Musashi Miyamoto recibe el guante oni para usarlo durante 33 días. El objeto viene acompañado de un vigilante poco entusiasta.

Los hombres llegan a la aldea, que parece estar abandonada. Mientras exploran el lugar, se encuentran con una niña que se ha quedado sola.

Mientras guía al grupo a la fortaleza de Iemon, Sayo se da cuenta de que hay algo extraño en el camino por el que están avanzando.

Los hombres llegan al templo de la montaña y se encuentran con tres enmascarados. Mientras Musashi lucha contra ellos, Kaizen, Sahei y Heikuro intentan salvar a Sayo.

El enfrentamiento de Musashi y los suyos con la familia Yoshioka no ha terminado. Sayo tiene fiebre, así que Sahei va a buscar hierbas medicinales.

Musashi y sus amigos llegan a la montaña de oro, donde un hombre extraño llamado Alfred les da la bienvenida y les pide que se unan a Iemon de manera educada pero firme.

Años atrás, Matsuki Kensuke reconoció las habilidades de su joven discípulo, le dio el nombre de Iemon y le brindó su apoyo para llevar a cabo sus malvados planes.

Mientras escapa con Sayo, Sahei se encuentra con Iemon, que está dispuesto a darle lo que quiera si le salva la vida. Finalmente se descubre quién es el tercer traidor.