin de Harper, le major Nesbitt, ex-chasseur de grands fauves, qui confirme qu'il n'y a pas de tigre en liberté dans les parages. Tandis qu'Emma visite la ferme en compagnie des aides de Harper, Erskine et Peters, Peters découvre que le taureau primé est mort, attaqué apparemment par un grand animal. Steed, Emma et Nesbitt organisent un «safari» pour capturer la bête mais ne trouvent que le corps déchiqueté d'Erskine. Ils décident alors d'organiser une seconde chasse.

John Steed et Emma Peel sont soupçonnés du meurtre de deux importants agents ennemis. Steed parvient à convaincre Nutski et Ivan, représentants de "l'autre côté", qu'il est innocent et ils décident de rechercher ensemble l'assassin. Tandis qu'ils commencent leur enquête, un troisième agent est assassiné. Ivan et Emma suivent une piste qui les amène chez un pédicure du nom de Merryweather. Aidé par son assistante Hilda, il examine les pieds d'Emma mais lorsque celle-ci sort de la clinique Ivan à disparu. Pendant ce temps, Steed et Olga se rendent dans la boutique de Winters qui vend des parapluies et des imperméables. Celui-ci nie avoir vendu un parapluie à Groski (un des agents morts) comme l'en accuse Steed, mais Steed aperçoit le cadavre d'Ivan dans une caisse

Un paisible automobiliste écrase par inadvertance un géant planté en plein milieu de la route. Emmené à l'hôpital, le géant d'abord déclaré mort se relève sous les yeux ébahis de tout le corps médical. À peine remis de ses émotions, le conducteur reprend le volant et écrase à nouveau le géant ! A la place du corps, John Steed et Emma Peel découvrent un petit bout de papier portant la mystérieuse inscription «MOT-NRU»

Un jeune acteur est interviewé par trois célébrités de la grande époque d'Hollywood : le metteur en scène Z.Z. Von Schnerk et ses deux vedettes, Damita Syn et Kirby. Damita décide qu'il est parfait pour le rôle de leur prochain film, mais Kirby braque sur lui un revolver au lieu de la caméra. En réponse à un coup de téléphone anonyme, Emma Peel et John Steed se rendent à la campagne. Ils ne croisent sur la route déserte qu'un vieux curé. C'est en réalité Kirby, as du déguisement, qui les filme avec une caméra cachée dans un paquet qu'il porte sur son vélo

Le « super tueur » est en passe de compléter sa formation. Il lui reste une dernière épreuve qui prouvera aux investisseurs qui financent le projet qu'il est viable. Sept personnalités présumées difficiles à abattre - un torero, un chasseur, un militaire, une championne de tir, un escrimeur, un fort des halles et... John Steed - ont été invitées à un bal costumé d'un genre un peu particulier : parmi eux se cache ce tueur professionnel chargé d'abattre tous les autres.

Lucas, un agent secret, fixe rendez-vous à John Steed et Emma Peel dans la petite gare de Norborough. Fait sans précédent, le ponctuel Lucas n'est pas au rendez-vous. Il semble avoir disparu du train qui le transportait. Emma et Steed se rendent alors dans le cottage de leur collègue et découvrent deux indices : d'une part, le cadavre de Lucas et d'une autre, une photo d'un passager du train de 8h10.

Trois hauts fonctionnaires soupçonnés de vendre des informations confidentielles semblent être brusquement retombés en enfance. Steed et Emma découvrent bientôt que les trois hommes ont été élevés par la même nourrice.

Emma Peel a écrit un livre sur le Bridge. Il remporte un tel succès qu'un champion de la discipline, sir Cavalier Rousicana, l'invite à passer un week-end à la campagne dans sa résidence. Du moins le croit-elle... Quant à Steed, le hasard a voulu, du moins le croit-il, qu'il soit la victime d'un léger accident. Il s'est blessé à la jambe. Emma partira donc seule. A son arrivée, elle se voit informée que Sir Cavalier Rousicana rentrera tard, très tard dans la soirée. Dehors le brouillard s'épaissit tandis que dedans d'étranges phénomènes ont leu.

Basil et Lola, deux espions ennemis, tentent une attaque globale contre le réseau de John Steed et d'Emma Peel. Pour cela, rien de plus simple : il suffit d'attirer les deux agents haut de gamme dans une machine à permuter les cerveaux et de prendre leur apparence physique. Ensuite, il ne reste plus qu'à infiltrer le réseau le plus naturellement du monde afin d'obtenir les numéros secrets indispensables. Si Basil et Lola se réjouissent de leur nouvelle enveloppe corporelle distinguée, il n'en va pas de même pour John et Emma, coincés dans leurs nouveaux corps étriqués

Paul Beresford est le frère du défunt docteur Armstrong, créateur des cybernautes. Il vient de kidnapper trois savants afin d'améliorer l'invention de son frère et se venger d'Emma et de John. Il a donc créé un robot indestructible qui a enlevé les savants ; ces derniers doivent réaliser une invention lui permettant de se venger de John et d'Emma. Beresford a invité le couple d'agents chez lui et courtise Emma, mais Steed est soupçonneux. Les savants trouvent le moyen permettant à Beresford de se venger : des mécanismes miniaturisés placés dans les montres des deux héros va permettre de contrôler leur esprit. Ils deviendront, en quelque sorte, des cybernautes humains, totalement à la merci de la télécommande de Beresford. Bien que n'ayant plus la capacité d'être libres de leurs volontés, ils n'en resteront pas moins conscients.

Des agents ennemis tentent de torpiller une conférence pour la paix en se glissant dans le cerveau d'un ministre des Affaires étrangères, puis dans celui de son successeur, chacun étant victime à tour de rôle d'un rêve prémonitoire leur montrant une mort certaine et prochaine s'ils pénétraient dans la salle de conférences. Steed et Mme Peel tentent de mettre fin à ces cauchemars en démontant le « modus operandi » … et en démasquant les coupables.

Des diamants de grande valeur sont trouvés dans l'estomac de la victime d'un accident de la route. Le défunt, ventriloque amateur, travaillait pour la société de bourse Litoff. Or certains associés et salariés de cette société ne se contentent pas d'amasser les dividendes. Ils ont décidé de tuer leur patron, comme le démontrera l'enquête de Steed et d'Emma au sein de l'entreprise. Il sera beaucoup question d'une chienne de race lévrier russe dans l'épisode (prénommée « Bellhound » dans la version originale, et « Marquise » dans la version française).

Dans cet épisode vif et amusant, on apprend dès le début qu'un agent a dissimulé des documents secrets chez un amateur de rallyes automobiles, qui a organisé une « course au trésor » à laquelle Steed et Emma sont invités à participer. Le Grand prix de cette course au trésor est enfermé dans la boîte où les documents secrets ont été cachés !

Plusieurs hommes extrêmement riches contactent John Steed pour lui annoncer paniqués qu'ils viennent d'être assassinés ! Perplexes, Steed et Emma Peel découvrent qu'un nouveau style d'attentat, tout à fait original, a été élaboré. Il consiste pour un ingénieux escroc à jouer avec les nerfs de ses richissimes victimes en simulant leur meurtre et en leur laissant une élégante carte de visite, afin de leur extorquer la modique somme d'un million de livres sterling en liquide.

Au grand étonnement de John Steed et d'Emma Peel, le Docteur es Sciences, Charles Gray, est retrouvé mort, encastré dans le mur de son bureau du ministère ! D'après la secrétaire ultraconfidentiel du Ministre, le scientifique effectuait des travaux d'électronique ultra-secrets. Les agents top-secrets se lancent alors sur la piste des autres concepteurs du mystérieux projet 107, sans se douter qu'un individu à peine humain les précède.

Le commandant Paul Croft, un ami d'enfance de Mme Peel, revient au Royaume après plusieurs années de mission à l'étranger, bien décidé à vivre une retraite paisible à la campagne où il a acheté une charmante petite maison sur catalogue. Emma Peel propose à son ami de le conduire dans sa nouvelle demeure et rapidement, la très perspicace espionne réalise que des choses bien étranges animent ce village reculé. Notamment, qu'on y tue comme on respire