M. Garrison est à la clinique pour se faire changer de sexe. Pendant ce temps, un match de basket-ball auquel Kyle participe se déroule à Denver, Mais Kyle n'arrive pas à jouer parce que, d'après l'entraîneur, « les juifs ne peuvent pas jouer au basket ». Kyle est déprimé et subit une fois de plus les railleries de Cartman.

Les hippies envahissent South Park et Cartman tente de les éradiquer. Mais personne ne le croit quand il affirme qu'ils représentent un danger. Bientôt, les hippies organisent un festival encore plus dantesque que Woodstock, et toute la ville est bloquée.

Entrainés par Cartman, les enfants deviennent agents artistiques. Après un cuisant échec avec Token Black, ils décident de s'occuper de Wing, la femme de Tuong Lu Kim.

Kenny obtient une PeuSeuPeu et est très bon au jeu Paradis contre Enfer (Heaven vs Hell). Mais ce n'est qu'un test de Dieu qui cherche quelqu'un capable de sauver le paradis. Kenny meurt et apprend qu'il doit en contrôler les armées contre celle des enfers. Malheureusement, les médecins ressuscitent Kenny et le maintiennent dans un état végétatif.

Kyle, Stan, Cartman, Kenny et les autres enfants de South Park sont obligés de jouer au baseball mais ils trouvent ce sport particulièrement ennuyeux. Un jour, ils apprennent qu'en gagnant un match de sélection, ils devront jouer tout l'été. Naît alors en eux une terrible fureur de perdre.

Stan, Kyle et Kenny en veulent à Cartman d'avoir mangé la peau des morceaux de poulets qu'ils avaient commandés. Ils décident de l'ignorer mais ce dernier commence à croire qu'il est mort, et il prend Butters Stotch, non informé du plan des jeunes, pour médium attitré.

Jimmy a des problèmes d’érections impromptues. Étant donné qu’il doit participer au concours de talents, il cherche de l’aide pour résoudre ce problème.

Butters se fait passer pour mort pour que les garçons puissent récupérer un appareil à faire des prédictions appartenant aux filles. Ainsi Butters se fait passer pour l'une d'entre elles afin de dérober le précieux "engin"...

Mme Garrison a encore des sentiments pour M. Esclave, mais en allant le voir elle découvre qu’il est avec Al Super Gay, et qu’ils comptent se marier.

Cartman affiche sa haine envers les rouquins, ce qui insupporte Kyle. Stan, Kyle et Kenny décident de donner une bonne leçon à Cartman, à leurs risques et périls.

Stan est endoctriné par l'église de scientologie, avant de découvrir qu’il ne s’agit que d’une vaste machination.

Les enfants mettent tout en œuvre pour sauver Willzyx, une orque du bassin, et pour tenter de réaliser son rêve d’aller sur la lune. Ils ne réalisent pas qu’ils sont victimes d’un canular...

Le père de Stan est alcoolique. Le petit garçon tente d’aider son père d’autant que celui-ci est très mal conseillé par les Alcooliques Anonymes.