Cartman reçoit deux dollars de la part de la fée des dents. Un plan malsain lui vient alors en tête.

Les garçons sont défiés à la luge par les filles. Malheureusement, Cartman, qui faisait avancer la luge grâce à son poids, est envoyé en maison de correction pour avoir commis un « crime de haine » envers Token en lui lançant une pierre car celui-ci l'avait insulté. Kyle, Kenny et Stan tentent alors de lui trouver un remplaçant, mais rien n'y fait : Cartman et son « ossature lourde » sont les pièces maîtresses de l'équipe. Les enfants décident donc de tout faire pour le libérer.

Le nouvel élève Timmy ne fait pas ses devoirs. M. Garrison l'envoie chez la Principale Victoria qui s'en remet à un médecin. On lui diagnostique un déficit aigu de l'attention (DAA). Timmy est donc dispensé de devoirs. Les autres enfants décident alors de se faire également diagnostiquer un DAA : ils réussissent, mais sont tous placés sous Ritaline. Le jeune Timmy entre ensuite dans un groupe de rock et devient une star. Mais Phil Collins ne l'entend pas de cette oreille.

Des quintuplées et leur grand-mère se retrouvent chez Stan une nuit. Mais, à la mort de celle-ci, les quintuplées orphelines hésitent entre, rester aux États-Unis, ou retourner dans leur pays, la Roumanie.

Kyle est très malade des reins. Sous les conseils de Sharon, Sheila fait appel à une guérisseuse. Sentant que la vieille femme n'est qu'un charlatan, Stan cherche à sauver Kyle en consultant un vrai médecin. Malheureusement, le seul donneur possible est Cartman, et celui-ci réclame dix millions de dollars en échange d'un de ses précieux reins. Pendant ce temps, Garrison, renvoyé de son poste d'instituteur, se reconvertit en romancier et se redécouvre.

Chef est scandalisé : le drapeau de South Park est selon lui raciste. Afin d'en juger avec la plus grande impartialité, il est demandé aux enfants de décider s'il faut changer ou non le drapeau.

Dieu a envoyé un message à Cartman : il doit fonder un boys band. Mais Randy, le père de Stan, semble opposé à l'affaire.

Après une séance édifiante à l'église au cours de laquelle le père Maxi les menace de damnation éternelle s'ils ne prennent pas la religion plus au sérieux, les enfants réfléchissent et s'aperçoivent que Timmy ne peut pas se confesser et est donc voué à rejoindre l'Enfer. De plus, Kyle, étant juif, ne s'est jamais confessé lui non plus. En quête d'une réponse qu'on ne veut pas leur donner, les enfants sont confus et ne savent plus à qui s'en remettre.

Les enfants fondent leur propre église et ne vont plus à l'école. Cartman devient leur leader et prêcheur. Ainsi, en échange d'argent, il fait des miracles et transmet la parole du Seigneur. Sœur Anne cherche à arrêter tout cela avant qu'il ne soit trop tard.

Pendant ce temps Satan renoue avec Saddam. Une grande bataille éclate entre ce dernier et Chris, l'autre amant de Satan.

Les enfants passent en CM1. Mais Mme Crockelpaf, leur nouveau professeur, est très étrange. Ils commencent à regretter ce bon vieux Garrison... Cartman décide qu'ils doivent retourner en CE2 coûte que coûte.

À l'arrêt de bus, Kyle montre à Stan et Kenny son super-classeur Dawson, mais lorsque Cartman arrive avec un super-classeur Dawson Ultra + Futura 2000, Kyle est immédiatement jaloux. Dans le bus, les enfants rencontrent un nouvel élève, beaucoup plus âgé qu'eux, qui prétend s'appeler Bill Cosby et qui semble s'intéresser énormément au nouveau classeur de Cartman. Parallèlement, Ike rentre en grande section de maternelle.

C'est l'heure du spectacle de Thanksgiving à l'école de South Park.

Butters raconte que le spectacle des maternelles sera largement meilleur que celui des CM1. Cartman, metteur en scène de la pièce, décide donc de faire un gros coup pour que La vie d'Helen Keller soit inoubliable, il intègrera des effets spéciaux ou encore des chansons qui changeront la simple pièce de théâtre en comédie musicale extravagante.

Pip, un jeune et pauvre orphelin, trouve un travail consistant à jouer avec une « jolie mais offensante » petite fille. Après des études pour devenir gentilhomme, il revient pour demander la main de la belle, mais découvre le plan machiavélique de la mère de l'enfant...

Kenny est prêt à faire n'importe quoi pour de l'argent. Les enfants décident d'exploiter cela à leur profit. Pendant ce temps-là, Cartman part en camp de régime.

Les enfants découvrent qu'ils peuvent débarrasser la ville des parents en les accusant de les « molester ». De là, des choses plutôt bizarres adviennent, tant du côté des enfants que de celui des parents.

South Park a perdu l'esprit de Noël ce qui déplaît à M. Hankey. Les enfants décident de l'aider en créant un film censé imprégner les habitants de cet esprit.