Vingt-cinq ans après la mort bouleversante de Laura Palmer, sauvagement assassinée à Twin Peaks, la question reste entière : qui a tué la reine du lycée ?

Phyllis, la femme de Bill Hastings, l'accuse d'entretenir une liaison extra-conjugale. Elle-même trompe son mari avec George, l'avocat de Bill.

Cooper se retrouve dans un bâtiment en tôle, où deux femmes apparaissent pour le protéger d'une entité invisible, mais menaçante. Son double fait un accident.

Au casino, Cooper remporte 29 fois consécutives le jackpot, soit 425 000 dollars, puis est raccompagné chez Dougie. Il se glisse dans la vie de celui-ci.

Janey-E dépose Cooper sur le lieu de travail de Dougie, où il est intrigué par une statue posée à l'extérieur, mais aussi par l'odeur du café.

La police trouve Cooper en train de vagabonder près de son bureau et l'emmène dans la maison de Dougie. Janey-E reçoit une photo de son mari avec Jade.

Hawk et Frank Truman examinent des pages du journal intime de Laura. Sur une page, elle décrit un rêve dans lequel Annie lui parle de Dale, prisonnier de la loge.

Le double de Cooper menace Ray et tente de lui soutirer des informations. Celui-ci lui tire dessus.

Le double de Cooper arrive à la ferme, où il rencontre Hutch et Chantal, qui ont tué les fermiers. Il envoie un message à Diane et appelle Duncan.

Richard Horne demande des explications à Miriam. Celle-ci lui explique qu'elle a écrit au shérif Truman pour lui dire la vérité sur le délit de fuite.

Un groupe d'enfants découvre Miriam en train de ramper dans les sous-bois. Becky apprend que son mari Steven la trompe avec Gersten Haward.

Gordon et Albert décident d'intégrer Tammy et Diane au sein du projet Blue Rose. Sarah Palmer est témoin d'une scène très inquiétante dans une supérette.

Dougie rentre à la maison, des cadeaux sous le bras. De son côté, Anthony s'engage dans une mission périlleuse. Le double de Cooper cherche à prendre sa revanche...

Frank informe Gordon que des pages trouvées dans le journal de Laura suggèrent l'existence de deux Coopers. Albert parle à Tammy de l'affaire de la Rose bleue.

Le double de Cooper arrive au magasin pour demander à Jeffries, qui a pris l'apparence d'une étagère en métal, des informations sur la tentative d'assassinat.

Le double de Cooper et Richard suivent les coordonnées géographiques qu'ils ont obtenues, alors que Jerry Horne les observe. Richard arrive le premier

Cole parle à Albert de l'entité d'une force négative extrême, connue sous le nom de «Judy», et du plan élaboré avec Cooper et Jeffries pour la retrouver.

Le double de Cooper brûle dans la Salle rouge et MIKE crée un nouveau Dougie Jones, qui retrouve Janey-E et Sonny Jim. Cooper réapparaît dans la Salle rouge.