Un scientifique, le Dr True, a mis au point un procédé pour extraire l'or de l'eau de mer. Il meurt au moment où il effectue une démonstration pour Solo et Kuryakin. Sa mort a été arrangée par Thrush. Cependant, le Dr True a dispersé sa formule aux "quatre vents" - les belles-filles qu'il a dans le monde entier. UNCLE et Thrush poursuivent la formule. À la fin de la partie I, Solo, Kuryakin et Sandy, la fille naturelle du Dr True, sont laissés ligotés dans un avion de l'UNCLE par des agents de Thrush. Le Thrushman parachute en lieu sûr alors que l'avion UNCLE vole sans personne aux commandes.

Les agents de l'UNCLE se libèrent et prennent le contrôle de l'avion de l'UNCLE juste avant qu'il ne tombe en panne de carburant. Solo et Kuryakin, accompagnés de Sandy True, reprennent leur recherche de la formule du regretté Dr True. Ils sont poursuivis par Randolph, un Thrushman, accompagné de ses "tueurs de karaté". Ils finissent tous par se retrouver dans une installation secrète de Thrush où l'organisation criminelle prévoit d'utiliser le procédé du Dr True pour produire de l'or à grande échelle.