Garlic, holy water and a crucifix -- it used to be that was all one needed to rid the world of vampires.

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少女艾琳娜失去了双亲，她和唯一的弟弟杰里米寄住在姨妈珍娜家里，艾琳娜保持了记日记的习惯，她把发生在自己身边的事全部记录了下来。今天是开学的第一天，艾琳娜也渐渐从失去父母的痛苦中走出来，她决定开始新的生活。艾琳娜和好友邦妮一起去上学，在学校里她遇到了前男友马特和另一个好朋友卡罗琳。杰里米每天用吸毒来麻痹自己，他喜欢的女孩维姬也转投了对手泰勒的怀抱。艾琳娜试图阻拦弟弟的行为，但是无效。艾琳娜与新来的转学生分到了一个班级，两人对彼此产生了兴趣。艾琳娜心情不佳躲在墓地里写日记，在那里她又见到了那个神秘的转学生斯特凡。艾琳娜不小心摔倒，腿部流出鲜血，斯特凡对此却有了反应。艾琳娜误以为他晕血，并没有多想。艾琳娜得知斯特凡居然也有记日记的习惯，她立即对斯特凡有了惺惺相惜的感觉。马特仍未对艾琳娜死心，但是艾琳娜和斯特凡却开始接近彼此。斯特凡的叔叔扎克不希望他继续留在神秘瀑布镇，因为他很可能给神秘瀑布镇带来灾难。卡罗琳邀请斯特凡参加派对，邦妮有着特殊的灵魂感知力，她惊觉艾琳娜身上的气息不对。艾琳娜向斯特凡讲述了自己父母的事，原来艾琳娜的双亲死于车祸，而她是那场车祸的唯一幸存者。泰勒和维姬正在亲热，但被杰里米打断，维姬没有接受他的好意反而赶走了他。维姬受到攻击，杰里米和艾琳娜发现了晕倒的她，维姬的脖子上出现了两个神秘的牙印，斯特凡看到后大惊失色的回到了家。此时，斯特凡的哥哥达蒙正在等候他。斯特凡质问哥哥为什么来到这里，达蒙没有回答他的问题，反而提到了一个人——艾琳娜。原来艾琳娜长得很像凯瑟琳，也就是兄弟俩当年一起爱上的女人。斯特凡没有控制住自己，向达蒙出手。斯特凡憎恨达蒙不断地杀人，达蒙也恨自己的弟弟，发誓要让他永远痛苦。斯特凡不想继续害人，达蒙打伤他后离开。马特守在姐姐身边，维姬终于醒了过来。斯特凡慰问艾琳娜，两人对彼此产生了好感

神秘瀑布镇继续发生凶杀案，艾琳娜和斯特凡的感情也与日俱增。维姬告诉马特，自己是受到了吸血鬼的攻击，斯特凡得知后大惊。杰里米的老师找来珍娜，请她好好管教杰里米。斯特凡潜入医院，想要强行改变维姬的记忆，但是被马特阻拦。艾琳娜去找斯特凡，没想到遇见了达蒙。达蒙对艾琳娜很感兴趣，热情的接待了她。达蒙告诉艾琳娜，斯特凡始终无法忘记他的前女友，凯瑟琳。这时斯特凡回到了家中，达蒙执意要给艾琳娜讲述斯特凡的历史，艾琳娜觉得这兄弟两人之间怪怪的，选择先行离开。达蒙和斯特凡都是吸血鬼，但两人的性格却南辕北辙。维姬在医院不断地做恶梦，她总是梦见吸血鬼。神秘瀑布镇准备庆祝彗星掠过，一直担心自己没有魅力的卡罗琳和达蒙相识了。斯特凡没有达蒙实力强大，他认为自己很难阻止达蒙。杰里米无微不至的关心让维姬很感动，维姬终于拒绝了泰勒，选择和杰里米交好。神秘瀑布镇庆祝彗星掠过，艾琳娜因为马特的关系，与斯特凡的关系变得有些尴尬。邦妮认为彗星是不好的象征，斯特凡却表示彗星只是一颗冰冷的球体，被困在轨道回不了家。艾琳娜对斯特凡向自己隐瞒凯瑟琳的事很是生气，两人关系陷入了僵局。维姬再度失踪，马特到处寻找她，在途中他遇到了斯特凡，马特提醒斯特凡自己和艾琳娜的关系。斯特凡感应到是达蒙抓走了维姬，他赶去救走了维姬。达蒙催眠维姬，要她记住是吸血鬼斯特凡伤害了她。达蒙不满斯特凡虚弱的状态，要他吸食人血获取能量。斯特凡想要摆脱哥哥的纠缠，就算是死他也愿意。达蒙决定留在神秘瀑布镇，唤醒这个小镇。维姬被抹去了记忆，又和泰勒纠缠在一起。卡罗琳遇到达蒙，艾琳娜主动邀请斯特凡一起看星星，两人表达了对彼此的心意。斯特凡深情的望着艾琳娜，两人甜蜜拥吻。卡罗琳与达蒙发生一夜情，正在激情时，达蒙露出了血性咬了卡罗琳。

卡罗琳醒来，她怀疑昨晚是一场梦，又害怕是真的。卡罗琳吓得哭了起来，她蹑手蹑脚的准备离开，没想到被达蒙阻拦。卡罗琳拼命地攻击达蒙，反而激发了达蒙的本性。邦妮感觉到斯特凡身上有很多负面能量，她警告艾琳娜远离斯特凡，但艾琳娜却沉浸在爱河中无法自拔。艾琳娜决定缓和邦妮和斯特凡的关系，特意邀请两人到自己家中吃饭。泰勒为马特感到不平，想要出手教训斯特凡，谁知斯特凡却有着不凡的能量。斯特凡上历史课时表现非凡，他对历史事件和时期非常熟悉，甚至超越了老师，这点引起了历史老师的不满。斯特凡孤独的活在人们周围，艾琳娜又加入了啦啦队，可是已经和啦啦队格格不入。达蒙找到斯特凡，戏弄了他一番。达蒙对艾琳娜很感兴趣，斯特凡开始对他产生警惕。邦妮，斯特凡和艾琳娜共进晚餐，斯特凡聊到了女巫的话题，引起了邦妮的兴趣。卡罗琳带着达蒙来到艾琳娜家，但斯特凡却如临大敌。泰勒挑衅杰里米，两人险些大打出手。达蒙找机会和艾琳娜私下相处，继续讲述了关于凯瑟琳的事。艾琳娜感到很抱歉，自己忽略了达蒙也有失去凯瑟琳的痛苦。斯特凡担心卡罗琳已经变成了吸血鬼，想检查她的脖子，但被达蒙打断。斯特凡警告达蒙不要接近艾琳娜，但达蒙却冷笑着拒绝了。斯特凡苦恼哥哥的作为，他想唤醒达蒙的良知。斯特凡加入棒球队，艾琳娜退出了啦啦队。神秘瀑布镇的棒球赛即将开始，泰勒和达蒙在此时打了起来，斯特凡阻拦两人，被玻璃划伤了手。艾琳娜担心的上前，竟然发现斯特凡的伤口自动愈合了。艾琳娜很害怕，她询问邦妮到底在斯特凡身上感觉到了什么，邦妮告诉她斯特凡就像死神。达蒙偷偷潜到艾琳娜身边，催眠她亲吻自己，却不想艾琳娜居然不受吸血鬼的催眠，并伸手打了达蒙一巴掌，达蒙很是惊讶。原来是斯特凡在艾琳娜的项链里放了马鞭草，可以抵御吸血鬼。斯特凡相信达蒙还是有人性的，他的内心并不像表面的那样残酷。斯特凡大喊因为凯瑟琳死了，所以达蒙一直憎恨自己，而这份憎恨会害了他。达蒙当着斯特凡的面，咬死了一个橄榄球队员，邦妮感觉到了危险。斯特凡认为达蒙已经毫无人性，可是达蒙总是偷偷来到艾琳娜身边，温柔的抚摸着艾琳娜的脸庞。

斯特凡和艾琳娜正在接吻，但是却看到了激发他吸血鬼本性的东西。神秘瀑布镇将举办创始人的聚会，艾琳娜和斯特凡决定参加，因为艾琳娜和母亲和创建者协会有着特殊的关系。卡罗琳一边担心达蒙杀了自己，同时又沉浸在达蒙的魅力中。达蒙说服了卡罗琳，让她带着自己去参加聚会。维姬发现泰勒的父亲居然是市长，这让她感到有些不舒服。扎克希望斯特凡能阻止达蒙，但是斯特凡增强能量的方法只有喝人血，而他并不愿这样做。扎克将私下种植的马鞭草交给斯特凡，希望他以此削弱达蒙的力量。邦妮告诉艾琳娜，斯特凡曾操控凯瑟琳，并伤害了她和达蒙的感情，这才彻底的激怒了达蒙。达蒙发现了斯特凡在酒中放马鞭草，他不爽的回忆起了凯瑟琳和斯特凡的感情。维姬去参加聚会，但泰勒却将她带离了自己父母的视线。艾琳娜在聚会的创始人签名墙上居然看到了斯特凡和达蒙的名字，达蒙向艾琳娜讲述了塞尔瓦托家族的历史。塞尔瓦托家族曾是神秘瀑布镇的贵族，族人当年惨遭同盟军的屠杀，而当年的兄弟二人没有来得及救走一个很重要的女人，艾琳娜劝他振作起来。泰勒带着维姬躲在角落，维姬发觉泰勒嫌弃自己贫民窟的出身。泰勒的妈妈找到两人，维姬愤而离去。卡罗琳羡慕艾琳娜和斯特凡的甜蜜，但是达蒙却嫉妒他们。艾琳娜想亲口听斯特凡告诉自己凯瑟琳的事，她希望斯特凡能对自己敞开心扉，可是斯特凡却激动地拒绝了她。斯特凡认为这是达蒙的离间计，艾琳娜不想纠缠离开了。达蒙在聚会上找到了一块水晶，这是多年前他放在这里的。艾琳娜意外的发现了卡罗琳身上的伤痕，她愤怒的警告达蒙离开卡罗琳，否则自己将会告诉卡罗琳作为警长的妈妈。维姬伤心之下找到杰里米，两人拥吻重修旧好。达蒙认为是卡罗琳向艾琳娜告密，他决定和卡罗琳断绝关系，亲口咬了她。没想到斯特凡在卡罗琳的酒里放了马鞭草，达蒙喝下有马鞭草的血液，力量大大被削弱。卡罗琳捡起达蒙留下的水晶，害怕的全身发抖。斯特凡把达蒙关了起来，而神秘瀑布镇的高层们在到处寻找艾琳娜母亲留下的怀表，这块怀表和吸血鬼有着重要关系。

达蒙被关在地牢里，如果继续不吸血的话，他就会变成木乃伊，不能说话也不能动。斯特凡打算将他送给吸血鬼长老审判，让长老们来决定达蒙的未来。卡罗琳向邦妮讲述关于达蒙的一切，她最近的记忆有了一些空洞，她开始怀疑发生过的事。卡罗琳把达蒙的水晶做成了项链，然后开始正常的生活。斯特凡找到艾琳娜，请求她听自己的解释。斯特凡告诉众人，达蒙永远都不会回来了，艾琳娜欣慰的笑了。达蒙越来越虚弱，他想要袭击扎克但被斯特凡阻止。艾琳娜发觉自己并很不了解斯特凡，同时又认为自己有些疑神疑鬼。斯特凡和艾琳娜在酒吧遇到一个老人，那个老人认识早些年的斯特凡。艾琳娜试图让自己和斯特凡的关系回到正轨，但是身体却本能的警惕着他。斯特凡来到艾琳娜家，亲手为她准备晚餐，并讲述了关于凯瑟琳的事。他承认自己在达蒙和凯瑟琳的事上动了手脚，而最遗憾的就是没能在凯瑟琳生前处理好一切。杰里米保存了母亲的怀表，正是神秘瀑布镇的创始人到处寻找的那块。斯特凡喋喋不休的将自己的一切说给艾琳娜听，艾琳娜也敞开心扉重新接受了他。艾琳娜不小心切到手指流出了血，她惊讶的看着斯特凡的变化。斯特凡及时调整了自己，艾琳娜误以为是自己疑神疑鬼。斯特凡和艾琳娜参加热辣洗车节，两人甜蜜拥吻。邦妮发现自己的意念力已经强大到可以控制一些东西，达蒙的意识隔空找到卡罗琳，要她来救自己。艾琳娜又遇到了那天酒吧里的老人，他告诉艾琳娜，自己在1953年见过斯特凡和达蒙兄弟。卡罗琳受指引来到了关达蒙的地牢，达蒙催眠卡罗琳放了自己。达蒙想要杀了卡罗琳但是力量太弱，卡罗琳成功逃脱。邦妮控制火焰险些烧了车，斯特凡及时阻止了她，邦妮惊醒过来，请求斯特凡不要告诉任何人。杰里米和维姬产生分歧，两人不欢而散。艾琳娜找到了一条50年代关于塞尔瓦托家族的老新闻，惊觉里面竟然有斯特凡。斯特凡回到家，看到躺在地上的扎克，知道达蒙逃了出去。艾琳娜联想到卡罗琳身上的伤痕，和最近那些被吸干血的尸体，她想起马特说过的吸血鬼。维姬再次遇到达蒙，这一次达蒙吸干了她的血。

1864年神秘瀑布镇，斯特凡与凯瑟琳相遇，两人互生好感。艾琳娜质问斯特凡的身份，斯特凡不想隐瞒她说出自己是吸血鬼的事实，艾琳娜大惊而逃。艾琳娜心烦意乱的在房间里乱走，斯特凡闯入她的房间，向她解释自己从不吸人血。斯特凡请求艾琳娜信任自己，但伤心害怕的艾琳娜只要他赶快走。斯特凡和达蒙取得了联系，达蒙把维姬变成了吸血鬼。斯特凡和艾琳娜突遭变故，彼此都是心神不宁。艾琳娜决定把斯特凡约出来，斯特凡回答了她所有的问题，也承诺神秘瀑布镇不会再有吸血鬼出现。斯特凡把艾琳娜带到自己家的旧址，现在那里已经是一片荒芜。艾琳娜得知斯特凡竟然已经活了一百多年，她无法掩饰自己的惊恐。斯特凡向她讲述了自己的故事，当年他和达蒙是一对无忧无虑的好兄弟，直到两人遇到凯瑟琳。情窦初开的三人开始的时候关系很好，可是当凯瑟琳越来越表现出对斯特凡的好感时，达蒙的嫉妒之心也日益增长。凯瑟琳和斯特凡终于在一起了，但是没想到的是凯瑟琳居然是吸血鬼，更恐怖的是她把斯特凡也变成了吸血鬼。凯瑟琳控制了斯特凡和达蒙的思想，她也引诱了达蒙，她想三个人永远在一起。维姬享受鲜血的滋味，她把自己这些年的都痛苦倾诉了出来。维姬渐渐清醒，她穿上衣服打算回家，达蒙笑着要她代自己向艾琳娜问好。神秘瀑布镇长等人发觉是吸血鬼在作案，他们准备用木桩钉死吸血鬼。维姬去找杰里米，但是她的状态很狂躁。艾琳娜得知吸血鬼居然能控制人心智后很吃惊，斯特凡担心达蒙会伤害艾琳娜，要她千万不能摘下含有马鞭草的项链。斯特凡将一切告知艾琳娜，并尊重艾琳娜的选择。杰里米把维姬的哥哥马特叫来，马特担忧的看着自己姐姐。这时电视上播出了新的杀人案件，维姬激动地推开了杰里米，斯特凡和艾琳娜赶回家里。斯特凡明白维姬已经开始转化为吸血鬼，他告诉艾琳娜如果维姬不吸血就会死。泰勒的爸爸和警长带领一群人搜查案发现场，维姬突然冲了出去，斯特凡忙去追她，此时达蒙找到艾琳娜。维姬躲在野外大哭，她想起在在自己身上发生的所有事，斯特凡替达蒙向她道歉。维姬不想害人，但也不想死，斯特凡答应自己一定会帮助她。斯特凡突然中枪，达蒙出现杀死了开枪者，维姬吸食了尸体的血。艾琳娜答应会保守吸血鬼的秘密，但向斯特凡提出分手。

泰勒遇到情绪崩溃的维姬，维姬发狂想要吸食泰勒的献血，被斯特凡兄弟阻拦，达蒙抹去了他的记忆。斯特凡决定帮助维姬，达蒙从开枪者那里找到了一个特别的指南针。达蒙要维姬去捕食人类，但斯特凡却希望她能控制自己。艾琳娜来找斯特凡，达蒙出门时遇到了她。 邦妮的奶奶向她讲述了家族的历史，并准备把巫术教给她。神秘瀑布镇举办万圣节派对，凯若琳把达蒙的水晶送给了邦妮。斯特凡竭力帮助维姬，但维姬却只想吸血。艾琳娜希望维姬可以远离杰里米，但却激怒了维姬，险些让她受到伤害。不同于斯特凡，达蒙更多的教授了维姬吸血鬼的力量带来的好处。维姬趁机回到家，马特高兴地抱住她。艾琳娜试图阻止杰里米和维姬交往，但杰里米却无法割舍和维姬的感情。众人在派对上狂欢，达蒙想催眠别人但未成功。维姬狂性大发差点伤到人，斯特凡及时阻止了她。达蒙想从邦妮那里拿回水晶，但却被邦妮的能力所震惊。维姬告诉杰里米自己打算离开，艾琳娜担心的到处寻找弟弟。维姬打算把杰里米也变成吸血鬼，这样两人就永远不会分开了。维姬狂性大发想要吸杰里米的血，被及时赶到的艾琳娜阻止，但艾琳娜却激怒了维姬，险些因此丧命。斯特凡情急之下用木剑刺穿了维姬的胸膛，维姬全身呈石灰色彻底的死亡。斯特凡打电话给达蒙，请求他的帮助。艾琳娜看着维姬的尸体大哭，她无助的坐在地上。邦妮回到家里，奶奶惊讶的看着她项链上的水晶，原来水晶曾属于邦妮的祖先，一位著名的女巫。达蒙来到现场，艾琳娜大怒之下打了他一巴掌，达蒙竟然忍了下来。艾琳娜十分懊悔，尤其在遇到马特之后。艾琳娜不知该怎样安慰杰里米，她请求斯特凡能抹去杰里米的记忆，但被斯特凡拒绝了。达蒙看着无助的艾琳娜，告诉她只要是她想要的自己都会做。

为庆祝斯特凡的162岁生日，他的好友莱西特意来访。因为维姬的突然消失，马特，杰里米，艾琳娜和斯特凡四人被叫到警局，证实了维姬是失踪。马特无法原谅斯特凡的所作所为，艾琳娜也因此感到愧疚不已。达蒙试图调戏莱西，但是莱西的年龄较长所以力量更为强大，莱西警告他不要破坏自己和斯特凡的时光。邦妮的爸爸不想女儿在奶奶那里知道那多女巫的事情，急忙把她叫回了家，临走前，奶奶把项链交给了邦妮。达蒙把马鞭草送给警长，并打探出了警方对吸血鬼的调查情况。邦妮向艾琳娜展现了自己的法力，并坦承自己是女巫的事实，艾琳娜感到十分惊奇同时也答应为邦妮保密。达蒙催眠卡洛琳在今晚举办一个派对，并从邦妮手里要回自己的水晶项链。斯特凡向莱西表明了自己对艾琳娜的真心，不巧斯特凡洗澡时艾琳娜来访。莱西看到和凯瑟琳长的一模一样的艾琳娜吃了一惊，而艾琳娜则误会了莱西和斯特凡的关系。斯特凡坦白自己是因为和凯瑟琳相似的外貌接近艾琳娜，但是艾琳娜是个温暖真实的女孩，他爱艾琳娜。莱西很讨厌当年的凯瑟琳，鼓励斯特凡珍惜艾琳娜。卡洛琳举办派对，莱西也前来等待斯特凡。斯特凡找到艾琳娜解释自己和莱西的关系，他表示莱西已经350岁了，是自己交情最长的朋友。卡洛琳逼邦妮把项链还给自己，达蒙又杀了一个人。艾琳娜不解弟弟最近的平静，询问达蒙到底催眠了杰里米什么。莱西向艾琳娜讲述了自己的爱情故事，鼓励艾琳娜敞开心扉接受斯特凡。警察找到了凶案的目击者，她指证了莱西，原来是达蒙篡改了目击者的记忆。警察迅速给莱西注射了马鞭草，但是莱西却立刻恢复了力量，这时达蒙出然出现并用木椎杀死了莱西。莱西不可置信的质问达蒙为什么，达蒙告诉她这是计划的一部分。达蒙打消了政府和警方对自己和斯特凡的怀疑，但是斯特凡却因此痛苦不已。盛怒之下的斯特凡找到达蒙复仇，他刺伤了达蒙并发誓和他从此分道扬镳。邦妮做了一个梦，梦里有一个和她长相相似的女人，醒来时邦妮发现自己居然身在墓地。

那个女人是邦妮的祖先艾米丽，她将邦妮带到斯特凡家的旧址，告诉她一切都是从这里开始的。尽管有艾琳娜在其中调和，但卡洛琳和邦妮还是因为项链的事闹得不可开交。邦妮很恐惧最近做的梦，她告诉艾琳娜，艾米丽是个强大的女巫，但是自己想结束噩梦。杰里米从新来的历史老师那里得到了一个通过课程的机会，就是写一篇关于本地历史的论文。艾琳娜表达了自己对斯特凡的心意，但斯特凡却告诉她，自己准备离开神秘瀑布镇。达蒙威胁邦妮把项链还给自己，艾琳娜把邦妮的困惑告诉了斯特凡。斯特凡表示，艾米丽曾是凯瑟琳的侍女，而且那条项链是凯瑟琳的。艾米丽不断利用水晶项链和邦妮沟通，邦妮，卡洛琳和艾琳娜三个人准备办一个招灵会。杰里米把新来的历史老师介绍给姨妈珍娜认识，两人一见如故。邦妮带着艾琳娜和卡洛琳用巫术招来了艾米丽的灵魂，结果艾米丽拿走了项链。斯特凡和达蒙深夜去打球，斯特凡明白哥哥仍深爱着凯瑟琳，逼问他为什么非要得到凯瑟琳的水晶，达蒙得意的告诉他自己将把凯瑟琳带回来。艾米丽附上了邦妮的身体，但没有被人发现。达蒙告诉斯特凡，当年居民们屠杀吸血鬼时，他和艾米丽做了交易，艾米丽利用水晶施咒将凯瑟琳关在了教堂下的坟场，保护着凯瑟琳让她没有被教堂的火烧死。凯瑟琳被困在地下坟场已经一个半世纪，达蒙的心愿就是解救凯瑟琳。达蒙遵守承诺救走了艾米丽的孩子，也守护着她的家族。艾琳娜终于发现了邦妮被艾米丽附身的事实，她急忙将此事告知了斯特凡。艾米丽赶到教堂旧址，达蒙试图阻止但反被打伤。艾米丽告诉斯特凡，自己当年救了所有教堂里的吸血鬼，她不会让达蒙把那些吸血鬼放出来为祸人间。斯特凡指责达蒙不该讲当年的仇恨迁怒现在的人，艾米丽施咒焚烧了坟场，并毁了水晶。狂怒之下的达蒙袭击了邦妮，但被斯特凡所救。邦妮不解发生了什么，艾琳娜将担惊受怕的邦妮带回了家。斯特凡认为太多人因为自己和达蒙发生了不幸，他开始觉得自己回到神秘瀑布镇是一个错误，斯特凡决定离开。本来被达蒙所杀的罗根突然出现在艾琳娜家中，他和珍娜曾是情人关系。

斯特凡和达蒙准备离开神秘瀑布镇，但是警长突然找到了他，表示最近又出现了一起吸血鬼杀人事件。马特和卡洛琳的关系逐渐亲密，两人开始了约会。达蒙分析镇上出现了新的吸血鬼，他打算置身事外，可斯特凡却决定处理完此事后离开。斯特凡将出现新的吸血鬼事件告知艾琳娜，希望她能小心。杰里米正在写论文，他想从父辈的历史中查找资料。罗根变成了吸血鬼，他趁机打伤了达蒙。达蒙承认是自己杀了他，但是变成吸血鬼需要吸食吸血鬼的血液，罗根也不知道是谁把自己转化成了吸血鬼。斯特凡向艾琳娜讲述了吸血鬼的故事，因为人类的攻击所以吸血鬼家族经常要迁徙，艾琳娜对此很失望。罗根不满自己因保护神秘瀑布镇而死，但却没有人补偿自己。他绑架了警长的女儿也就是卡洛琳，打算把她变成吸血鬼，这时斯特凡和达蒙兄弟联手阻止了他。艾琳娜和斯特凡的关系终于开始缓和，艾琳娜告诉她，自己想成为作家，去世的妈妈也是那样希望的。艾琳娜和斯特凡坦诚彼此心意，两人拥吻。罗根约达蒙见面，表示自己知道通往教堂下的方法。正当他去赴约时，新来的历史老师阿拉里克却突然出现杀了他。马特终于承认自己喜欢卡洛琳，并要求泰勒不许再嘲笑自己，同时泰勒和杰里米的关系也不再那样敌对。一切都向着好的方向发展，直到艾琳娜无意中发现了凯瑟琳的照片，惊觉自己和她居然长的一模一样，艾琳娜怀着复杂的心情离开了斯特凡的家，她把斯特凡送给自己装有马鞭草的项链流了下来。艾琳娜伤心的开车回家，路上不小心撞到了人，她被卡在车里，发现被自己撞到的人竟然向自己走了过来。

斯特凡看到桌上的凯瑟琳照片，大惊失色马上给艾琳娜留言解释，可是此时的艾琳娜被卡在车里。卡琳娜眼睁睁的看着被撞到的人向自己走来，又突然跑开，原来是达蒙赶到了这里。达蒙把艾琳娜救了出来，艾琳娜哭着告诉达蒙，自己长得像凯瑟琳。达蒙把艾琳娜带到乔治亚州，艾琳娜挣扎着要下车，达蒙说服了她和自己一起去找人。斯特凡求助邦妮，希望她能帮自己做法感应到艾琳娜。达蒙来到乔治亚州找自己的旧情人布瑞，她是个女巫，达蒙请求她能帮助自己打开教堂下的墓穴。杰里米去图书馆查阅资料，他遇到了一个叫安娜的女生。布瑞告诉达蒙，想要进入墓地，彗星，水晶和咒语缺一不可。邦妮苦恼着自己无法施展能力，在奶奶的鼓励下，她再次来到了教堂旧址寻找艾米丽。在施法的过程中，邦妮突然掉到了一个洞穴里。斯特凡终于联系上了艾琳娜，但艾琳娜却因为凯瑟琳的事气愤不已，她认为斯特凡欺骗了自己。安娜主动帮助杰里米寻找历史资料，包括吸血鬼。艾琳娜怀疑自己是凯瑟琳的后代，而斯特凡是想用自己代替凯瑟琳。安娜对神秘瀑布镇的秘密有着自己的独特见解，可是杰里米并不相信吸血鬼的存在。邦妮发现自己竟然来到了地下墓穴，她感应到了那些吸血鬼的存在，斯特凡出现救了她，并表示艾米丽毁了水晶，所以他们是不会出来的。布瑞趁机通知了达蒙的仇人来寻仇，这个人就是莱西的爱人，他打算烧死达蒙。艾琳娜记得莱西说过她的爱人是个人类，对方表示如果想和自己的爱人永远生活下去，就必须要永生。艾琳娜苦苦哀求对方，终于使达蒙脱离了危险。邦妮带斯特凡回到家，他感谢邦妮的奶奶保守自己的秘密。奶奶表示，自己家族的忠诚只能到这里为止，因为如果让别人知道了家族和吸血鬼有关，她和家人将无法自保。达蒙质问布瑞为何出卖自己，布瑞哭着说莱西是自己的朋友。达蒙杀了布瑞，在临死前布瑞说出了进入墓地的方法，那就是找到艾米丽关闭墓地的方法，然后反转此法。艾琳娜和斯特凡相见，艾琳娜认为斯特凡一直在欺骗自己，斯特凡也说出了一个令人震惊的真相。当时他目睹了艾琳娜父母遇害的全过程，但是他只来得及救起艾琳娜。后来他观察了艾琳娜几个月，发现她并不是凯瑟琳。安娜找了一些镇上的动物袭击事件的资料给杰里米，她说道那些被害人都是血液流尽而死。斯特凡告诉艾琳娜，她并非她母亲所生，可是斯特凡再调查下去的话会很危险。艾琳娜质问姨妈自己是否是被收养，珍娜大惊失色。阿拉里克与达蒙相遇，原来当年事达蒙杀了他的爱人。

斯特凡得知神秘瀑布镇上又来了一个吸血鬼，特意将马鞭草首饰送给了她的亲人和朋友防范风险。杰里米的论文获得了历史老师阿拉克里的好评，阿拉克里询问他是否真的相信有吸血鬼的存在。卡洛琳觉得自己和马特只适合继续做朋友，因为他忘不了艾琳娜。马特迫于生计，只好去酒吧打工。达蒙骚扰邦妮，服务员本帮她解了围。艾琳娜上次车祸遇到的吸血鬼再次出现，并继续纠缠她。斯特凡告诉艾琳娜，她父母留下的怀表其实是一个可以指向吸血鬼的罗盘。珍娜将艾琳娜的身世之谜告知，当年神秘瀑布镇来了一个怀孕的十六岁少女，她生下孩子后离开。而艾琳娜的养父母无法生育，她的养父是医生，所以顺理成章的收养了艾琳娜。珍娜告诉艾琳娜，她的生母名字叫做伊泽贝尔。地下墓穴一共有27名吸血鬼，斯特凡答应帮达蒙放出凯瑟琳，但是要求达蒙必须立即带凯瑟琳离开。艾琳娜险些被吸血鬼所伤，幸亏斯特凡及时赶到，赶到了那个吸血鬼。达蒙不解吸血鬼只有被邀请才能进入人类家中，艾琳娜回忆那个吸血鬼曾假扮送外卖者，所以被邀请过进入家门。学校组织怀旧舞会，邦妮对本产生兴趣，马特和卡洛琳渐行渐远，阿拉克里趁机结识了达蒙。安娜想要杰里米祖先关于吸血鬼的日记，但杰里米却借给了阿拉里克。安娜生气时眼睛变了颜色，杰里米大吃一惊。安娜和那个吸血鬼是一伙吸血鬼，两人计划着找一本魔法书，而线索就是杰里米祖先的日记。达蒙得知他居然也认识凯瑟琳后大惊，斯特凡杀了那个吸血鬼。斯特凡渐渐穿起了线索，那本魔法书是艾米丽的，也就是放出凯瑟琳的关键，这也就解释了达蒙的计划。斯特凡承诺帮助达蒙放出凯瑟琳，但是要他们必须永远离开神秘瀑布镇。安娜告诉本，斯特凡杀了他们的伙伴，本的任务是勾引邦妮，而安娜则继续去寻找魔法书。

1864年，神秘瀑布镇，达蒙爱上了凯瑟琳，愿意为她变成吸血鬼。凯瑟琳的朋友珍珠带着女儿来访，提醒她人类正在大量制作含有马鞭草的药水，用来对付吸血鬼，而珍珠的女儿就是安娜。现代，达蒙要斯特凡尽快帮助自己释放凯瑟琳，而艾琳娜也要尽快去找那本日记，那本日记里有着女巫的所有咒语。安娜也在到处寻找日记，因为她的目的和达蒙一样，打开墓地。阿拉克里从杰里米祖先的日记中得知，当时斯特凡的父亲和镇上的人们商议要消灭所有吸血鬼，同行的人包括杰里米的祖先。斯特凡找到阿拉克里，安娜趁机偷走了日记。安娜从日记中看到了对自己母亲珍珠的描述，珍珠试图阻止凯瑟琳把达蒙兄弟变成吸血鬼但是无效。斯特凡试图缓解父亲和凯瑟琳的关系，但是达蒙担心父亲会立即杀了凯瑟琳，阻止了弟弟的行为。阿拉克里告诉斯特凡，自己的妻子被达蒙所杀，同时她的尸体也和达蒙一起失踪了，斯特凡答应帮助阿拉克里。达蒙在酒吧无意中看到安娜，他惊讶的盯着她，因为在145年前他们见过面。斯特凡通过回忆往事，推测出日记的所在，他带着艾琳娜来到墓地。达蒙找上安娜，安娜早就等待这一天。斯特凡回忆起，凯瑟琳游离在达蒙兄弟之间，玩弄着她们两人，一次她吸了斯特凡的血后，竟然晕倒在地。原来斯特凡的父亲早就发现凯瑟琳是吸血鬼，他在斯特凡的食物中放了马鞭草，并要斯特凡马上去找警长。安娜承认是自己把罗根变成了吸血鬼，并表示日记中说魔法书其实在达蒙的父亲手中，所以现在打开墓穴的关键是达蒙兄弟，达蒙拒绝了安娜的合作请求。邦妮和本约会时发现了他是吸血鬼的事实，本绑架了邦妮。斯特凡打开了父亲的墓地，拿出了那本魔法书，达蒙也紧跟着来到了那里。斯特凡表示自己绝不会让达蒙放出那些吸血鬼为祸人间，达蒙认为斯特凡在愚弄自己很是伤心。1864年，整个神秘瀑布镇都在追杀吸血鬼，凯瑟琳和珍娜被发现是吸血鬼抓了起来，安娜在艾米丽的帮助下才得以逃脱，达蒙想要营救凯瑟琳但是被斯特凡阻止。斯特凡发现了安娜的存在，而此时艾琳娜也被她抓走。

艾琳娜被囚禁，她想要趁机逃跑但是被安娜发现。斯特凡发现哥哥似乎知道安娜的消息，苦苦哀求他告诉自己安娜在哪里。斯特凡知道达蒙因凯瑟琳的事憎恨自己，他向达蒙道歉，可达蒙冷冷道希望艾琳娜就此死去。艾琳娜告诉同样被绑架的邦妮，安娜打开墓穴需要一个女巫的帮助。卡罗琳试图缓解和马特的关系，但是无效。达蒙找到邦妮的奶奶，可是他发现邦妮的奶奶能力远远超过他。安娜向艾琳娜讲述了那段历史，也坦白自己母亲珍珠也被关在地下墓穴。安娜打电话给斯特凡，要他拿魔法书来交换艾琳娜。杰里米向安娜表白，并约她参加墓穴旁的派对。安娜以艾琳娜为要挟提出和达蒙合作，达蒙心软同意，安娜嘲讽道斯特凡和达蒙还是和1864年一样，为了女人神魂颠倒。邦妮的奶奶感应到了邦妮的存在，斯特凡敢去救出了邦妮和艾琳娜。艾琳娜提出帮达蒙救出凯瑟琳，但是他们已经欺骗过达蒙一次，斯特凡担心达蒙不会再信任他们。邦妮的奶奶同意了艾琳娜的建议，但是要求烧死其他的吸血鬼。艾琳娜主动去说服达蒙，她知道自己的背叛对达蒙的伤害更大，所以她摘下了马鞭草的项链希望能得到达蒙的信任。达蒙再一次无条件的相信艾琳娜，即使未来会后悔。派对如期举行，达蒙和斯特凡来到墓地，斯特凡和邦妮祖孙也准备好对付那些吸血鬼们。安娜向杰里米道别，因为自己和母亲要搬走了，本偷袭了杰里米把他打晕。邦妮的奶奶施咒打开墓地，安娜挟持了杰里米要求斯特凡救出自己母亲珍珠。达蒙和艾琳娜一起进入墓穴寻找，邦妮奶奶告诉斯特凡，自己只解除了一部分封印，所以吸血鬼只能进入不能出来。安娜发现了虚弱的母亲，她用艾琳娜的血唤醒母亲，斯特凡不顾一切的冲入墓穴救出艾琳娜。艾琳娜逃出生天，斯特凡发现自己无法出去只能认命。达蒙发现凯瑟琳根本不在墓穴里后伤心拒绝，他认为自己这些年的感情受到了戏弄。邦妮祖孙重新施咒解除封印，艾琳娜请求斯特凡和达蒙和自己马上离开。安娜救出了自己的母亲，艾琳娜紧紧地抱住达蒙。达蒙找到安娜母女，质问她凯瑟琳在哪里。珍珠说出凯瑟琳当年色诱了一个教堂的守卫，所以她跟本就没有被关起来。安娜无奈之下告诉达蒙，自己曾在1983年见过凯瑟琳，她知道达蒙在哪里但从没打算来找他，达蒙心碎转身离开。斯特凡守在哥哥的身边，邦妮奶奶因为两次强行施咒失去了最后一丝力气，邦妮发现奶奶死去后嗷嗷大哭。而此时墓穴里的吸血鬼因为达蒙遗留下的血袋又再次复活了。

珍娜见艾琳娜郁郁寡欢，决定帮她寻找亲生父母，结果查询的结果是阿拉里克的妻子很可能就是伊泽贝尔，也就是艾琳娜的母亲。达蒙因为凯瑟琳的欺骗，开始变得自暴自弃。斯特凡不忍哥哥这样过着堕落的生活，达蒙伤心的告诉他，自己筹划了一百多年就是为了进入那个墓穴救出凯瑟琳，可是现在已经没有任何事情值得他去做。斯特凡询问达蒙是否记得伊泽贝尔，达蒙嫌烦的打断了他。卡罗琳和马特在房间里亲热，结果被马特的母亲凯利堵个正着。珍娜把艾琳娜的事告诉阿拉里克，但是对方却无法接受这个事实，因为艾琳娜很可能是伊泽贝尔婚前所生。艾琳娜去拜访伊泽贝尔的朋友特鲁地，但是却不小心暴漏了行踪。斯特凡决定调查真相，他希望阿拉里克能再给他一段时间。艾琳娜离开后，特鲁地立即被杀。斯特凡拿着伊泽贝尔的照片质问达蒙，但是达蒙却不想去回忆。珍娜举办了单身主题派对，马特的妈妈杰里也来参加。达蒙拜托警长为自己调查了阿拉里克和伊泽贝尔的资料，他终于知道阿拉里克为何接近自己了。达蒙当中向阿拉里克挑衅，而艾琳娜也怀疑是达蒙杀了伊泽贝尔。艾琳娜自嘲自己居然还为达蒙担心，杀了特鲁地的男人一直跟踪艾琳娜，斯特凡很是担心。凯利讨厌卡罗琳的母亲佛波斯警长，警告卡罗琳不要再讨好自己了，自己无论怎样自己都不会同意马特和她在一起。艾琳娜告诉达蒙自己的母亲就是伊泽贝尔，达蒙大惊失色。杀了特鲁地的男人找到艾琳娜，他是来传达伊泽贝尔的话，要艾琳娜不要再找她了。阿拉里克想要刺杀达蒙但不成功，达蒙告诉他是伊泽贝尔求自己转化她为吸血鬼，所以是伊泽贝尔抛弃了阿拉里克。斯特凡惊讶的发现阿拉里克身体里居然有吸血鬼的血液，而伊泽贝尔送给他的戒指也是保护他免受吸血鬼伤害的。从墓穴里逃出的吸血鬼成功找到安娜母女并成功汇合，珍珠催眠了一户主人，那里变成了吸血鬼的大本营。

聚集起来的吸血鬼开始疯狂吸食人血，善良的安娜对此很不满。马特不想母亲再无所事事到处游荡，所以建议她去自己打工的酒吧工作。安娜教母亲如何适应现代的生活，但是其他的吸血鬼却按耐不住一颗蠢蠢欲动的心。卡罗琳提出斯特凡情侣和自己与马特一起度过情侣周末，斯特凡欣然答应了。珍珠和安娜拜访达蒙，告诉他逃出来的吸血鬼现状，并希望达蒙能提供神秘瀑布镇创始人协会的名单。珍珠以凯瑟琳为条件，要达蒙帮助自己收复神秘瀑布镇，因为这里是吸血鬼的家园。珍珠的力量更强大，达蒙在她手下吃了亏。杰里米开始怀疑安娜的身份，达蒙和凯利在酒吧相遇后调情。相对于珍珠的低调谋划，其他吸血鬼不满只呆在一所房子里，但被珍珠以强制手段镇压了下来。安娜主动上门找杰里米玩，这让杰里米感到很震惊，杰里米以吸血鬼的话题来试探安娜。从珍珠的房子里逃出来的两个吸血鬼遇到了艾琳娜，将她误认成凯瑟琳，艾琳娜大惊失色忙告诉了斯特凡。为缓解气氛，斯特凡让马特开着自己的老爷车载着卡罗琳出门。杰里米故意划破了自己的手，终于让安娜露出了真面目。杰里米主动让安娜吸食自己的血，这时珍娜回家了，安娜不得不提前离开。马特把车开到郊外，他整晚都在回忆和艾琳娜的曾经，卡罗琳对此很不满。马特向她解释，自己虽然对艾琳娜还有感觉，但是回忆的只是两个老朋友的之间而已，自己想在一起的是卡罗琳。卡罗琳欣慰的笑了，两人重归于好。逃出来的两个吸血鬼上门去攻击斯特凡兄弟，结果一死一伤。侥幸逃命回去的吸血鬼被珍珠教训了一顿，并警告他不要再胡作非为。杰里米和安娜坦白心声，主动提出希望她把自己变成吸血鬼。

安娜不同意把杰里米变成吸血鬼，艾琳娜突然进门打断了两人的谈话。达蒙打算去珍珠家找茬，顺便让她帮自己寻找凯瑟琳。艾琳娜仍对达蒙把自己生母变成吸血鬼而耿耿于怀，她认为达蒙是个任性又自私的男人。斯特凡希望艾琳娜待在自己家中，这样才能保护她的安全。安娜发现杰里米的手链似乎有问题，杰里米欣然把手链送给了安娜。斯特凡准备出门捕猎动物，结果却遭到了其他吸血鬼的围攻，并把他抓回了珍珠的家中，狠狠折磨了一番。珍珠此时不在家中，房子的主人被控制，达蒙进不去那间房子，只好悻悻而归。斯特凡被关入了地下室，吸血鬼们狠狠地对他发泄着愤怒。达蒙和艾琳娜去找阿拉里克求助。达蒙决定冒险去救斯特凡，阿拉里克施计进入了那间房子，达蒙杀了女主人，阿拉里克不同意他的做法。珍珠和镇长相遇，两人相谈甚欢。安娜不想让母亲知道自己和杰里米的关系，因为母亲曾被杰里米祖先背叛伤害过，她想保护杰里米的安全。达蒙孤身闯入房子，阿拉里克发现艾琳娜不见了。艾琳娜偷偷进入地下室营救斯特凡，卡罗琳开车到郊外，却不想车子抛锚被困在郊外。珍珠得知安娜和杰里米的感情后，大怒之下打了安娜，并禁止安娜再和他见面，安娜发信息给杰里米，表示自己同意把他变成吸血鬼。达蒙和艾琳娜把虚弱的斯特凡救了出来，其他吸血鬼发现了他们，达蒙和他们陷入了恶战，关键时刻阿拉里克帮助了他。一名吸血鬼追上了斯特凡和艾琳娜，艾琳娜偷袭并杀了那名吸血鬼。眼见斯特凡陷入昏迷，艾琳娜割破了自己的手，将血喂给他。卡罗琳和母亲来到马特家中，镇长也带着人出发。珍珠和安娜回到家中，却见到满地的吸血鬼，珍珠向达蒙承诺会惩罚他们。斯特凡尽量控制着自己不吸干艾琳娜的血，斯特凡恢复后杀了那名攻击他们的吸血鬼，艾琳娜也见识了他可怕的一面。原来卡罗琳无意中发现了维姬的尸体，艾琳娜担心马特惊闻噩耗承受不住，忙跑去安慰他，卡罗琳站在一旁看着两人。杰里米得知维姬的死讯痛哭，安娜才明白他想变成吸血鬼就是为了和维姬永远在一起，失望的转身离去。达蒙回到家，发现斯特凡在不断的吸食人血。

达蒙建议斯特凡多喝血库里的人血，否则他的力量很难抵抗墓穴里出来的吸血鬼。艾琳娜和杰里米的叔叔约翰突然拜访，珍娜却不欢迎他的到来。约翰是艾琳娜和杰里米的遗产嘱托人，他不同意卖掉哥哥的实验室，同时艾琳娜也不喜欢他。杰里米因维姬的死郁郁寡欢，泰勒只好想尽理由宽慰他。警方判定维姬为吸毒过量自杀，约翰作为创始者协会的一员，向神秘瀑布镇的领导阶级带来了一则消息，那就是吸血鬼还活跃着。阿拉里克把杰里米的吸血鬼论文拿给艾琳娜看，并劝她多关心杰里米。约翰坚持要举办创始人开幕派对，杰里米不解珍娜为何那么讨厌约翰。艾琳娜向斯特凡倾诉烦恼，她和杰里米曾经无话不谈，但是现在两人之间的间隙却越来越大。艾琳娜发现了斯特凡状态不好，达蒙认为是斯特凡压抑太久的原因。艾琳娜和杰里米聊天，但没有任何进展。斯特凡和达蒙去参加开幕派对，艾琳娜觉得斯特凡变得很暴力，不像自己认识的他。杰里米不断打听维姬的死因，艾琳娜拒绝达蒙继续催眠杰里米。约翰告诉达蒙，1864年的悲剧很可能要重演了，因为吸血鬼的胡作非为。约翰知道是达蒙放走了那些吸血鬼，达蒙扭断了他的脖子。泰勒和凯利调情，被马特发现后两人大打出手，泰勒控制不住自己讲马特打成重伤。斯特凡越来越难以控制自己对人血的欲望，达蒙惊讶的发现约翰竟然死而复生了。约翰死而复生，达蒙警惕的发觉约翰的戒指和阿拉里克的一样，他认为约翰知道的会更多。杰里米翻阅自己的日记本，看到了对维姬变成怪物这一段的描述。约翰告诉阿拉里克那个戒指是吉尔伯特家族祖传的，他曾送给伊泽贝尔。约翰当时把伊泽贝尔送到达蒙面前，并且他和凯瑟琳有着一定的关系。斯特凡对血的渴望已经达到了疯狂的程度，他已经控制不住自己。

斯特凡回到学校上学，他向艾琳娜隐瞒了自己仍在喝人血的事实。约翰通知警方，医院的血库出现了问题，并向警长提出和达蒙一起调查此事。珍珠派安娜向达蒙道歉，因为斯特凡的事件，珍珠把那些吸血鬼全部赶走了，只剩下哈伯。达蒙怀疑是斯特凡去医院偷了血袋，邦妮的归来让艾琳娜和卡罗琳欣喜不已，但是邦妮却没有从祖母离去的悲伤中走出来。艾琳娜和卡罗琳参加神秘瀑布镇小姐选拔大赛，约翰向达蒙询问珍珠的情况，达蒙发现约翰其实不知道凯瑟琳的情况。艾琳娜和斯特凡准备创立日舞会，卡罗琳和艾琳娜因竞争变得关系紧张。邦妮因祖母的死迁怒斯特凡和达蒙，她冷漠的态度让艾琳娜很是伤心。创立日舞会如期举办，达蒙发现约翰在寻找祖先的一个发明，他找到安娜希望她和珍珠能早日找到那样东西，这样就能早点把约翰赶出神秘瀑布镇。达蒙把斯特凡吸人血的事告诉了艾琳娜，现在神秘瀑布镇正在警戒吸血鬼的阶段，斯特凡这样做会惹来很多麻烦。达蒙表示，吸血鬼应该学会控制对血的欲望，但是斯特凡却长期压抑这种欲望。艾琳娜听后大惊失色，他对斯特凡非常失望。杰里米希望和安娜冰释前嫌，并且他知道了安娜把他的血过渡给珍珠的事实。原来杰里米读了艾琳娜的日记，所以知道了一切。杰里米一面怨恨艾琳娜的隐瞒，又感谢她的保护。斯特凡控制不住吸血的欲望从舞会抓走了一个人，达蒙只能临时作为艾琳娜的舞伴，两人目光交汇翩翩起舞。斯特凡抓了一个女孩安布尔吸血，卡罗琳战胜艾琳娜获得了神秘瀑布镇小姐冠军。安布尔拼命逃跑，赶来的达蒙，艾琳娜和邦妮阻止了他，邦妮用魔法唤醒住了斯特凡的意识。珍珠把杰里米祖先的发明交给达蒙，作为道歉的诚意。艾琳娜不想放弃斯特凡，斯特凡无助的抱住艾琳娜。艾琳娜和达蒙趁机把斯特凡关入了地下室，希望能帮助他重新振作。

斯特凡被关入了地下室，他回忆起1864年的事来。当时人类到处追杀吸血鬼，斯特凡和达蒙去救被捕的凯瑟琳，但两人被发现后中弹而死，斯特凡死前听到凯瑟琳说的最后一句话就是“我爱你”。斯特凡醒来后发现自己手上带了凯瑟琳的戒指，艾米丽救了他们，因为他们体内含有凯瑟琳的血，所以活了过来。达蒙因自己眼睁睁看着凯瑟琳去死而变得堕落，他憎恨无能为力的自己。现代，杰里米和安娜确立了关系。阿拉里克打电话给达蒙，他发现了伊泽贝尔的住所，邀请达蒙一起前去。斯特凡不愿进食，达蒙也束手无策，约翰突然出现在艾琳娜的房间。约翰约珍珠见面，两人提到了那个发明。达蒙和阿拉里克来到伊泽贝尔的那间房子，那里只有一个来自墓穴的吸血鬼。艾琳娜担心斯特凡打开了门，斯特凡强行控制自己不去伤害艾琳娜。斯特凡向艾琳娜讲述了自己的故事，达蒙和斯特凡的父亲，把自己的儿子定义为战役的无辜牺牲者，他以儿子为耻。斯特凡去质问父亲，没想到狂性大发吸了父亲的血，斯特凡深深悔恨自己的行为。安娜回到家，却发现母亲正在收拾东西准备离开。达蒙告诉艾琳娜，是斯特凡为他抓了第一个人，因为害怕寂寞，斯特凡把哥哥也变成了吸血鬼。达蒙回忆自从斯特凡吸了人血后，就开始变得不像他。斯特凡当年先于达蒙成功转化，艾米丽诅咒他永远有一颗纯洁的心。自此斯特凡每日活在自责和懊悔中，他丢掉了戒指，来到采石场等到太阳升起后让自己消失。艾琳娜来到他身边，把戒指放到了他手中，斯特凡紧紧地抱住了艾琳娜。达蒙告诉斯特凡，自己依然恨他，不是因为他强迫自己转化成了吸血鬼，而是凯瑟琳只应该转化自己一个人。安娜和杰里米告别，回到家后发现母亲已经被杀。约翰杀了珍珠后，打电话给福布斯警长。阿拉里克在酒吧喝酒，遇见了伊泽贝尔。

伊泽贝尔要求阿拉里克安排自己和艾琳娜见面，阿拉里克指责妻子自私。伊泽贝尔露出了凶残的一面，表示如果自己见不到艾琳娜，就杀光神秘瀑布镇的所有人。神秘瀑布镇将举办创立日庆典，他们想重现1864年的战役景象。阿拉里克将伊泽贝尔的事告知艾琳娜和达蒙兄弟。约翰和伊泽贝尔见面，她将亲自寻找发明。艾琳娜来到和伊泽贝尔约定的地点，伊泽贝尔讲述了自己和凯瑟琳和关系。伊泽贝尔要艾琳娜帮自己去拿达蒙手中的发明，否则自己就要大开杀戒。达蒙去找伊泽贝尔，质问她需要发明做什么，伊泽贝尔表示自己是受凯瑟琳所托。达蒙警告伊泽贝尔不许胡作非为，并说道如果凯瑟琳想从自己身上拿到什么，要她亲自来拿。艾琳娜告诉邦妮，自己见到了亲生母亲，然后开始大哭。邦妮说出了一个秘密，原来当初那个发明是艾米丽给杰里米祖先的，而凯瑟琳想要的东西是一件对付吸血鬼的武器。安娜失踪后，杰里米非常难过，他求助艾琳娜。艾琳娜惊讶的发现杰里米知道那么多事情，杰里米对艾琳娜的态度很失望。伊泽贝尔来到创立日盛典，她了解了艾琳娜所有朋友，并试图伤害马特。伊泽贝尔抓了杰里米，用以威胁艾琳娜。马特受伤，但是他拒绝做泰勒的车。约翰很担心杰里米，他试图劝说伊泽贝尔放了杰里米，但反遭暴打。邦妮提出可以解除发明装置上的咒语，达蒙为了艾琳娜答应了交出装置。艾琳娜把装置交给伊泽贝尔，伊泽贝尔指出达蒙已经爱上艾琳娜的事实。伊泽贝尔发现艾琳娜已经陷入斯特凡兄弟的感情漩涡，但是她没有凯瑟丽的本事周旋其间。伊泽贝尔真心的爱过阿拉里克，但是她消除了阿拉里克的记忆，这会让他以后不再痛苦。杰里米见到了泪流满面的安娜，安娜告诉他自己母亲被杀的事情。斯特凡告诉达蒙，历史不会重演，因为这次两人之间的女人是艾琳娜。达蒙不承认自己爱上了艾琳娜，并说出了艾琳娜的生父就是约翰。伊泽贝尔把装置给了约翰，凯瑟琳想以此杀了墓穴里所有的吸血鬼，现在伊泽贝尔和约翰想在名单上加上斯特凡兄弟的名字。邦妮向卡罗琳坦诚，自己其实并没有消除装置上的咒语。

创立日盛典如期到来，所有人打扮成1864年的样子，艾琳娜打扮一新到来，可是她的样子却让斯特凡和达蒙想起了凯瑟琳。安娜打算离开，她把自己的血交给杰里米，希望他也能变成吸血鬼。杰里米拒绝了她，但是留下了她的血。斯特凡因艾琳娜和达蒙日渐亲密而烦恼，艾琳娜却苦恼于自己的生父居然是约翰。艾琳娜想修复和杰里米的关系，同时卡罗琳也在尽量处理泰勒和马特的矛盾。杰里米拒绝了艾琳娜的善意，神秘瀑布镇的小姐卡罗琳成了盛典的主角。达蒙感谢邦妮消除了装置上的咒语，因为那个装置会对他产生很大的伤害。约翰把装置交给镇长，装置会让附近的吸血鬼能力消失。从墓穴逃离的吸血鬼计划在今晚复仇，双方大战一触即发。安娜找到那些吸血鬼，表示自己也要加入。安娜偷偷的告诉达蒙，表示吸血鬼将在今晚发动袭击。盛典的烟花绽放，吸血鬼们也准备伺机而动。阿拉里克启动了装置，所有吸血鬼痛苦的倒在地上，泰勒居然也狂性大发。人类开始围捕吸血鬼，装置效应发挥完毕，他们把所有吸血鬼都放到一起，准备烧死他们。约翰亲手杀了安娜，然后开始防火。镇长居然也在地下室，然后被吸血鬼所杀。消防人员赶来营救泰勒，他的瞳孔吓到了所有人。斯特凡不顾一切赶到地下室就救达蒙，两人被困在大火中。因为邦妮的咒语，两人得以逃出生天。艾琳娜向斯特凡承诺，自己爱的是他。达蒙告诉杰里米，安娜已经死亡。邦妮对达蒙很有敌意，她警告斯特凡，如果达蒙再去伤害无辜的人，自己不会放过他们两兄弟。福布斯警长遗憾的通知泰勒，他的父亲不幸死亡。达蒙和艾琳娜相遇，两人动情之处居然拥吻，但被珍娜打断。艾琳娜突然杀了约翰，此时真正的艾琳娜正要回家，原来刚刚和达蒙拥吻的人是凯瑟琳

艾琳娜回到家，却见到身受重伤的约翰倒在地上，此时凯瑟琳突然消失不见。斯特凡匆忙赶到艾琳娜家中，原来杰里米喝下了安娜的血，却没有转化成吸血鬼。卡罗琳遇到车祸被马特送到医院，卡罗琳情况危急，福布斯警长痛苦不已，找来好朋友达蒙。福布斯告诉达蒙，镇长已经死了，但他绝不可能是吸血鬼。达蒙想把自己的血给卡罗琳，帮助她度过今日的危险。达蒙跟艾琳娜提及今晚接吻的事，但是艾琳娜坚决的否认了，达蒙惊觉很可能是凯瑟琳回来了。凯瑟琳找过了斯特凡，众人开始重视此事，达蒙和斯特凡商议要先搞清楚凯瑟琳的计谋。卡罗琳醒了过来，邦妮惊喜的抱住了她。因为镇长的去世，泰勒的叔叔梅森回到了神秘瀑布镇。凯瑟琳通过欺骗泰勒，成功进入了镇长的葬礼现场。斯特凡无法接受达蒙试图吻艾琳娜的事实，艾琳娜劝他不要在此时和达蒙起冲突。凯瑟琳假扮艾琳娜接近邦妮，但是被识破，邦妮惊慌失措的给艾琳娜打电话。凯瑟琳站在邦妮面前，但是邦妮的巫术却对她并不起作用，因为凯瑟琳的力量实在太过强大。关键时刻，斯特凡出现警告凯瑟琳离开。泰勒和杰里米冰释前嫌，梅森突然来到泰勒身边。斯特凡向凯瑟琳坦诚，自己从没爱过她，迷恋她145年的只有达蒙。斯特凡恶狠狠的警告了凯瑟琳，但凯瑟琳却表示自己是为了他才回来的。斯特凡表示自己一直恨他，凯瑟琳恼羞成怒打伤了他。艾琳娜担心凯瑟琳的到来会影响斯特凡，但斯特凡却告诉他不会。斯特凡虽然对达蒙喜欢艾琳娜的事耿耿于怀，但还是决定联合达蒙一起对付凯瑟琳。约翰准备提前离开，要杰里米代自己向艾琳娜道别。临行前，他告诉杰里米，消灭吸血鬼保护小镇居然是吉尔伯特家族的责任。凯瑟琳找到达蒙，达蒙却无法忍心杀了他，两人拥吻。达蒙终于问出了困恼自己145年的问题，凯瑟琳诚实的告诉他，自己爱的从来都是斯特凡，达蒙怅然若失的站在原地。伤心至极的达蒙来到艾琳娜家中，杰里米阻止达蒙侵犯姐姐，但反被杀害。泰勒明白自己家族是狼人，他想控制这种力量。因为有约翰赠予的戒指，所以杰里米幸免于难，但是艾琳娜还是选择憎恨达蒙。

卡罗琳因为达蒙的血活了过来，但是又被凯瑟琳所杀，从此变成了真正的吸血鬼。凯瑟琳要卡罗琳替自己转告斯特凡兄弟，游戏开始了。艾琳娜对达蒙的所作所为耿耿于怀，斯特凡给了杰里米对付达蒙的东西，防止他再次被杀害。泰勒的父亲去世后，他的母亲卡罗尔成为代理镇长。她准备在镇上安排自己的势力，首选就是达蒙。梅森开始每天训练泰勒，让他学会控制自己的力量。卡罗琳发现自己变成吸血鬼后惶惶不可终日，她在一次愤怒中吸了护士的血。达蒙认为泰勒的家族一定异于人类，否则镇长也不会对装置有反应。梅森在泰勒家中寻找月光石，但泰勒也不知道在哪。镇上举办嘉年华，斯特凡和梅森进行扳手腕大赛，但是有着吸血鬼力量的斯特凡居然不是梅森的对手，这引起了达蒙的注意。斯特凡和达蒙怀疑泰勒家族的来历，并打算试探他。卡罗琳变成吸血鬼后，渐渐记起了达蒙利用她的事，她找到达蒙警告他不许再催眠自己，然后转达了凯瑟琳的话。马特觉得卡罗琳变得有些失控，他误以为卡罗琳开始讨厌自己。达蒙想杀了卡罗琳，但是被斯特凡和艾琳娜阻拦。斯特凡发现卡罗琳吸人血的事，他明白这是凯瑟琳的阴谋。卡罗琳后悔自己吸血，达蒙准备杀她时艾琳娜挡在了前面。邦妮不敢相信自己的朋友变成了这样，卡罗琳难过的大哭，她认为所有人都会恨她。斯特凡帮助卡罗琳控制情绪，邦妮迁怒于达蒙，她想用火烧死达蒙，幸亏艾琳娜及时阻拦。深夜，卡罗尔同意帮梅森寻找月光石，但其实是被泰勒藏了起来。马特找到卡罗琳，表明了自己爱她的决心，两人拥吻。斯特凡带着艾琳娜做摩天轮，无论前路怎样，他们决定珍惜这一刻。

艾琳娜和斯特凡向阿拉里克询问泰勒家族的事，他们决定去杜克大学寻找伊泽贝尔的研究成果。阿拉里克怀疑泰勒可能是狼人，但达蒙显然不信。泰勒开始推测梅森所说，他偷偷跟踪梅森到树林里，紧接着梅森进入了一个地下密室，泰勒紧随其后。因为斯特凡要照顾卡罗琳，所以虽然艾琳娜十分抗拒，但还是和达蒙，阿拉里克一起出发去杜克大学。泰勒向母亲询问那间地下密室是什么，但卡罗尔告诉他那个地方不能被提及。斯特凡邀请邦妮帮助自己为卡罗琳施咒，邦妮赋予了戒指可以见光的功能，从此卡罗琳可以在阳光下自由行走。艾琳娜等三人到达杜克大学，在那里一个自称是伊泽贝尔学生的人突然用箭射艾琳娜，达蒙为她挡下了一箭。斯特凡教卡罗琳如何捕捉小动物，两人决定去参加泰勒举办的深水潭聚会。阿拉里克找到了有关于狼人的故事，原来吸血鬼和狼人同样受到“日月诅咒”，吸血鬼成为太阳的奴隶，狼人则成为月亮的仆人，所以狼人在月圆之夜就会变身。更重要的是，狼人的咬伤会杀死吸血鬼，甚至在数百年前，吸血鬼曾大面积围捕过狼人。艾琳娜把阿拉里克的发现通知斯特凡，月圆之夜，梅森来到了地下密室，拿出了锁链。派对上，泰勒将一个女孩带到了地下密室。梅森回到车上，完成了变身。艾琳娜询问伊泽贝尔的学生二重身的事，然后得知二重身是本体的另一个分身，而且二重身会折磨和自己相像的人类。艾琳娜始终不明白自己为何会与凯瑟琳一模一样，同时她和达蒙的关系还是没有缓和。泰勒正在和女孩亲热时，对方却如同突然清醒了一般离开了。卡罗琳夜晚发狂想吸马特的血，幸亏斯特凡及时阻拦。这时已经变成狼的梅森准备杀死卡罗琳，泰勒大声要它离开。泰勒回到车的附近，见到了变回人的梅森，他得知了狼人的事实。马特和卡罗琳渐行渐远，珍娜和阿拉里克也不再联系，达蒙向艾琳娜道歉，艾琳娜表示感谢他的坦诚，但两人不可能再成为朋友。达蒙认为艾琳娜利用自己为她做事，他憎恨的说道艾琳娜不只是长得像凯瑟琳，就连心计都和她一样。凯瑟琳找到卡罗琳，告诉她两人会相处愉快。

凯瑟琳偷偷爬到斯特凡床上，轻易的催眠了他，进入他的意识后凯瑟琳告诉他自己终将和他在一起。达蒙勾引艾琳娜无效，他想在烤肉派对上让梅森露出真实面目。梅森告诉泰勒，他不可能变成狼因为缺少一个激活的诅咒。泰勒不甘心，想用月光石来唤醒自己的天性。凯瑟琳继续纠缠斯特凡，并警告他离狼人远一点，其实1864年消灭吸血鬼的那场战役带头的就是泰勒的洛克伍德家族。洛克伍德的家族中继承了狼人的血，但同时凯瑟琳也表示狼人越来越稀少。凯瑟琳质问斯特凡为什么还留着自己的照片，她相信斯特凡是爱着自己的。斯特凡假装与凯瑟琳亲吻，将马鞭草注射进了她的体内，并把她关进了地下室。斯特凡用马鞭草折磨凯瑟琳，凯瑟琳忍住折磨继续道出1864的秘密。当时乔治与凯瑟琳互相试探彼此身份，双方很有敌意。珍娜邀请梅森，阿拉里克和达蒙来自己家参加派对，达蒙和梅森开始交谈。卡罗琳与嗜血的欲望斗争，为此她只能不断地吃东西。斯特凡炫耀，自己和艾琳娜在一起时不需要任何伪装。凯瑟琳不相信，要他回忆两人定情的那天晚上，情窦初开的斯特凡打动了吸血鬼凯瑟琳，这也让凯瑟琳不惜放弃深情的达蒙。凯瑟琳表示，当年是乔治将吸血鬼的真面目告诉创始人，凯瑟琳与他交易帮助他出掉除掉吸血鬼，但是要确保自己逃生，斯特凡厌恶凯瑟琳的狠毒。达蒙试探梅森，艾琳娜一直有种不好的预感，她决定去找斯特凡。当年凯瑟琳本打算逃跑，但是因为斯特凡才被捕。达蒙和梅森坦诚彼此身份，梅森向他表示了友好，并提出冰释前嫌。卡罗琳送艾琳娜去找斯特凡，两人的车在路上抛锚。卡罗琳劝说艾琳娜，人和吸血鬼是不会有结果的。深夜，达蒙偷袭了梅森，但狼人的力量远远超越他的想象。凯瑟琳透露出想伤害艾琳娜的想法，这彻底激怒了斯特凡。凯瑟琳挣脱了囚禁，原来过去的145年里她每天啜饮马鞭草，就是为了防止马鞭草对自己的伤害。艾琳娜来到斯特凡家里，凯瑟琳站在她面前。凯瑟琳找到卡罗琳，因为她没有成功说服艾琳娜离开斯特凡。梅森无奈只好告诉泰勒激活本能的方法，就是亲手杀一个人。凯瑟琳警告达蒙别去招惹狼人，但是达蒙却依旧执着。斯特凡告诉艾琳娜，凯瑟琳就是一个冷血无情的人，当年她获救后把月光石交给了乔治。然而真相是当年的凯瑟琳救了斯特凡和达蒙后，面对危险的局势不得已先行离开，但是她一直努力的想回来找斯特凡。

为了让斯特凡的吸血鬼前女友凯瑟琳尽早离开，停止对大家的祸害，艾琳娜和斯特凡假装在争吵。斯特凡偷偷来艾琳娜的家里看她，艾琳娜表示自己真的不想和他吵架，哪怕是假装的也不想。艾琳娜和杰里发现了泰勒的狼人身份，但是他们也只是怀疑还没有完全确定，不过他们可以肯定的是梅林肯定是的。梅林在月圆之夜失控杀了人，他告诉泰勒一定要控制住自己，不然他的人生就会跟他一样地悲催。斯特凡找到梅森，他让梅森不要再和达蒙过不去，他可以保证达蒙不再骚扰他。梅森答应了，但是达蒙却觉得斯特凡太过天真，梅森只要一找到机会就会把木棍刺进他们的心脏。斯特凡也很认同，只是他还要维持表面上的和平。为了更好地保护自己，梅森找到利兹，他告诉利兹自己知道她和其他几个人创建了一个捕杀吸血鬼的委员会，他想要加入。利兹不同意，梅森告诉她达蒙和斯特凡都是吸血鬼，而且他能向利兹证明。凯若琳和利兹吵了架，她心情很不好，她知道自己做错了，但是她不想道歉。达蒙从利兹尴尬的表情中意识到梅森很有可能对她说了什么，利兹表示自己心烦只是因为和凯若琳的争吵。达蒙去找凯若琳谈心事，凯若琳不愿意和他聊这个话题。萨拉和朋友在酒吧遇到了泰勒还有杰米，泰勒带着他们回了自己家。杰里从书包中翻出自己画的与狼人有关的画，他还当着泰勒的面给大家看，泰勒很生气。他把杰里拉到一边质问他为什么要这么做，杰里已经百分百地肯定泰勒是狼人了。梅森在给达蒙的酒里加了马鞭草，达蒙喝了以后差点失控，而这一切都被利兹看到了，她给委员会的人打了电话，他们召集了很多人埋藏在树林。梅森把自己做诱饵引诱斯特凡和达蒙出现，委员会的人抓住了斯特凡和达蒙，并把他们抓了起来。凯若琳听到了这一切，她带着艾琳娜去找斯特凡和达蒙，却只遇到了梅森。梅森表示自己知道凯若琳也是吸血鬼，他很乐意把这一切告诉利兹。凯若琳表示自己能够制服梅森，梅森根本不信，凯若琳便动手了。在制服了梅森之后，凯若琳听到自己的母亲要杀了斯特凡和达蒙，艾琳娜赶紧去救他们。但是利兹根本就不愿意放人，没有办法，凯若琳只能当着母亲的面袭击她的下属，她用这种方式告诉母亲自己已经变成了一个吸血鬼。泰勒和杰里交换了自己知道的与狼人有关的信息，泰勒告诉杰里自己暂时还不是狼人，除非有一个人死在他的手下。在知道了女儿的吸血鬼身份后，极度绝望的利兹要和她断绝母女关系。

梅森一直在找月亮石，那是能够解除狼人在月圆之夜变身的唯一方法。泰勒找到后就给了梅森，杰里问起他这个事情，泰勒便告诉了杰里有关月亮石的事情。艾琳娜并不愿意自己的弟弟卷入这些事情，她让达蒙离杰里远一点，达蒙表示自己很冤枉，因为一直都是杰里缠着他要了解吸血鬼和狼人的事情。艾琳娜找杰里谈话，杰里表示她没有资格管自己，这让艾琳娜很伤心。自从凯若琳变成吸血鬼后，艾琳娜就刻意保持了自己和邦妮的距离。邦妮很不能理解，她问艾琳娜原因。艾琳娜觉得凯若琳变成吸血鬼自己有很大一部分责任，她不想邦妮重蹈凯若琳的覆辙。邦妮觉得艾琳娜现在什么事情都不跟自己讲了，就连她和斯特凡是假装吵架她也不知道。两个朋友的友谊有了裂痕。利兹知道凯若琳变成吸血鬼后很绝望，她断绝了自己和凯若琳的关系。凯若琳给她送了食物她也不吃，和她说话她也不理，这伤害到了凯若琳。凯若琳表示利兹从来没有关心过自己，就连自己变成了吸血鬼也不能改变什么。利兹还是不能接受女儿，她问凯若琳是不是真的死了，她觉得站在自己面前的根本就不是自己的女儿。这让凯若琳更加难过，她甚至都不想再回答母亲的问题了。梅森走路的时候碰到了邦妮，邦妮看到了幻象，她告诉斯特凡她看见梅森和艾琳娜在一起的幻象。斯特凡觉得很奇怪，因为艾琳娜不可能去亲吻梅森，他突然意识到那不是艾琳娜，那是凯瑟琳。斯特凡和达蒙商量这件事情，达蒙觉得凯瑟琳在找月亮石，她和梅森在一起只是在利用他。为了得到确切的结果，斯特凡和达蒙让邦妮帮自己，邦妮答应了他们。凯若琳最后还是决定和母亲谈一谈。因为利兹受伤了，为了救活她，达蒙把利兹也变成了吸血鬼。变成吸血鬼后利兹很不适应，凯若琳要帮助她控制自己的嗜血。达蒙和斯特凡把梅森绑到了自己家，他们要梅森和自己合作，但是梅森却什么都不愿意说。最后在达蒙的逼问下，梅森终于说出了实话，他告诉达蒙凯瑟琳想要打破月之咒语，因为她爱他。达蒙听了忍不住笑起来，他觉得梅森太可笑了，居然相信凯瑟琳爱他。杰里不忍心看着达蒙这么折磨梅森，他恳求达蒙放了梅森，达蒙狠狠地斥责了杰里。凯瑟琳为了报复艾琳娜潜入了她的家，她把珍娜姨妈的马鞭草掉包了。凯瑟琳警告艾琳娜如果她不和斯特凡分手她就杀了所有她爱的人。

达蒙杀了梅森，这让凯瑟琳变得很警醒，她假扮成艾琳娜去找凯若琳，凯若琳一下子就认出她不是艾琳娜。恼羞成怒的凯瑟琳让凯若琳带话给达蒙兄弟，她要月亮石，如果得不到她将血洗瀑布镇。晚上有个化妆舞会，凯瑟琳把自己认识的一个女巫叫了过来，她要开始行动了。凯瑟琳决定办成艾琳娜去参加这个化妆舞会。达蒙和斯特凡经过商量决定杀了凯瑟琳，他们曾经共同的挚爱。两人把这个计划告诉了阿拉里克凯若琳他们，但是邦妮却不同意，她觉得太冒险了。斯特凡最后还是劝服了邦妮，邦妮表示自己可以用咒语把凯瑟琳固定，或者让她从人群中孤立出来。行动就要开始了，达蒙和斯特凡问大家有没有要退出的，如果有现在就说出来。大家都表示要齐心协力解决掉凯瑟琳，邦妮强调不能有任何一个人受伤。邦妮要施咒，杰里觉得作为一个纯正的女巫很酷，邦妮却告诉杰里，大多数女巫的下场都不好。艾琳娜发现了阿拉里克的不对劲，她知道大家有事情瞒着自己。阿拉里克不愿意告诉艾琳娜发生了什么，艾琳娜想要自己去舞会一探究竟，阿拉里克拦住了她。艾琳娜越发不安了。邦妮在舞会中感觉到了凯瑟琳带来的那个女巫，她觉得很不对劲，她要杰里赶紧和自己去找达蒙。那个女巫知道邦妮的存在后，她责怪凯瑟琳没有说出实情，她想要退出。凯瑟琳警告她不让她退出行动，这时杰里找了过来，他告诉凯瑟琳，达蒙和斯特凡在湖边等她。艾琳娜太不安了，她还是偷偷地来到了舞会。艾琳娜问杰里到底是怎么一回事。杰里告诉了她，艾琳娜觉得很内疚，她不想自己认识的任何一个人受伤。杰里表示大家这样做也不是完全为了她，因为凯瑟琳的出现和她的一系列举动已经破坏了大家的生活。凯瑟琳发现了情况的不对劲，她把凯若琳引诱了出来，凯瑟琳从凯若琳嘴里逼问出了他们的计划。凯若琳把她带到了楼上的房间，其实这都是计划的一部分。凯瑟琳被困在了房间里面出不来，达蒙和斯特凡要杀了凯瑟琳。但是所有对凯瑟琳的伤害也反映到了艾琳娜的身上，这就是凯瑟琳的诡计，那个女巫施了咒。没有办法斯特凡和达蒙只能暂时放弃杀死凯瑟琳的计划。达蒙和斯特凡问凯瑟琳为什么要月亮石，凯瑟琳不肯说，斯特凡感觉到了凯瑟琳是要用月亮石躲避某个人，她以前诈死也很有可能是这个原因。邦妮找到了那个女巫，那个女巫解除了咒语，斯特凡和达蒙让凯瑟琳昏了过去。泰勒最后还是杀了人，他变成了狼人。

达蒙将凯瑟琳关进了坟墓，被关进去之前，凯瑟琳告诉达蒙艾琳娜有危险，她要达蒙赶紧去救艾琳娜，因为艾琳娜是自己的二重身，如果她出了事情，她也会很危险。但是达蒙根本就不相信凯瑟琳，她总是满嘴谎言，达蒙并没有将她的话放在心上。之前因为这一系列的事情让艾琳娜觉得头疼不已，她向斯特凡提出了分手，斯特凡觉得她应该冷静冷静再考虑一下，所以他也没有发现艾琳娜的失踪。绑架艾琳娜的人也发现了她不是凯瑟琳，但是这并不影响他们继续实施计划。达蒙也发现了艾琳娜可能有危险，他告诉了斯特凡这件事情，斯特凡要去找凯瑟琳。但是凯瑟琳被关在了坟墓里出不来，没有办法斯特凡只能找邦妮帮忙。邦妮表示自己也没有办法打开坟墓，但是她有别的办法找到艾琳娜。邦妮用杰里的血施咒找到了艾琳娜的确切位置，这时达蒙出现了，他表示自己要和斯特凡一起去找艾琳娜。泰勒自从杀了人后心理就有了阴影。凯若琳为了不让事情扩大，她为泰勒顶下了罪名，她把这一切制造成了一起意外事故。泰勒找到凯若琳逼问她，但是凯若琳什么都不愿意说。斯特凡和达蒙让杰里留在家里，杰里很担心艾琳娜，但是他却什么都做不了这让杰里越发难过。邦妮突然想起来自己还有别的办法找到艾琳娜，她让杰里帮自己。艾琳娜问那些人为什么要抓自己，他们告诉艾琳娜他们是吸血鬼祖先，已经逃了上千年了，他们需要用祭品的血来解除咒语。艾琳娜表示他们应该找到月光石而不是自己，吸血鬼祖先告诉她月光石只是承载咒语的工具，祭品才是关键，他们要杀了艾琳娜。这时响起了敲门声，罗斯玛丽和特雷弗被下了一跳，罗斯玛丽让特雷弗看着艾琳娜，她去找来访者以利亚谈判。泰勒怀疑凯若琳也是狼人，他潜入凯若琳家逼问凯若琳。这激怒了凯若琳，凯若琳攻击了他，并告诉他自己不是狼人，她是吸血鬼。以利亚对凯瑟琳还活着并不惊讶，对于艾琳娜的存在他更是好像早就知道了一样。罗斯玛丽让他自己去看看艾琳娜，以利亚发现艾琳娜是人类后便带走了艾琳娜。艾琳娜用防身弹攻击了以利亚，以利亚被激怒了，在最危险的时候达蒙和斯特凡赶到救了艾琳娜。

在很久以前一位萨满对狼人和吸血鬼施了咒语，从此以后吸血鬼不能见光，狼人要在月圆之日变身，这也是他们要找到月亮石和二重身的原因。为了救艾琳娜斯特凡和达蒙杀了以利亚，但是罗斯玛丽告诉他们这并没有结束，因为还有一个真正的恐怖制造者存在，他就是吸血鬼始祖之一的克劳斯。克劳斯是以利亚的兄弟，以利亚和他比起来就太善良了。杰里对邦妮表现了自己的好感，他邀请邦妮和自己一起打桌球。邦妮因为他是艾琳娜的弟弟而有所顾虑，但是最后她还是答应了。这时杰里的新朋友洛卡来了，他也表现了对邦妮的好感，杰里有了危机感，他赶紧带着洛卡先离开了。艾琳娜让凯若琳和自己去坟墓找凯瑟琳，她要从凯瑟琳口里得到真相。凯若琳一直在劝艾琳娜，因为凯瑟琳从来不说真话，而且她对艾琳娜充满了敌意。在艾琳娜的坚持下凯若琳答应了帮她，两人进入了关押凯瑟琳的坟墓。艾琳娜拿血和凯瑟琳做交换，她要凯瑟琳告诉自己克劳斯和她之间的渊源。凯瑟琳告诉艾琳娜自己在十五世纪的时候因为未婚先孕而被扫地出门，后来她就认识了克劳斯。刚开始时她也被克劳斯所吸引，但很快她就发现克劳斯接近自己是另有目的，所以她开始没命地逃跑。克劳斯要放干凯瑟琳体内的每一滴血，就跟现在吸血鬼始祖要对艾琳娜做的事情一样。在克劳斯要杀了凯瑟琳之前，她逃走了。凯瑟琳偷走了克劳斯的月亮石，她把月亮石交给罗斯，她希望罗斯能够救自己，但是罗斯却决定把她给送回去。没有办法凯瑟琳自杀了，为了救回凯瑟琳，罗斯给她喂了自己的血把她变成了吸血鬼。变成吸血鬼后凯瑟琳的血已经没有用了，但是克劳斯还是不愿意放过她。为了报复，几百年来他一直在追杀凯瑟琳。凯瑟琳给艾琳娜指了一条路，她让艾琳娜喝自己的血变成吸血鬼，这样她就可以躲避克劳斯的追杀了，但是艾琳娜没有答应。以利亚并没有死，他又复活了，吸血鬼始祖是杀不死的。

洛克的父亲是男巫，他悄悄潜入了艾琳娜的家，艾琳娜听到动静跑了出来却只看到阿拉里克和珍娜阿姨，她便没有多想了。凯若琳告诉了斯特凡艾琳娜去找凯瑟琳的事情，斯特凡告诉了达蒙这件事情，两人决定去找凯瑟琳拿月光石。凯瑟琳让他们放自己出去，作为交换她可以给他们月光石，她保证自己会离开瀑布镇。但是他们并不相信凯瑟琳，他们只是想要月光石。为了解除诅咒斯特凡和达蒙找到艾琳娜，他们想用艾琳娜的血来解除封印，他们已经找了邦妮帮忙。艾琳娜拒绝了达蒙和斯特凡的提议，她觉得如果这样做可能会激怒克劳斯，克劳斯会杀了所有的人，她不想看到这样的局面出现。洛克和邦妮越走越近，这让杰里非常不安。艾琳娜找到罗斯，她让罗斯带自己去找斯莱特，斯莱特可以帮助他们联系到克劳斯和以利亚。罗斯并不愿意帮助艾琳娜，艾琳娜告诉她如果她想要在日光下行走就要和自己合作，不仅如此，她还有一个女巫会无条件地帮助他们。罗斯被说动了，她答应了艾琳娜。但是等两人赶到斯莱特家时，却发现他已经死了。自从凯若琳告诉了泰勒自己的吸血鬼身份后，两人的关系有了很大的改善。再加上凯若琳和马特一直没有和好，凯若琳和泰勒越走越近。满月之日马上就要到了，凯若琳提出要帮助泰勒，两人便一起去了一个地窖，那是梅森一起变身时来的地方。邦妮准备施法让凯瑟琳暂时动弹不得，好让斯特凡和达蒙去找月亮石，但是两个人却没有在她那里找到。不仅如此，凯瑟琳还挟持了杰里，她威胁邦妮，没有办法帮你只能施法解除之前自己对她施下的咒语。洛卡和邦妮接通了能力，在他的帮助下邦妮救了杰里。杰里想要跟邦妮告白，邦妮让他千万不要对自己动心，杰里很难过。邦妮看着这样难过的杰里终于无法再掩盖自己的感情了，她答应和杰里在一起了。

月圆之夜马上就要到了，泰勒马上就要变身了，他很担心，他不停地给梅森留言，他还不知道梅森已经死了的事情。艾琳娜知道克劳斯为了报复凯瑟琳而杀了 她全家，她不愿意让悲剧重新发生在自己身上，所以她要阻止这一切。为了保护艾琳娜，斯特凡让邦妮施了咒，艾琳娜被锁在在了结界中出不来。朱尔思是梅森的朋友，她来找梅森，泰勒终于知道梅森失踪的事情了。泰勒找到凯若琳，他告诉凯若琳梅森失踪的事情。本来他和凯若琳约好了，凯若琳陪他度过变身大劫。艾琳娜知道以利亚没有死，达蒙也知道，她问达蒙为什么不告诉斯特凡。达蒙表示即使告诉了 斯特凡，他也不能改变什么。凯若琳和泰勒的对话被阿拉里克听到了，他给达蒙打了电话，他让达蒙准备对策。朱尔思知道泰勒也是狼人，她准备找到泰勒，她去了酒吧，却被同在酒吧的达蒙和阿拉里克看到了，她暴露了自己的行踪。为了接近朱尔思，达蒙和阿拉里克在酒吧和她搭讪。泰勒在为变身做准备，他脱掉了衣服，这让凯若琳觉得有些尴尬。邦妮没有经过洛克的同意就和他连身了，这差点害死洛克，她感到很抱歉，她去向洛克道歉。在洛克家她找到了很多古典咒语书籍，邦妮问洛克怎么消除巫师之间的联系，洛克表示自己会找到办法的。斯特凡在看守者凯瑟琳的时候，凯瑟琳趁着他睡着时对他进行了催眠。在斯特凡的梦中，他和凯瑟琳发生了关系。惊醒后的斯特凡特别生气，他警告凯瑟琳不许对自己进行催眠了。以利亚找到了艾琳娜，艾琳娜为了保护家人，便选择了帮他掩盖行踪。以利亚表示要和艾琳娜谈一谈，艾琳娜问他当其他吸血鬼来抓自己的时候，他要杀了那几个吸血鬼来保护自己，他的目的到底是什么。以利亚希望能够将艾琳娜做诱饵引出克劳斯，他曾经是克劳斯最亲密的兄弟，但是现在克莱斯已经不再信任他了，他要修复兄弟关系。泰勒把自己绑了起来，他很痛苦，他几乎控制不住自己要杀人了，他让凯若琳离开。但是凯若琳坚持留在这里陪他，看着泰勒那么痛苦，凯若琳也不好受。最后泰勒发狂了，他挣脱了链锁，凯若琳没有办法只能把石室的门给关了。在凯若琳的帮助下泰勒完成了变身，他很感谢凯若琳，他去了凯若琳的家。马特也终于想通了，他准备和凯若琳重修旧好，但是在凯若琳的家中，他看到了泰勒，这让他心灰意冷。朱尔思也是狼人，在月圆之夜她变身了，失控的朱尔思杀了很多人。

斯特凡很担心艾琳娜的处境，他从凯瑟琳那里知道伊泽贝尔可能会知道解决的办法，他决定去找伊泽贝尔。艾琳娜却并不希望斯特凡离开，因为她已经和以利亚做了交易，她相信只要自己听以利亚的安排，所有的人都会逃过这一劫的。罗斯和达蒙发生了关系，在两人独处的时候，她被朱尔思变身的狼咬了，被狼人咬了的吸血鬼必死无疑。罗斯的伤口越来越严重了，她自己也知道自己活不长了，但是达蒙却告诉她伤口在慢慢好转。艾琳娜很同情达蒙和罗斯，但是达蒙却表现得很冷漠。凯若琳告诉泰勒如果吸血鬼被狼人咬了就会丧命的事情，泰勒觉得很震惊，同时他也为凯若琳冒着生命危险陪在自己身边而感动。正当他想要进一步表达自己的感情的时候马特出现了，为了避嫌泰勒便先离开了。凯若琳向马特解释，她和泰勒之间是清白的，马特表示自己相信她。马特告诉凯若琳自己决定解开心结，他主动问了凯若琳，但是凯若琳却避开了他的吻离开了。马特很难过。罗斯的生命快要到了尽头，艾琳娜一直陪在她身边。罗斯问艾琳娜真的准备面对克劳斯了吗，艾琳娜表示是的，自己已经做了决定了。其实罗斯并不想死，她告诉艾琳娜，自己面对克劳斯选择了活着，所以这么多年来她一直在逃命，可是现在她却逃不过一死。罗斯渐渐失去了意识，她把艾琳娜当成了凯瑟琳，她差点咬死艾琳娜。幸好在最后关头，她想起自己面对的是艾琳娜，她停止了自己疯狂地举动。对此，罗斯感到很抱歉，艾琳娜却并没有责怪她。马特找到凯若琳，他希望凯若琳给自己一个解释。凯若琳告诉马特自己爱他，但是他们之间还是存在一个很大的问题。凯若琳准备告诉马特自己的吸血鬼身份，就在她鼓足勇气要开口的时候其他同学叫走了马特。在家里，罗斯又一次失控了，她差点杀了艾琳娜。为了防止自己继续犯错误，她偷偷跑了出去。失控的罗斯杀了很多人，达蒙和艾琳娜找到了她。罗斯渐渐恢复了清醒，她知道自己进行了一场大屠杀，她对此感到内疚，自责。达蒙带着她回了家，罗斯太痛苦了，达蒙没有办法救她。为了减轻罗斯的痛苦，达蒙决定结束她的生命。在罗斯死之前，达蒙给罗斯营造了一个美好的梦境。罗斯在快乐中死去了。泰勒向凯若琳表白了，他吻了凯若琳。回到家后，朱尔思告诉他梅林死的事情，她还告诉泰勒凯若琳与这件事情脱不了干系。

泰勒找到凯若琳，凯若琳以为他是来问自己交往的事情。凯若琳告诉泰勒，自己和马特没有结束，现在她还不能和他在一起。泰勒表示这不是他来找她的原因，他问凯若琳知不知道梅林的事情。凯若琳没有办法回答泰勒，泰勒觉得自己被欺骗了。他那么相信凯若琳，但是凯若琳却欺骗了他，泰勒差点失控杀了凯若琳，最后他还是放弃了，他离开了。斯特凡没有找到伊泽贝尔，但是他找到了另一个好帮手，艾琳娜的叔叔约翰。对于约翰的出现，珍娜很不高兴，她质问艾琳娜为什么约翰会出现。艾琳娜对于约翰的出现也很吃惊，约翰暗示珍娜自己和艾琳娜的关系不仅仅是叔侄那么简单，艾琳娜没有办法只能告诉珍娜阿姨，约翰是自己的亲生父亲。达蒙很不能理解斯特凡为什么要把约翰带回来。他找到艾琳娜商量对策，艾琳娜也不知道怎么办，两个人便决定先找约翰谈一谈。凯若琳因为泰勒的事情很无助，她找到斯特凡求助，她希望斯特凡能够帮忙劝说泰勒。斯特凡找到泰勒，他告诉泰勒凯若琳是他的朋友，他不应该那么对她。斯特凡对泰勒表现得非常友好，泰勒看起来也相信了斯特凡。这时朱尔思给泰勒打了电话，泰勒向朱尔思求救了。斯特凡对他的举动很生气，他觉得自己是在救泰勒，不是在害他。艾琳娜和达蒙找到了约翰，她告诉约翰自己并不相信他，她希望他离开这里。约翰表示自己是来保护她的，不管她承不承认，他都是她的父亲。朱尔思为了救泰勒，她找到了凯若琳，她绑架了凯若琳，还给她注射了马鞭草。她和男友布雷迪想要从凯若琳嘴里套出一些话来，但是凯若琳却守口如瓶。朱尔思给斯特凡打了电话，斯特凡和泰勒赶去救凯若琳，朱尔思表示自己要带走泰勒，否则她不会放了凯若琳。这时达蒙也来了，达蒙表示现在不是月圆之夜，杀了他们狼人简直就是唾手可得。但是朱尔思却并不害怕，因为她有一大堆帮手。没有办法，达蒙只能让泰勒过去。作为交换，朱尔思放了凯若琳。泰勒从达蒙口里得知凯若琳并没有参与杀死梅森的事情，他觉得自己冤枉了凯若琳，他到凯若琳家里向她道歉。但是凯若琳已经被伤透了心，再加上朱尔思对她做的事情，她表示自己和泰勒的友谊结束了。

朱尔思从泰勒口里知道了月亮石的事情，她也知道了梅森一直在找月亮石。布雷迪决定要找到月亮石，哪怕杀了镇上所有的吸血鬼。阿拉里克决定办一个派对，以利亚也会来这个派对，达蒙决定在这个派对上解决以利亚，虽然他也知道实力对比悬殊。朱尔思找到泰勒，她表示自己暂时还不会离开瀑布镇，她要泰勒帮自己找到月亮石。史蒂夫告诉了泰勒有关二重身和月亮石诅咒的事情，还给了他一张凯瑟琳的照片，泰勒认出凯瑟琳和艾琳娜长得一模一样。马特和凯若琳的关系越来越僵，就在凯若林想要跟他解释的时候，泰勒出现了，凯若琳现在完全不想理泰勒。为了转化心情，斯特凡和艾琳娜决定去艾琳娜父母留给她的小木屋度假，两个人在那里度过了一段快乐的时光。邦妮准备从洛克那里得到有效的信息，她在酒吧向洛克抛出了橄榄枝。杰里差点误会了，凯若琳帮邦妮向杰里解释了。邦妮给洛卡下了药，洛克晕了过去。在小木屋，斯特凡发现了一个暗室，里面有各种捕猎工具，这让艾琳娜和斯特凡震惊了。邦妮决定对洛克进行催眠，她知道洛克和他的父亲一直在密谋一些对她们不利的事情。凯若琳看出杰里对邦妮有意思，她也看出了邦妮的退缩。凯若琳鼓励邦妮不要害怕，她让邦妮大胆接受杰里的爱，邦妮只是笑笑没有说话。布雷迪为了拉拢泰勒，他一直在给泰勒灌输吸血鬼是他们的敌人的思想，泰勒终于决定加入他们了。在行动之前，布雷迪警告泰勒，如果他选择了退缩，那么他们也不会放过他。约翰知道斯特凡和艾琳娜去湖边度假了，约翰质问珍娜为什么要允许。珍娜一直都很不喜欢约翰，她表示自己才是艾琳娜的监护人。约翰却转移话题提起了阿拉里克，他告诉珍娜阿拉里克没有她想的那么简单。史蒂夫和朱尔思把达蒙绑到了自己的地盘，他们对达蒙进行了拷打逼问，但是达蒙还是没有告诉他们与月亮石有关的事情。邦妮开始施法了，她从洛克口中得出，是以利亚让他们这样做的。以利亚答应他们如果他们如果能够帮助他杀了克劳斯，他就会把洛克的妹妹从克劳斯手中就下来。洛克还告诉邦妮，为了完成这个使命，艾琳娜必须得死。另一边，泰勒和布雷迪来到了度假小屋，他们绑架了斯特凡。艾琳娜趁泰勒不注意救了斯特凡，泰勒告诉他们自己不想这样下去了，他不知道布雷迪他们是那么残忍。面对泰勒的道歉和内疚，艾琳娜和斯特凡原谅了他。

为了救大家，艾琳娜决定牺牲自己，斯特凡觉得她这样做不是牺牲，而是悲剧。艾琳娜对斯特凡的不理解感到很伤心，两个人都决定冷静冷静。艾琳娜一个人继续翻看找到自己祖先的日记，从中她发现了一个自己无法接受的事实，她的祖先在日记中记载，自己是被一个叫做斯特凡的吸血鬼给杀死的。邦妮和杰里一起吃饭时洛卡来了，他质问邦妮昨天到底对自己做了什么。邦妮只能装傻，洛卡却不依不饶，杰里很生气，他赶走了洛卡。斯特凡进了木屋，他看到艾琳娜在看日记。斯特凡问艾琳娜她的祖先在日记本里记载了什么，艾琳娜把日记本递给他让他自己看。斯特凡知道艾琳娜已经从日记中知道自己的过去了，他告诉艾琳娜，正如他的祖先在日记中所记载的那样，他曾经确实很邪恶，甚至比现在的达蒙还要邪恶。那时他做了很多错事，达蒙都看不下去了，他选择了离开。在气走了达蒙后，斯特凡终于醒悟了，他决定洗心革面，所以才有了现在的斯特凡。而就是在他那段嗜血成瘾的日子里，他咬死了艾琳娜的祖先，但是因为艾琳娜的祖先有复活戒指，所以他复活了并记载下了这些事情。 珍娜因为约翰的话而对阿拉里克产生了怀疑，她开始渐渐疏远阿拉里克。相反，珍娜和以利亚越走越近，两人甚至一起现身餐厅。这一切让阿拉里克还有达蒙看到了，阿拉里克心里很不是滋味。阿拉里克想让达蒙和自己把计划提前，因为他不想让以利亚和珍娜走得太近。于是两人筹办了一个家庭派对，他们把以利亚约来了，阿拉里克和达蒙准备在派对上动手。但是很不幸的是珍娜把约翰也约来了，约翰肯定会对阿拉里克和达蒙的计划造成很不利的影响。邦妮施咒的时候出了问题，杰里约邦妮来自己家里研究咒语，邦妮答应了。但等邦妮到了杰里家时，她才发现那是杰里给她准备的一个约会。邦妮告诉杰里，在他们进一步发展之前，她要先确认艾琳娜对他们的交往没有意见，因为艾琳娜是她最好的朋友，她不想失去艾琳娜的友谊。杰里不能确定邦妮对自己的感情，他问邦妮对自己的看法，邦妮表示自己很喜欢杰里，这让杰里很高兴。斯特凡知道达蒙的计划后，他说服艾琳娜放弃了她和以利亚的协议。斯特凡和艾琳娜赶回来帮助达蒙实施了计划，他们成功地杀死了以利亚。但同时，因为以利亚死了凯瑟琳也恢复了能力，她从坟墓中出来了。

凯瑟琳从坟墓中出来的事情只有达蒙，凯瑟琳之前一直在恳求达蒙不要杀死以利亚，她骗达蒙说如果他杀死了以利亚，自己就永远都出不来了。达蒙为了要把凯瑟琳永远关在坟墓中，他才下定决心要杀了以利亚的。逃出来的凯瑟琳告诉达蒙他被骗了，达蒙很生气，但他却不知道该怎么做，他只能警告凯瑟琳离艾琳娜远一点。但事与愿违，凯瑟琳假扮成艾琳娜出现在了达蒙和斯特凡的家中，大家都知道凯瑟琳从坟墓中出来了。达蒙让凯瑟琳离开，凯瑟琳提出要和他们合作，因为他们有着共同的目标，那就是杀死克劳斯。鉴于对克劳斯的情况一无所知，达蒙和斯特凡只能答应和凯瑟琳合作。泰勒自从退出狼人组织后就从瀑布镇消失了，大家都在找他。凯若琳对此却漠不关心，她找到马特想要和马特重新和好，但是马特却要她在自己和她的秘密之间做出选择，否则就不要来骚扰自己了。凯若琳对马特的冷漠感到很难过。 邦妮答应杰里要跟艾琳娜谈论他们交往的事情，但是她迟迟找不到合适的机会开口。小镇上举行了一个派对，大家都去参加了。趁着这个机会，洛卡和父亲决定去找消失已久的以利亚，他们发现以利亚已经死了。为了让以利亚复活，洛卡和父亲开始施咒了，但凯瑟琳的法力比他们强，洛卡死了。洛卡的父亲很生气，他决定要为洛卡报仇，他把所有的怒气发泄到了艾琳娜的身上。斯特凡发现了，他很紧张艾琳娜的安全。在派对上，凯若琳想要和马特解释，但是马特都不愿意搭理她。凯若琳很无助，她向艾琳娜和邦妮求助。艾琳娜告诉凯若琳，阿拉里克和珍娜也在经历着这个时期，有时候他们对所爱的人保留秘密，是为了不让他们卷入一些危险的事情，但有时候这反而会让两人的距离越来越远。艾琳娜觉得凯若琳应该告诉马特自己对他的感受。凯若琳受了启发，她冲动地跑到台上，她要唱歌当众跟马特表白。本来艾琳娜和邦妮很担心，但是听到凯若琳的歌声后，两个人都觉得她真的很不错。马特也很感动，他上台和凯若琳拥吻起来，两个人终于和好了。邦妮问艾琳娜她对于自己和杰里交往的看法，本来她很担心艾琳娜会反对，相反，艾琳娜觉得杰里和邦妮在一起相当地好。达蒙问凯瑟琳，为什么明明知道他杀了以利亚也有可能会失去自己的性命这种情况后还要让他动手。凯瑟琳告诉达蒙自己和约翰做了交易，他可以把她从坟墓中放出来，但前提是斯特凡和达蒙之中必须死一个。凯瑟琳选择了斯特凡，虽然已经不爱凯瑟琳了，对此达蒙还是很难过。

凯若琳终于下定决心告诉马特自己是吸血鬼的事情了，马特知道真相后落荒而逃，他不能接受凯若琳是吸血鬼的事实。艾琳娜的母亲伊泽贝尔之前致力于吸血鬼的研究，结果她过于沉迷其中，她找到达蒙让达蒙帮自己转化。转化成吸血鬼后伊泽贝尔便假装自杀离开了瀑布镇。伊泽贝尔让约翰把自己带到艾琳娜的家中，她表示自己有一些与克劳斯有关的事情要说。伊泽贝尔告诉艾琳娜很爱她，而且她一直在暗中保护艾琳娜，对此艾琳娜并不知情，所以她才会对伊泽贝尔充满了误会。伊泽贝尔还表示，她给艾琳娜准备了一个安全屋，那里除非艾琳娜的同意任何吸血鬼都不能进去，包括她。她让艾琳娜到那里避难。但事实上，这都是伊泽贝尔的谎言，她和凯瑟琳是一伙的，为了保护凯瑟琳，她利用约翰找到了艾琳娜。伊泽贝尔和克劳斯做了交易，她把艾琳娜和月光石交给他，他重新赐予凯瑟琳自由。为了获得自由，凯瑟琳也决定再次背叛斯特凡和达蒙了。 伊泽贝尔因为珍娜和阿拉里克约会产生了嫉妒，她找到阿拉里克告诉他自己爱过他，当初为了不让他太过难过，自己用了意念让他离开自己。看着阿拉里克迷茫的眼神，伊泽贝尔觉得心满意足。马特一直对妹妹薇姬的死无法释怀，他知道自己的妹妹是被吸血鬼害死的，这也是他没有办法接受凯若琳是吸血鬼的事实。马特找到利兹，他要看薇姬死时的资料，利兹威胁要逮捕他并把他带回了家。凯若琳一直在找马特，但是马特却不接她的电话。凯若琳回到家中看到了马特，马特告诉她自己没有跟她的妈妈说她是吸血鬼的事情，作为交换他想知道薇姬的死因，凯若琳却不知道从何说起。艾琳娜和斯特凡最后还是选择了相信伊泽贝尔，但伊泽贝尔却在公开场合袭击了约翰，斯特凡意识到他们上当了。伊泽贝尔其实也骗了凯瑟琳，她直接联系上了克劳斯。伊泽贝尔把凯瑟琳给弄昏了，她带着艾琳娜去了自己的墓碑前。在自己的墓碑前，伊泽贝尔告诉艾琳娜这是自己父母为了不让别人怀疑她的死才给她设立的。她还告诉艾琳娜自己让她失望了，说完这些伊泽贝尔就把日光戒指给取了下来。她被克劳斯威胁，为了女儿，她选择了死。艾琳娜终于知道了母亲的心意，同时她也永远地失去了母亲，她很难过。

克劳斯附身在阿拉里克身上，他找到了凯瑟琳，凯瑟琳很惧怕克劳斯，她把自己所知道的都告诉了克劳斯，她希望克劳斯能够放过自己。克劳斯知道有利的信息后他准备去找艾琳娜了，此时艾琳娜签署了安全屋的协议，她成为了安全屋的主人，没有她的允许任何吸血鬼都不能进来。艾琳娜想要去上学，斯特凡和达蒙为了她的安全考虑不让艾琳娜走出安全屋。但是艾琳娜表示自己不想被软禁，斯特凡便陪着她去上课了。为了挽回自己和马特的感情，凯若琳对马特进行了催眠，她以为马特不记得自己曾经告诉她自己吸血鬼身份的事情了，事实上，马特只是在骗她。马儿和凯若琳的母亲利兹做了交易，利兹让马特假装什么都不记得来弄清楚薇姬死的真相，马特觉得自己做不到，利兹告诉他镇上已经没有一个人可以让自己信任了。珍娜自从和阿拉里克吵架后，再加上约翰的出现，她就不愿意回家了。邦妮和艾琳娜吃饭的时候有个女孩子突然走过来告诉他们有个叫克劳斯的英俊男孩让艾琳娜把舞会最后的一支舞留给他。艾琳娜和邦妮很吃惊，她们找到阿拉里克还有斯特凡商量对策。达蒙建议艾琳娜将计就计，只有她参加舞会才能找到克劳斯。邦妮也向艾琳娜保证，自己一定会保护好她的，为了打消艾琳娜的顾虑，邦妮展示了自己的能力。对于邦妮的超能力，大家都很吃惊。 克劳斯看到这一切觉得很有压力，他让自己的男巫给自己施咒，这样他就可以对抗邦妮了。杰里很担心邦妮的安全，他把自己家族传下来的复活戒指给了邦妮，他想要保护她。但是邦妮觉得自己不需要，她没有收杰里的戒指。杰里很难过，他在交女朋友方面的经历简直一塌糊涂，他以为邦妮是不在乎自己。邦妮向杰里解释了自己的想法，杰里释怀了。但是杰里知道，艾琳娜和邦妮之间只能活下来一个，他把这件事情告诉了斯特凡，斯特凡和达蒙准备去找艾琳娜还有邦妮。但另一边，克劳斯已经找到了邦妮和艾琳娜，邦妮的咒语对他完全不起作用。邦妮意识到，克劳斯有保护咒护体。为了杀掉克劳斯，保护艾琳娜，邦妮用尽全身力气施咒，她要和克劳斯同归于尽。等艾琳娜和斯特凡冲进来的时候邦妮已经没有脉搏了，艾琳娜很难过。达蒙让斯特凡带走艾琳娜，艾琳娜觉得达蒙很冷血。达蒙告诉艾琳娜，邦妮还没有死，之前他和邦妮就预测到了这种情况，所以邦妮给自己施了咒。但是邦妮是唯一能制服克劳斯的人。艾琳娜表示自己要找到别的方法来救邦妮。

为了找到别的方法杀死克劳斯，艾琳娜把以利亚身上的白桦树匕首拔了出来，以利亚复活了。以利亚问艾琳娜自己还能不能再次相信她，艾琳娜把匕首交给以利亚表示自己的诚意。斯特凡和达蒙起床后，两人发现艾琳娜不见了，斯特凡赶紧跑到藏以利亚尸体的地方，以利亚也不见了，两人知道艾琳娜把以利亚放了出来。斯特凡给艾琳娜打电话，艾琳娜告诉斯特凡以利亚就在自己旁边。斯特凡让艾琳娜不要相信以利亚，为了让以利亚更加相信自己，艾琳娜打完电话后就把手机给了他。达蒙知道后他要去找艾琳娜，但是斯特凡却让达蒙相信艾琳娜自己的判断。达蒙表示自己不会让艾琳娜做愚蠢的事情，斯特凡阻止了他。达蒙觉得不仅艾琳娜疯了，斯特凡也疯了。克劳斯让自己的巫师施咒让自己从阿拉里克的身体中出来，他要正式找艾琳娜算账了。克劳斯为了让凯瑟琳受到背叛自己的惩罚，他杀了凯瑟琳的全家，他告诉凯瑟琳如果艾琳娜也和她一样做了同样的选择，他会杀了艾琳娜的家人。凯瑟琳告诉克劳斯，艾琳娜就算是死也不会牺牲自己的家人的。 以利亚答应和艾琳娜合作了。他告诉艾琳娜，自己希望她能配合自己杀了克劳斯，同时他也要凯瑟琳得到惩罚，背叛克劳斯的惩罚。艾琳娜觉得很不能理解，以利亚告诉艾琳娜他有自己的理由。在很多年以前，克劳斯以利亚还有凯瑟琳有很长的一段渊源。艾琳娜问起有关日月传说的事情，以利亚笑着告诉他日月诅咒根本就不存在，那是一千多年前他和克劳斯编纂出来的。但事实上，还存在一个更加恐怖的诅咒，那个诅咒是实施在克劳斯身上的，一千多年了克劳斯还是没有解开这个诅咒。这时艾琳娜接到了电话，克劳斯找到了珍娜。艾琳娜向以利亚保证自己会信守诺言，但是现在她要先去救珍娜。珍娜告诉艾琳娜自己已经知道吸血鬼的事情了，斯特凡为了救珍娜，他变成了吸血鬼。艾琳娜安抚了珍娜后就准备离开了。离开之前她向斯特凡保证自己不会有事的，就在她要离开的时候达蒙出现了，他要阻拦艾琳娜。斯特凡又一次地帮助了艾琳娜，这让达蒙很生气。

以利亚告诉艾琳娜，克劳斯想要解除自己身上有关狼人的封印，所以他必须饮二重身的血直到二重身死。以利亚给了艾琳娜一瓶药水，这是几百年前他为凯瑟琳找来的，但是凯瑟琳没有用上。达蒙觉得以利亚的计划太不可信，如果药水没用，艾琳娜就必死无疑了。达蒙不想信心以利亚，他找到斯特凡商量对策。斯特凡觉得既然艾琳娜选择了相信以利亚，自己又选择了相信艾琳娜，所以他会支持艾琳娜的决定。达蒙觉得斯特凡的想法简直不可理喻。克劳斯把阿拉里克放了回来，他让阿拉里克给大家传一个口信，今天晚上他就会举行仪式。艾琳娜知道达蒙很担心自己，她要达蒙相信他们的计划。达蒙不愿意让艾琳娜去冒这个险，艾琳娜握住他的手很真诚地希望他能够尊重自己的选择。达蒙还是不愿意让艾琳娜冒险，他逼迫艾琳娜饮自己的血。就算那个药水没有用，艾琳娜死了，她也会以吸血鬼的身份复活。斯特凡对此感到很愤怒，他狠狠地揍了达蒙，两人扭打起来。达蒙失控把刀刺中了斯特凡，艾琳娜很生气，她再也不想看到达蒙了。 因为母亲受伤了，泰勒终于回到了小镇，凯若琳和他也冰释前嫌了。但泰勒很快就要离开了，凯若琳希望他能够留下来，泰勒告诉她自己离开是有原因了，只是自己现在还不能告诉她。这时克劳斯的巫师用巫术迷昏了凯若琳和泰勒，并带走了他们。原来这件事情又是凯瑟琳捣的鬼，达蒙知道了，他找到凯瑟琳逼问她泰勒和凯若琳的下落。凯瑟琳告诉达蒙，凯若琳和泰勒被关在了自己曾经被关的坟墓里。凯若琳告诉泰勒克劳斯把他们抓到这里很有可能就是为了祭祀的事情，他会杀了他们。泰勒却并不像凯若琳一样那么绝望，在他离开的这段时间，他一直在训练自己。两人正聊着，达蒙出现了，他把两个人带了出去。但是这是月圆之夜，泰勒要变身了，达蒙让泰勒咬了自己，他准备代替泰勒去参加祭祀。但是这并不管用，他没有完成转化。凯瑟琳知道达蒙的计划，她为了救达蒙便装作艾琳娜把珍娜引到了树林，珍娜被泰勒袭击了，她成了克劳斯的新人选。凯瑟琳希望达蒙能够因为自己救了他而和自己和解，但达蒙却并不领情。

珍娜被逼着喝了吸血鬼的血，她现在成了吸血鬼和狼人的合体。艾琳娜和珍娜都意识到了克劳斯的计划，珍娜觉得很绝望，她知道自己必死无疑了。艾琳娜无比内疚，她不想把自己爱的人牵扯进来，但她还是给他们带来了危险。达蒙无计可施只能给斯特凡和阿拉里克打电话告诉他们珍娜的事情，斯特凡和阿拉里克很吃惊。马特和凯若琳照看正在经历变身的泰勒，马特无意中告诉凯若琳自己已经告诉她的母亲她是吸血鬼的事情了。凯若琳的母亲拉兹痛恨吸血鬼，凯若琳一直都不敢告诉母亲，马特的举动让她觉得很失望。凯若琳问马特对自己的看法， 她不知道他们还能不能走下去。马特因为泰勒变身的威胁而渐渐狂躁起来，他根本就没有心情想与凯若琳的事情。邦妮在达蒙和斯特凡的帮助下复活了，她一直在寻找拯救珍娜和艾琳娜的方法。最后邦妮决定牺牲自己，斯特凡阻止了她，他决定用自己去交换珍娜。祭祀已经开始了，艾琳娜告诉珍娜，变成吸血鬼的好处之一就是她的行动会变得更加敏捷。艾琳娜让珍娜抓住时机逃走，她也会喝下复活药水，她们都能挺过去的，珍娜答应了艾琳娜。 凯若琳一直试图挽回自己和马特的感情，她问马特这几天和自己在一起难道不觉得很刺激吗？马特承认自己觉得她的生活很有趣，但是这不是他的生活。马特告诉凯若琳自己的生活很不幸，他有个离家出走的妈妈，还有一大堆债务要还，他现在只想摆脱这混乱的一切重新过上平静的生活。凯若琳意识到她和马特之间已经不可能了，她很难过。斯特凡现身祭祀地，他和达蒙之前商量的计划被克劳斯识破，他反而被克劳斯绑了起来。这时邦妮来了，她最后还是决定用尽自己全身的法力和克劳斯抗衡，尽管这样她会失去自己的生命。艾琳娜已经昏了过去，斯特凡让达蒙带着艾琳娜离开，他要留下来帮助邦妮。以利亚出现了，他带走了克劳斯，他要亲手处置克劳斯。以利亚一直以为克劳斯杀死了所有的家人，就在他要动手的时候克劳斯告诉以利亚他们的兄弟姐妹们的尸体还是完好的，他们还可以复活。以利亚便放了克劳斯。失恋的凯若琳在泰勒那里找到了安慰，两个人的感情有了进一步发展。

达蒙带着艾琳娜回了家，在艾琳娜醒来后，达蒙希望能够得到艾琳娜的原谅。但艾琳娜对他让自己吸他血的事情还是不能释怀，达蒙觉得活着已经没有意义了。达蒙知道被狼人咬后如果没有解药就一定活不了了，他准备自己结束生命。他取下来了自己的日光戒指站在阳光下，斯特凡救了达蒙。为了防止达蒙再做傻事，斯特凡把达蒙关了起来。斯特凡找到邦妮，他问邦妮有没有能够化解达蒙伤口的咒语。邦妮让其他女巫附身在自己身上，那个女巫叫做艾米丽，她的法力很高强。斯特凡请求艾米丽救自己的哥哥，但是艾米丽却不愿意透漏救达蒙的方法。邦妮的灵魂回来后，她告诉斯特凡自己在女巫的世界里隐隐听到了克劳斯的名字，克劳斯可能成为了救达蒙的关键。斯特凡告诉艾琳娜达蒙的情况，艾琳娜对于自己上午对达蒙的态度很内疚。斯特凡表示自己要去找克劳斯，艾琳娜觉得很危险。达蒙是被斯特凡变成吸血鬼的，斯特凡对此一直感到很内疚，所以，哪怕只有一丝的机会，他也要救达蒙。艾琳娜提出自己要和斯特凡一起去找克劳斯，斯特凡答应了。 克劳斯欺骗了以利亚，他趁着以利亚不注意地时候杀了他，现在又没有谁能够控制住他了。克劳斯告诉斯特凡自己的血就是救达蒙的解药，但他要斯特凡和自己做交易他才愿意救达蒙。克劳斯让斯特凡吸食人血，斯特凡为了压抑自己嗜血的本性已经很多年不饮用人血了，但为了向克劳斯证明自己的诚意，他喝了几袋人血。克劳斯让斯特凡跟着自己离开小镇，斯特凡答应了。杰里在一场意外中丧生，为了救活他邦妮只能再次施法让自己的灵魂回到女巫的世界，但是女巫们都不愿意帮助邦妮。就在邦妮要绝望的时候，邦妮怀中的杰里醒了过来，邦妮对女巫充满了感激。但是邦妮不知道的是，她强行救活了杰里，这打破了自然界的平衡，会给她自己带来很大的麻烦。凯若琳在泰勒的鼓励下决定向母亲解释，她哭着告诉母亲自己的身不由己，母亲终于重新接受了她。达蒙的情况越来越严重了，艾琳娜一直陪在他身边照顾她。达蒙一直在回忆自己和凯瑟琳的事情，在他死之前他终于放下了对凯瑟琳的感情。达蒙向艾琳娜表达了自己的感情，艾琳娜吻了达蒙。这时凯瑟琳带着解药来了，她告诉达蒙和艾琳娜斯特凡为了救达蒙已经把自己交给克劳斯了。达蒙和艾琳娜都很震惊。

斯特凡已经失踪很长一段时间了，大家都觉得他不可能再回来了。但是艾琳娜并没有放弃寻找斯特凡，在她生日这天，本来凯罗琳给她办了一个生日派对的，她得到了斯特凡的消息，她决定去找他。其实斯特凡一直都和克劳斯在一起，他在克劳斯的唆使下变成了他杀人的工具。达蒙让艾琳娜小心，因为她不能让克劳斯发现她还活着。克劳斯是狼人和吸血鬼的合体，他带着斯特凡到处寻找自己的同类，他们找了很久都没有找到合适的人选。最后，两人选定了在酒吧认识的雷。达蒙也一直在找斯特凡，他在城外发现了斯特凡的标志。在肯定那家人是斯特凡下的手后，达蒙准备帮斯特凡毁尸灭迹，他放了一大把火把那栋房子给烧了。因为达蒙总是比艾琳娜先一步，她觉得达蒙好像在和自己作对一样。凯罗琳直言可能达蒙根本就不想找到斯特凡，因为他也喜欢艾琳娜。艾琳娜觉得那不可能，因为斯特凡是为了救达蒙才跟克劳斯走的，她清楚达蒙比谁都想要找到斯特凡。派对开始了，艾琳娜却在房间里发呆，她还在担心斯特凡。达蒙进来安慰她，他还给艾琳娜找到了她丢失的项链，这让艾琳娜多少高兴了一些。杰里告诉马特自己自从重生后就开始出现幻觉，他老是看到一些自己不该看到的东西。马特正准备详细地问他，艾琳娜带着凯若琳来了，她看到杰里又在吸大麻很是生气。艾若琳对杰里一点办法都没有，她只能找阿拉里克帮忙，她希望阿拉里克能帮忙开导一下杰里。斯特凡找到安迪，他挟持了安迪让她叫达蒙来接她，达蒙便离开了派对。艾若琳对派对一点都不敢兴趣，她觉得很压抑，她躲进一间房间，凯若琳也在。凯若琳告诉艾若琳大家都希望她能够重新振作起来，艾若琳表示自己连蛋糕都不想切。凯若琳觉得艾若琳每天都在恍惚过日子，艾若琳只是想找到斯特凡，她告诉凯若琳自己从来没有放弃过，而且永远也不会放弃。艾若琳意外发现达蒙一直在跟踪克劳斯，她怀疑达蒙可能知道斯特凡在哪里。艾若琳赶紧打了电话给达蒙，达蒙撒谎说自己还在派对，其实他已经到了安迪工作的地方。艾若琳想要进一步询问，达蒙匆匆挂了电话。达蒙没有找到安迪，却只看到斯特凡，斯特凡让达蒙不要再跟踪自己了，为了威胁达蒙，他当着达蒙的面杀了安迪。杰里的幻觉越来越严重了，他总是看到薇姬，死去的薇姬。达蒙告诉艾若琳不要再找斯特凡了，因为斯特凡已经又变成了杀人魔。艾若琳却在晚上接到了斯特凡的电话，虽然斯特凡一句话也没有说，但是她可以肯定斯特凡很想回到大家的身边。

克劳斯想要通过雷找到狼人的族群，他想要把他们全部变成和自己一样地混血并控制他们。艾琳娜告诉达蒙自己想要去找斯特凡，但是达蒙因为安迪的死对斯特凡很失望，他没有心情帮艾琳娜去找斯特凡。没有办法艾琳娜只有去找阿拉里克，阿拉里克虽然并不想接手，但是经不住艾琳娜的苦苦哀求，他只好答应了。杰里的幻觉越来越严重，他找到马特，他希望马特能够帮自己。因为马特是薇姬的哥哥，他可以通过通灵来找到薇姬。马特觉得杰里应该去找吸血鬼帮忙，但是杰里告诉他只有他能够帮自己。马特有些犹豫，杰里表示自己看到的薇姬真的很可怜，她央求自己帮他。马特被说动了。艾琳娜从泰勒那里得到了狼人族群的确切位置，她准备和阿拉里克去找斯特凡。斯特凡和克劳斯挟持着雷到了狼人的种群，他们展开了大屠杀。凯若琳在派对那天跟着泰勒回了他家，两人发生了关系。但是第二天一大早凯若琳就匆匆逃走了，泰勒的妈妈卡洛看到了这一幕，她不能容忍凯若琳和泰勒在一起。卡洛很痛苦，她知道自己应该下手杀了凯若琳，但是她做不到，她只好给帮手打了电话。艾琳娜和阿拉里克踏上了找斯特凡的道路，但是阿拉里克却给达蒙通风报信了，达蒙赶来想要阻止艾琳娜。艾琳娜不愿意跟着达蒙回去，她一定要找到斯特凡。达蒙告诉艾琳娜自己不是放弃了斯特凡，而是他看清了事实，斯特凡不可能变回原来的那个他了。但是艾琳娜坚持要找斯特凡，达蒙便答应她和她一起，尽管他知道这样很危险。斯特凡和克劳斯几乎杀了所有的狼人，然后又给他们喂了吸血鬼的血。斯特凡问克劳斯是不是要组建一支混血军队，克劳斯表示是的，但是他不肯告诉斯特凡组建军队的原因。斯特凡被雷咬了，雷逃走了。斯特凡的伤口很严重，克劳斯的血能够救他，但是他有条件，他要斯特凡找到雷。斯特凡听到了艾琳娜的声音，他知道她来找自己了。为了不让克劳斯发现艾琳娜还活着，他支开了克劳斯。斯特凡悄悄找到达蒙，他让达蒙带着艾琳娜离开，他希望达蒙能够保护艾琳娜。达蒙便带着艾琳娜离开了斯特凡所在的那片丛林。马特来找杰里，杰里告诉马特自己被抹去了记忆，他根本不记得薇姬是怎样死的了。马特也表示自己不记得和薇姬变成吸血鬼之前的事情了，这时杰里眼前再一次出现了薇姬的幻影，薇姬告诉他自己可以复活，她希望他能够帮助自己。

达蒙带着艾琳娜回到了家，他告诉艾琳娜她是对的，斯特凡还是善良的，他们可以把他救回来。另一边，克劳斯带着斯特凡到了芝加哥，他的混血军队计划失败了，他要找人当帮手。达蒙得到了这个消息便带着艾琳娜去找斯特凡。凯若琳被父亲和卡洛联手囚禁了起来，凯若琳的父亲问她怎么能够出现在阳光之下，凯若琳告诉她是一个戒指的原因。凯若琳的父亲便拿走了她的戒指把她给囚禁了起来。在去芝加哥的路上，达蒙给艾琳娜看斯特凡的日记，那是他第一次去芝加哥的经历，在十九世纪。艾琳娜不愿意侵犯斯特凡的隐私，但是达蒙给她念了其中的一段引起了她的好奇。艾琳娜拿过日记开始翻看起来，这里记载了斯特凡的黑暗面。克劳斯带着斯特凡去找格洛丽亚，格洛丽亚告诉他自己需要她的帮忙。他的咒语不灵验，那些狼人都没有变成吸血鬼。格洛丽亚告诉他只有找到第一代女巫才能有办法，作为帮忙的交换条件，她要见到丽贝卡。达蒙把艾琳娜带到了斯特凡以前在芝加哥待过的地方，艾琳娜正在翻看日记的时候，斯特凡和克劳斯来了。斯特凡发现了藏起来的艾琳娜，他支开了克劳斯。达蒙回来后给艾琳娜带来了衣服，他要带艾琳娜去找斯特凡，他今晚会参加一个舞会。达蒙的计划是他和艾琳娜分头行动，艾琳娜负责斯特凡，他负责克劳斯。斯特凡对于以前的记忆很模糊，但是他却在格洛丽亚那里看到了一张自己和克劳斯的合影，他很奇怪。凯若琳的父亲觉得女儿又开始吸血害人了，他要救回女儿，凯若琳很痛苦，她觉得自己做不到。凯若琳的父亲表示她必须坚持，因为自己不想杀了她。这时凯若琳的妈妈来了，她拿枪指着比尔，她要比尔放了凯若琳。比尔觉得自己是为了凯若琳好，泰勒也来了，他和利兹救走了凯若琳。在派对上达蒙支开了克劳斯，斯特凡和艾琳娜单独相处了。艾琳娜准备给斯特凡注射东西却被他发现了，斯特凡生气地告诉艾琳娜自己不想回去。克劳斯差点杀了达蒙，幸好格洛丽亚救了他。格洛丽亚要克劳斯把丽贝卡的项链带过来，事实上，那条项链就是达蒙帮艾若琳找到的那条。

利兹把比尔关了起来，达蒙知道这件事情后和利兹一起找到了比尔。达蒙给比尔实施了催眠，他让比尔赶紧离开这个小镇并抹去了他的相关记忆。暑假过去了，又要开学了，邦妮也回到了小镇。格洛丽亚通过感应找到了项链的确切位置，丽贝卡问格洛丽亚确切的位置。格洛丽亚表示自己不知道确切的位置，她只能看到画面。丽贝卡表示如果让她发现谁拿了自己的项链，她一定会杀了他的。凯若琳和帮你也发现了项链的不对头，邦妮开始找相关的咒语，她意外发现项链本身就带有魔法。凯若琳却帮着盘问艾琳娜和达蒙的关系，艾琳娜表示自己和达蒙是朋友关系，大家都在找斯特凡。同时阿拉里克也劝告达蒙和艾琳娜保持一定的距离，因为她是斯特凡的女朋友。丽贝卡是斯特凡在十九世纪的恋人，但是两个人因为一些原因分开了。丽贝卡现在还是喜欢斯特凡，但是斯特凡对她却已经没有什么感情了。杰里不仅能看到薇姬，他还能看到安娜。安娜告诉他一定不要相信薇姬，因为薇姬现在是邪恶的。格洛丽亚告诉斯特凡自己其实看到那些女孩子正在谈论他，但是她对此保持了沉默。斯特凡知道格洛丽亚要和自己做交易，但是他没有答应。格洛丽亚对斯特凡进行了严刑逼供，斯特凡痛苦万分。邦妮因为让杰里起死回生，但是她失去了和女巫联系的超能力，因为她打破了自然界的平衡。邦妮察觉出了杰里的不对劲，她问杰里发生了什么，杰里撒谎了。杰里拿起那条项链，安娜在旁边告诉他这条项链是邪恶之源，这四周便起火了，帮你赶紧用咒语扑灭了火。格洛丽亚用巫术知道了斯特凡为什么不愿意让克劳斯知道艾琳娜的存在。艾琳娜本来就是二重身，她就是克劳斯不能实施咒语的根源。克劳斯如果知道了这一切，他会杀了艾琳娜的。凯瑟琳出现了，她从格洛丽亚手下救出了斯特凡。斯特凡告诉她自己在十九世纪的时候就认识丽贝卡兄妹了，那个时候他们好像就在躲什么人。凯瑟琳猜到他们躲得就是猎人，她表示要和斯特凡联手，但是斯特凡拒绝了。杰里经过一番思想斗争，他把自己起死回生后发生的那些奇怪的事情告诉了邦妮。

凯瑟琳和艾琳娜是二重身，克劳斯也知道了这件事情，他找到了艾琳娜。克劳斯把丽贝卡和斯特凡带回了小镇，克劳斯为了顺利杀死艾琳娜，他打昏了斯特凡。斯特凡醒过来后从丽贝卡那里得知了艾琳娜的危险处境，他赶紧赶去救艾琳娜。丽贝卡把斯特凡打昏在地。凯瑟琳和达蒙在一起，凯瑟琳从邦妮那里把项链偷了过来，她告诉了达蒙有关项链的事情，不仅如此她还把杰里给打昏了带了出来。泰勒和凯若琳意识到自己对对方的感觉，泰勒想要和凯若琳进一步发展，但是凯若琳却不想伤害马特。泰勒告诉她不要想那么多，马特不会那么介意的。两人正在接吻的时候丽贝卡突然出现，她袭击了泰勒和凯若琳。克劳斯知道是邦妮救了艾琳娜，他把邦妮也给抓了过来，丽贝卡则抓来了泰勒。克劳斯用泰勒来威胁邦妮和艾琳娜，他要邦妮给自己找到有用的咒语。醒过来的斯特凡赶紧赶来救艾琳娜，克莱斯揭穿了他臣服自己的谎言。斯特凡恳求克劳斯放了艾琳娜，他向他保证，只要他放过艾琳娜，他愿意做任何事情。但是克劳斯已经不相信斯特凡了，他对斯特凡进行了催眠。斯特凡失去了人性，杀了很多人。凯瑟琳和达蒙知道安娜的存在，而且只有杰里才能听到她说话。为了让安娜说出猎人的名字，凯瑟琳和达蒙用杰里的性命来威胁安娜，安娜为了保护杰里告诉他们猎人的名字叫做迈克尔。但同时安娜也劝告他们不要唤醒猎人，因为猎人会杀了他们所有的吸血鬼。尽管知道这很危险，为了救艾琳娜，达蒙还是决定去找迈克尔。丽贝卡从艾琳娜的手机中看到了她和斯特凡的照片，照片里的艾琳娜带着那条项链。丽贝卡要艾琳娜交出项链，艾琳娜表示项链现在并不在自己这里。丽贝卡和克劳斯去找项链了，他们把嗜血的斯特凡和艾琳娜留在那里，他还警告艾琳娜如果她离开的话他会杀了斯特凡的。斯特凡要艾琳娜离开，因为他怕自己的嗜血会杀了她。艾琳娜要斯特凡坚持，她希望用自己的爱唤起斯特凡的理智。斯特凡最后还是抵制住了嗜血的诱惑，但是克劳斯却并没有兑现自己的诺言，他把艾琳娜抓了起来，他要抽她的血来施咒。泰勒被克劳斯变成了混血吸血鬼，他痛苦万分。

为了更好地保护自己，艾琳娜让阿拉里克教自己拳击。但是效果并不理想，阿拉里克便教她如何使用马鞭草手榴弹，艾琳娜却不愿意使用，她知道阿拉里克是让她在斯特凡发疯的时候用这个来保护自己。马鞭草手榴弹会让斯特凡死去的，艾琳娜开始并不愿意使用，但是阿拉里克说服了她，她最后还是留下了马鞭草手榴弹。艾琳娜没能成功救回斯特凡，这让她很难过，但是她还是决定重新开始新的生活。回家后的斯特凡和以前完全不一样了，他每天和各种女生约会，丽贝卡找了过来，她很生气地告诉斯特凡，因为克莱斯把她丢在这里了，所以他必须要收留她。面对不讲道理的丽贝卡，斯特凡只能妥协。在邦妮的帮助下，马特能够看到薇姬了。薇姬每天跟在马特身边，她让马特帮助自己复活。因为薇姬和安娜的存在邦妮总觉得心里有根刺，她告诉杰里他们需要冷静。虽然杰里表示自己不会因为她们而停止对邦妮的感情，但是邦妮还是不愿意再接受杰里了，她清楚杰里从来没有放下过薇姬。泰勒为自己成为第一个转型成功的混血儿而高兴，但是凯若琳却觉得他的这种想法很不好，两人之间的气氛很是尴尬。艾琳娜看出气氛不对就先离开了，这时斯特凡找到了她，他告诉艾琳娜自己尊奉克劳斯的命令负责盯着她，这让艾琳娜失望透顶。两个人的距离越来愈远。上课的时候丽贝卡也来了，众人都觉得很惊讶。马特问薇姬她说的能够帮自己起死回生是什么意思，薇姬表示现在她只是能在他想到她时才能出现，她要马特借助女巫的力量让自己复活。杰里看到了这一幕，他找安娜商量对策。安娜告诉杰里，薇姬现在只剩下黑暗面了，她现在很危险。安娜要杰里远离薇姬，但是杰里不听。马特在知道薇姬要杀了艾琳娜让自己复活后想要阻止她，但是薇姬却把马特打昏了过去。醒过来的马特赶紧给邦妮打电话告诉她薇姬的事情，但是已经来不及了。薇姬把艾琳娜困在起火了的车里，眼看着艾琳娜就要被烧死了。幸好邦妮找到了破解薇姬咒语的方法，艾琳娜获救了。斯特凡把达蒙绑了起来，他表示从现在开始由他来负责保护艾琳娜。

凯若琳问邦妮是不是把薇姬送回去的时候也把安娜给送回去了，邦妮很失落地告诉她自己只是把薇姬和这个世界的联系给切断了。至于安娜，只要杰里想要见她，而她也想要见到杰里，他们就能见面。凯若琳想要安慰失落地邦妮却不知道怎么开口，邦妮却觉得一切顺其自然就好。杰里很同情安娜，在大家讨论要如何处理安娜和薇姬的事情的时候，杰里一直在帮安娜说话。马特因为自己亲手送走了薇姬而很难过，他不愿意再卷入这些事情中了。邦妮和凯若琳表示理解，就在两个人准备离开的时候邦妮的魔法书掉在了地上，她意外发现了隐藏鬼魂的咒语，看来危险还是停留在他们的身边。杰里虽然很同情安娜，但是他也对于安娜能和自己接触而感到奇怪，他问安娜原因。安娜表示自己也不知道，但是她希望杰里能够相信自己。杰里却想送她离开了，他已经对安娜产生了感情，他更加希望安娜获得安宁。邦妮开始根据魔法书上的咒语施咒了，安娜的鬼魂终于显现出来了。不仅如此，周边所有隐藏的鬼魂都出现了，而且他们开始威胁那些活着的人的生活。这个世界都乱套了。邦妮外婆的鬼魂也出现了，她告诉邦妮这个世界从她打破自然规律救了杰里开始就乱了套了，有个女巫利用了这一点，所有心愿未了的鬼魂都可以通过这个回到人间。邦妮的外婆不希望邦妮卷入其中，现在的关键就是艾琳娜的那条项链。那条项链是第一任女巫所有，有很强大的魔法，只有这条项链才能这个世界重新回归正常的秩序。在鬼魂的刺激下斯特凡又一次失控了，莱西的鬼魂要帮斯特凡戒掉血瘾。愤怒的斯特凡口不择言深深伤害了艾琳娜，艾琳娜不忍心看着斯特凡那么痛苦，她悄悄走了出去。邦妮和凯若琳在艾琳娜的提示下开始寻找项链，这时杰里给她们打来电话告诉她们鬼魂马上就要开始血洗小镇了。邦妮和凯若琳找了很久都没有找到，凯若琳觉得是安娜拿走了项链，但是杰里却不愿意相信。杰里告诉艾琳娜自己对安娜的感觉，他不仅能接触到她，他还能吻她，而且他爱她。艾琳娜觉得这简直是不可理喻，他不可能用他剩下的生命去爱一个鬼魂。安娜听到了这段对话，她也明白自己这样是在拖累杰里，醒悟过来的安娜拿出了项链。邦妮拿到项链就要开始施咒了，安娜即将离开这个世界，她很难过，杰里告诉她他会永远记得她的。这个小镇又重新恢复了平静。

凯瑟琳找到了迈克尔，但是迈克尔却处于昏眠状态，凯瑟琳便一直在他身边想尽一切办法要把他唤醒。终于迈克尔醒了过来，他答应帮助凯瑟琳杀了克劳斯，但同时他也会杀了所有的吸血鬼。阿拉里克带着艾琳娜去找一件能够消灭吸血鬼的神器，在那个山洞里，他们找到了吸血鬼的历史。阿拉里克把刻在山洞里的相关信息拍了下来，艾琳娜决定从源头上找杀死克劳斯的方法。艾琳娜拿着这些图片去问凯若琳，但是凯若琳却对此感到很反感，她甚至都不愿意谈论这些事情。艾琳娜告诉凯若琳他们要找到迈克尔并把他唤醒，凯若琳要艾琳娜停止行动，因为如果迈克尔醒了过来，他会杀了所有的吸血鬼的。达蒙一直盯着斯特凡，斯特凡看起来虚弱易怒。达蒙知道斯特凡并没有那么坏，他扯掉了斯特凡身上的链条，让他和自己去喝一杯。因为从凯若琳那里得不到答案，艾琳娜去找了丽贝卡。丽贝卡控制了很多女生让她们给自己当模特儿，她要选出一件最合适的返校服装。艾琳娜问丽贝卡为什么她不希望自己唤醒迈克尔，和凯若琳的反应差不多，丽贝卡大怒，她警告艾琳娜不要再纠结这个问题，不然她就杀了那些走秀的女生。但是最后丽贝卡还是告诉了艾琳娜事情的真相，以前狼人和吸血鬼家族也是和睦相处的，但是有一次她最小的弟弟和克劳斯在满月之时去看狼人变身，结果她最小的弟弟死了，从此和睦的生活便结束了。艾琳娜正准备问丽贝卡更多的时候，达蒙给她打来了电话，他告诉她自己把斯特凡给放出来了。艾琳娜很担心，达蒙表示自己有分寸，艾琳娜也就无话可说了。丽贝卡告诉艾琳娜自从那以后神灵就背叛了他们，他们不能再见阳光，好在他们的母亲相处了办法控制，但是他们的邻居却开始渐渐疏远他们。血让丽贝卡的家族重生，也让他们开始变得嗜血，正是因此掠夺家族便诞生了。丽贝卡和迈克尔最大的过节还是迈克尔杀了丽贝卡的母亲，丽贝卡便下定决心和迈克尔决裂了。醒过来的迈克尔找到了斯特凡和达蒙，他刺伤了达蒙。阿拉里克有了重大发现，他发现并不是迈克尔杀了丽贝卡的母亲，而是克劳斯。丽贝卡的母亲在克劳斯身上下了咒，让克劳斯变成了唯一的混血。克劳斯却失控杀了丽贝卡的母亲，他把一切都栽赃到了迈克尔的身上。艾琳娜把真相告诉了丽贝卡，她希望丽贝卡能够和自己联手解决克劳斯。

迈克尔告诉艾琳娜杀死克劳斯的吸血鬼自己也会死，他让艾琳娜用匕首封住自己的心脉。斯特凡给克劳斯打了电话告诉他迈克尔已经死了，但是克劳斯不信，丽贝卡拿过电话让克劳斯过来。克劳斯终于相信了，大家都做了准备决定联手对付克劳斯。丽贝卡用针灸让迈克尔醒了过来，她告诉迈克尔尽管是克劳斯动手杀了她的母亲，但是根源还是他用咒语把他们变成了吸血鬼让他们失控才有了这个悲剧，所以是他毁了她的家族。艾琳娜对于杰里和安娜的事情还是很介怀的，邦妮觉得艾琳娜不应该这样责怪自己的弟弟，虽然以她尴尬的立场跟艾琳娜讨论这件事情很不合适。高中舞会要开始了，斯特凡要和艾琳娜一起去，他要保护艾琳娜。为了计划能够完美地实施，达蒙准备了马鞭草炸弹。艾琳娜要斯特凡保持警惕，因为如果克劳斯问了任何一个不合适的问题，而他的不当回答都有可能让克劳斯产生警觉，那么他们的计划就不能成功了。斯特凡却要艾琳娜自己管住自己，因为每次计划失败都是因为她的感情用事。这是丽贝卡第一次参加高中舞会，她穿上了精心挑选的裙子，她告诉艾琳娜不要跟自己讲任何与克劳斯和迈克尔有关的事情，她只想享受这个舞会。说着说着丽贝卡就哭了起来，她告诉艾琳娜一定要小心，因为迈克尔也不是什么好人，她的家族中没有一个人是值得信任的。艾琳娜觉得这一刻的丽贝卡很可怜，她把属于丽贝卡的项链还给了她。丽贝卡看着镜子里的自己很开心，没有想到艾琳娜却在背后捅了她一刀。艾琳娜对此感到很抱歉，但是她不能冒险，因为丽贝卡不可能站在他们这一边的。在舞会上艾琳娜表现得非常紧张，差点引起了克劳斯的怀疑。为了不让凯若琳有任何危险，泰勒给凯若琳注射了马鞭草，凯若琳昏了过去，泰勒把凯若琳交给了马特，他让马特带着凯若琳先离开。邦妮给泰勒施咒，让他暂时昏了过去。迈克尔出现在舞会上，但是克劳斯并不吃惊，他有他的混血军队，他并不怕迈克尔。迈克尔拿艾琳娜威胁克劳斯，如果艾琳娜死了克劳斯就再也不能制造其他的混血军队了。但是克劳斯却并不害怕，他表示自己根本就不怕他，他想做的只是摆脱他。最后计划还是失败了，克劳斯没有死。

斯特凡把克劳斯家人的棺材全部偷走了，这让克劳斯很愤怒，他发誓自己不会放过斯特凡的。斯特凡因为有把柄在手他并不害怕克劳斯的威胁。邦妮做了与克劳斯棺材有关的梦，她被吓醒了。因为斯特凡的疯狂，达蒙和艾琳娜对他都很失望，他们决定放弃斯特凡了。艾琳娜早上晨跑的时候被人跟踪了，她很害怕一个人飞奔不已就在她以为自己摆脱了那个人的时候她一回头刚好撞上了那个人。因为克劳斯没有死，大家都很有压力。尤其是艾琳娜，她老是疑神疑鬼，她看谁都可疑。邦妮也给艾琳娜讲了自己做的梦，她看到有一个棺材里装着克劳斯的尸体。杰里和泰勒一起去联系射击，两个人情感上都受挫了。邦妮和杰里分手了，凯若琳也离开了泰勒。泰勒要杰里对着自己射箭，泰勒接住了那支箭，杰里觉得这简直就是不可思议。艾琳娜很担心杰里的状况，她知道自从邦妮和杰里分手后，他的情况就很糟糕。艾琳娜跟达蒙讨论这件事情的时候克劳斯突然出现了，他问艾琳娜斯特凡在哪里。达蒙表示自从斯特凡背叛他们后他就不知道斯特凡的取向了，克劳斯告诉达蒙和艾琳娜斯特凡偷了自己很重要的东西。因为一直被梦所困扰，邦妮根据自己梦中的记忆去找那些棺材。她在那里见到了斯特凡，斯特凡要邦妮帮自己把那些棺材藏起来。邦妮觉得自己的力量不够，而且她劝告斯特凡这样做只会更加激怒克劳斯。杰里最近和泰勒越走越近，艾琳娜和阿拉里克都不同意他和泰勒走得太近，因为泰勒是克劳斯创造出来的，他很危险。但是杰里根本就不听艾琳娜和阿拉里克的，他还把泰勒叫了进来。泰勒确实和克劳斯是一伙的，自从他变成了混合体后，他的性情大变。杰里因为受泰勒的影响，他连马鞭草的手链都没有带。杰里因为克劳斯的威胁而想离开这个小镇，达蒙和艾琳娜决定把棺材找到还给克劳斯。艾琳娜想到了邦妮的梦，她给邦妮打了电话，她告诉邦妮克劳斯的目标是杰里，他想要用杰里来让自己妥协。邦妮决定帮艾琳娜找到斯特凡。达蒙和斯特凡出于对艾琳娜的安慰考虑，两个人决定联手并对艾琳娜保密。斯特凡把达蒙带到自己藏棺材的地方，他告诉达蒙邦妮已经对这里施了咒，即使是克劳斯找到了这里他也不可能看得到。

为了杰里的安全和心理健康考虑，达蒙对他实施了催眠，杰里忘记了小镇的事情，他要离开这里开始新的生活了。达蒙吻了艾琳娜，艾琳娜心神不宁，达蒙却心情大好。达蒙和斯特凡决定分开对付敌人，但是这一定要瞒着艾琳娜。斯特凡见达蒙兴致勃勃便问他原因，达蒙表示什么都没有。凯若琳的生日到了，艾琳娜和邦妮准备给她一个惊喜。两个人在准备的时候，艾琳娜告诉邦妮杰里可能要离开一阵子，她知道他们两个人还没有解开心结，她希望邦妮能在杰里离开之前和他谈一谈。达蒙觉得很奇怪，因为现在死去的吸血鬼祖先只有三个，但是这里却有四口棺材，那么锁上的那一口是谁的呢？斯特凡觉得现在自己握住了克劳斯的弱点，只要他的家人在他的手中，他就不会怕克劳斯。凯若琳找到泰勒，她还是爱着泰勒，但是她对泰勒所做的一切真的很失望。泰勒告诉她自己很想把她摆在第一位，但是他很抱歉自己没有做到。泰勒交给凯若琳一条手链后就离开了，凯若琳觉得很难过。作为交换艾琳娜把丽贝卡的尸体还给了克劳斯，克劳斯决定放杰里一马。艾琳娜和邦妮给凯若琳准备了一个特别的生日派对，他们希望从今天开始她能够和过去的不开心说再见。凯若琳喝多了酒，她趁着酒意给泰勒发了一条短信，这让马特觉得很受伤，马特便先离开了。邦妮也指出艾琳娜抹去杰里的记忆，让他离开这里的举动很自私，完全没有考虑到杰里自己的感受。凯若琳的生日派对气氛彻底被毁了。达蒙觉得现在斯特凡的举动太疯狂了，他找到了克劳斯告诉他自己真的不知道斯特凡这次会做到什么地步。斯特凡把艾琳娜带到了山上，他给克劳斯打电话，他要把艾琳娜变成吸血鬼，如果是这样克劳斯就再也不能制造出别的混血儿了。克劳斯听到了艾琳娜恐惧的声音，他退步了。但是艾琳娜对他很失望，因为斯特凡今天的举动伤害到她了。不仅如此，斯特凡也并不在乎她是否难过，艾琳娜很难过。克劳斯找到拉兹，凯若琳受伤了，只有克劳斯的血可以就她。克劳斯要和拉兹做交换，他可以救凯若琳，但是需要拉兹以后和自己合作。拉兹答应了克劳斯，克劳斯便进了凯若琳的房间。凯若琳表示自己不想活了，克劳斯告诉她在自己活得那么长时间内，自己也曾想过自杀，但是他发现这个世界上有很多美好的东西，他让凯若琳好好活下去，这样才能发现美。凯若琳被说动了，她吸了克劳斯的血。

斯特凡一直不想告诉艾琳娜四具棺材的事情，他不想把艾琳娜牵扯进来。但是邦妮却觉得艾琳娜有必要知道这件事情，她把艾琳娜带到斯特凡藏匿那四具棺材的地方，她告诉艾琳娜多余的那一具棺材打不开，但是她又直觉那具棺材就是杀死克劳斯的关键。艾琳娜便开始帮助邦妮着手调查这件事情，邦妮觉得这可能与自己的母亲有关。达蒙帮助邦妮找到了与她母亲有关的信息，在邦妮很小的时候她的母亲就抛弃了她。邦妮察觉到达蒙和艾琳娜之间的气氛很暧昧，达蒙坦言因为两人接吻了所以现在见面会很尴尬，邦妮的震惊让艾琳娜更加难堪了。邦妮和艾琳娜踏上了寻找邦妮母亲的道路，在路上邦妮向艾琳娜提起了她和达蒙的事情，但是艾琳娜并不想谈。斯特凡不停地给邦妮打电话过来要知道她母亲确切的地址，艾琳娜接了电话撒谎骗了斯特凡，她们都不想让斯特凡破坏这次见面。泰勒为自己那天失控咬了凯若琳很自责，他找到凯若琳向她道歉。泰勒告诉凯若琳那天克劳斯向自己提议过但是他已经拒绝了，结果还是发生了那样的事情，因为他当时完全不受自己的控制。事后也是泰勒给拉兹打电话让她找克劳斯的。凯若琳有些原谅泰勒了，泰勒还带来了凯若琳的父亲比尔，他希望比尔帮助自己控制自己体内的狼人因子。泰勒的举动让凯若琳很感动，她原谅了泰勒，并开始和父亲一起帮助泰勒。艾琳娜和邦妮找到了邦妮的母亲，邦妮的母亲告诉她们自己认识艾琳娜的母亲，而且和她曾是很好的朋友。邦妮指责母亲既然有女儿和最好的朋友在这里为什么她还要不声不响地离开，邦妮的母亲便告诉了她们一个当年的秘密。因为邦妮母亲施咒的失误，她给艾琳娜母亲造成了很大的困扰，出于自责，她便离开了这里。邦妮还是不理解母亲为什么会这么长时间不回来。终于邦妮的母亲坦白了，她失去了魔法，她没有办法在在那个地方面对失去魔法的自己。而在另一个城市里，她可以重新做人。邦妮告诉了母亲自己这段时间做的梦，她希望母亲能够帮助自己，邦妮的母亲给了她一些建议。但是她需要邦妮先帮自己恢复法力。克劳斯找到了他们藏匿棺材的地方，达蒙之前就料到了这一点，他也很清楚自己没有足够的能力抵抗克劳斯，他便藏起了其中的一个。老羞成怒的克劳斯也束手无策只能威胁达蒙。

吸血鬼的另一名始祖以利亚找到了克劳斯，克劳斯告诉他迈克尔已经死了，现在他们的家人不能复活的原因就在于斯特凡扣着那具装着很多秘密的棺材。克劳斯向以利亚提出联手的邀请，他告诉以利亚只要他站在自己这边，帮助他除掉斯特凡，他保证能够让他们的家庭破镜重圆。以利亚被说动了，他答应了克劳斯。小镇的验尸官被杀了，匕首是艾琳娜父母湖边别墅的，而且上面只有一个清晰的指纹，而那个质问属于艾琳娜。拉兹把这件事情告诉了艾琳娜，艾琳娜给达蒙打电话寻求帮助，达蒙却告诉他们自己现在要见个老朋友，等下在回她电话。达蒙要见的老朋友就是以利亚，达蒙告诉以利亚杀死克劳斯的武器就藏在自己藏起来的那具棺材里面。艾比被斯特凡带到了藏棺材的地方，但是艾比没有法力，她还是打不开。斯特凡让艾比一直待在这里直到她打开棺材。艾琳娜找到斯特凡，她问斯特凡那个验尸官是不是他杀的，斯特凡让她去问达蒙。他对艾琳娜的质问很不满，两个人之间的间隙越来越大。凯若琳的父亲也遭遇了同样的事情，只是比尔体内有吸血鬼的血，他活了下来。因为这件事情凯若琳父母的感情也开始升温，自从她十岁以来，她的父母就没有在一起待过了。凯若琳怀疑是泰勒做的，艾琳娜觉得不可能。凯若琳向艾琳娜吐露了心声，她曾经很恨父亲对自己做的，当时比尔为了让凯若琳戒掉血瘾，他采取了很残忍的方式。但是现在她却无比想念自己的父亲，她已经原谅父亲了。斯特凡达蒙和以利亚还有克劳斯一起吃饭，吃饭的时候达蒙和斯特凡知道了以利亚和克劳斯曾经喜欢过同一个女孩塔提亚，因为塔提亚在兄弟俩之间犹豫不决，在很长一段时间内兄弟俩都是形同陌路。为了避免兄弟俩反目成仇，他们的母亲杀了塔提亚，并在把他们变成吸血鬼的那天晚上她在他们喝的酒里面融入了塔提亚的血。尽管努力了很久，艾比的法力还是没有办法恢复，两个人几乎要放弃了。但在邦妮的鼓励下两个人又开始尝试了，最后棺材打开了，最后一具棺材里的是克劳斯他们的母亲艾斯特。艾斯特找到自己的孩子们，克劳斯以为艾斯特是来杀自己的，但是她只是想要宽恕他们，她希望他们能重新做回家人。

丽贝卡复活了，她找到艾琳娜想要复仇。关键时刻以利亚出现救了艾琳娜，以利亚表示要和艾琳娜谈一谈。他告诉艾琳娜自己永远都不会伤害她还有她的家人，尽管斯特凡和达蒙不怎么相信，但是艾琳娜还是表示自己相信以利亚。这时门铃响了，艾琳娜打开门却发现门口有一封请柬，是艾斯特送来的。重组的吸血鬼始祖家族并没有想象中的和谐，几个兄弟相处得并不融洽。克劳斯觉得这是自己的地盘，兄弟们都应该听自己的，但是兄弟们却并不给他面子。眼看着孩子们就要打起来了，艾斯特呵斥住了他们。艾斯特找到克劳斯，她表示自己要和克劳斯谈一谈。艾斯特告诉克劳斯自己这一千年的梦想就是希望看到家族重新在一起，她希望克劳斯认清事实，当初他无情地把匕首插在兄弟们的胸膛上，现在还能指望他们对着他卑躬屈膝吗？克劳斯也认识到了这一点，艾斯特的宽容让克劳斯无地自容。不仅是艾琳娜，凯若琳和马特也收到了来自艾斯特的请柬。 在宴会上艾琳娜决定单独找艾斯特谈一谈，斯特凡很担心她的安危。艾琳娜让斯特凡尊重自己的决定，两人在一起的时候他做到了，分手了她依然希望他能够做到。在斯特凡的帮忙下，他们放倒了肯定会反对的达蒙，艾琳娜去见了艾斯特。艾斯特直言艾琳娜是不是对自己充满了好奇，艾斯特告诉艾琳娜自己死时女巫封锁了她的身体。作为对自己让所有的孩子变成吸血鬼的惩罚，她这一千年一直生活在别的世界。唯一能够解除这个惩罚的方法只有一个，那就是杀了克劳斯。艾斯特决定和艾琳娜联手。在这个晚上艾斯特会施咒让她的孩子们连成一体，这样她就能制止这场罪恶继续延伸了。克劳斯找到凯若琳告诉她自己很喜欢她，但是凯若琳拒绝了克劳斯的示好。丽贝卡把马特约了出来，她对马特充满了好感，马特还给她披上了自己的衣服，这一幕被科林看到了。以利亚对自己母亲要见艾琳娜的事情充满了怀疑，他问艾琳娜自己母亲见她的原因。艾琳娜撒了谎。知道了这个事情的科林表示自己甘愿受死，艾斯特准备施咒了。丽贝卡和达蒙发生了关系。

因为斯特凡对自己的信任和支持艾琳娜又燃起了对他的爱意，但是斯特凡却回绝了她。艾琳娜一整夜都没有怎么睡好，她给斯特凡打了电话，但是斯特凡没有接。艾琳娜只好又给达蒙打电话，达蒙告诉她自己早就想开了，而且自己现在很忙。艾琳娜便去找了达蒙，刚好看见达蒙和丽贝卡在一起。艾琳娜告诉斯特凡艾斯特准备杀了所有的孩子，她已经施了咒语让他们连接在一起，只要其中一个有佯，其他的人都要跟着一起死。但是达蒙并不在乎，艾琳娜觉得他和丽贝卡在一起只是为了报复自己，但是达蒙告诉他这是自己的事情，与她无关。艾琳娜觉得以利亚是无辜的，他并没有作恶，他不该承受这份罪。达蒙还是无所谓，艾琳娜要他至少也应该想想丽贝卡。达蒙却让艾琳娜不要搅这趟浑水。艾琳娜还想做最后的努力，但是邦妮告诉她她已经没有任何时间改变了，因为今天就是月圆之夜，艾斯特会让所有的孩子们消失的。因为之前以利亚救过艾琳娜的命，艾琳娜不想看着他死去。因为艾琳娜的关系，斯特凡和达蒙的关系又变得僵起来了，但是两人都达成了协议，坚决不让艾琳娜阻止艾斯特的行动。 艾斯特找到邦妮和艾比，她想要她们帮助自己一起让她的孩子们消失，让这个世界重新恢复安宁，邦妮和艾比答应了。艾琳娜最后还是没有忍住，她告诉了以利亚艾斯特的计划，以利亚不想死，他找到达蒙和斯特凡要他们帮忙找到邦妮和艾比，他要杀了她们断了连接。但是达蒙和斯特凡却对以利亚阳奉阴违。克劳斯对凯若琳展开了追求，他让凯若琳给自己一个机会了解她，凯若琳被他打动了，两个人坐在街边的长椅上聊起天来。丽贝卡绑架了艾琳娜，她对艾琳娜恨之入骨，加上达蒙对艾琳娜暧昧不清的态度，这让丽贝卡妒火中烧。艾琳娜告诉丽贝卡她的母亲想要杀了她，丽贝卡知道这个消息后几乎崩溃了，她要杀了艾琳娜。关键时候达蒙出现救了艾琳娜，他杀了丽贝卡。始祖们都被消灭了，大家的生活看起来又重新恢复了正常。斯特凡告诉达蒙自己知道他还爱着艾琳娜，但是达蒙告诉他尽管如此艾琳娜爱的也只有他。

达蒙为了让计划完美进行，他把艾比变成了吸血鬼，艾琳娜对此感到很自责。计划虽然没有完全成功，但吸血鬼始祖暂时也对大家构不成什么威胁了。新的事情却发生了，阿拉里克被卷入一起杀人案件，警方对此展开了调查。艾琳娜从马特那里知道艾比和邦妮的事情，她希望达蒙能够做什么，但是达蒙却十分冷漠，艾琳娜对此感到很失望。不仅如此，达蒙对阿拉里克的事情也表现得很冷淡，艾琳娜和他大吵了一架便离开了。达蒙去找了斯特凡商量这件事情，他让斯特凡想起了以前自己经历过的类似的事情，两个人决定对此展开调查。艾琳娜也在想办法帮阿拉里克洗脱罪名，但是大家对阿拉里克的印象并不是很好。阿拉里克之前做了很多不好的事情，艾琳娜并没有放弃，她依然相信阿拉里克。艾琳娜找到了马特帮忙，两人潜入了梅雷迪思的住宅，他们找到了一个暗格，里面有很多藏起来的资料，包括阿拉里克。两人正在查看资料的时候，梅雷迪思 回来了，她发现了艾琳娜和马特。 艾琳娜和马特被送到了警局，艾琳娜把自己从梅雷迪思家里偷到能够证明阿拉里克无辜的证据交给了警察，但是警察却以这是他们非法得到的证据而不予采纳。斯特凡和达蒙在酒吧讨论这件事情，丽贝卡也加入了，她想要帮忙，但是达蒙和斯特凡却不愿意她加入。因为斯特凡总是逼迫着自己不去吸血，物极必反，这种压抑让斯特凡越发对血渴望起来。为了让斯特凡不再被血瘾控制，达蒙准备以毒攻毒，他找到了一个女子让斯特凡吸血。斯特凡不答应，达蒙表示自己会救治那个女孩子，而且还会清除她的记忆。斯特凡便妥协了，在他吸血的时候艾琳娜刚好看到了。艾琳娜对此很失望，马特带着她离开了。斯特凡很不希望被艾琳娜看到这一面，他很自责。马特和艾琳娜在家里谈论艾琳娜对达蒙和斯特凡的感情，两人正说着阿拉里克被释放回家了，这让艾琳娜觉得多少有了一丝安慰。达蒙告诉斯特凡这个消息，斯特凡还是闷闷不乐。达蒙告诉斯特凡现在他已经渐渐掌握那个度了，既不会伤害别人，也不会压抑自己对血的欲望。但是斯特凡却误会了达蒙，他觉得达蒙是故意要害自己，兄弟俩的关系有了裂痕。

阿拉里克自从被放出来后就很不对劲，艾琳娜带着他去做检查，但是检查结果显示一切正常。阿拉里克把自己从女巫那里得到的戒指给了艾琳娜保管，这时达蒙来接他们回家。艾琳娜指责达蒙让斯特凡吸血，达蒙告诉斯特凡他们是吸血鬼，需要血，过度的压抑反而会让斯特凡失去自我控制。艾琳娜对此不屑一顾，她觉得达蒙根本就不是为斯特凡好，两人再次不欢而散。艾比对于自己变成吸血鬼的事情久久不能释怀，她觉得生活失去了希望。邦妮和过来帮忙的凯若琳对此很担心，邦妮表示自己根本就不知道该怎么去帮艾比摆脱这种消极的状态。为了让斯特凡和艾琳娜解开心结，达蒙把艾琳娜骗到了自己家里，在那里她见到了斯特凡。艾琳娜得到一本关于自己祖先萨曼莎的书，她本来是要找达蒙帮忙的，斯特凡告诉她自己也知道。萨曼莎被关进疯人院后就很不正常了，斯特凡还告诉艾琳娜如果她发现阿拉里克出现了同样的状况，那么阿拉里克的结局可能和萨曼莎一样。 艾比在恋人杰米的帮助下渐渐走出了阴影，但是她在拥抱杰米的时候一不小心被吸血鬼的本质控制，她差点杀了杰米。事后艾比变得更加消极，为了让她能够更好地适应现在的状况，邦妮给了她一袋血，但是艾比拒绝喝。直到凯若琳告诉她自己已经治好了杰米并抹掉了他的记忆，艾比才决定听话。在梅雷迪思家阿拉里克失控了，他用刀捅了梅雷迪思，幸好梅雷迪思躲进了房间，但是她还是受伤了。艾琳娜和斯特凡一起到了梅雷迪思的家，他们察觉到了情况很不对劲，斯特凡便先躲了起来。阿拉里克发现只有艾琳娜一个人在，他体内的杀手因子又一次爆发了。就在阿拉里克要杀了艾琳娜的时候，斯特凡从他背后制服了他。斯特凡和艾琳娜赶紧赶到二楼发现了倒在血泊中的梅雷迪思。斯特凡用自己的血救了梅雷迪思。邦妮用咒语暂时封住了阿拉里克体内的杀手因子，但是他们现在需要找到解药。艾比决定离开小镇，她还是没有办法面对。凯若琳知道这样会让邦妮和难过，她努力劝解也没有用，艾比还是离开了。杰里给艾琳娜打来电话，他告诉艾琳娜自己在那边过得很好。艾琳娜很想告诉杰里阿拉里克的事情，但是她不想让杰里再一次被卷入这些事情便没有说。

因为吸血鬼始祖的问题还没有完全解决，凯若琳达蒙他们准备联合起来解决这个大问题。吸血鬼始祖的生命因为艾斯特的原因连在了一起，一损俱损，而其中的薄弱环节就是丽贝卡。考虑到邦妮最近的状况，大家决定不再拿这件事情烦她了。凯若琳达蒙还有艾琳娜在森林中展开了计划的模拟，斯特凡也加入了进来。邦妮因为艾比又一次抛下了她而难过，她谁也不愿意见，也不说话。凯若琳和艾琳娜都很担心她，但是她们也没有什么办法。看起来计划似乎要成功了，丽贝卡却潜入了达蒙的家中袭击了达蒙，达蒙被刀刺伤，丽贝卡带走了达蒙。又有一个新的吸血鬼始祖出现了，她是芬尼的恋人萨基。萨基的资历比之前的那些吸血鬼始祖都要强，更加不好对付，艾琳娜让斯特凡去找达蒙商量对策。斯特凡赶回家才知道丽贝卡带走了达蒙。克劳斯找到了解除魔法的方法，他需要邦妮施法。克劳斯拿杰里的安全威胁邦妮，邦妮没有办法只能妥协。自从知道了阿拉里克就是杀死自己父亲的凶手后凯若琳就没有办法打开心结，但是她还是去找了阿拉里克，并告诉他自己知道他对比尔做了什么。阿拉里克很自责，凯若琳告诉他自己刚成为吸血鬼的时候就杀了人，他们都一样手上沾满了鲜血。凯若琳告诉阿拉里克，她决定原谅他，她要像艾琳娜一样，相信他能够变好，这不仅是对他的信任，也是对自己的救赎。 邦妮施法后很内疚，加上母亲的又一次抛弃，她几乎崩溃了，她一个人忍不住哭起来。斯特凡因为达蒙的事情而失去了理智，他要杀了克劳斯。艾琳娜希望能够阻止他，因为这样他不仅会害死他自己而且还会把达蒙拖下水。正当斯特凡要出去找克劳斯算账的时候萨基出现了，她以为斯特凡杀了芬尼，就在萨基要动手的时候她却突然死了。大家都很奇怪，其实这一切都是克劳斯捣的鬼。斯特凡知道现在能够杀死克劳斯的唯一武器就是那八根白桦树的树枝，他找到克劳斯用这个来要挟他。克劳斯妥协了，他要斯特凡把所有的树枝都带过来，否则他会让斯特凡所爱的所有人都遭殃。因为芬尼的死丽贝卡很难过，但是克劳斯却表现得相当冷漠，丽贝卡很失望。克劳斯告诉丽贝卡等自己拿到树枝就会离开，然后他还要带走艾琳娜，这样他就可以制造新的混血家族，一个受他控制的混血家族。丽贝卡对哥哥彻底失望了，她告诉克劳斯自己不会跟着他离开，她会留下来。克劳斯表示如果丽贝卡留下来，她的下场会和芬尼一样可悲。

斯特凡只找到了六个白桦树树桩，实际上一共有八个，剩下的两个他也不知道在哪里。为了保护艾琳娜和达蒙，斯特凡让艾琳娜和达蒙一起出游暂时离开小镇。艾琳娜告诉阿拉里克这件事情，斯特凡觉得她依然对达蒙有感觉。阿拉里克问艾琳娜到底是怎么想的，艾琳娜表示自己现在也不清楚，所以她需要离开冷静一下。在学校丽贝卡和凯若琳争锋相对，马特似乎更加赞同丽贝卡，这让凯若琳生气地离开了，她赌气把所有的东西都交给丽贝卡负责。其实这是凯若琳和马特演的一场戏，这样丽贝卡就闲不下来，而凯若琳也多了一天的闲暇时间，她决定用这个时间去见泰勒。泰勒离开小镇很久了，为了凯若琳，他一直很努力地学会如何控制自己体内的吸血鬼因素。达蒙和艾琳娜去见了杰里，杰里敏锐地察觉到小镇出了事情。艾琳娜和达蒙希望杰里能够和萝丝的鬼魂联系，杰里对此很不高兴，他表示自己要先去见一个朋友。而杰里的朋友居然是吸血鬼始祖之一的科尔，科尔袭击了达蒙，好在达蒙最后制服了他。杰里从未想过自己交的新朋友居然是吸血鬼，他决定帮助艾琳娜和达蒙。 克劳斯操控了阿拉里克，阿拉里克的情况越来越严重了，没有办法斯特凡只能一次又一次地打晕他。连杰里都察觉到了艾琳娜和达蒙之间的暧昧，艾琳娜和达蒙之间的气氛更加尴尬了。艾斯特因为失去了和艾比之间的联系，她的身体变得越来越虚弱，她清楚自己很快就要死去了。在最后的时间里她去找了丽贝卡，艾斯特希望丽贝卡能够理解自己。但是丽贝卡却对母亲要杀了自己而耿耿于怀。艾斯特告诉丽贝卡不是自己不爱她，而是她活得时间太长，这违背了自然。在过去的一千年里，每天艾斯特都陪伴着丽贝卡，艾斯特越来越虚弱，她终于停止了呼吸，丽贝卡很难过。阿拉里克对自己现在的状况也很担心，他要斯特凡攻击自己。克劳斯来找斯特凡，斯特凡告诉他除非他杀了自己，否则他永远也控制不了他。杰里决定跟着艾琳娜他们一起去帮忙杀死吸血鬼始祖，在路上萝丝的鬼魂告诉他对于艾琳娜，达蒙要么是最好的选择，要么是最坏的，而斯特凡却会永远爱着她。泰勒发现了克劳斯喜欢凯若琳，两人之间产生了间隙。

在艾斯特死的时候，她的灵魂进入了丽贝卡的体内。她要用丽贝卡杀了克劳斯，丽贝卡去找了阿拉里克，她要和阿拉里克合作。丽贝卡拿到了一根假的白桦树树桩，她把它交给了克劳斯，克劳斯把树桩扔进壁炉烧毁了。以为现在已经没有什么能够威胁到自己和丽贝卡了，他准备离开，但是丽贝卡告诉他今天自己有个很大的计划。本来克劳斯是不愿意去的，但是丽贝卡说服了他。丽贝卡去找阿拉里克并告诉了他自己的计划，阿拉里克却趁着丽贝卡不注意把木桩刺进了她的胸膛，丽贝卡倒了下去，艾斯特的灵魂又回到了她的体内，她又复活了。舞会马上就要开始了，凯若琳建议艾琳娜约斯特凡一起去，犹豫了很久凯若琳还是给斯特凡打了电话。斯特凡答应了凯若琳的邀请。艾斯特告诉阿拉里克如果他想要杀死所有的吸血鬼始祖，就必须把自己的戒指交出来，这样她才能制作出最强的武器。最厉害的猎人配上最强的武器才能对付克劳斯，阿拉里克便交出了自己的戒指。因为对克劳斯充满嫉妒，泰勒也出现在了舞会上。本来凯若琳正在和马特说话，她希望马特不要和艾琳娜走得太近，因为她毕竟已经有了达蒙和斯特凡。凯若琳看到泰勒后赶紧过去问他为什么要出现，泰勒承认了自己在吃醋，虽然很担心泰勒的安全，但是凯若琳还是很高兴地和他跳起舞来。 邦妮找到了新的男朋友，杰里对此很难过。就在斯特凡达蒙还有艾琳娜讨论怎么对付阿拉里克的时候，杰里听到了。杰里觉得很不可思议也很生气，尽管艾琳娜努力地向他解释他也不能理解。艾斯特在舞会上找到了艾琳娜，她把艾琳娜带走了。斯特凡和达蒙想要跟上去的时候却发现自己被困住了，有人施了咒。没办法两个人只能去找邦妮帮忙。艾斯特把艾琳娜带到了阿拉里克在的地方，阿拉里克已经让艾琳娜很陌生了。艾斯特告诉艾琳娜自己准备把阿拉里克变成最强的猎人，艾琳娜却很担心他会变成比克劳斯更加恐怖的人。改造成功后的阿拉里克准备去和克劳斯决斗了，他和杰里他们道别。艾琳娜对于这件事情很自责，因为如果不是她逼着阿拉里克留下来他就不会变成这个样子。阿拉里克还是没有控制住自己，他吸了邦妮的血，变成了和克劳斯一样的混血。

转变后的阿拉里克变得凶狠异常，他攻击了凯若琳和丽贝卡，凯若琳昏倒在地，丽贝卡看着这样的阿拉里克觉得很恐怖。丽贝卡告诉克劳斯阿拉里克已经变得非常恐怖了，她希望克劳斯现在就跟着自己离开。阿拉里克现在没有日光戒指被困在学校，可是一到了晚上他就会出来找丽贝卡和克劳斯算账。克劳斯坚持要带走艾琳娜，他还是没有对混血军队死心，丽贝卡对克劳斯很失望，她决定自己离开。达蒙救了邦妮，两人告诉了大家阿拉里克已经变成了比克劳斯更加恐怖的吸血鬼的事情。邦妮表示没有女巫能够制造出永恒的生命，一定会有咒语能够解除的，只是现在的关键是她还没有找到这样的咒语。克劳斯绑架了凯若琳，他给艾琳娜打了电话让艾琳娜过来。艾琳娜匆匆赶到学校，阿拉里克正在折磨凯若琳。艾琳娜让阿拉里克放了凯若琳，阿拉里克要艾琳娜自己动手。但是就在艾琳娜要动手的时候，阿拉里克又改变了主意，他告诉艾琳娜，永远不要相信吸血鬼。 邦妮斯特凡他们则被克劳斯困在家里，就在克劳斯要放火烧死他们的时候，斯特凡接到了阿拉里克的电话，他告诉他们艾琳娜在自己手上。斯特凡让克劳斯住手，他们暂时联合起来一起对付阿拉里克。邦妮想起母亲曾经用干化咒语让迈克尔干化了十五年，如果她能知道这个咒语的话，没准也能对阿拉里克有用。邦妮开始寻找咒语了。阿拉里克要教艾琳娜杀死吸血鬼，他要让她变成吸血鬼猎人，而她的第一个练手目标就是凯若琳。艾琳娜不愿意，阿拉里克搬出艾琳娜的父母，他要艾琳娜站在人类这边，还说如果她不动手，就会变得跟吸血鬼一样邪恶。阿拉里克把白桦木交给艾琳娜，艾琳娜反击了阿拉里克，凯若琳趁机逃走了。阿拉里克已经失去了人性，克劳斯潜入进学校从阿拉里克手中带走了艾琳娜。克劳斯要抽干艾琳娜的血，泰勒看见了，艾琳娜向他求救。但是泰勒却受克劳斯的控制，他表面上装作顺从，实际上他去搬了救兵。斯特凡和达蒙赶来，在泰勒的帮助下他们杀了克劳斯。但是阿拉里克却成了更大的威胁，黑夜渐渐来临，阿拉里克也就没有任何可以害怕的了，斯特凡和达蒙赶紧把艾琳娜送回了家。艾琳娜向两人道歉，她觉得自己很自私，因为看起来她好像想把两个人都绑在身边，失去其中任何一个都会让她痛苦不已。但是斯特凡和达蒙并不想再继续谈论这个问题，两个人就先离开了。

克劳斯死之前告诉斯特凡和达蒙他是他们那一族的祖先，如果他被挫骨扬灰了，斯特凡和达蒙一样都不能活。所以斯特凡和达蒙要趁着阿拉里克找到他们之前把克劳斯的尸体扔进湖里，两人在路上接到了杰里打来的电话。艾琳娜最近所遭受了太多事情，她昏倒在家里，杰里把她送到了医院。斯特凡和达蒙知道了赶紧要杰里把艾琳娜送回家，因为在医院实在太不安全了。果然阿拉里克找到了医院，但是他还是晚了一步，艾琳娜在大家的护送下回家了。为了保护艾琳娜，斯特凡回来了，达蒙继续去藏克劳斯的尸体。阿拉里克找到杰里，他告诉杰里艾琳娜现在被吸血鬼所迷惑，他要杰里帮助自己解决那些吸血鬼，还给艾琳娜一个正常人该有的生活。同时以利亚也找到了斯特凡和艾琳娜，他要他们把克劳斯交给自己，他可以承诺自己永远都不会让艾琳娜受到生命的威胁。斯特凡给达蒙打了电话，达蒙在电话那头坚决地反对，斯特凡表示自己支持艾琳娜的任何决定。艾琳娜最后决定和以利亚达成协议。 达蒙约了里贝克见面，但是却只等到阿拉里克，阿拉里克逼问达蒙克劳斯的尸体藏在哪里。在知道确切位置后阿拉里克就弄昏了达蒙。马特问艾琳娜在斯特凡和达蒙之间要选择谁，艾琳娜表示自己选择了斯特凡。斯特凡救过自己，本来她已经不想活了，但是斯特凡却让她重新燃起了对生命的希望。但是现在的问题就是艾琳娜也放不下达蒙，同时她也清楚自己不可能同时爱着两个人，这让艾琳娜内心痛苦不已。阿拉里克找到了克劳斯的尸体，他彻底地毁了克劳斯。而他的下一个目标就是匆匆赶来却又无能为力的丽贝卡，达蒙放走了丽贝卡。因为克劳斯是斯特凡和达蒙的祖先，他死了，斯特凡和达蒙也就活不长了，他们还剩下一个小时。达蒙给艾琳娜打了电话，艾琳娜很难过。阿拉里克也因为没有找到丽贝卡而迁怒于达蒙。事实上克劳斯并没有死，他的灵魂附在了泰勒身上，是邦妮和他之间达成的协议。阿拉里克最后醒悟了，他选择了死亡，而同时因为艾琳娜和他连为了一体，她也快要死了。

艾琳娜一直处于昏迷不醒的状态，梅雷迪思没有办法只能用达蒙的血救了艾琳娜。艾琳娜醒过来后得知自己体内有了吸血鬼的血，她如果不吸血就会死去。艾琳娜不愿意变成吸血鬼，邦妮说自己有办法可以尝试，但是他们只剩下一天的时间了。虽然在杰里面前艾琳娜尽量表现得平静，但是她还是无法掩饰自己内心的易怒。克劳斯要邦妮把自己从泰勒的身体里放回自己的身体，邦妮表示除非自己想到救艾琳娜的方法。克劳斯威胁邦妮不能把自己附在泰勒身上的事情告诉任何人。凯若琳以为泰勒死了，加上现在镇上的委员会换人了，大家都在追捕她，她很无助。凯若琳只能去找马特，利兹和泰勒的母亲也受了牵连。利兹让凯若琳离开，但是凯若琳却没有，她撒谎说自己已经离开了，事实上没有，回家的时候被委员会的人强行带走了。艾琳娜向斯特凡坦白，自己一整天都想着血，以前人类的食物现在对她而言糟糕透顶了。阿拉里克死之前向委员会的人揭发了所有的吸血鬼，克劳斯在知道委员会的人带走凯若琳后，他赶紧去把凯若琳救了出来。委员会的人也找了艾琳娜，他要把艾琳娜驱逐出境，因为有艾琳娜的地方就会有达蒙和斯特凡。凯若琳对于泰勒还活着很是高兴，她热烈地亲吻着泰勒，却意外发现住在泰勒身体里的灵魂是克劳斯。这让凯若琳觉得恶心无比，她要克劳斯把泰勒还回来，克劳斯表示自己也不愿意再泰勒的身体里面。 邦妮一直没有找到办法，艾琳娜和斯特凡被关在委员会的监狱里。艾琳娜变得越来越虚弱，她需要血。斯特凡让看守他们的人放艾琳娜走，但是那个人对此置之不理。克劳斯让邦妮现在就念咒语，但是这样会让邦妮再一次触犯神灵。克劳斯就拿泰勒的性命来威胁邦妮，邦妮没有办法只能答应。邦妮念咒语的时候她的祖母的灵魂出现了，邦妮的祖母要邦妮停止，但是邦妮没有。为了保护邦妮，邦妮的祖母牺牲了自己。为了救艾琳娜，丽贝卡和斯特凡联手处理掉了看守的人，艾琳娜吸了那个人的血变成了吸血鬼。马特因为自己让艾琳娜变成了吸血鬼而内疚，他想要自杀，斯特凡阻止了他。斯特凡告诉马特，如果他真的觉得对不起艾琳娜就应该好好活下去，这样她的牺牲才有意义。艾琳娜完成转化后，以前被达蒙封锁的记忆也重新回来了。丽贝卡对克劳斯很失望，她过激的举动激怒了克劳斯，兄妹俩彻底决裂了。

艾琳娜变成吸血鬼后变得越来越嗜血，达蒙的想法是让艾琳娜吸人血，帮助她掌握不杀死人类的那个程度。斯特凡和达蒙的观点完全不一样，他把艾琳娜带到了深林中，他要让艾琳娜习惯吸食动物的血。但是艾琳娜却没有成功，她把吸食的动物的血全部吐了出来，斯特凡很担心她现在的状况。艾琳娜没有办法适应自己变成了吸血鬼，斯特凡知道她第一次吸血很恶心，他鼓励艾琳娜坚持下去就一定能够完成转化。小镇发生了很可怕的事情，有人放了炸弹炸了委员会的人，艾琳娜以为是达蒙做的，她质问了达蒙，但是达蒙告诉她不是自己。达蒙看出艾琳娜需要帮助，但是艾琳娜不愿意伤害人类。达蒙把艾琳娜带到一个没有人的地方，他让艾琳娜吸自己的血，只是暂时不能告诉斯特凡。艾琳娜出于对鲜血的渴望，她照做了。在学校马特问艾琳娜过得怎么样，艾琳娜表示自己其他的还好，只是情绪上面变得有些敏感。因为爆炸事件小镇上的很多人都死了，包括刚刚搬回来的爱普尔一家。爱普尔是艾琳娜以前照看过得女孩，现在她已经长大了。爱普尔的父亲在灾难中去世，在葬礼上她痛苦不已，艾琳娜想要安慰她。但是她却差点咬了爱普尔，艾琳娜匆匆离开，她忍不住吐起血来。艾琳娜的转化一点都不成功。 泰勒被吸血鬼猎人袭击了，斯特凡想要找邦妮帮忙，但是邦妮却因为祖母的事情而消极避世。斯特凡本来不想麻烦她了，但是邦妮知道斯特凡没有很重要的事情是不会来麻烦她的，所以她答应了帮助斯特凡。艾琳娜在地下室的洗手间里吐了很多血，小镇上新来的调查员康纳就在门外。艾琳娜很心急，她给达蒙打了电话，达蒙赶去帮她解了围。达蒙给艾琳娜带了袋装的人血，但是艾琳娜吃不进去，她又吐了出来。艾琳娜觉得自己快要死了，达蒙觉得她是需要新鲜的人血。这一幕被斯特凡看到了，他指责达蒙不应该用自己的方式毁了艾琳娜。达蒙告诉斯特凡艾琳娜已经好几天没有吸血了，如果不吸人的血会死的。斯特凡也开始担心起艾琳娜的情况了，因为之前艾琳娜一直对斯特凡撒了谎，她告诉斯特凡自己适应得很好。在葬礼仪式上，艾琳娜闻到了鲜血的味道，她要失控了，斯特凡把她护在怀里，但是没有用。马特站在艾琳娜的旁边，他主动提出要艾琳娜吸自己的血。艾琳娜吸了马特的血渐渐恢复了元气，她也开始学着掌控那个力度了。康纳就是那个神秘的吸血鬼猎人，他再一次袭击了泰勒。

根据达蒙和斯特凡之间的协议，艾琳娜没有选择的那个人将离开这个小镇。达蒙准备在找到那个吸血鬼猎人后就离开，斯特凡表示这是艾琳娜变成吸血鬼之前的事情了，现在他们要重新考虑这件事情。马特继续让艾琳娜吸自己的血，他觉得这是自己唯一能够报道艾琳娜的办法了。艾琳娜却觉得这并不合适，她很努力地控制着自己对血的渴望。艾琳娜又回到了学校，马特觉得这里可能并不适合她。泰勒被康纳枪击住院后，康纳又去医院给他注射了麻药，康纳对大家的威胁越来越大。在历史教室里丽贝卡挑衅了艾琳娜，艾琳娜没有控制住自己的情绪和丽贝卡打了起来，反而被丽贝卡伤了。受伤后的艾琳娜冲出了教室，她告诉斯特凡自己恨丽贝卡，自己恨自己无法控制住自己的情绪。以前这种状况从来没有出现过，艾琳娜对自己很失望。康纳找到了马特，他发现马特手臂上的牙齿痕迹，他逼问马特他的同学中谁是吸血鬼。马特告诉康纳是丽贝卡，丽贝卡成了吸血鬼猎人康纳的下一个目标。艾琳娜偷偷潜入达蒙的房间，她想要找到那根能够杀死吸血鬼的木桩。但是她还没有找到达蒙就回来了，艾琳娜赶紧撒谎说自己是为了找酒，达蒙一下子就识破了她的谎言。但是最后达蒙还是把木桩交给了艾琳娜。 丽贝卡搬出了克劳斯的住处，她举办了一个新家派对，艾琳娜和斯特凡也去了。艾琳娜一看到丽贝卡就恨不得杀死她，斯特凡阻止了艾琳娜。但是在艾琳娜独处的时候，丽贝卡拿走了她的马鞭草戒指，艾琳娜根本就无法出现在阳光之下了。艾琳娜更加恨丽贝卡了，她从包里拿出木桩准备找丽贝卡复仇。斯特凡制止了艾琳娜，他告诉艾琳娜自己不会拦着她，但是她也要考虑清楚，杀了丽贝卡，她可能会有一时的复仇快感。但是后来随之而来的就是无法抹去的内疚和痛苦。艾琳娜被说动了，她放弃了仇恨，她准备和斯特凡离开这个派对。但是作为小报复，在离开之前，艾琳娜抢走了丽贝卡所有的风头。克劳斯发现了泰勒隐藏的秘密，泰勒在寻找狼人的帮助的时候背着凯若琳出轨了，而凯若琳对此毫不知情。克劳斯拿这个威胁泰勒和自己合作。

虽然大家一起做了努力，但是康纳还是没有死，大家还是很有威胁。艾琳娜决定陪着邦妮去大学，达蒙也跟着一起去，他要教会艾琳娜如何有度地吸食人血。斯特凡有些担心，艾琳娜告诉他自己也很希望教会自己吸食人血的是他，但是不管怎样，她都知道他一直陪在自己身边。达蒙来找艾琳娜，艾琳娜告诉他本来大学也会是自己未来的一部分，可是现在她连想都不想去想了。达蒙告诉她自己都能上大学，她也可以。在大学中他们去听了有关吸血鬼和女巫的讲座，在听讲座的时候艾琳娜又快要犯瘾了，达蒙向她传授自己寻找目标的经验。康纳被克劳斯绑了起来，他和斯特凡都怀疑委员会的那场大火是康纳放的，但是康纳却不肯承认。斯特凡知道克劳斯了解与康纳有关的事情，他找到克劳斯问他。克劳斯告诉斯特凡“五兄弟”是五个吸血鬼猎人，而丽贝卡曾经深深爱过其中一个，那个猎人把所有的秘密都告诉丽贝卡了。作为交换条件，克劳斯让斯特凡把丽贝卡带回来。 丽贝卡和爱普尔成了朋友，两人正在吃饭的时候，斯特凡出现了。斯特凡告诉丽贝卡克劳斯想要和她和好，希望她能够帮助自己。丽贝卡不愿意，斯特凡提出自己可以帮她追到马特，丽贝卡便答应了他的要求。为了让艾琳娜吸血不被发现，邦妮三人参加了杀人屋的聚会。艾琳娜寻找好了目标，但是她差点又失控了，还好达蒙陪在她身边。因为这次的成功艾琳娜觉得很开心，她抱住了达蒙。杰里能够看到康纳身上的纹身，他问康纳这个纹身的由来。康纳告诉杰里，只有潜在的吸血鬼猎人才能看到他身上的纹身，而且随着吸血鬼猎人猎杀的吸血鬼越多，他们的纹身也就越清晰。丽贝卡和克劳斯和好了，斯特凡也知道他们的过往，克劳斯杀掉了那五个猎人，并从丽贝卡那里知道猎人手中特有武器的用处，治愈。只是从那以后猎人就消失了，他们也没有办法找到那个武器，如果找到了就可以治愈吸血鬼。斯特凡决定去找到猎人和他们手中的武器来治愈艾琳娜，结束她的痛苦，让她重新回到正常人的生活。但是艾琳娜却渐渐习惯了吸血鬼的生活，并且沉迷其中。亢奋状态下的艾琳娜和达蒙又发生了暧昧，理智控制了艾琳娜，她离开了派对。邦妮觉得达蒙做得不对，他不仅没有帮助艾琳娜，反而在纵容她变成跟自己一样放纵，失去人性的吸血鬼。达蒙表示艾琳娜现在本来就是吸血鬼了，所以自己没有做错。

康纳从克劳斯手里逃了出来，他和那个女巫讲座的教授是一伙的，他们之间有协议。康纳帮教授杀吸血鬼，等到他身上的标志完全长成后教授就会告诉他这个纹身的意义。艾琳娜对自己身上的转变感到绝望和愤怒，她都想要死了，但是只要一想到还没有成年的杰里，她就只能再继续坚持。斯特凡却因为治愈的武器而看到了希望，因为克劳斯让他不要把这件事情说出去，否则就拒绝和他合作，斯特凡只能对大家保密。如果越多人知道这把剑的事情，就会有越多的人争抢，所以克劳斯再三威胁斯特凡。因为丽贝卡的背叛，克劳斯杀了她，把她封在了棺材里。艾琳娜没有告诉斯特凡自己已经对血成瘾的事情，因为斯特凡不接自己的电话，达蒙只能去找艾琳娜。但是斯特凡也没有接艾琳娜的电话，艾琳娜和达蒙意识到应该是出事了。康纳挟持了杰里，他去找了马特。康纳用马特的手机给大家发了短信，他告诉大家自己手上有人质，如果在日落之前，他们不来见他，他就要杀了杰里。 邦妮是教授计划中很重要的一环，他希望能用一种很友好的方式操控邦妮。教授一直在接近邦妮，但是邦妮却浑然不觉，还接受了教授对自己的催眠。为了救人，大家兵分两路，艾琳娜要去救人，达蒙觉得她不够格。艾琳娜用行动证明这些日子斯特凡对自己的训练没有白费，达蒙便让她行动了。经过商量，斯特凡和艾琳娜决定从地下隧道到康纳所在的地方，打他个措手不及。斯特凡告诉达蒙克劳斯也要加入这个行动，达蒙对斯特凡和克劳斯合作很不满，为了让行动更好地进行，斯特凡用麻药放倒了达蒙。艾琳娜要跟着斯特凡一起去，斯特凡让艾琳娜留下来。艾琳娜很激动，她放心不下杰里，斯特凡劝服了她，他让艾琳娜相信自己一定会把杰里平安带出来。艾琳娜妥协了。凯若琳去找泰勒的时候发现了狼女海丽，海丽的挑选和嫉妒让凯若琳立刻意识到泰勒有事情瞒着自己。斯特凡要和康纳做交易，这激怒了康纳，康纳表示自己从来不和吸血鬼做交易。安琳娜还是出现了，她趁着康纳分神之际制服了康纳，但是康纳的子弹还是射中了杰里，杰里受伤了。为了救杰里，艾琳娜给杰里喝了自己的血，杰里也知道艾琳娜变成吸血鬼的事情了。杰里告诉艾琳娜自己是吸血鬼猎人的一员，这一点达蒙和斯特凡早就知道了。为了保护杰里，失控的艾琳娜杀了康纳，对此艾琳娜自责不已，她也因此和斯特凡产生了间隙。

自从杀了康纳后，艾琳娜就处于自责懊悔的状态，她整夜整夜地失眠，还老是出现康纳的幻影。康纳的幻影告诉艾琳娜这一切都是因为她的负罪感，在幻影的作祟下艾琳娜误伤了杰里。惊慌失措的艾琳娜赶紧给达蒙打了电话，达蒙觉得她应该找斯特凡谈一谈，但是经过了上次的事情后，艾琳娜再也不信任斯特凡了。斯特凡想要打开艾琳娜的心结，艾琳娜却不愿意和他待在一起。因为海丽的原因凯若琳向泰勒提出了分手，克劳斯却有点兴灾落祸。事实上这是他们演的一场戏，故意骗克劳斯的。斯特凡还是告诉了达蒙有关治愈的事情，达蒙答应帮他保密。克劳斯给斯特凡打了电话，他告诉斯特凡自己知道艾琳娜出现幻觉的事情。克劳斯也杀过猎人，起初他跟艾琳娜一样总是出现幻觉。原因很简单，因为猎人受了女巫的诅咒，如果有谁阻碍了猎人完成自己的使命，那个人将受到诅咒直至死亡。克劳斯告诉斯特凡自己要带走艾琳娜，因为这是治好她唯一的办法。 艾琳娜的幻觉越来越严重，她恐惧地冲出屋子，斯特凡和达蒙还没有反应过来，艾琳娜就被克劳斯带走了。克劳斯告诉艾琳娜自己经历过和她一样地事情，但是后面他什么都没有做，那些幻觉就消失了。邦妮提出要找谢恩教授帮忙，谢恩已经取得了邦妮的信任，邦妮对他知无不言。克劳斯把艾琳娜软禁了起来，他觉得如果不这样做艾琳娜可能会自杀的，因为他以前就这样做过。艾琳娜最后还是经受不了幻觉的折磨，她逃了出去，并扔掉了帮助她躲避阳光的马鞭草戒指。达蒙找到了艾琳娜，他开导艾琳娜，艾琳娜却表示自己本来就不想变成吸血鬼，如果她死了刚好一切也都结束了。看着艾琳娜这么消极，达蒙也很担心。太阳就要升起来了，达蒙突然发现艾琳娜手上并没有戒指，她想通过阳光自杀。斯特凡和杰里找到了消除艾琳娜幻觉的办法，那就是让杰里杀掉一个吸血鬼变成猎人重新接受女巫的诅咒。在杰里做完这一切后，艾琳娜的幻觉也消失了。但是太阳已经出来了，艾琳娜变得越来越虚弱，达蒙赶紧带着她离开了。渐渐恢复的艾琳娜终于摆脱了杀人噩梦，通过这件事情，她对达蒙的感觉越来越强烈了。

艾琳娜告诉斯特凡自己对达蒙有感觉，斯特凡觉得很痛苦，他给凯若琳打了电话，凯若琳觉得这简直就是不可思议。凯若琳决定找艾琳娜好好谈一谈，他要斯特凡先不要把这件事情放在心上。克劳斯知道斯特凡把治愈的事情告诉达蒙了，他很生气，他找到斯特凡要找他算账。斯特凡回到家后对达蒙的态度很冷淡，两人的关系又降到了冰点。艾琳娜告诉凯若琳自己自从转化以来对达蒙的感觉越来越强烈，她已经对斯特凡没有感觉了，她现在喜欢的是达蒙。凯若琳认为艾琳娜这样伤透了斯特凡的心，艾琳娜却觉得自己不能欺骗斯特凡，这样对他更加不公平。凯若琳和克劳斯达成协议，她和他约会一次，他就放弃自己的一个混血。凯若琳答应了他，两人越好第二天一起去看电影。杰里自从变成吸血鬼猎人后体内的猎杀因子就总是隐隐作祟，他甚至拿起了刀对准艾琳娜。还好最后理智战胜了一切，杰里对自己最近的状态很是担忧，他告诉了马特。艾琳娜对达蒙的感觉越来越强烈，她告诉了达蒙自己的感情变化，正当两人要有进一步发展的时候，谢恩出现了。达蒙跟着他先离开了。舞会开始了，达蒙和艾琳娜隔着人群眉目传情，凯若琳觉得这样的艾琳娜她很不喜欢。她觉得艾琳娜对达蒙的感觉影响了她的判断，两人的争执引起了宴会上其他人的注意，艾琳娜就离开了。 达蒙告诉斯特凡杰里的事情，斯特凡问杰里，但是杰里因为不相信斯特凡就什么都不愿意跟他说。斯特凡本来准备给杰里催眠的，反而被杰里捅了一刀。杰里告诉斯特凡，自己现在已经不会被他催眠了。克劳斯和凯若琳在宴会上聊得很开心，两人还打闹起来，这让泰勒看了很不舒服。杰里体内的嗜杀因子越来越活跃，他迫切地想要除掉吸血鬼。他拿着木桩找到了艾琳娜，艾琳娜想要唤醒杰里，但是杰里已经完全失控了。关键时刻马特和斯特凡出现了，他们救了艾琳娜。艾琳娜告诉斯特凡他不要再像以前那样爱她，因为从她变成吸血鬼开始，以前的那个她就已经死去了。说完，艾琳娜就跟着达蒙离开了。斯特凡特别失望。因为杰里的失控，艾琳娜应达蒙的邀请住进了他家。

艾琳娜和达蒙发生了关系，她对达蒙认宗了。凯若琳对此很不满，她觉得艾琳娜现在完全就是达蒙的跟班，但是斯特凡不愿意相信。凯若琳想要给艾琳娜发短信，斯特凡阻止了她，他想要完全确认后再做决定。艾琳娜想要告诉斯特凡自己和达蒙之间发生的事情，达蒙觉得艾琳娜可以等一段时间以后再跟斯特凡坦白。艾琳娜答应了，她出门的时候却刚好遇上了斯特凡。三个人之间的气氛相当尴尬，艾琳娜先离开了，斯特凡表示自己想和达蒙谈一谈。斯特凡跟达蒙谈了认宗的事情，达蒙觉得这是不可能的，斯特凡这样认为纯粹是出于嫉妒。斯特凡指责达蒙不应该把艾琳娜便成这个样子，因为他总是告诉艾琳娜她不能吸食血袋的血，才让她产生了严重的心里反应。达蒙不愿意承认，斯特凡让他证明给自己看。达蒙给艾琳娜送来了血袋，艾琳娜开始不再排斥，达蒙开始意识到问题的严重性，艾琳娜对他认宗了。因为杰里变成了猎人，他没有办法控制自己体内的猎杀因子，所以马特陪着杰里，而艾琳娜从房子里搬了出去。知道艾琳娜认宗的事情后，达蒙找到斯特凡，他觉得斯特凡是对的，他们要让艾琳娜重新变回以前的样子。达蒙表示自己有办法，因为以前在奥尔良的时候有个女吸血鬼也对他认宗了，但是后面这个认宗解除了，所以他想把这个实验在艾琳娜。 在闺蜜谈话中艾琳娜告诉女孩们自己和达蒙发生了关系，大家都觉得很不可思议，但是艾琳娜却觉得自己是爱上了达蒙。凯若琳终于忍不住告诉艾琳娜她已经对达蒙认宗的事情，艾琳娜不愿意相信，凯若琳要她去问斯特凡。艾琳娜觉得凯若琳不该把这件事情告诉斯特凡，她很生气要把凯若琳赶出去。这时金姆闯了进来他带走了凯若琳。艾琳娜只能找泰勒帮忙。泰勒告诉艾琳娜金姆想要证明凯若琳是狼人血统，以此来摆脱克劳斯对自己的控制。斯特凡和达蒙去找了一个叫做希莱的女巫，上次那个女吸血鬼对达蒙认宗就是希莱施的咒。但是希莱已经过世了，她的魔法书也不见了，看起来事情好像没有任何转折了。达蒙和斯特凡只能离开，离开后达蒙突然想起了希莱的女儿，他觉得刚刚他们很有可能被骗了。达蒙单独回到希莱以前的房子找到了希莱的女儿，他希望她能够帮助自己。在希莱女儿的帮助下，艾琳娜的认宗解除了。但是她对于自己做的那些事情很介怀也很羞愧，她不知道要怎么面对达蒙和斯特凡。

在认宗关系下艾琳娜对达蒙的感情越来越深，达蒙告诉艾琳娜这些感觉都不是真的，等他们之间的这种联系解除后，她就不会再对他这样了。艾琳娜告诉达蒙，这种感觉真的很真实，她没有办法放手，达蒙本来是要让艾琳娜离开的，因为艾琳娜的炙热表白他改变了自己的主意。斯特凡找到克劳斯，克劳斯告诉他解除杰里封印的关键不在于他手中的那把剑，而是要让杰里杀够足够多的吸血鬼。泰勒找到了制服克劳斯的方法，他告诉凯若琳只要找个人把身体借给克劳斯然后把他封住就可以了。泰勒决定牺牲自己，他要把自己的身体和克劳斯的灵魂一起封进水泥中。凯若琳虽然很舍不得，但是她还是决定尊重泰勒的决定。等到所有的混血都消失了，泰勒也就能够回来了。凯若琳把这件事情告诉了斯特凡，她希望斯特凡能够帮助他们。为了杰里早点恢复正常，邦妮找了谢恩帮忙。谢恩对杰里实施了催眠，他问杰里对艾琳娜的看法。被催眠后的杰里说了内心真实的想法，他说自己恨艾琳娜，因为艾琳娜，所有他爱的人都离开了。艾琳娜听了这个很难过，虽然她知道杰里现在说话不受控制。泰勒知道凯若琳把这件事情告诉斯特凡后特别生气，他和十二个混血牺牲了很多才走到今天这一步。斯特凡想要阻止泰勒杀死克劳斯，为了不让斯特凡破坏自己的计划，泰勒找人看住了泰勒。 谢恩告诉泰勒和艾琳娜，他们不需要用刀克劳斯手中的剑也能治愈艾琳娜和杰里。凯若琳提出建议他们可以借用丽贝卡的身体来解决克劳斯，她赶紧给邦妮打了电话，邦妮觉得这可行。同时邦妮也告诉凯若琳艾琳娜和达蒙也在这里，不过凯若琳对艾琳娜还有达蒙的事情一点也不感兴趣，她一直反对两人在一起。海丽知道计划有变后赶紧给谢恩发了短信，但是谢恩要她自己解决。海丽实际上也是和谢恩是一伙儿的。海丽为了阻止计划的变化，她弄晕了凯若琳。斯特凡告诉克劳斯泰勒的计划，克劳斯觉得被背叛了，他被自己亲手制造出来的混血背叛了。生气的克劳斯找到混血并用极其残忍的方式杀害了他们，就只剩下一个泰勒了。在谢恩的帮助下杰里渐渐恢复了，达蒙为了不让自己继续错下去他让艾琳娜先回到小镇，两个人分开一段时间可能会好一点。凯若琳告诉了斯特凡艾琳娜和达蒙在一起了，斯特凡受了绝大的打击。

丽贝卡又复活了，她让爱普尔把艾琳娜骗了出来，她袭击了艾琳娜。泰勒的母亲去世了，泰勒几乎崩溃了，凯若琳觉得很无助，她给斯特凡打了电话。斯特凡因为达蒙和艾琳娜的事情在酒吧消极地喝酒，他什么都不想管。达蒙对杰里展开了训练，但效果并不怎么好。丽贝卡挟持了艾琳娜，她还给斯特凡打了电话。本来斯特凡让凯若琳来帮自己的，但是凯若琳反而先被丽贝卡制服了，斯特凡也被丽贝卡带到了她控制大家的地方。丽贝卡要他们帮自己找到治愈的解药，斯特凡假装自己一无所知。丽贝卡很快从三个人僵硬的气氛中察觉出了不对劲，丽贝卡对艾琳娜进行了催眠，艾琳娜脱口而出，她和达蒙发生关系不是因为认宗纽带，而是因为她爱他。斯特凡因为这句话很难过，艾琳娜也觉得自己伤害了斯特凡。斯特凡告诉丽贝卡，谢恩教授知道解药的确切位置。丽贝卡给泰勒打了电话，她拿凯若琳威胁泰勒。科尔按照丽贝卡的吩咐把谢恩抓了过来，丽贝卡阻止大家玩起了真心话大冒险。被迷魂了的艾琳娜说出了自己对达蒙还要斯特凡的感觉，艾琳娜表示自己还不爱斯特凡了，因为她觉得他看着自己就像看着一个坏掉的玩具。丽贝卡问斯特凡看着心爱的人在自己心窝上捅一刀的感受是什么，斯特凡告诉她自己很痛苦。丽贝卡笑了，她告诉斯特凡这就是自己过去九百年的生活状态。 这时泰勒出现了，丽贝卡告诉斯特凡三人他们对于自己已经没有任何利用价值了，她要泰勒变身。泰勒不敢，因为他一旦变成狼人后就会杀了所有的人。但是丽贝卡对泰勒实施了催眠，泰勒还是变身了，艾琳娜斯特凡赶紧逃了出来，但是一扇门根本就抵挡不住疯狂地泰勒，他们的处境很危险。在丽贝卡的追问下，谢恩说出了实情，他提到了一个关键的名字塞拉斯，这个名字让科恩和丽贝卡闻风丧胆。最后凯若琳的爱唤醒了泰勒的理智。艾琳娜想要和斯特凡聊一聊，但是斯特凡拒绝和他谈话。这时丽贝卡来了，她告诉斯特凡自己有一种方法可以让斯特凡忘记他与艾琳娜的一切，只要艾琳娜开口求她。斯特凡让丽贝卡施法，艾琳娜恳求斯特凡不要这样。丽贝卡看见两人这样便开心地笑了，因为这是她对斯特凡忘记自己爱上别人的报复。杰里终于独自杀死了一个吸血鬼，完成了他的第一次蜕变。

为了能够尽早找到让杰里摆脱吸血鬼猎人身份的方法，达蒙用了最极端的方法。他让杰里不停地杀吸血鬼，这样杰里身上的纹身就会越来越多，他希望能借助纹身找到答案。但是在一次捕捉吸血鬼的行动中，因为杰里的犹豫他们差点送命。闻讯赶来的艾琳娜很担心杰里的状态，她觉得达蒙不应该这样对待杰里。但是达蒙觉得这是最快最有效的方法，他要艾琳娜相信自己。艾琳娜最后还是被达蒙说服了。丽贝卡和斯特凡联手了，他们也要去寻找治愈的方法。丽贝卡和斯特凡到谢恩的住所翻找相关的线索，谢恩被拉兹带走了，她觉得谢恩很可疑。丽贝卡和斯特凡就是利用了这个机会，但是两个人什么都没有找到。丽贝卡觉得斯特凡太压抑了，她让斯特凡像二十世纪刚认识自己时那样快乐，为此她用了谢恩收藏的草药。杰里和达蒙每到一个地方，他们就会发现那里所有的吸血鬼都被杀了。达蒙发现是科恩在捣鬼，在科恩的挑拨下杰里觉得达蒙根本就不在乎自己的死活，他在乎的只是找到答案，完成任务。杰里不再相信达蒙了，他气愤地冲了出去。达蒙被科恩控制住了，科恩给克劳斯打了电话，克劳斯让科恩不要再搞破坏，他告诉科恩他需要杰里完成猎人的任务，所以那些吸血鬼是他为杰里准备的。 科恩答应不再捣乱，但他给达蒙催眠了，他让达蒙只要一找到杰里就杀了他。被催眠后的达蒙回到了家，艾琳娜在那里等着他。艾琳娜之前就已经和杰里谈过一次了，但是杰里因为达蒙的事情而对艾琳娜产生了间隙，他也不相信艾琳娜了。艾琳娜告诉达蒙杰里去找马特了，达蒙赶到酒吧，他愤怒地朝杰里走去，就在他要动手的时候艾琳娜拦住了他，她觉得达蒙很不对劲。杰里也察觉到了达蒙的不对劲，他拿着武器做好了准备等和达蒙发难。达蒙意识到自己被科恩控制住了，但是他自己无能为力。杰里躲在地下室，达蒙一边找他，一边告诉他自己被科恩控制住了，所以他要杰里赶紧逃走。杰里逃了很久他已经没有任何力气了，眼看达蒙就要动手了，艾琳娜制止了他，她让达蒙为了她控制住自己。但是达蒙还是做不到，杰里也举起了手中的枪朝达蒙发射了。斯特凡出现救了达蒙，为了解除达蒙的迷魂，斯特凡放干了他体内所有的血并把他所在了房间里面。艾琳娜想要进去看达蒙也被斯特凡拦在外面，她觉得这是斯特凡对自己的惩罚，她还觉得斯特凡已经变得自己都不认识了。斯特凡表示这就是自己本来的样子。

在失落和被背叛的打击下斯特凡和丽贝卡发生了关系，早上醒来后他觉得很尴尬，就在他准备离开的时候，克劳斯出现了。克劳斯让丽贝卡和斯特凡想办法控制住科恩，否则他就只能用匕首封住他了。丽贝卡对克劳斯老是用这种方法来威胁她感到很不满，她拒绝和克劳斯合作。克劳斯又把矛头指向了斯特凡，他告诉斯特凡只有杀死了科恩，杰里才会安全，达蒙的迷魂才能解除。斯特凡答应了和克劳斯的合作。邦妮的父亲回到了小镇接手保护小镇的工作，他恢复了宵禁，而且还在供水系统中投入了马鞭草。艾琳娜给邦妮打电话，她想到了一个很好的计划，那就是让杰里杀了科恩。被科恩转化的吸血鬼有很多，只要科恩死了，那些连带的吸血鬼就都会死去，那么杰里的纹身就会显现出来了。邦妮觉得这是一个很好的计划，艾琳娜和邦妮一边打电话一边打开了水龙头，她受伤了。知道这一切都是自己父亲做的后邦妮去找了他，但是邦妮的父亲却觉得这是自己的职责所在，父女俩不欢而散。邦妮准备去找艾琳娜，但是科恩先找到了他，他袭击了邦妮。邦妮用超能力控制了科恩。艾琳娜知道这些事后赶紧给斯特凡打了电话，她告诉斯特凡科恩看起来态度坚决，他好像要杀了所有寻找治愈方式的人。艾琳娜告诉了斯特凡自己的计划，她要斯特凡解决丽贝卡。 斯特凡有些不忍心，但是他还是答应了艾琳娜。因为宵禁的原因舞会取消了，丽贝卡很失望，斯特凡找到她举行了两个人的派对。在派对上上斯特凡告诉了丽贝卡自己对艾琳娜的感觉，丽贝卡告诉他这就是自己为什么让自己表现得对一切都那么漠不关心。这时有个气球爆炸了，斯特凡以为是科恩。丽贝卡让他放松，并向他保证如果科恩来了自己会保护他的，因为她把能够制服科恩的匕首带在了身上。斯特凡给马特发了短信，他让马特过来帮忙。为了拿到匕首，斯特凡让丽贝卡脱了鞋尝试在地板上滑行。就在他给躲在一边的马特使眼色让他行动的时候，丽贝卡主动把匕首给了斯特凡。她告诉斯特凡自己在乎，她想过上正常人的生活，所以，她让斯特凡拿上匕首去解决科恩，寻找治愈的方法。

为了寻找治愈的方法，在谢恩的组织下，达蒙斯特凡等人组成了一支七人探险小组。他们的目的是要找到塞拉斯，因为塞拉斯是不死之身，他和治愈的方法一起被第一代女巫昆特西亚封锁在了山洞里。昆特西亚找到了获得永生的办法，她教给了塞拉斯，但是塞拉斯却没有用在她身上，他选择了另一个女人。这让昆特西亚很愤怒，所以她杀了那个女人，把已经获得永生的塞拉斯封藏了起来。丽贝卡受斯特凡的邀请也加入了这支队伍，她和艾琳娜一路不和，两个人差点打起来。达蒙要艾琳娜控制自己的情绪，艾琳娜想通了，很快他们就能找到治愈的方法，她也就再也不用和丽贝卡相处了。很快夜深了，在丛林中的处境越来越危险，谢恩让大家都不要走散。谢恩对于达蒙来找治愈的方法表示很不能理解，因为艾琳娜得到了解药，她和他解除了认宗的关系，她可能就不爱他了。艾琳娜看出了达蒙的犹豫，她告诉达蒙自己不会因为成为人类而放弃爱他的。 虽然还是不能完全释怀，但是达蒙还是选择了继续寻找解药。因为克劳斯杀死了泰勒的母亲，泰勒对克劳斯充满了仇恨。邦妮走之前给克劳斯设了定身咒语，克劳斯负责盯住他。泰勒狠狠地羞辱了克劳斯，这时凯若琳来了，凯若琳要泰勒放下仇恨，不要变成跟克劳斯一样堕落的人。泰勒表示自己无法释怀，就在这时克劳斯的咒语被解除了，他咬了凯若琳。现在只有克劳斯能够救凯若琳了，但是克劳斯要泰勒求他。为了救凯若琳泰勒放弃了尊严，甚至答应要重新成为克劳斯的奴隶。克劳斯还是不愿意救凯若琳，凯若琳觉得她宁愿死也不会再让泰勒受到克劳斯的羞辱了，她让泰勒带她离开了那里。泰勒看着凯若琳这么痛苦，他觉得这都是自己的错。凯若琳告诉他自己一点都不怪他。泰勒问凯若琳是否相信自己，因为接下来他要用心理战来战胜克劳斯，让克劳斯来救她。泰勒把凯若琳放在克劳斯面前就离开了，他让克劳斯自己决定凯若琳的生死。克劳斯准备眼睁睁地看着凯若琳死去，凯若琳指出他的心中还有人性，因为她见过。克劳斯最后还是救了凯若琳。艾琳娜发现达蒙并不想和自己一起被治愈，她很失望，达蒙告诉他自己和斯特凡不一样。

七人同盟中出现了裂痕，有人偷走了墓碑，谢恩邦妮达蒙还有杰里都失踪了。联盟上就只剩下了丽贝卡，艾琳娜还有斯特凡。丽贝卡觉得是大家故意的，斯特凡安抚了她变得狂躁的情绪，他们三个人准备继续寻找治愈的方法。没有办法艾琳娜给凯若琳打了电话，她要凯若琳找到克劳斯的剑。谢恩带着杰里和邦妮在另一条路上寻找，谢恩从一开始就不是和大家同一条心，他背叛了联盟。凯若琳和泰勒在克劳斯的阁楼上找到了剑，他们还找到了密码。克劳斯变得紧张起来，因为他害怕他们找到治愈的方法后用来对付自己，即便不是这样，他也不想看到大家得到一秒钟的幸福。但是令他庆幸的是凯若琳和泰勒根本就看不懂剑上面的密码，那是用阿拉姆语写的。达蒙被五个猎人中存活下来的一个袭击了，那个猎人告诉他自己要用解药来给塞拉斯服下，这样他才能完成杀死塞拉斯的使命。达蒙觉得很不能理解这和他们有什么关系。那个猎人告诉达蒙，因为解药只有一剂，如果他给塞拉斯服用了他们就没有了。因为早就知道了这个秘密，克劳斯“仁慈”地为凯若琳还有泰勒做了翻译，凯若琳给丽贝卡回电话，但是她没有告诉她解药只有一副的秘密。克劳斯在凯若琳挂断电话之前告诉了丽贝卡这个秘密。丽贝卡和艾琳娜还有斯特凡到了一个悬崖边，艾琳娜先跳了下去，斯特凡准备跳下去的时候丽贝卡拦住了他。丽贝卡告诉了斯特凡解药的秘密，她问斯特凡如果自己可怜他把解药让给了他他是不是还是会让给艾琳娜。斯特凡默认了，丽贝卡便把他打晕了。艾琳娜赶紧爬上悬崖，她也知道了那个秘密。艾琳娜不愿意让斯特凡把解药让给自己，她觉得不值得，因为从她掉下悬崖的那刻开始她就已经变了，所以她没有资格。凯若琳想要和克劳斯谈谈，但是泰勒很担心凯若琳的安全，毕竟克劳斯现在一无所有，他什么都做得出来。丽贝卡找到了达蒙和猎人，猎人打昏了丽贝卡，斯特凡和艾琳娜也匆匆赶到。达蒙让他们先去找解药，丽贝卡指出达蒙爱艾琳娜，哪怕知道艾琳娜找到解药后将不会爱他他也还是要让艾琳娜得到治愈。丽贝卡被达蒙感动了，她也选择了放弃。

就在艾琳娜快要得到解药的时候凯瑟琳出现了，他们的计划失败了，而杰米也被凯瑟琳杀了。达蒙和斯特凡意识到杰米是五个猎人之一，戒指不能让他复生。达蒙怕艾琳娜接受不了，他让斯特凡先带着艾琳娜回家，但是杰里不能复生的事情必须先瞒着她。达蒙留在岛上寻找邦妮，因为邦妮是现在能够救活杰里的唯一希望了。丽贝卡从达蒙那里得知凯瑟琳拿走了解药，而且她还杀了杰里，她开始同情起艾琳娜了。谢恩找到了邦妮，他要邦妮小心复活的塞拉斯。邦妮在知道杰里死去的事情后很难过，她想要救杰里，谢恩告诉他杰里不可能再复活了，因为他身上的纹身已经消失了。凯若琳觉得他们现在应该让艾琳娜接受现实，斯特凡觉得在解药的打击之后艾琳娜肯定没有办法再接受唯一的家人离去的事实。两人正谈着话，凯若琳嗅到了杰里尸体腐烂的味道。因为杰里的死，邦妮几乎要崩溃了，她的法术要失控了。谢恩为了让邦妮冷静下来，他骗邦妮只要帮助了塞拉斯，塞拉斯就可以让邦妮复活。谢恩告诉帮你塞拉斯曾经是个男巫，但是他长身不老之后就是去了这个能力，这也是他要教邦妮咒语的原因。谢恩还告诉邦妮，他们要完成使命就必须要完成三次屠杀，他已经完成了两次了，剩下的这一次要由邦妮来。邦妮不愿意杀人，她准备逃走，可是她的眼前却出现了杰里的幻影。 杰里倒在血泊中，他要邦妮救他。邦妮最后妥协了，为了救回杰里的性命，她选择和魔鬼为伍。斯特凡给达蒙打了电话，他觉得现在只有认宗才能让艾琳娜活下去，他决定和达蒙交换，他去找邦妮。达蒙正准备回来的时候，邦妮出现了。邦妮告诉达蒙自己已经知道怎么让杰里复活了。为了开导艾琳娜，马特把她带到了薇姬的墓碑前。两人正在谈话的时候艾琳娜接到了斯特凡的电话，斯特凡告诉她达蒙已经找到邦妮了，而且邦妮有救杰里的方法。艾琳娜很高兴她赶紧赶回家，但是她却意外得知杰里可能活不过来的事情，邦妮也没有办法了。艾琳娜没有办法接受这个现实，她砸碎了所有的照片，还要放火烧了房子，她没有办法在这里生活下去了。最后没有办法，达蒙只好用认宗的办法给艾琳娜进行了催眠，他取走了艾琳娜的人性，艾琳娜渐渐恢复了平静。

斯特凡很担心艾琳娜现在的状况，她没有了人性，她自己都不知道自己在干什么。达蒙觉得这是现在唯一的办法，一旦艾琳娜恢复了人性，失去亲人的悲伤就会涌上来，她会受不了的。两人正在讨论着的时候，艾琳娜躺在马路中间，有个女人停了下来。她要给艾琳娜打急救电话，艾琳娜却咬上了她的脖子。达蒙觉得那个女人快要死了，他让艾琳娜停止，但是艾琳娜却一点都不在乎。达蒙也意识到艾琳娜的情况越来越严重，经过商量达蒙觉得艾琳娜可能回学校学习会更好。凯若琳认为这是一个很好的提议，几个人正在商量的时候艾琳娜赤身裸体的出来了，其他的人都很尴尬，艾琳娜却不介意。艾琳娜表示自己反正现在也没有事情做，她答应去上学。去之前达蒙再三叮嘱艾琳娜不要杀人，艾琳娜也答应了。学校里有关于杰里的缅怀通告，艾琳娜觉得有些受不了。她让凯若琳让自己重新加入啦啦队，凯若琳很高兴看到她的振作。但事实上，艾琳娜只是为了吸血。在比赛前，艾琳娜还吸了一个啦啦队队员的血，凯若琳觉得难以置信。她问艾琳娜是不是疯了，艾琳娜完全不在乎。凯若琳把这件事情告诉了斯特凡，斯特凡很担忧赶紧赶到学校来找艾琳娜。斯特凡带走了艾琳娜，他给她注射了马鞭草来削弱艾琳娜的攻击力。艾琳娜问斯特凡为什么要那么在乎自己杀谁，喝谁的血。斯特凡告诉艾琳娜，是自己把这一切带进了她的生活，所以他有责任让艾琳娜恢复正常。艾琳娜收到一条短信后就离开了，斯特凡跟着她去却意外发现艾琳娜所谓的重要的事情只是参加舞会。艾琳娜喊了很多乱七八糟的人在家里参加舞会，斯特凡都觉得她这样太过分了。自从杰里死后，艾琳娜就性情大变，但是大家拿他一点办法都没有。为了让艾琳娜高兴起来，凯若琳和斯特凡也加入了派对。艾琳娜看到了却误会斯特凡和凯若琳之间有什么，她还让凯若琳带着斯特凡一起兜风。拉兹出现在派对上，艾琳娜让她留下来喝酒，拉兹拒绝了她。失控的艾琳娜伤害了拉兹，凯若琳对此很生气。

达蒙想让艾琳娜恢复正常，艾琳娜要他承认其实他更喜欢现在疯狂地自己。达蒙想通后把艾琳娜带到了纽约，他要让她在大城市疯狂一把。泰勒因为不愿意再受克劳斯的控制，他把房契给了马特后就离开了。凯若琳因为这件事情恨上了克劳斯，但是他们现在却需要克劳斯的帮助。斯特凡怀疑塞拉斯到了瀑布镇，克劳斯能帮他们找到塞拉斯。艾琳娜和达蒙在酒吧里狂欢，就在达蒙准备吸食人血的时候他突然想到了以前的女友莱西。丽贝卡跟过来了，她告诉艾琳娜达蒙一直在追踪解药，而她则一直在跟踪达蒙。艾琳娜知道达蒙一直在骗自己，她很生气，她不想再要解药了。她告诉丽贝卡达蒙和斯特凡不会停止寻找解药的，等他们找到解药后就一定会逼着自己服用，所以她要先他们一步自己找到解药。丽贝卡表示艾琳娜这是在耍达蒙和斯特凡，艾琳娜觉得自己不过是在以牙还牙。塞拉斯的灵魂附在了谢恩的体内，他说服了邦妮去执行第三场屠杀。第一场是人类，第二场是混血儿，第三场就是女巫。邦妮起初不愿意，但是塞拉斯告诉她她的魔法越来越强大了，她可以让那些女巫复活。两人正谈着的时候邦妮的父亲来了，他让谢恩离开自己的家，这激怒了邦妮。邦妮的法术又失控了，她生气地让父亲把艾比找回来，她需要很多女巫。艾比按照女儿的要求找来了十二个女巫，她们在丛林里一起施法。凯若琳和克劳斯在地图上找到了两个很有可能发生新的屠杀的地方。因为心中怀有愧疚，邦妮没有办法完成灵魂的控制。凯瑟琳也跟着达蒙他们去了纽约，达蒙把这个情况告诉了斯特凡。达蒙又陷入了回忆中，莱西想帮助达蒙恢复人性，她努力地想要和达蒙谈论凯瑟琳，她以为凯瑟琳是能够唤起达蒙人性的唯一人选。但是达蒙告诉她自己已经不爱凯瑟琳了。达蒙的注意力转移到了莱西身上，两个人发生了关系。但是最后莱西还是没能成功地帮助达蒙恢复人性，就像他到现在也没有帮助艾琳娜变回以前的她一样。艾琳娜和丽贝卡合作了，她们放倒了达蒙。

艾琳娜偷了达蒙手中有关凯瑟琳地址的纸条，她和丽贝卡到了一个小镇。两个人发现凯瑟琳几乎控制了整个小镇，而且她还施了法，只有她本人和小镇上的人说话大家才能记得她，而其他的人提起她时小镇的人根本就不认识有这样一个人。但是艾琳娜和凯瑟琳是二重身，所以她和丽贝卡发现了这个秘密。塞拉斯把白橡树匕首刺进了克劳斯的背后，克劳斯很痛苦。这时凯若琳来了，塞拉斯进入了她的体内，塞拉斯告诉克劳斯在他还没有帮自己找到治愈的方法的时候他不会让他死的，只会让他痛苦不堪。丽贝卡和艾琳娜终于找到了凯瑟琳，两人逼问她解药到底在哪里，凯瑟琳看出艾琳娜被泯灭的人性。凯瑟琳告诉艾琳娜和丽贝卡自己手上并没有解药，她也在寻找解药，因为只要把解药给了塞拉斯，她就可以获得自由。艾琳娜意识到自己必须要面对塞拉斯了。真正的凯若琳找到了克劳斯，克劳斯让凯若琳帮自己把木屑从体内拿出来。凯若琳并不想帮助他，但是克劳斯用泰勒和其他人的生命威胁凯若琳，凯若琳没有办法只能动手。为了不让达蒙和斯特凡找到自己，艾琳娜和凯瑟琳交换了衣服和首饰，艾琳娜要代替凯瑟琳去见以利亚。艾琳娜意外发现凯瑟琳和以利亚有暧昧关系，以利亚察觉到那是艾琳娜假扮的凯瑟琳，他很愤怒。另一边达蒙和斯特凡也找到了丽贝卡和凯瑟琳，他们立刻发现了凯瑟琳的真实身份。达蒙和斯特凡去找艾琳娜，凯瑟琳和丽贝卡去寻找解药。凯瑟琳告诉丽贝卡解药只能让她丧失永生的能力，但是她每天早上醒来还是会面对她讨厌的一切。凯瑟琳找到了解药，她把它交给了以利亚，她告诉以利亚自己对他的感情是真的，但如果他把解药用在了克劳斯身上，一旦克劳斯死了他也会死的，这样她就永远失去他了。以利亚最后决定把解药给丽贝卡。在凯若琳的帮助下克劳斯体内的木桩被取了出来。

最后克劳斯出现阻止了以利亚，克劳斯想把解药交给塞拉斯，这样他的家人们就能回来了。但以利亚却决定把解药给丽贝卡，这让克劳斯很生气，他告诉丽贝卡等到她后悔的那一天时，他不会再帮她获得永生的。说完克劳斯就离开了，但以利亚也给了丽贝卡一个艰巨的任务，他要丽贝卡当一天的人类来体验人类的生活，这样她就可以确定想要解药不是她的一时兴起。邦妮在和女巫联手的时候反而被利用，女巫们差点杀了她还抹去了她的记忆。回到小镇的邦妮总是梦见杰里，她还是没有办法走出杰里的阴影，而且她总是变得特别恍惚。为了防止艾琳娜在舞会上发狂，达蒙和斯特凡决定陪着她一起参加舞会，艾琳娜对此非常反感。在舞会上达蒙一直想要用感情唤起艾琳娜的人性，但是对艾琳娜一点用都没有，她一直很抵制。不仅如此，艾琳娜还拒绝朋友们的帮助，她出言伤害了邦妮和马特。邦妮觉得凯若琳说的是对的，艾琳娜已经死了，剩下的这是一个冷漠的吸血鬼。邦妮一个人在外面散步透气，她又看到了杰里，杰里邀请她跳一支舞。斯特凡也想要唤起艾琳娜的人性，虽然艾琳娜心里起了涟漪，但是她还是不愿意承认。达蒙将这一切看在眼里，他心里很不是滋味。因为艾琳娜偷走了凯若琳的礼服，凯若琳没有办法只能找克劳斯帮忙，从他家的收藏中找到了一条皇家级别的礼服。等凯若琳出现在舞会上的时候，她看到了艾琳娜穿着自己的衣服差点暴走，斯特凡拦住了她并邀请她跳舞。斯特凡告诉凯若琳自己很想向前看，但是他放不下艾琳娜。凯若琳安慰了斯特凡。在舞会上艾琳娜激怒了邦妮，邦妮的法术失控伤害了艾琳娜，她觉得一切都糟透了。为了救被误伤的爱普尔，丽贝卡用了法术，她没有通过考验，但是马特表示自己会为她保密。可是这一切都被克劳斯发现了，他假扮丽贝卡从以利亚手中拿走了解药。丽贝卡绝望了，她偷偷给了克劳斯一个警告。

为了恢复艾琳娜的人性，斯特凡和达蒙把艾琳娜关了起来不让她吸血。艾琳娜不像其他的吸血鬼那样暴怒，她只是安静地呆着，这反而让斯特凡和达蒙担心起来。这时凯瑟琳来了，她表示狼人海丽有办法帮助他们找到让克劳斯永远消失的办法。在新奥尔良，简安妮给了海丽一个提示，简安妮和妹妹苏菲都是女巫，她们想要永远地杀死克劳斯，海丽就是她们的诱饵。海丽根据提示踏上了寻找方法之路，但是她只是一颗棋子，简安妮悄悄跟在她后面放倒了她。丽贝卡的警告与简安妮有关，为了排除一切对自己的威胁克劳斯也去了新奥尔良，他要找到简安妮。以利亚告诉丽贝卡克劳斯现在的情况，丽贝卡态度冷漠，以利亚表示不管是谁想要伤害他的兄弟，他都不会轻易放过他的。丽贝卡有些被吓到了。根据提示克劳斯找到了马塞尔，简安妮生活在马塞尔的庇护之下。克劳斯要马塞尔帮自己找到简安妮，马塞尔答应了他。马塞尔逼问简安妮在酝酿什么阴谋，简安妮不肯说，马塞尔便杀了她。克劳斯觉得马塞尔的举动很不对劲，他悄悄去找了苏菲，苏菲什么都不愿意跟他说。马塞尔的人在逼问苏菲，以利亚出现救了她，他问苏菲她的家族和克劳斯到底有什么恩怨。以利亚找到克劳斯，他要告诉克劳斯他一直寻找的答案。以利亚把克劳斯带到了苏菲面前，苏菲告诉他是他创造出了马塞尔，马塞尔在这片区域横行霸道，她要维护平衡。克劳斯觉得这简直就是在浪费自己的时间，这时海丽也来了，克劳斯并不把海丽放在心上，他觉得酒精作用下发生的一夜情对自己没有任何影响。苏菲告诉他自己能够感知到海丽已经怀孕了。虽然吸血鬼不能生育，但是克劳斯是以狼人的身份新生，所以他有生育能力。克劳斯只有帮助苏菲杀死马塞尔，她才会解除在海丽身上的咒语。以利亚让克劳斯为了自己的孩子解决马塞尔。克劳斯觉得很迷茫，这些年来他一直再被自己的亲身父亲追杀，他不相信亲情了。但是最后克劳斯还是亲手解决了马塞尔，救了海丽。

为了让艾琳娜恢复人性，达蒙创造出了幻觉让艾琳娜去体验这些日子她错过的校园生活，但这对艾琳娜没有太大作用。没有办法兄弟俩智能机继续关着艾琳娜，直到她决定恢复人性。凯若琳觉得这种方式太过极端，斯特凡告诉她只是唯一的办法了，他们关着艾琳娜就是要激发她的愤怒，让她产生情感。凯若琳提出让自己和艾琳娜谈一谈，斯特凡答应了。凯若琳给艾琳娜送去了血，凯若琳告诉艾琳娜自己不会放弃她的，她们做了一辈子的朋友。但艾琳娜却出言伤害了凯若琳，凯若琳告诉她这样可能会让她感到一时的快乐，但她不可能永远这样下去的。艾琳娜拒绝了凯若琳，她还企图伤害凯若琳。凯若琳没有办法只能打昏艾琳娜，她已经彻底放弃了，她告诉斯特凡自己不会再插手艾琳娜的事情了。邦妮还是对艾琳娜心怀芥蒂，她瞒着凯若琳和凯瑟琳联手了。丽贝卡因为失去了解药而很消极，她终日泡在酒吧，马特找到了她。马特一直在开导丽贝卡，丽贝卡对马特动心了。马特也因为丽贝卡上次表现出来的人性而对她有所改观。斯特凡和达蒙继续折磨艾琳娜，他们要让她表现出人类的情感，哪怕是生气。但是艾琳娜用恶毒的语言成功地激怒了斯特凡和达蒙，两个人已经完全没有办法了。斯特凡告诉达蒙，艾琳娜很清楚他们不会伤害自己，所以他们要找一个让艾琳娜害怕的人，那个人就是凯瑟琳。达蒙和斯特凡便把凯瑟琳叫了过来。凯瑟琳一直觉得是艾琳娜和以利亚说了什么，以利亚才和自己分手的，她要狠狠地报复艾琳娜。凯瑟琳成功地激起了艾琳娜的愤怒，艾琳娜的情感全部爆发了。狂躁的艾琳娜冲了出去，她差点杀了马特，这让她自责不已。她的情感彻底爆发，但是她没有办法控制自己的情感。克劳斯决定离开小镇，塞拉斯进入他体内，他找到凯若琳。塞拉斯让邦妮帮自己打破阴阳两界的界限，这样他就可以喝下解药和死去的恋人重新在一起。邦妮不愿意帮助他，他就拿凯若琳来威胁邦妮。

斯特凡要教艾琳娜控制自己爆发的情绪，艾琳娜却只是想杀了凯瑟琳。凯若琳和艾琳娜一起写毕业卡片，凯若琳一不小心说漏了嘴，艾琳娜逼着她告诉自己凯瑟琳在哪里，凯若琳没有告诉她。邦妮一直在尝试联系在冥界那边的昆特西亚，这样她就可以知道怎么制服塞拉斯了。为了不让塞拉斯出来阻止，邦妮找到了凯瑟琳当自己的帮手，她把自己和凯瑟琳联系了起来。凯瑟琳对此感到很愤怒，她想杀了邦妮，邦妮告诉她如果她杀了自己，她也会死，因为她们已经连为一体了。没有办法凯瑟琳只能跟着邦妮。艾琳娜一直在训练自己，她随时都保持一种战斗状态，这让她周围的人感到紧张不已。丽贝卡和凯若琳想要帮助她缓解，但艾琳娜拒绝了。凯若琳问艾琳娜在失去自己人性的时候说的那些伤害她的话到底是什么意思，艾琳娜不想提，因为她会觉得内疚。而内疚的情感一旦操控了她，她就没有办法专注于恨这一种情感，她也就没有办法杀了凯瑟琳了。 邦妮开始施咒了，风暴席卷了小镇。艾琳娜劝服达蒙让自己杀了凯瑟琳，达蒙没有再阻止她了。艾琳娜找到凯瑟琳，就在她要动手杀了凯瑟琳的时候斯特凡出现了，他阻止了艾琳娜。塞拉斯威胁邦妮，如果她不帮自己，他就会在小镇上作恶。邦妮没有办法阻止塞拉斯，她只有妥协。这时她祖母的灵魂出现了，她重新给了邦妮信心。在杰里的坟前艾琳娜终于恢复了人性，她意识到自己之前做了很多错事，她抱着斯特凡痛哭起来。马特受伤了，丽贝卡想要用自己的血救他，他拒绝了。马特告诉丽贝卡自己不想做吸血鬼，他想以一个人的身份从高中毕业。丽贝卡的前男友，也就是猎人之一的亚历山大出现了，他找到了丽贝卡。

邦妮在施法的时候死了，她的灵魂望着自己的尸体感到很绝望。只有在月圆之夜她才能完成仪式，通往冥界的大门才能关上，这一切才能结束。邦妮给凯若琳打了电话，她没有告诉凯若琳发生在自己身上的可怕的一切，她知道凯若琳已经承受了太多。因为通往冥界的大门打开了，以前死去的人和吸血鬼都重新被放了出来。艾琳娜和杰里还有阿拉里克快乐交谈，这时康纳给她打了电话威胁她要她找到解药交给塞拉斯。亚历山大抓住了马特，他拿马特威胁丽贝卡帮自己做事，丽贝卡妥协了。凯若琳一直执着于自己的高中舞会，她不想让任何事情破坏这美好的一切，她还不知道即将发生的恐怖的一切。达蒙把解药交给艾琳娜，艾琳娜不愿意接受，因为猎人们如果没有拿到解药，他们会杀了镇上所有的人。达蒙被狼人袭击了，他受了很重的伤，只有克劳斯的血能救他，但是克劳斯远在千里之外。艾琳娜提出只要达蒙把解药服用下去，他变成了人类，狼人的血液对他就没有作用了。达蒙没有答应艾琳娜的提议，他准备去抓塞拉斯了。知道这个后斯特凡让艾琳娜把解药服用下去，他保证他回去新奥尔良去找克劳斯，必要的时候他会求克劳斯来救达蒙的。毕业店里对大家而言都很重要，杰里和斯特凡让艾琳娜先去参加毕业典礼，马特也去了，丽贝卡希望他能代替自己完成这个梦想。 艾琳娜发现达蒙宁愿死都不愿意做人类，达蒙告诉艾琳娜自己不愿意老去，这样他就会失去她了。艾琳娜意识到达蒙对自己的爱，她很感动，两人拥吻在了一起。斯特凡很难过，尽管如此，他还是选择了祝福，他告诉达蒙自己对他和艾琳娜的事情很不高兴，但是他也愿意为他们祝福。月圆的时刻马上就要到了，邦妮要施法了，杰里和阿拉里克也要离开了。离开之前阿拉里克让达蒙好好珍惜艾琳娜。邦妮告诉杰里自己已经死了，等到仪式完成，她也会离开的。邦妮把活下来的机会留给了杰里艾琳娜和凯瑟琳因为解药再一次交手了，凯瑟琳觉得艾琳娜夺走了自己的幸福，她要变成人类夺回这一切，最后艾琳娜还是给凯瑟琳喝下了解药。塞拉斯并没有因为仪式的完成而消失，他杀了斯特凡并把他锁进箱子扔进河里，他变成了斯特凡的样子开始顶替斯特凡在小镇生活。

艾琳娜给邦妮写信，她告诉邦妮最近发生的一些事情，丽贝卡跟着马特离开了小镇，凯若琳一直在等待泰勒，变成人类的凯瑟琳过得并不好。而她和凯若琳就要去上大学了，离开之前艾琳娜把杰里交给了达蒙。杰里和艾琳娜编造了一些借口让杰里能够重新回到学校，毕竟大家都以为他死了。邦妮的鬼魂一直陪在她们身边。新的大学生活开始了，就在凯若林和艾琳娜准备一起喝血庆祝的时候她们的室友梅根出现了，这绝对是个晴天霹雳。艾琳娜给达蒙打电话寻求帮助，达蒙让艾琳娜用迷魂让梅根自己离开。两人正聊着时凯瑟琳出现了，她很狼狈，达蒙赶紧挂了电话。艾琳娜告诉凯若琳自己梦到过斯特凡，凯若琳觉得这是她的罪恶感在作祟，但是艾琳娜表示她和斯特凡是和平分手。假扮成斯特凡的塞勒斯回到了小镇，他找到了拉兹放了拉兹的血，他告诉拉兹自己的真实身份，还有他和斯特凡是二重身的事实。丽贝卡和马特也回到了小镇。泰勒也和凯若琳和艾琳娜在同一个学校，但是他还没有来报道。凯若琳告诉梅根不要太干涉自己的生活，梅根保证自己会尊重她们的隐私。杰里在学校受到了挑衅，他狠狠地回击了那两个人。达蒙问凯瑟琳是不是来让自己转化的，凯瑟琳告诉他自己喝了解药，如果死了她不确定能不能活过来。凯瑟琳请求达蒙保护自己，她以前树敌太多，如果大家都知道她已经是人类的话她会死得很惨。这时学校打来电话，杰里因为打人事件被开除了，达蒙赶着去处理这件事情，他答应暂时收留凯瑟琳。达蒙发现了杰里和邦妮的联系，他知道邦妮死去的事情。邦妮告诉达蒙，自己和塞勒斯联系在了一起，她死了联系也就解除了，所以塞勒斯又被放了出来。杰里告诉达蒙回来的斯特凡是假的，他凭着自己的猎人直觉肯定那是塞勒斯。达蒙通过观察也发现了斯特凡的可疑。塞勒斯让达蒙把凯瑟琳交出来，如果不是这样他不会把斯特凡的下落告诉他。而大学也出现了吸血鬼，凯若琳和艾琳娜的新室友梅根被吸血鬼杀了。

塞勒斯在到处找凯瑟琳，他把所有的人召集到广场上并让大家留意凯瑟琳。为了不留下活口，塞勒斯甚至杀了邦妮的父亲。邦妮觉得很痛苦，她跟杰里诉苦，杰里想要安慰她，但邦妮表示自己一定要阻止塞勒斯。在梅根死之前艾琳娜给她留了语音，这让她变得很可疑，凯若琳和艾琳娜很担心。艾琳娜还在梅根的手机上看到了自己父亲的照片，而梅根的死亡证明书上却写着她是自杀，没有提到吸血鬼。显然是有人掩盖了这个事实。泰勒一直都没有和凯若琳联系，这让凯若琳有些生气。达蒙根据塞拉斯提供的地点开始找斯特凡，拉兹答应帮他一起找，但是她觉得范围太广，他们可能会无功而返。达蒙坚持要她帮忙，利兹只能找更多的人帮忙。马特找到了到处乱晃的凯瑟琳并把她抓了起来，杰里赶紧给达蒙打了电话，达蒙让杰里和马特把凯瑟琳藏起来。在大学很快就有人对凯若琳展开了追求，凯若琳还是忘不掉泰勒。为了更好地掩盖她们的吸血鬼身份，凯若琳和艾琳娜选择了医学院。而医学院的教授韦斯却相当可疑，还有追求凯若琳的那个男生也不是那么简单。塞勒斯到艾琳娜的学校找到了艾琳娜，他以斯特凡的身份和艾琳娜谈论了达蒙，还对艾琳娜进行了催眠。被催眠的艾琳娜神志不清，她把达蒙绑了起来折磨他，就在她要伤害达蒙的时候她突然醒了过来。达蒙告诉她她被塞勒斯催眠了，艾琳娜终于知道了斯特凡下落不明的事情。马特和杰里一直看着凯瑟琳，凯瑟琳诡计多端，她一直努力劝服杰里让自己离开。马特对于邦妮的死很难过，邦妮告诉他自己没有选择，因为事情当时已经不在她的控制范围之内了。邦妮终于委屈地抱着马特哭了起来。马特被塞勒斯杀了，邦妮用戒指帮他复活了，但是随着他的复活他也失去了很多记忆。因为这件事情邦妮意识到自己还没有做好死的准备，杰里告诉她自己会一直陪在她身边，帮助她，这让邦妮多少觉得好受了些。

艾琳娜总是梦见斯特凡，斯特凡又开始疯狂地吸食人血了，而且他很痛苦。这种感觉很真实，艾琳娜告诉达蒙自己做的梦，达蒙尽量不去介意她和斯特凡的心灵感应，这时凯瑟琳出现告诉他们，她的梦没有错，因为她也梦到了。大家便决定一起去找斯特凡，为了不让塞勒斯找到凯瑟琳，艾琳娜和达蒙只能带着凯瑟琳上路。凯瑟琳和艾琳娜一路针锋相对，凯瑟琳告诉艾琳娜不必这样针对自己，因为她也很关心斯特凡。塞勒斯怀疑马特用戒指复活了，他找了帮手和自己联手解决马特，他要拿到马特的复活戒指。因为过度虚弱斯特凡差点被阳光灼伤而死，塞勒斯的真爱救了他。塞勒斯的真爱告诉斯特凡塞勒斯并不是一直那么残忍，他曾经也是个很单纯的人。斯特凡表示很不能理解，为什么她活着还要这样折磨大家。那个自称是塞勒斯真爱的女人突然脸色大变，告诉斯特凡其实自己是那个执着于复仇的女巫昆特西亚，直到今天她也没有原谅塞勒斯。这一次她是为了斯特凡而来。艾琳娜三人到了梦中的酒吧，但是他们没有找到斯特凡。达蒙在吸血鬼猎人的欺骗下喝了含有马鞭草的酒，吸血鬼猎人要住到凯瑟琳引出塞勒斯杀了他。凯瑟琳逃走了，艾琳娜赶去保护她，她让达蒙找到受伤的斯特凡。走之前达蒙告诉她如果情况很危险的话就放弃凯瑟琳，因为凯瑟琳不值得她牺牲自己。昆特西亚告诉斯特凡自己让塞勒斯的真爱阿玛拉用了解药，在她不是永生之身后她就杀了她。她也逼迫塞拉斯喝了解药，她要和塞拉斯一起过人类的生活，但是塞拉斯却依然顽固地想要和阿玛拉在一起。斯特凡觉得昆特西亚不太正常，他不想再听她将那些无谓的事情了，他要昆特西亚帮自己做一枚日光戒指，但愤怒的昆特西亚却把他给弄昏了过去。昆特西亚找到达蒙，达蒙要带走斯特凡。昆特西亚告诉达蒙只要有斯特凡在，他就永远不可能和艾琳娜在一起。达蒙卒后还是选择了斯特凡，他袭击了昆特西亚，结果他反而被昆特西亚弄昏了过去。

昆特西亚洗去了斯特凡的记忆，等到艾琳娜和达蒙找到他的时候他已经什么都不记得了。凯若琳查出来掩盖她们室友死亡真正原因的就是她们的教授麦克斯菲尔德，艾琳娜回到了小镇，她要凯若琳接近教授弄清楚原因。刚好麦克斯菲尔德的助手杰西一直在追求凯若琳，凯若琳便欣然接受了这个任务。斯特凡不想再变回吸血鬼，他也不想恢复自己的记忆。达蒙开始帮他想以前的记忆，艾琳娜对于斯特凡不记得自己这件事情很难过。面对巨大的压力，邦妮选择了逃避，杰里希望她重新振作。这时马特给杰里打了电话，他带着复活戒指，所以他自己也不知道自己到底死过多少次，又复活了多少次，因为随着他的复活，他的记忆也消失了。马特希望杰里帮他联系到邦妮，他给邦妮发了很多邮件，可她几乎没有回。杰里不敢把邦妮已经死的事情告诉他，不仅是马特，艾琳娜和达蒙也给邦妮打了很多电话求救，但是都得不到任何回应。为了唤起斯特凡的记忆，达蒙把他带到了他们以前的房子。达蒙接到杰里的电话，他去找杰里谈邦妮的事情。艾琳娜和斯特凡回忆起了他们恋爱的事情，艾琳娜很开心，她已经很久没有这种感觉了。杰里要告诉大家邦妮死亡的事情，他想用自己的生命换回邦妮的生命，这才是自然的法则。全世界的人都在等着邦妮拯救，尽管邦妮在旁边劝说，杰里还是忍不住告诉了达蒙邦妮的死讯。这些日子他承受了太大的压力，达蒙安慰了杰里，但是他觉得杰里不应该这样做，如果他再一次离开了，艾琳娜的生活也就毁了。斯特凡吸食了人血，他失控了，他差点咬死杰西，幸好凯若琳赶到救了他。凯若琳对此感到很抱歉，她觉得自己不该把杰西卷进来。因为泰勒一直没有出现，凯若琳的感情出现了空白，这时杰西走进了她的生活，她放任了杰西对自己的追求。凯若琳自责不已。清醒过来的斯特凡向艾琳娜和达蒙保证自己不会再做一个开膛手了，他会控制自己。凯若琳和艾琳娜最终还是知道了邦妮的事情，她们很绝望。凯若琳向斯特凡诉说自己的痛苦，她觉得自己失去了所有。斯特凡握住了她的手告诉她自己会陪着她。

麦克斯菲尔德检测到杰西的体内有了吸血鬼的血，他要把杰西变成吸血鬼，他给杰西注射了自己研发的液体。泰勒在凯若琳最脆弱的时候回来了，凯若琳的注意力被转移了，她没有那么多时间去想邦妮的事情了。艾琳娜也一样，她要做的事情很多，因为潜在的危险并没有消失，但她能感觉到邦妮一直陪在自己身边。为了让杰里做出愚蠢的事情，达蒙决定和塞勒斯合作，他不能让艾琳娜失去杰里和邦妮中的任何一个。塞勒斯本来的目的就是想要自杀，然后和他的挚爱阿玛拉团聚。既然这样，他们就可以利用这一点用一命换一命的方法把邦妮救回来。邦妮却觉得塞勒斯残忍无情而且喜怒无常，他们不能冒险和这样的人为伍。因为只有杰里能够听清楚邦妮说的话，他便撒谎告诉达蒙邦妮同意加入他们。达蒙找到塞拉斯跟他说了自己的计划，塞拉斯的条件是让达蒙杀了斯特凡。达蒙没有办法只能暂时答应他，达蒙把斯特凡带到塞勒斯那里。达蒙问塞勒斯这样做的原因，塞勒斯告诉他因为特勒把自己和斯特凡联系起来了，所以他失去了通灵能力。只有斯特凡死了，塞勒斯才能重新恢复通灵能力。塞勒斯读到了达蒙的内心，他告诉达蒙如果斯特凡不死，他永远都不可能得到艾琳娜。凯若琳带着泰勒一起参加了大学的舞会，泰勒告诉他自己回来是有别的事情来做，但是他不愿意告诉凯若琳原因。艾琳娜找到了麦克斯菲尔德，她问他是不是他把自己的室友杀了。为了防止麦克斯菲尔德撒谎，艾琳娜对他进行了催眠，但是麦克斯菲尔德表示自己根本就没有做。看来凶手另有其人。凯瑟琳遇到了麻烦，有个女人自称她害死了她的母亲，但是凯瑟琳知道这都是她编造的。凯瑟琳抓住了那个女人，她逼问她为什么要这样做，那个女人在凯瑟琳的逼问下说了实话。特斯找到了塞勒斯，她对塞勒斯施了咒，但是因为塞勒斯之前杀了斯特凡，一切都反噬到了斯特凡身上。达蒙本来骗艾琳娜那是塞勒斯，但是到了这一刻他终于瞒不住了，他向艾琳娜坦白，这具已经僵硬的尸体是斯特凡的。

因为变成了人类凯瑟琳身上渐渐有了人类的变化，她的头发渐渐变白，这简直是要了她的命。马上就要到救回邦妮的日子了，不仅是艾琳娜和达蒙很高兴，连塞拉斯都觉得很开心，因为他终于可以死去了。特萨救了斯特凡，她看到了艾琳娜发给他的短信。特萨知道塞拉斯服下了解药，他变回了凡人，这就意味着她终于可以杀死塞拉斯了，这让特萨心情大好。特萨告诉斯特凡塞拉斯一直在找神秘之锚，在她创造第三世界的时候就把这一切和神秘之锚联系起来了，只要毁了神秘之锚，那么咒语也就被解除了。塞拉斯解读了特萨大脑思想，他找到了神秘之锚的位置，但是特萨一点都不担心，她知道塞拉斯不可能毁了神秘之锚，他不知道方法。艾琳娜本来是要跟着他们一起去的，但是塞拉斯却不愿意，因为艾琳娜和他的挚爱长得一模一样，为了不让艾琳娜跟着，他用箭刺伤了艾琳娜。就在特萨准备动手的时候，她意外发现塞拉斯给小屋施了咒，她被困在了小屋里根本就出不去。凯瑟琳找到了凯若琳，她要凯若琳收留自己，她已经没有地方去了，达蒙把她赶了出来，斯特凡又不记得她了，她已经到了绝境。凯若琳本来是要把凯瑟琳赶出去的，但是凯瑟琳提出自己可以帮她对付那个教授，只要她能够收留自己。凯若琳便和凯瑟琳达成了协议。特萨给艾琳娜打了电话，她告诉艾琳娜自己和斯特凡在一起，艾琳娜心里很不是滋味。艾琳娜匆匆赶到特萨的小屋，她向斯特凡解释自己如果知道达蒙会对他做那样的事情她绝对不会同意的。斯特凡告诉艾琳娜她不应该来，艾琳娜也被困在了这个房子里面。特萨故意让艾琳娜误会，她把艾琳娜骗了过来就是要用她来威胁塞拉斯。凯若琳和凯瑟琳对麦克斯菲尔德进行了严刑逼供，在生命的威胁下麦克斯菲尔德终于说了自己的真实目的。邦妮对于要发生的一切一点底都没有，杰里要她振作起来，邦妮告诉杰里自己从来就没有后悔过，就算再给她一次机会，她还是会选择用自己的命来换杰里的性命。杰里想看着邦妮复活，邦妮知道情况危险，她让杰里去帮助达蒙杀了塞拉斯。凯若琳对麦克斯菲尔德进行了催眠，她要麦克斯菲尔德说出社团的秘密。麦克斯菲尔德告诉凯若琳那个秘密社团的成员大多是世袭的，但也有像他一样十分杰出的人加入其中，他们的目的只有一个就是制造出可以控制的吸血鬼。正当凯若琳要进一步询问的时候，有人来了，她只能匆匆离开。

塞拉斯被阿拉玛背叛了，他很难过一个人在公路上漫步。斯特凡终于回到了家，他却噩梦连连。他醒来后艾琳娜就站在他身边，艾琳娜告诉他自己很想念他，在他们共同寻找记忆的时候她又重新爱上了他。斯特凡告诉艾琳娜自己昨天见到了特萨，她解除了自己施的咒，所以他已经恢复了记忆。艾琳娜很高兴，但是他们的麻烦并没有结束。阿拉玛也是艾琳娜的二重身，她被达蒙和艾琳娜关在了地窖。阿玛拉几乎发疯了，他们不能杀了她，相反还要保住她的性命。杰里找到邦妮，邦妮还是那么消极。杰里告诉她自己还有三件事情要告诉她，邦妮听了前面的两件事，她预测到了第三件事情是杰里要表达对她的爱意，她觉得这会让自己更加留恋人间，她没有给杰里机会说出口。凯瑟琳在渐渐变老，她不愿意相信，她找到了教授。教授直言指出她已经开始变老，而且她衰老的速度会超过常人，按照这个速度算下来，她只有几个月的时间了。达蒙给塞拉斯打电话，他要塞拉斯回来帮助邦妮复活。塞拉斯提出他要阿玛拉死，阿玛拉在石头中被封存了两千多年，已经精神错乱了，他不要这样的恋人。邦妮和杰里给阿玛拉送吃的，阿玛拉说自己认识杰里，他是吸血鬼猎人。杰里觉得很奇怪，他告诉阿玛拉自己确实死了，但是又复活了。不仅如此，阿玛拉还可以看见邦妮，她是游离之界的神秘之锚，她可以看到别人看不到的东西。邦妮突然就想到了主意，那就是让自己也变成和阿玛拉一样地神秘之锚，这样她也可以存在于两界之中。要达成这样就需要有人施咒，达蒙想到了特萨，他去找特萨帮忙。达蒙拿塞拉斯和阿玛拉的事情刺激特萨，特萨还是没有动摇，她拒绝了达蒙，施咒会消耗她大量的能量，而且彗星也是很难遇到的。斯特凡想要杀了塞拉斯，他觉得如果不杀了塞拉斯，自己永远都不会得到安宁。特萨最后还是被说动了，她去见了阿玛拉。阿玛拉向特萨道了歉，她表示自己已经受到了惩罚，她不该爱上塞拉斯，她恳求特萨结束自己的生命。特萨恨透了阿玛拉，她告诉她只要自己成功制造出另一个神秘之锚就会结束她的生命。特萨准备施咒了，但是她却失败了，只有阿玛拉解除了不死之身的咒语。塞拉斯还是来见阿玛拉了，阿玛拉告诉塞拉斯自己爱他，现在也是，可是她不能再活下去了，她选择了死亡。塞拉斯表示自己也爱她，阿玛拉恳求塞拉斯动手杀了自己。就在塞拉斯要动手的时候斯特凡来了，他杀了塞拉斯。阿玛拉自杀了，知道这一切的特萨也结束了自己的生命。之前施的咒语起作用了，邦妮回到了人间。

教授把杰西绑了起来，他想要用杰西做新的吸血鬼。复活后的邦妮换了新发型，她去了艾琳娜的大学，成了她们的新室友，三个女孩的新生活开始了。邦妮说起了教授掩盖艾琳娜以前室友死因的事情，艾琳娜很吃惊她也知道。邦妮表示自己是鬼魂的时候也经常跟在她们身边关注她们的生活。艾琳娜为了庆祝邦妮的复活，她举办了一个寝室派对，她给达蒙打电话，她希望达蒙能够和斯特凡一起来参加。达蒙表示斯特凡已经恢复了记忆，他恨他们，所以他不会来的。艾琳娜让达蒙尝试一下。达蒙去找了斯特凡，他再次发现斯特凡恢复记忆后又失控了，他把沙发都抓破了。斯特凡对此浑然不觉，达蒙开始担心起斯特凡的情况。就在艾琳娜和凯若琳商量着帮你的派对时，杰西给她打了电话。艾琳娜开起杰西和凯若琳的玩笑，凯若琳甜蜜地接起电话。电话那头杰西的声音十分恐慌，他让凯若琳赶紧过去，他需要凯若琳的帮助。凯若琳匆匆赶到杰西的寝室，杰西差点杀了他的室友。凯若琳发现杰西变成了吸血鬼，她很吃惊。杰西告诉凯若琳教授对自己做的事情。杰西现在是新的吸血鬼，他需要新鲜的血液。凯若琳赶紧给艾琳娜打了电话，艾琳娜带着她们的存货赶到杰西的寝室，杰西喝了血后情况好了很多。凯若琳一直不赞同艾琳娜和达蒙在一起，艾琳娜让凯若琳不要对此有这么大的偏见。达蒙去找教授逼问新型吸血鬼的事情，但是无论他怎么逼问教授都一言不发。凯若琳和杰西接吻的时候，杰西咬了凯若琳，杰西便变得很奇怪，他找借口先离开了，凯若琳觉得他很奇怪。因为大量的记忆涌现，斯特凡的状况越来越不好，就在他要失控的时候凯瑟琳救了她。凯瑟琳生过一个女儿，为了找到母亲，凯瑟琳的女儿纳迪亚也把自己变成了吸血鬼，她一直在找凯瑟琳。凯瑟琳和纳迪亚相认后，她意识到自己所剩的生命已经不多了，她为女儿认清了坏男友的真面目。但是纳迪亚并不领情。凯瑟琳不愿意苍老死去，她选择了自杀，就在她从楼上跳下去的时候斯特凡救了她。斯特凡让凯瑟琳振作。韦斯教授研制出来的吸血鬼是靠吸食吸血鬼的血而活，他趁着达蒙不注意把他变成了自己的试验品。

斯特凡很担心凯瑟琳的状况，他把凯瑟琳带在身边。斯特凡让凯瑟琳把自己的心情记录下来，凯瑟琳觉得这根本就没有用，斯特凡表示自己只是在确保她不会自杀。在凯瑟琳看来斯特凡自己的状况也不稳定，他在水中被封存了那么久。艾琳娜找到了亚伦，亚伦因为好朋友杰西的死很压抑。艾琳娜告诉亚伦杰西的死很可疑。在艾琳娜的开导下亚伦渐渐恢复了，他把艾琳娜带到了自己家，艾琳娜发现整所学校都是亚伦家的。正当艾琳娜和亚伦讨论的时候韦斯出现了，他给艾琳娜注射了马鞭草。亚伦对此很生气，韦斯跟他解释艾琳娜身上的血统很值得研究，他们的伟大计划需要艾琳娜。等到艾琳娜醒过来后，她发现达蒙也被关了起来。达蒙告诉艾琳娜韦斯正在执行传统的奥古斯丁式地折磨吸血鬼仪式，他在很多年前就已经经历过了。达蒙让艾琳娜不要太过担心，因为等到马鞭草的药效一过去他们就可以离开这里了。艾琳娜告诉达蒙自己发现韦斯是认识自己父亲的，自己的父亲和韦斯一起工作。在知道奥古斯丁式的残忍后艾琳娜不愿意相信自己的父亲也曾经是其中的一员，她尊敬自己的父亲，但是她没有办法接受他残忍的另一面。凯若琳知道斯特凡很痛苦，她给斯特凡带来了棺木，她要用自己的方法让斯特凡解开心结恢复正常。斯特凡相信了凯若琳，他愿意用凯若琳的方法来治疗自己，但是凯若琳的方法看起来作用并不大。凯瑟琳觉得凯若琳和斯特凡之间的关系很不一般，凯若琳告诉她自己和斯特凡只是单纯的朋友关系，她让凯瑟琳不要乱想。为了更好地帮助斯特凡，凯瑟琳提出了更加极端的方法。凯瑟琳也爬进了棺木，斯特凡觉得很痛苦，他怕自己在极度紧张的状态下误伤了凯瑟琳。凯瑟琳和凯若琳一直在努力，最后斯特凡终于克服了障碍。艾琳娜问达蒙他是怎么逃出去的，达蒙回忆起了往事。以前他被关在这里的时候交过一个叫做恩佐的朋友，但是为了逃出这里，他关闭了自己人性，不顾恩佐的死活一个人逃了出去。艾琳娜先被带出去了，她旁边还有一个试验品，那个人告诉她自己的名字是恩佐。

在凯瑟琳帮助斯特凡克服心理障碍的过程中，两个人重新产生了一些感情。在斯特凡恢复后，两个人就发生了关系。但是第二天早上一起来后，凯瑟琳就发现自己愈加苍老的事实，这让她无法面对斯特凡。凯瑟琳赶紧逃走，在门口她遇到了刚从险境中逃生的达蒙。达蒙问凯瑟琳有没有见过艾琳娜，在得到否定的答案后他又准备去问斯特凡。凯瑟琳向达蒙炫耀自己和斯特凡的关系，这让达蒙觉得恶心不已。因为艾琳娜的失踪，达蒙和斯特凡把亚伦绑了过来，他们逼问亚伦艾琳娜的下落。艾琳娜还在韦斯的控制之下，韦斯告诉艾琳娜她的父亲也是研究这个的，这里的一切她的父亲都贡献了不少力量。亚伦表示自己并不清楚艾琳娜的位置，达蒙威胁亚伦要他给韦斯打电话。韦斯在确认达蒙逃出去后妥协了，他让达蒙在教室等他，他会把艾琳娜还给他们。但是韦斯并没有信守承诺，他把恩佐放了出来，他要用恩佐来对付达蒙。凯瑟琳付马特钱，她让马特帮助自己恢复体型，她要重新变得火辣，即使不能这样她也希望能够延长自己的寿命。两人正说着纳迪亚就来了，她对于凯瑟琳又一次抛弃自己，连别都没有和自己道就准备自杀的事情很生气。凯瑟琳和纳迪亚进行了一次深入的谈话，母女俩解开了心结。为了让凯瑟琳活下去，纳迪亚提出了附身咒的方法，但是凯瑟琳觉得这并不可行。凯瑟琳表示自己不想隐藏在一个无名小卒的身体内，她知道斯特凡喜欢自己的这张脸，她觉得即便是死，有斯特凡陪在自己身边也不会太难过。纳迪亚对凯瑟琳的这种想法很失望，之前和谐的气氛一扫而光，纳迪亚生气地离开了。恩佐找到了达蒙，达蒙让恩佐和自己联手对付韦斯，这样他可以救回艾琳娜，恩佐也可以拿到解药。恩佐拒绝了达蒙的提议，他要杀了达蒙，只有这样他才可以从韦斯手中拿到解药。恩佐和达蒙扭打起来，趁着这个时机，斯特凡赶去救了艾琳娜。纳迪亚对凯瑟琳很失望，她觉得凯瑟琳一点都不在乎自己，马特用自己的经历开导了她。

再次见到恩佐让达蒙想起了以前的事情，他觉得自己太邪恶了，他配不上艾琳娜，所以他向艾琳娜提出了分手。艾琳娜知道达蒙因为这件事情整整受了五百年的折磨，她表示自己不会介意，更加不会用这个来谴责他。达蒙还是不能接受，他粗暴地拒绝了艾琳娜。凯瑟琳在家中心脏病复发，大家赶紧把她送到了医院，医生告诉斯特凡和纳迪亚凯瑟琳马上就要死了。因为和艾琳娜分手后达蒙很难过他一个人在酒吧喝酒，杰里和马特找到了他。在知道凯瑟琳要死后，大家举办了一个凯瑟琳之死的派对。凯瑟琳以前作恶过多，她的死对大家而言是一件好事。凯瑟琳被斯特凡从医院接回了家，她知道大家都在谈论自己。斯特凡安慰她这是大家怀恋她的一种方式。凯瑟琳告诉斯特凡如果自己身上有那个地方下垂了，那就拿到削掉。斯特凡一点都不嫌弃凯瑟琳的衰老。凯瑟琳问他为什么对自己这么好，斯特凡没有回答她。纳迪亚袭击了马特，她拿马特来要挟众人帮自己延长凯瑟琳的寿命。纳迪亚告诉大家凯瑟琳身上有旅行者的血统，她们天生就能附在别人身上，所以现在他们需要找一个旅行者。纳迪亚告诉斯特凡和艾琳娜自己的计划，她要让凯瑟琳附在自己身上。凯瑟琳回忆起了自己和斯特凡相遇的经历，在知道纳迪亚的计划后，凯瑟琳告诉她不要再在她身上浪费时间了。凯瑟琳知道自己一生做了很多自私的决定，她想为纳迪亚做一次正确的决定。纳迪亚很难过，尽管如此凯瑟琳还是把达蒙给她准备的注射了毒药的针管插进了自己的体内。泰勒告诉凯若琳自己不能和她在一起，因为克劳斯让他回来重新和凯若琳继续交往，他没有办法跨过这一道坎。克劳斯因为凯瑟琳的事情又回到了小镇，他让凯若琳坦白对自己的感情，他知道即便自己做了那么多坏事，凯若琳还是没有办法掩藏自己对他的关爱。凯若琳终于承认了自己对克劳斯的感情。凯瑟琳死之前斯特凡一直陪在她身边，凯瑟琳在斯特凡的陪伴中走向了死亡。

凯瑟琳只是假死，她把自己附身于艾琳娜体内，大家都以为她已经死了。为了能够更好地附身于艾琳娜体内不让其他人发现，凯瑟琳找到了马特，她让马特告诉自己与艾琳娜有关的一切，她要取代艾琳娜。纳迪亚为了让凯瑟琳永远待在艾琳娜体内，她要找到凯瑟琳的尸体让米娜施咒，在这之前凯瑟琳必须待在房间里，因为艾琳娜随时都可能恢复直觉。达蒙一个劲地给艾琳娜打电话，但是凯瑟琳不敢接。泰勒自从和凯若琳分手后经过一段时间的漂泊他又回到了小镇，马特要给他办一个欢迎仪式。亚伦到艾琳娜的寝室找她，但是艾琳娜不在，凯若琳接待了他。亚伦让凯若琳转告艾琳娜，他已经可以管理家族财产了，他停止了对奥古斯丁计划的注资，这意味着再也不会有这么残忍的计划出现了。亚伦让凯若琳向艾琳娜表达自己的歉意。这时斯特凡给凯若琳打了电话，他告诉艾琳娜自己劝服了达蒙重新追回艾琳娜，但是现在他们找不到艾琳娜了。艾琳娜从自己的身体中醒了过来，她意识到纳迪亚让凯瑟琳进入了她的体内，她要抓狂了。纳迪亚回来了她施咒召唤回了凯瑟琳，凯瑟琳告诉纳迪亚现在全世界都在找艾琳娜，大家都起疑心了。凯瑟琳要去见其他的人来消除大家的疑心，纳迪亚想要阻止她但是凯瑟琳坚持己见。凯瑟琳参加了马特为泰勒举办的派对，她见到了斯特凡。斯特凡并没有对她产生怀疑，凯瑟琳撒谎说自己只是出去闲逛了，她不知道自己该怎么处理达蒙。斯特凡劝说艾琳娜和达蒙重新在一起。凯瑟琳忍不住问斯特凡对自己的看法，斯特凡表示自己对凯瑟琳的死无感，这让凯瑟琳很难过。凯瑟琳假扮的艾琳娜想要给凯瑟琳办一个追悼会，这让斯特凡觉得很奇怪。凯若琳找到凯瑟琳假扮的艾琳娜，她告诉她自己和克劳斯发生了关系，她让艾琳娜给自己建议。艾琳娜看到泰勒过来了，她故意重述了凯若琳的话，泰勒全部听到了，他和凯若琳的关系更加紧张了。泰勒对凯若琳很失望，凯若琳想要解释，泰勒让她离开，就在他要失控的时候斯特凡出现阻止了他。泰勒把这件事情也告诉了斯特凡，凯若琳觉得羞愧难当。斯特凡给了泰勒一拳，他觉得泰勒这样对凯若琳太过分了。米娜开始施法了，凯瑟琳成功占据了艾琳娜的身体。纳迪亚想要她离开，凯瑟琳却表示自己要留下来。

凯瑟琳假扮的艾琳娜拒绝了达蒙对自己的表白，她和达蒙真正分手了。失望的达蒙因为这件事情又变回了以前那个残忍的他，他重新和邪恶的恩佐为伍了。凯瑟琳决定纠正艾琳娜以前的错误，她删除了达蒙所有的照片，她要重新以艾琳娜的身份追回斯特凡。达蒙咬死了亚伦，斯特凡发现了这件事情，他找到达蒙。就在斯特凡想要劝服达蒙的时候恩佐出现了，达蒙告诉斯特凡自己就是这样了，斯特凡也束手无策。在恩佐的怂恿下达蒙杀了很多的人，斯特凡找到恩佐，他狠狠揍了恩佐一顿，并让恩佐离达蒙远一点。凯瑟琳让纳迪亚看着马特，她需要马特帮自己变成真的艾琳娜。纳迪亚给凯瑟琳打电话表示自己无法再忍受这种无聊的生活了，凯瑟琳给了纳迪亚无法实现的承诺让纳迪亚继续帮自己。失落的泰勒到酒吧喝酒，他看到了纳迪亚，加上马特他们三个人喝起酒来。泰勒在离开时发现纳迪亚正在对马特迷魂，她向马特打听恩佐的事情。泰勒开始怀疑起纳迪亚了。凯瑟琳想要和斯特凡重新在一起，斯特凡给她打电话说恩佐和达蒙的事情的时候，她邀请斯特凡和自己一起参加派对。在派对上斯特凡告诉艾琳娜达蒙正在做坏事，他希望艾琳娜去帮达蒙。但是艾琳娜却不愿意谈论这个事情，她只想重新和斯特凡在一起。就在艾琳娜要玩暧昧的时候，凯若琳出现拉走了她。凯若琳觉得艾琳娜不应该这样周旋在达蒙和斯特凡之间，艾琳娜却不以为然。斯特凡告诉凯若琳这次自己真的是无能为力了，只有艾琳娜能够帮助达蒙，如果这样下去，达蒙会比以前变得更加恐怖。为了报复艾琳娜，达蒙带走了杰里。凯瑟琳知道这件事情后要去救杰里，纳迪亚想要阻止她，但是凯瑟琳告诉他如果不是这样大家都会怀疑她的身份的。没有办法凯瑟琳假扮的艾琳娜只能去救杰里。泰勒把纳迪亚对马特迷魂的事情告诉了马特，纳迪亚看到了这一切，她感受到了威胁。纳迪亚威胁马特让泰勒停止对自己事情的调查，泰勒暂时相信了马特。马特告诉纳迪亚自己已经知道凯瑟琳没有死，而且她还占据了艾琳娜身体的事情，纳迪亚威胁他不让他说出去。

斯一直在研究的计划的真实目的就是让吸血鬼们自相蚕食来消灭吸血鬼一族，他给达蒙注射了那种能够让吸血鬼互相蚕食的物体。知道这一切后达蒙和恩佐让韦斯也变成了吸血鬼，达蒙吸食了韦斯的血。斯特凡帮艾琳娜复习历史，艾琳娜对历史的超常了解程度让斯特凡产生了疑心。这时凯若琳出了，她告诉斯特凡达蒙开始吸食吸血鬼的事情，她让斯特凡想办法控制达蒙。泰勒给凯若琳打电话，他告诉凯若琳纳迪亚一直在控制马特，而现在他已经联系不到马特了。凯若琳表示自己没有见过马特， 但是她可以和泰勒一起寻找马特。知道自己的事情快要露陷的凯瑟琳赶紧给纳迪亚打了电话，她让纳迪亚杀了马特，纳迪亚没有同意。斯特凡要和艾琳娜一起去见达蒙，凯若琳觉得他居然能和前女友如此相处太不可思议，斯特凡表示自己已经对艾琳娜没有感情了。纳迪亚和泰勒产生了感情，凯若琳和泰勒找到他们的时候被震惊到了。凯若琳想要马特和纳迪亚分手，泰勒希望她能够尊重马特的选择，两个人再次不欢而散。斯特凡告诉艾琳娜现在达蒙的痛苦他很能理解，因为这种痛苦自己曾经亲身经历过。韦斯召集了很多女巫把恩佐和达蒙困在屋子里，达蒙要吸血了，他怕自己控制不住自己便让恩佐赶紧离开。恩佐不愿意离开，他不想丢下达蒙一个人，但是达蒙坚持让他离开，恩佐只能先走了。凯瑟琳一路上一直在诱惑斯特凡，斯特凡差点把持不住，但是关键时刻他的理智让他停了下来。凯瑟琳对这种状态很满意。纳迪亚用马特的手机给凯若琳发了短信，凯若琳匆匆赶到却发现是纳迪亚的诡计。关键时刻泰勒赶到救了凯若琳，他也向凯若琳道歉，他不该那么残忍地对待她。凯若琳错觉地以为自己还能够泰勒重修旧好，但是泰勒告诉她，她和克劳斯在一起已经伤透了自己的心，他无法释怀，他们永远都不可能在一起了。马特告诉了凯若琳和泰勒凯瑟琳没有死的事情。凯瑟琳和斯特凡找到了达蒙，她用爱情感化了达蒙。但达蒙和斯特凡也知道凯瑟琳的真实身份了。纳迪亚觉得马特背叛了自己，她要动手结束马特的生命，泰勒出手阻止她。泰勒变身成为狼人咬伤了纳迪亚，纳迪亚昏了过去。

凯瑟琳带走了昏迷的纳迪亚，纳迪亚在梦中一直叫着她的名字，她问凯瑟琳为什么要抛弃自己。凯瑟琳的母性被激发了，她要救自己的女儿。因为克劳斯一直在追杀凯瑟琳，他巴不得看着凯瑟琳痛苦，所以他绝对不会救纳迪亚的。而且凯瑟琳也不愿意冒着从艾琳娜的身体中被赶出去的危险去找克劳斯帮忙，她只能找来韦斯。大家都已经知道凯瑟琳的真实身份了，大家准备让凯瑟琳从艾琳娜的身体中离开。为了让凯瑟琳露陷，大家提前给邦妮准备了生日派对，凯瑟琳要照顾纳迪亚她拒绝出席派对。斯特凡把达蒙带了回来，达蒙还没有完全恢复，斯特凡把他锁了起来。斯特凡告诉达蒙他之所以会和艾琳娜分手是因为凯瑟琳占据了艾琳娜的身体，如果是真的艾琳娜她不会离开达蒙的。达蒙给凯瑟琳打了电话，他要见艾琳娜。凯瑟琳意识到大家已经知道自己的真实身份了，达蒙也发现自己刚刚的举动暴露了他们自己。凯瑟琳想等到她好一点了以后和她一起离开。凯若琳和斯特凡商量对策，达蒙提出可以施定身咒，这样就算凯瑟琳离开他们也能顺利找到她。邦妮和杰里找丽芙帮忙，丽芙答应了他们。泰勒负责看着达蒙，达蒙用言语激怒了泰勒，泰勒终于忍不住冲了进来找达蒙算账。达蒙其实是故意激怒泰勒的，他咬了泰勒逃了出去。达蒙去找韦斯算账，韦斯告诉他从来就没有奥斯古丁组织，只有自己一个人。达蒙很生气，他让韦斯给自己解药，韦斯嘲笑他即便是这样艾琳娜也不会回到他的身边。达蒙被激怒了，他控制了韦斯，挖去了韦斯的双眼。斯特凡和马特找到了纳迪亚，他们把纳迪亚带到了斯特凡的家里。凯瑟琳回家时发现纳迪亚不见了，她赶紧给斯特凡打电话要见女儿。斯特凡让她过来和自己见面，不然她就见不到纳迪亚的最后一面了。凯瑟琳赶去见纳迪亚，纳迪亚很感动。纳迪亚告诉凯瑟琳自己不想死，凯瑟琳感到很自责，她觉得自己应该早早地去找克劳斯了，可是现在已经太迟了。纳迪亚已经陷入了不清醒的状态，她一直在找自己的妈妈。凯瑟琳很痛心，她为纳迪亚编造了一个她本该享有的童年的梦。在凯瑟琳的描述中，纳迪亚离开了这个世界。凯瑟琳知道自己这次也要死了，她跟所有的人一一道别。她唯一放不下的就是斯特凡，她告诉斯特凡自己会永远爱她，但是斯特凡却刺了她一刀。凯瑟琳终于死了，艾琳娜又回到了自己的躯体里。

在凯瑟琳死之前，她到了韦斯的研究所偷了韦斯研发的液体注射到了艾琳娜的体内，艾琳娜也变成了吸食吸血鬼的吸血鬼。大家给艾琳娜办了派对，在派对上艾琳娜失控了，她要杀了她的朋友们。为了安全起见，大家不得不把她关在一栋空无一人的大楼中。三周过后艾琳娜才再次醒了过来，斯特凡告诉她凯若琳去找解药了，但是现在他们只能暂时关着她。艾琳娜给达蒙打了电话，艾琳娜问凯瑟琳是怎么伤达蒙的心的，达蒙为了不让艾琳娜难过，他谎称自己不记得了。艾琳娜还是感到很愧疚，她告诉达蒙自己还是想要和他在一起。达蒙很高兴，他告诉艾琳娜等到他们被治好了，不再想要互相杀了对方的时候他就会立刻去找她，拥她入怀。凯若琳在韦斯的研究所找解药，在这里她遇到了恩佐，恩佐告诉凯若琳自己有解药。恩佐还告诉凯若琳凯瑟琳给艾琳娜注射的毒液是加入了纳迪亚带有毒性的血液，现在他们没有解药。斯特凡给艾琳娜送血液，艾琳娜对此并不满足，在病毒的控制下她差点杀了斯特凡。现在只有恩佐有解药了，他让凯若琳给斯特凡打了电话。凯若琳告诉了斯特凡现在的情况，她按照恩佐的指示给斯特凡发了地址让他过去和自己见面。斯特凡很奇怪，但是凯若琳不能告诉他请客，为了救达蒙和艾琳娜斯特凡只能去凯若琳给他发的地址。艾琳娜觉得凯瑟琳在占据了自己身体后居然没有离开太不符合她的风格了，她问斯特凡是不是因为凯瑟琳还爱着他。艾琳娜担心占据了自己身体的凯瑟琳在自己昏迷的情况下和达蒙做了不好的事情，达蒙告诉她他们什么也没有发生，自己最后控制住了。斯特凡去见了恩佐，恩佐已经变成了旅行者。他还有很多旅行者同类，作为拿到解药的交换条件，恩佐提出他要斯特凡交出另一个斯特凡。艾琳娜的情况越来越严重了，她自己都感觉到了，她给达蒙打电话。这个时候的艾琳娜已经很不正常了，她觉得所有的人都在欺骗自己，变得疯狂起来的艾琳娜挂了电话。达蒙很担心艾琳娜，他挟持了马特，没有办法杰里只能放他去见艾琳娜。但是艾琳娜和达蒙却再次谈崩了，两个人又提出了分手。

虽然艾琳娜和达蒙分手了，但是两个人还互相喜欢，他们发生了关系。早上起来艾琳娜觉得很尴尬，她告诉达蒙他们还是互相怨恨对方，昨天的事情不能改变什么。达蒙想要和艾琳娜和好，艾琳娜拒绝了他。旅行者侵入斯特凡的大脑得到了他的最后一个二重身汤姆，凯若琳让他们停止对斯特凡大脑的折磨，她会处理掉汤姆。斯特凡和凯若琳的这些计划是瞒着大家的。达蒙因为艾琳娜和自己分手难过，他在酒吧喝了很多酒。艾琳娜也为自己昨天的行为很为难，她给邦妮打电话寻求帮助，邦妮也觉得这种情况很难处理。恩佐很欣赏凯若琳为了保护朋友的奋不顾身，他对凯若琳产生了好感。凯若琳去找汤姆，恩佐为了接近她便一直陪在她的身边。恩佐告诉凯若琳她让自己想起了曾经很喜欢的一个女孩子玛吉，玛吉也曾经为奥古斯丁工作过，她让他觉得自己一直都是好人。凯若琳和恩佐没有找到汤姆，因为汤姆已经消失整整四个月了。凯若琳给斯特凡打了电话，知道这一切的旅行者们又对斯特凡实施了大脑植入术，斯特凡痛苦不已。斯特凡告诉凯若琳去找黑兹尔，汤姆见到的最后一个人。凯若琳表示自己不会让斯特凡失望的，斯特凡让凯若琳不要杀了汤姆，汤姆是个很好的人。艾琳娜被叫到了学校商量杰米的事情，达蒙也跟着她一起去了。杰米的表现很不好，翘课作弊。达蒙告诉艾琳娜杰里很可能也出轨了饿，他再一次背叛了邦妮。艾琳娜不愿意相信杰里会做这样的事情，但摆在她面前的事实让她无法否认。事实上杰里是被丽芙控制了，丽芙并不是女巫新手，相反她是很厉害的旅行者女巫。她威胁杰里为自己办事，但是杰里却没有做成功。等到凯若琳和恩佐找到黑兹尔的时候，他们发现黑兹尔已经死了。凯若琳和恩佐在黑兹尔的阁楼找到了昏迷的汤姆，恩佐逼着凯若琳动手。凯若琳却趁着恩佐不注意弄混了他，凯若琳让汤姆不要担心，因为她会带着他到安全的地方。就在凯若林和汤姆吃饭的时候，恩佐出现了，凯若琳赶紧把汤姆藏了起来。凯若琳找到斯特凡，她告诉斯特凡自己很抱歉，她救不了他，因为她没有办法对汤姆下手。斯特凡没有怪凯若琳，他也不想让别人因为自己而丧命。

艾琳娜做了很奇怪的梦，她梦见自己又和斯特凡在一起了。凯若琳告诉她这是分手综合症，因为她不能再和达蒙在一起了，所以她自然而然地梦到了斯特凡。艾琳娜却觉得自己不是做梦，因为那些感觉太真实了。这时斯特凡给凯若琳打来电话，他做了和艾琳娜同样的梦。旅行者们已经对邦妮采取了行动， 邦妮联系不到杰里，她不停地给杰里打电话却意外看到了外婆的鬼魂。邦妮外婆的鬼魂告诉她女巫们也已经动手了，在另一个世界的人想要回到人间，情况很紧急。恩佐找到达蒙，他要抓艾琳娜，只是因为旅行者们还没有给他要的承诺，所以他暂时不准备动手。汤姆最后还是死了，这个世界上只剩下了最后一对二重身，艾琳娜和斯特凡。凯若琳给达蒙打电话，她告诉达蒙，汤姆死了，旅行者们自杀了，而分开很久的艾琳娜和斯特凡都出现了奇怪的幻象。达蒙很紧张，他决心要调查清楚事情的真相。邦妮终于找到了杰里，但是却发现杰里和丽芙在一起，邦妮产生了误会。出于对丽芙的协议，杰里不能告诉邦妮自己正在进行的一切，他让邦妮对自己放心，他保证自己会处理好一切。虽然心有怀疑，但是邦妮还是暂时相信了杰里。达蒙找到艾琳娜，两个人却相当尴尬，都不知道要说什么。达蒙很消极，他觉得他和艾琳娜注定不能在一起。艾琳娜告诉达蒙现在这一切都是因为旅行者的原因，等他们找到了旅行者的首领马科斯，一切问题就会解决了，他们还会像以前一样。但在和达蒙谈话的时候艾琳娜眼前又出现了幻象，斯特凡向她求婚了，他们在拥吻。达蒙越来越失望了，他和恩佐去找了马科斯。马科斯告诉达蒙这是自己一千五百年下的咒，他们旅行者一族和女巫一族一直都是针锋相对。马科斯要和达蒙做协议，他可以停止斯特凡和艾琳娜的幻象，但是达蒙要给他提供艾琳娜和斯特凡的血。斯特凡终于回来了，他告诉艾琳娜旅行者已经放过他们了，幻象结束了。在艾琳娜的幻象中，她的父母都还在，她和斯特凡也过得很幸福，这都是她曾经拥有的生活，这种感觉真的很好。斯特凡告诉艾琳娜这不是幻象，这是他们曾经经历过的。幻象虽然终止了，但是艾琳娜和斯特凡之前又产生了感情。达蒙对此很失望。

达蒙告诉艾琳娜自己再也不想看见她了，也不想再和她做朋友了。斯特凡给艾琳娜补习，他想转移艾琳娜的注意力。恩佐一直对玛吉念念不忘，为了知道玛吉的下落，他和马科斯联手了。马科斯告诉恩佐六十年代的时候斯特凡还是个杀人魔，他杀了玛吉。恩佐找到斯特凡，斯特凡对此完全不记得了，他不承认自己杀了玛吉。恩佐很生气，他给达蒙打了电话求证，达蒙也表示那个时候斯特凡已经戒荤了。但是恩佐已经陷入了极度的偏执，他不相信达蒙说的话，他挟持了邦妮逼迫斯特凡承认是自己杀了玛吉。达蒙找到凯若琳的母亲帮忙，凯若琳的母亲在警局工作，她给达蒙看了当时的资料。达蒙看了资料以后记起来是自己杀了玛吉，而不是斯特凡。陷入极度伤心的恩佐开始折磨斯特凡，幸好这时达蒙出现了。达蒙告诉恩佐是自己杀了玛吉，当时他知道玛吉是奥古斯丁的人，他关闭了人性，他对恩佐心生怨恨，为了让恩佐痛苦，他杀了玛吉。得知真相了恩佐无比痛苦，他关闭了自己的人性，因为他不能恨达蒙。达蒙是恩佐唯一的朋友，他不能失去他了。失去人性的恩佐开始了大屠杀，他伤害了达蒙就带着艾琳娜离开了。达蒙很担心恩佐现在的状况，他要去找恩佐，斯特凡要和他一起去。但是被恩佐伤害了的丽芙已经奄奄一息了，斯特凡只能先去救丽芙。艾琳娜希望恩佐能够停止做错误的事情，但是恩佐根本就不听她的，艾琳娜和他打了起来。显然艾琳娜不是恩佐的对手，她被放倒了，这时斯特凡出现了。不幸的是失去人性的恩佐残暴无比，斯特凡也被打昏了过去。邦妮问丽芙到底是谁，丽芙告诉了她有关游离之界的事情，而邦妮就是游离之界的锚。丽芙告诉邦妮她很快就会离开了，她应该让深爱着她的杰里知道这个事情。邦妮觉得痛苦无比。达蒙找到昏迷的艾琳娜并带走了她。斯特凡为了自卫，他挖出了恩佐的心脏，恩佐死了。斯特凡为了不伤害达蒙，他用恩佐的手机给达蒙发了短信，告诉达蒙恩佐去了好望角。艾琳娜知道这件事情，斯特凡让艾琳娜为自己保守这个秘密。如果达蒙知道了这件事情，他又会因为自责变得残忍无情。

马科斯抓住了泰勒，他把得力帮手朱利安的灵魂放进了泰勒的体内。等泰勒醒来后，他发现自己已经被旅行者控制了，朱利安的女友玛利亚并不知道泰勒的灵魂又重新控制了这副躯体，她告诉了泰勒一切。泰勒假装自己是朱利安，但在得知旅行者们今天就要启动二重身的事情后泰勒没有办法再淡定了，他恢复了狼人之身攻击了那些旅行者逃了回来。达蒙很担心恩佐，恩佐关闭了人性，他觉得恩佐会杀很多人。达蒙让丽芙的巫师弟弟定位恩佐的确切位置，丽芙的弟弟卢克告诉达蒙自己没有办法定位到恩佐，这太奇怪了。斯特凡开始担心起来，他告诉艾琳娜自己的担心。艾琳娜觉得他们应该向达蒙坦白，但是斯特凡却觉得这样会伤害到达蒙，他让艾琳娜继续给自己保密。艾琳娜问斯特凡达蒙是不是还在躲着自己，斯特凡告诉艾琳娜达蒙很关心她，昨天就是达蒙从恩佐手里把她救了下来，还把她给带了回来。艾琳娜觉得很开心，这时达蒙出现了，他向艾琳娜表示了自己的歉意，他感到很抱歉，因为他的原因，恩佐伤害了艾琳娜，他甚至差点杀了她。一提到恩佐艾琳娜就觉得对达蒙充满了歉意，她立刻转移了话题。但最后出于愧疚艾琳娜还是告诉了达蒙斯特凡杀了恩佐。达蒙觉得自己被背叛了，他不仅生了艾琳娜的气，他和斯特凡的关系也降到了冰点。艾琳娜洗澡的时候被恩佐按入了水里，那是恩佐的鬼魂。达蒙赶过来救了她，艾琳娜受了巨大的惊吓。杰里和马特知道马科斯想杀了艾琳娜，为了保护艾琳娜，他们对朱利安进行了逼问。朱利安告诉他自己不知道马科斯在哪里，但是他知道马科斯会去找自己的尸体，只有找到了自己的尸体才能对付泰勒，而马科斯一直都想杀了泰勒。邦妮外婆的鬼魂告诉邦妮游离之界越来越严重了，她必须马上告诉杰里这个事情，这让邦妮痛苦万分。游离之界越来越严重了，恩佐的鬼魂开始作祟，达蒙意识到淹死艾琳娜只是调虎离山之计，恩佐的计划是杀了他们所有的人。凯若琳对艾琳娜瞒着这件事情很生气，艾琳娜向她解释自己只是不想让她尴尬。凯若琳更加生气了，她觉得艾琳娜只是不想让自己知道她又和斯特凡有了联系。艾琳娜很奇怪为什么凯若琳这么介意自己和斯特凡的事情，凯若琳自己也被问呆了。

达蒙把艾琳娜和斯特凡的血交给了马科斯，马科斯用二重身的血复活了。邦妮为了不伤害杰里，她撒谎了，她向大家编造了咒语的谎言。凯若琳因为不知道实际情况，她只是一个劲地责怪邦妮不帮助大家改变现在的境况，邦妮觉得很委屈，她说出了实情。达蒙找到了马科斯，他不理解马科斯为什么要选择这个小镇，马科斯告诉他自己只是想用法术解除女巫的诅咒。达蒙想要凭自己的力量解决马科斯，但是马科斯已经注入了二重身的鲜血，他打败了达蒙。玛利亚救了艾琳娜和斯特凡，她把他们带到了旅行者的地盘。丽芙和卢克出现阻止了玛利亚，他们要让二重身的血失效，所以他们要杀了艾琳娜和斯特凡之中的一个。恩佐不愿意接受自己已经死去的事实，他让邦妮帮自己复活，邦妮告诉他这已经不可能了。玛利亚死了，她的鬼魂找到了邦妮，她让邦妮转告朱利安自己真的已经尽力了，但是她也没有办法控制现在的局面。达蒙从马科斯手里偷走了钥匙，他把钥匙悄悄交给被马科斯关起来的泰勒。丽芙的咒语生效了，艾琳娜和斯特凡的戒指不起作用了，他们差点被阳光灼烧而死，两个人赶紧躲到马特的酒吧。马特告诉他们现在整个广场都是旅行者，他们必须马上离开这里。女巫的咒语在慢慢瓦解，所有的吸血鬼都是去了超能力，不仅是艾琳娜和斯特凡，达蒙他们的戒指也不起作用了。 泰勒逃了出来，他袭击了马科斯，但是却突然发现自己的獠牙不起作用了。马科斯用枪打了泰勒和达蒙，他告诉他们这个悲催的事实，他们已经活不了多长时间了。达蒙和泰勒匆匆逃离马科斯所在的地方，在路上他们遇到了斯特凡和艾琳娜。在经历了痛苦的一天后，艾琳娜再也无法压抑自己的情感了，她吻了达蒙。为了应对现在不利的情况，斯特凡决定和泰勒还有凯若琳为一组回到小镇展开行动。泰勒体内的朱利安苏醒了，他挖出了斯特凡的心脏，凯若琳很无助，只能找达蒙求助。

邦妮本来可以救斯特凡的，她需要一个女巫来帮忙，她找到了。但是那个女巫被地狱之门给吸进去了，邦妮暂时没有办法施法，达蒙无法接受这个情况，他砸了很多东西。邦妮安抚了达蒙的情绪，这时恩佐的鬼魂出现了，他答应帮邦妮再找一个鬼魂出来。凯若琳和艾琳娜拦住了卢克和丽芙，艾琳娜告诉他们斯特凡已经死了，她要丽芙把斯特凡复活。丽芙告诉艾琳娜如果二重身都复活了，旅行者可以重新施咒，那么她们女巫的法术就会失灵，对应的所有的吸血鬼都要死。为了让丽芙救活斯特凡，凯若琳杀了卢克，卢克也处在了游离之界，丽芙不得不答应和她们合作。为了让斯特凡复活，恩佐找来了塞拉斯帮忙。邦妮对塞拉斯充满了憎恨之情，他杀死了她的父亲，但为了救活斯特凡，她还是选择了和塞拉斯合作。就在邦妮正在努力学习咒语的时候艾琳娜也带着丽芙赶到了，她看到塞拉斯也很震惊，她要告诉达蒙这个事情。杰里为了让邦妮留在自己的世界里，他和马特也在想办法，两个人在地道中寻找与解咒有关的答案。邦妮的外婆再次出现劝她停止行动，邦妮表示自己会坚持下去，为了自己爱的人，哪怕魂飞魄散她也要尝试一次。邦妮让艾琳娜和达蒙穿过自己的身体进入游离之界，她在那里见到了阿拉里克。在阿拉里克的帮助下艾琳娜和达蒙完成了使命，就在他们要离开的时候，艾琳娜突然发现自己找不到达蒙了。邦妮让艾琳娜赶紧离开，但是艾琳娜不愿意扔下达蒙一个人，斯特凡表示自己在那里等达蒙。 斯特凡把艾琳娜推了出去，邦妮会因为这个法术而死去，她的身体渐渐虚弱，斯特凡扶她的时候意外从她体内穿了过去。邦妮想要莱西也回到人间，莱西察觉出了邦妮的不对劲，她知道了邦妮的秘密。莱西拒绝了饿邦妮的提议，她要帮斯特凡找到达蒙。但是达蒙已经不能回去了，他在邦妮的帮助下回到人间向艾琳娜道别。艾琳娜无法接受这个事实，达蒙告诉她在自己死之前，还能被她爱着，没有比这更美好的事情了。邦妮也给杰里打了电话，她告诉杰里自己要离开了，杰里让她坚持，自己会去找她。杰里一直在狂奔，整个小镇都回荡着他呼唤邦妮的声音。邦妮和达蒙握住了对方的手，他们马上就要被分崩离析了。

夏天结束了，艾琳娜正在医学院读二年级，在突击测试中发挥出色。发现阿拉里克成为了她的教授。 卡罗琳正在与她的警官母亲在郊外野餐，突然间接到艾琳娜的电话来让她回学校支持橄榄球队，卡罗琳并不想去，但是福布斯警官希望它能够去陪陪艾琳娜。福布斯警官接到电话有两个小孩受到类似于吸血鬼的攻击。 以上所述就是艾琳娜和达蒙的谈话。阿拉里克正在上课，而艾琳娜却在课上偷偷喝血，阿拉里克提醒她。作为巫师的卢克不愿意再给艾琳娜提供能够再见到达蒙的草药。斯特凡在汽修厂打工，抱怨工资太少，而艾薇正好来找他。阿拉里克在餐厅见到卡罗琳，卡罗琳向阿拉里克打听斯特凡的消息。艾琳娜让马特把电话转给在打电玩的杰里米，命令杰里米振作起来，不要一蹶不振。艾琳娜找到卢克，命令卢克立马把草药给她，好让她再见到达蒙。艾琳娜正在车里跟达蒙说话，阿拉里克看到狼人泰勒在喝酒，劝他还是不要在接近满月的时候喝酒。艾薇询问斯特凡的身世，斯特凡告诉她自己事吸血鬼，但是艾薇并不相信。阿拉里克在派对上碰到了在医院工作的乔，但是阿拉里克却并不能够接近。艾琳娜在路上碰到了一个迷路的女生，十分饥渴的艾莉娜冲上吸了她的血，受了伤的女生冲进了神秘瀑布镇。此时卡罗琳赶到，斥责艾琳娜不应该吸食活人的血。艾琳娜向卡罗琳表达了自己对达蒙的思念和无力感。 卡罗琳让艾琳娜赶快离开，自己会叫母亲来处理这件事。受伤的女生碰到了达蒙，马特设法替艾琳娜掩饰。艾琳娜给斯特凡打电话，向斯特凡求助，希望斯特凡能想办法把邦尼和达蒙找回来，但是斯特凡说自己已经放下了过去，重新开始了。橄榄球赛马上就要开始了，卡罗琳给阿拉里克打电话告诉他艾琳娜中了毒。艾琳娜又在幻象中见到了达蒙，艾琳娜对达蒙说她决定要放弃了。丽芙找到泰勒，希望泰勒能够向自己的弟弟卢克道歉。卡罗琳给斯特凡打电话，诉说了自己的思念和无奈。艾琳娜和阿拉里克交谈，艾琳娜恳求阿拉里克催眠自己忘掉所有和达蒙的记忆。

四个月前，邦尼和达蒙在另一边一个人也找不到。马特发现杰里米竟然和艾琳娜袭击的那个女生乱搞，十分生气。艾薇给斯特凡做早餐，被斯特凡发现，艾薇觉得斯特凡并不是那么喜欢自己，想要离开，但是斯特凡挽留了她，还答应今晚自己会做晚饭。艾琳娜将达蒙的照片和衣服都收了起来，但是脑海中不断重放和达蒙的过往。阿拉里克告知卡罗琳斯特凡这段时间并没有想办法，十分生气。 阿拉里克正在想办法抹掉艾琳娜关于达蒙的记忆，阿拉里克正在挖掘关于达蒙的记忆。邦尼和达蒙正在街上无目的的闲逛，发现了一份当日的报纸，发现时间竟然是1994年。卡罗琳心中还有希望，劝艾琳娜不要抹去关于达蒙的记忆。卡罗琳和恩佐找到斯特凡和艾薇，艾薇根本听不懂他们的谈话。达蒙和邦尼发现自己竟然一直生活在1994年的5月10号。而邦妮的魔法没有一直没有办法生效。艾琳娜接受不了抹掉记忆的痛苦过程，想要放弃这个想法。斯特凡想要放下过去，恩佐不愿相信，和斯特凡打了起来。卡罗琳责怪斯特凡这么早就放弃，斯特凡解释自己已经尽力了，卡罗琳气愤的离开了。艾琳娜打电话找卢克，希望卢克能够继续给自己提供草药。阿拉里克找到她，希望艾琳娜能够诚实地面对自己的过去。阿拉里克成功抹掉了艾琳娜关于达蒙的记忆。卡罗琳独自在车里哭，看到此景的恩佐十分气愤，回去揍了斯特凡一顿。杰里米给邦妮的手机打电话，表达了自己的思念。马特回来告诉杰里米原来莎拉的车是偷的，萨拉也站出来承认了这一点，并承诺会离开杰里米的家。

斯特凡来到汽修厂，要向老板请假，但是老板不允许，斯特凡威胁老板，坦白了自己作为吸血鬼的身份，老板同意了斯特凡的要求，斯特凡让老板开车去埋了自己的女友艾薇。艾琳娜要求卡罗琳参加自己下午组织的派对，马特向特里普请假，而特里普正在清洗车子里的血。泰勒找到 丽芙，希望丽芙能够把车借给他参加今晚的派对。艾琳娜邀请自己的同班同学利亚姆参加，斯特凡回来找到艾琳娜，看到斯特凡回来，艾琳娜十分开心。达蒙和邦妮在逛超市，两人意识到有人和他们一同生活在这个时间的维度。斯特凡和艾琳娜俩人在寒暄，艾琳娜问到斯特凡过去几个月的生活，斯特凡想要给卡罗琳道歉，艾琳娜邀请斯特凡去今晚的派对就可以看见卡罗琳了。卡罗琳和恩佐在餐厅见面，卡罗琳得知恩佐杀了人吸了血，十分生气。邦妮希望能够今早从这个维度出去，达蒙并不想抱有希望。突然间，两人在在街上看到了自己18年前的车停在了路中间。大梦坐在自己车上，回忆和艾琳娜在一起的时光，突然间俩人看到有一个黑影飘过。湖边派对开始了，看到杰里米在和莎拉亲热，十分气愤杰里米竟然讲莎拉带来。 泰勒和杰因为莎拉的事情吵起来。艾琳娜给斯特凡打电话，但是斯特凡并不接电话。艾琳娜想要和小伙伴们重温过去的时光，但是泰勒和马特并不愿意加入。达蒙和邦妮以为镇上有人都是自己的错觉，达蒙看到希望破灭，十分生气。突然间，达蒙在超市里看见了一个陌生人。利亚姆吻了艾琳娜，斯特凡和恩佐大打出手，恩佐误杀了一个吸血鬼猎人。卡罗琳赶到，斯特凡便离开了。达蒙抓住了陌生人，陌生人跟踪他和邦妮原来是要来杀了达蒙，正在陌生人准备杀了达蒙之际，邦妮赶到，情急之下，竟然发现自己的魔法可以用了。恩佐准备去埋掉杰，卡罗琳找到斯特凡，斥责斯特凡不应该掩饰自己的真实想法。斯特凡最后选择了离开，卡罗琳痛哭流涕。丽芙向泰勒表白，卡罗琳准备搬回来和艾琳娜同住。两人一同出去找消失的莎拉，恩佐来到酒吧，特里普偷袭恩佐，恩佐反抗，最后被斯特凡击毙。

陌生人在和达蒙聊天，邦妮回来，邦妮帮陌生人 松绑。 陌生人声称自己知道怎么从这个地方逃出去，但是条件是达蒙搞清楚自己在1994年5月的那天做了什么。1994年5月，达蒙找到斯特凡，达蒙准备重新开始。达蒙回到家里，准备改邪归正，但是达蒙本性难移，吸食了盖尔的血。斯特凡十分生气达蒙尽然吸食自己的亲人，就将达蒙囚禁起来。斯特凡和艾琳娜正在寻找莎拉，但是没有找到。斯特凡决定要重新开始，但是艾琳娜并不同意，最后艾琳娜说服斯特凡留下来。 杰里米正在宿醉，阿拉里克在一旁陪他。阿拉里克喜欢上医院里的医生，特里普正在处理杰的后事，马特进来，马特想要和特里普一起去警察局。斯特凡回到之前的地方收拾行李。斯特凡和艾琳娜在餐馆里聊天，斯特凡和艾琳娜演着一出求婚的戏码，只是为了给艾琳娜演示该如何开始新的生活。邦妮正在使用自己的魔法试图逃出这个地方。邦妮的魔法生效，一行人正准备离开。邦妮发现这个陌生人就是杀掉自己所有家人的马拉基，为了惩罚马拉基，巫师团将之流放到这里。阿拉里克和杰里米两人敞开心扉，诉说各自生活的不易。邦妮并不想带马拉基离开这里，听到达蒙讲述达蒙杀掉自己亲人的故事时，邦妮也不想带达蒙离开。特里普讲述自己死去老婆的生活，马特试探特里普关于吸血鬼的态度。斯特凡和艾琳娜两人因为各自的生活意见不同而分道扬镳。特里普带马特来到自己的秘密基地，特里普正在讲述自己前妻被吸血鬼杀死的事实后，马特在房间里看到了被关押的恩佐。莎拉发现了一张照片，原来莎拉就是1994年被达蒙杀死的盖尔的女儿。莎拉威胁杰里米，要将艾琳娜是吸血鬼的事实公布。阿拉里克给艾琳娜一本日记，原来是她写给失忆的自己的。邦妮直言达蒙一定后悔当初杀害了盖尔，达蒙想要抛下卡伊马拉基，和邦妮离开这里。卡伊出现，和达蒙吵起来。

斯特凡发现艾薇已经被恩佐变成了吸血鬼，斯特凡便将艾薇带到了卡罗琳的住处，希望卡罗琳能够收留艾薇，但是卡罗琳并不愿意答应，最后执拗不过，卡罗琳只好答应。阿拉里克正在上课，暗讽达蒙之前抢了斯特凡的女人。艾琳娜课后找到阿拉里克，希望阿拉里克能能够开心一点，不要一直沉浸在过去。达蒙和邦妮在森林里漫步，突然间卡伊走过来，让邦妮静候时机实施魔法。艾薇穿了卡罗琳的裙子，卡罗琳十分生气。艾薇揭穿卡罗琳喜欢斯特凡，卡罗琳无所适从。卡罗琳不答应带艾薇去今晚的派对，艾薇敲晕了卡罗琳然后逃跑了。艾琳娜正在玉米迷宫里庆祝返校，而斯特凡找到正在独自喝酒的阿拉里克，希望阿拉里克能够催眠艾薇和自己分手，重新开始生活。阿拉里克拒绝了斯特凡，艾薇在大街上吸食了陌生人的血，尝试着控制自己。达蒙正在挖等会要施魔法使用的坑，卡伊走过来。邦妮让卡伊抢走她的魔法，识破卡伊根本不知道咒语，杀了卡伊。阿拉里克在玉米地迷宫里碰到了之前在医院见到的医生乔。 泰勒开车往迷宫方向开，突然间看到满脸是血的艾薇，一个急刹车冲进了玉米地，撞伤了不少正在派对里的人。斯特凡找到卡罗琳，将艾薇交给了卡罗琳。卡罗琳看到斯特凡这种做事不管的样子，伤心欲绝。艾薇打电话给卡罗琳，告知她今晚自己闯的祸。达蒙和邦妮正在森林里研究咒语，邦妮回忆起之前外婆跟她说过的话，突然间顿悟玄机。泰勒正在就被自己撞的人，这时候丽芙过来帮忙，打电话给乔，乔了解情况后告知这个人已经要死了。阿拉里克和医生乔正在救人，看到血不能控制自己的阿拉里克十分为难。正在达蒙将要和邦妮离开这里的时候，卡伊出现，射伤了邦妮。泰勒不能够相信自己撞死了人，十分后悔。丽芙看着泰勒这么伤心，直接上手闷死了那个人，这样就不是泰勒杀死了这个人。救护车赶到，所有人获救。达蒙正在和卡伊打斗，时机到来，邦妮帮助达蒙一人离开。阿拉里克和乔医生看对了眼。特里普看到在街上游荡的艾维，艾维正准备吸食特里普，最后被特里普抓住，卡罗琳在车里目睹了这一切。泰勒找到丽芙，感谢她今晚为他所做。斯特凡回到和达蒙一起住过的地方，吐露心声。此时达蒙出现，斯特凡不敢相信自己的眼睛。两人久别重逢，紧紧相拥。

艾薇请求特里普放了自己，但是特里普并不同意，将艾薇带进了神秘瀑布镇。见到达蒙的斯特凡不敢相信自己的眼睛，达蒙告知邦妮牺牲了自己将他救了出来。达蒙想要去见艾琳娜，斯特凡告诉达蒙阿拉里克清除了艾琳娜关于达蒙的记忆。艾琳娜不愿意见到达蒙，艾琳娜让阿拉里克通知杰里米关于邦妮的事。杰里米出门去见阿拉里克，马特找到恩佐。特里普进来告诉恩佐他找到了艾薇。马特正在和卡罗琳一行人讨论关于恩佐艾薇的事， 斯特凡出现告知是自己将恩佐交给了特里普。达蒙找到艾琳娜的房间，但是艾琳娜并不愿意见他。达蒙劝艾琳娜给他一个机会，艾琳娜从窗子逃走了。艾琳娜已经准备要重新开始了，达蒙的突然出现让艾琳娜无所适从。马特潜入到特里普的办公室查找关于吸血鬼的文件，莎拉突然出现要找寻关于她父母的信息。阿拉里克找到达蒙，达蒙责怪阿拉里克清除了艾琳娜的记忆。达蒙希望阿拉里克能够撤销催眠，但是阿拉里克并不同意。斯特凡和卡罗琳正准备去找恩佐，但是发现恩佐已经不再之前关押的地方。医生乔已经识破了艾琳娜吸血鬼的身份，这让艾琳娜十分担心。达蒙潜入到艾琳娜的房间，杰里米质问达蒙为什么邦妮没有一同回来。艾琳娜好奇为什么乔会知道自己的身份，原来乔是女巫。达蒙拨通了邦妮无人接听的电话，讲述了自己回来的这一天发生的事情。艾琳娜打电话给达蒙，希望能够和他面谈。正在达蒙要出门时，特里普找到达蒙并将之制服。艾琳娜发现达蒙不见了，立马通知阿拉里克。达蒙和恩佐正在被送往去神秘瀑布镇的路上，艾琳娜决定要取回自己的记忆。阿拉里克和斯特凡在神秘瀑布镇外希望可以把达蒙救出来，但是一不小心特里普开车冲进了神秘瀑布镇的边界，为了救出达蒙，斯特凡走了进去救出了达蒙和恩佐。这时候乔也赶到，救出了阿拉里克。斯特凡打电话告诉卡罗琳阿拉里克经此一劫变成了普通人，不再是吸血鬼。马特告知莎拉达蒙和斯特凡都是吸血鬼，杰里米因为不能够再见到邦妮而伤心欲绝。斯特凡找到卡罗琳为之前的事道歉，但是卡罗琳并不愿意接受他的道歉。达蒙找到艾琳娜，两人重归于好。

达蒙见到艾琳娜，提起艾琳娜关于达蒙记忆被抹去的事实。知道艾琳娜现在不再爱自己，达蒙十分失望。达蒙在医院里看望阿拉里克，乔找到阿拉里克希望今晚能一起去晚宴。恩佐绑架特里普，特里普吐露自己还有其他猎杀吸血鬼的同伴，正在准备猎杀卡罗琳，知道这件事后斯特凡十分担心。利亚姆找到艾琳娜，两人一阵亲热。受伤的邦妮醒过来，从卡伊手里抢走了被破坏的发射器。斯特凡找到卡罗琳，告知她现在处境危险，但是卡罗琳并不相信。此时卡罗琳的母亲打电话来告知自己被特里普的同伙绑架，要从她口中找出特里普的下落。卡罗琳立马打电话给恩佐，希望他可以保证特里普的活口。邦妮将发射器的碎片带回医院，给自己简单治疗后就立马要组装发射器。泰勒为了报答丽芙的恩情，在酒吧打工。乔和阿拉里克来到晚宴，看到了和利亚姆一起来参见晚会的艾琳娜。利亚姆和艾琳娜两人在达蒙面前亲热，达蒙十分生气。利亚姆得知达蒙的存在后，质问为何达蒙会死而复生。达蒙邀请艾琳娜跳舞。卡罗琳找到恩佐，准备带走特里普去交换自己的母亲，这时候恩佐在一旁挑明卡罗琳一直喜欢斯特凡。达蒙正在和艾琳娜跳舞，达蒙给艾琳娜讲述过往，但是艾琳娜并不愿意这样。邦妮正在准备拼装发射器，正在即将完成之际，卡伊带着发射器的最后一片零件出现，逼迫邦妮一起带他回去。艾琳娜希望能够找回记忆，达蒙积极配合。斯特凡来到指定地点和特里普的同伙交换人质，人质交换后，特里普原来已经被恩佐转换成吸血鬼了。邦妮正在实施魔法，准备离开1994年。达蒙将艾琳娜带回两人之前约会的地方，达蒙给艾琳娜讲述过往，但是艾琳娜根本都记不得。卡罗琳的母亲被送往医院，斯特凡问卡罗琳为什么喜欢自己，卡罗琳将所有的理由全部说了出来，但是斯特凡并不喜欢卡罗琳，卡罗琳伤心的离开。达蒙最后放弃了艾琳娜。乔将阿拉里克带回家，两人惺惺相惜。

1994年，乔赛特身中一刀，被卡伊追杀。乔为了保护双胞胎弟妹，乔赛特冒着风险躲在隔壁房间。卡伊将邦妮带到俄勒冈，两人共度感恩节。艾琳娜和卡罗琳也在准备感恩节，艾琳娜觉得应该向利亚姆坦白自己是吸血鬼的事实。乔进来告知男生们决定要单独过感恩节，艾琳娜打电话询问阿拉里克，阿拉里克告知他们正在准备要将邦妮解救出来。得知邦妮还活着的消息后，艾琳娜和卡罗琳都十分开心。斯特凡，达蒙和阿拉里克来到之前卡伊家的门前。1994年，卡伊也带着邦妮回到波特兰的家。泰勒和丽芙也来到了感恩节晚餐，乔发现丽芙很眼熟。利亚姆也赶过来向艾琳娜道歉，艾琳娜接受。阿拉里克进入了卡伊的家，卡伊父亲出现。 1994年，卡伊正在给邦妮煮感恩节晚宴，邦妮希望能够和卡伊彻底分道扬镳。感恩节晚宴上，卢卡播放丽芙小时候的生日视频，乔发现丽芙卢卡就是当日的双胞胎。达蒙在阿拉里克家门口发现原来乔和卡伊是双胞胎兄弟。卡伊想要成为巫师团的领袖，但是他的父母觉得他并不具备领导的潜质。卡伊的父亲询问德蒙卡伊的情况，达蒙希望卡伊的父亲能够将支配器给他，但是卡伊的父亲并不答应。乔还透露，双胞胎必须要融合魔力，但是丽芙并不希望杀掉自己的弟弟卢卡。卡伊的父亲并不想将卡伊放出来，达蒙不解。桥的父亲施了魔法想要杀掉乔，防止卡伊出来杀掉乔成为巫师团首领。达蒙和斯特凡上前阻止卡伊的父亲。眼见乔就要死去，艾琳娜不得不将乔转化成了吸血鬼，在一旁的利亚姆看得目瞪口呆。艾琳娜坦白自己事吸血鬼的身份，但是利亚姆并不愿意相信，艾琳娜催眠了利亚姆。卡伊杀害了邦妮，企图使用她的血来驱动支配器。达蒙催眠阿拉里克将支配器从乔手里弄来，然后将邦妮救出来。泰勒保护丽芙，卡罗琳将昨晚的剩菜剩饭带给斯特凡，斯特凡向卡罗琳道歉。艾琳娜找到达蒙，达蒙讲述关于和邦妮在1994年经历的事。

阿拉里克和乔亲热，利用这个机会阿拉里克从乔的嘴里套出了发射器的所在，阿拉里克将发射器给了达蒙。达蒙消除了阿拉里克的记忆。艾琳娜告知杰里米邦妮仍然活着，但是杰里米已经决定要过回正常生活。丽芙想要逃避双胞胎融合，泰勒承诺会找到办法。达蒙将发射器给了丽芙，丽芙施法将达蒙和艾琳娜发送到1994年。 卡伊已经离开了1994年来到了现实，艾琳娜和达蒙找不到邦妮。达蒙试图打电话联系卡伊，没想到是邦妮打回来。接到邦妮电话的艾琳娜十分激动，邦妮也十分期待回去。达蒙从邦妮口中得知卡伊可能已经离开1994年，十分担心卡伊会伤害乔。乔质问阿拉里克发射器的所在，但是阿拉里克的记忆已经被达蒙消掉了。艾琳娜得知是达蒙催眠了阿拉里克拿到了发射器后，十分生气达蒙竟然这样对待阿拉里克。 卡伊找找到丽芙，丽芙十分害怕，卡伊要追杀丽芙，泰勒及时赶到救了丽芙。达蒙向艾琳娜解释自己之所以这么做都是为了邦妮，艾琳娜和达蒙正准备进去以往的房间时，突然间丽芙和泰勒将达蒙和艾琳娜召唤回现实。艾琳娜和达蒙正在讨论如何救邦妮时，卡伊突然出现。卡伊进入了神秘瀑布真，达蒙和艾琳娜束手无策。杰里米接到艾琳娜电话，杰里米得知邦妮没有回来后十分生气。阿拉里克得知自己被达蒙催眠之后十分生气打了达蒙一拳，达蒙提到在走之前他给邦妮留下了纸条，告知他们离成功曾经很近。邦妮赶回家，发现达蒙和艾琳娜已经离开，伤心欲绝。

学校医院发生伤人事件，凯伊找到乔。圣诞节前夕，大家都在为圣诞节准备。达蒙和艾琳娜都在图书馆找关于发射器的信息，突然间接到阿拉里克的电话告知乔不见了。 大家商议要杀了凯伊从他手上救下乔，但是泰勒坚持要留下凯伊和乔合体，这样丽芙就不用和卢克合体了。 此时凯伊来到现场，将昏迷的乔也带了过来。 卡罗琳在家里准备装饰圣诞树，斯特凡过来帮忙示好，但是卡罗琳拒绝了他的好意。 卡洛琳的母亲突然间晕倒，被送往了医院。卡伊威胁乔一定要将乔的魔法找回，这样才能够完成合体仪式。 马特和杰里米找到恩佐，准备杀了他。医院里正在抢救卡罗琳的母亲，斯特凡告知艾琳娜卡洛琳的母亲可能得了脑瘤，艾琳娜不知道如何向卡罗琳开口。 乔让丽芙杀了凯伊，但是丽芙并不想和卢克合体。此时凯伊从丽芙背后过来，偷袭杀了她。阿拉里克责怪达蒙催眠自己，乔恢复了自己的魔法想要救丽芙。达蒙和阿拉里克赶到，想要杀了凯伊。乔并不愿意卢克和丽芙合体，许诺只要给自己足够的时间就能够打败凯伊。 斯特凡准备告知卡罗琳关于她母亲的事，达蒙想要杀了凯伊，但是阿拉里克并不允许他这样做。 凯伊发动魔法，释放了自己。马特并没有杀掉恩佐，恩佐出去准备杀了斯特凡。斯特凡安慰卡罗琳， 艾琳娜被凯伊打晕。

凯伊和艾琳娜对话，告知她自己现在已经有了超强的魔法。斯特凡发现乔正在自己家里练习魔法口诀，正好阿拉里克买了早饭回来。达蒙在医院里照看卡罗琳母亲，卡罗琳试图用吸血鬼的血来救治她母亲的癌症，但是达蒙并不觉得这么做会有效。卡罗琳回到家，斯特凡帮卡罗琳重新安排了家里的一切。卡罗琳准备去杜克找更多的医生来商讨自己母亲的案子。卡伊将艾琳娜带回高中，试图在她身上尝试自己的魔法。艾琳娜奋力挣脱，卡伊紧随其后。艾琳娜打电话向达蒙求救，达蒙带着丽芙来到高中解救艾琳娜，同时卢克也跟随了两人。斯特凡将卡罗琳带到一个影展，卡罗琳急忙去找医生，而斯特凡找到了莎拉，恰巧恩佐也出现。卡罗琳从医生口中得知并无更好的治疗方案。卡罗琳母亲在办案期间突然晕倒，而卡洛琳去看望之前医生口中的癌症病人，并尝试自己的计划。 乔的魔法成功摆脱了卡伊， 达蒙成功救出了艾琳娜，但是乔突然间流鼻血。泰勒向丽芙告白，突然间魔法失效，卡伊看见了三人。 达蒙和卡伊大打出手，但是卡伊实在太过强大。正在卡伊准备带走乔之际，阿拉里克和杰里米出现救了乔。卡罗琳发现自己的想法竟然是可行的，吸血鬼的血可以治疗癌症。艾琳娜跟达蒙开玩笑，两人重归于好。达蒙和阿拉里克商量对付卡伊的对策，那就是让乔变得更为强大。 卡罗琳和斯特凡两人解开心结，卡罗琳将她母亲转化为吸血鬼。

众人都对于卡罗琳将她妈妈变成吸血鬼感到震惊，乔提议全身换血，这样便会阻止将要发生的一切。丽芙22岁的生日来临，泰勒对于卢克和丽芙的融合赶到十分紧张，丽芙安慰他。达蒙在艾琳娜工作的医院等待换血的结果。乔告知两人换血失败，卡洛琳得知结果后十分自责。艾琳娜寻找卡罗琳，但是她并不接电话。卡罗琳的母亲得知自己的情况后十分伤感，卡罗琳在花店买花，斯特凡跟踪她到了花店。卡罗琳为自己的所做十分伤感，斯特凡安慰她，两人关系更近一层。卡罗琳担心自己的母亲不能够原谅自己，她和斯特凡一起回到了医院。丽芙的父亲要求卢克和丽芙融合，但是卢克和丽芙都拒绝。泰勒想要带走卡伊和乔融合，达蒙发现后阻止了他。卡伊醒来，达蒙要求他将卡罗琳母亲身上的魔法吸走，条件便是他和乔融合。卡伊将乔抓走，试图和她融合。丽芙的父亲试图融合卢克和丽芙，泰勒赶到，打伤了丽芙的父亲。卡伊企图和乔融合，此时卢克出现，要求卡伊和自己融合。卡罗琳母亲昏迷，医生抢救无效。卡罗琳发现之后伤心欲绝，突然间卡罗琳母亲醒来,艾琳娜为自己差点害死卡罗琳母亲而自责不已。乔发现卡伊和卢克融合，伤心欲绝。卡罗琳和母亲两人一番谈话，母亲要求斯特凡在自己过世之后好好照顾卡罗琳。卡伊战胜卢克，醒了过来。

邦妮对于自己仍然停留在1994年十分生气，实际上今天是她的生日。现实生活中，艾琳娜一行人都在准备给邦妮庆生。艾琳娜和达蒙正在厨房调情，此时卡伊出现，坦诚自己对于卢克的死非常抱歉。艾琳娜决定帮助卡伊把他的致歉信给乔，但是卡伊需要帮忙把邦妮带回来。恩佐带马特找到莎拉，威胁马特接近莎拉。丽芙因为卢克的去世十分伤心，泰勒前来安慰，丽芙想要杀了卡伊为卢克报仇。卢克正在帮艾琳娜和达蒙找到邦妮。丽芙使用魔法找到卡伊，想要杀掉卡伊，泰勒想要阻止她，但是却被催眠。卡伊使用发射器将艾琳娜，达蒙，杰里米送回了1994，但是邦妮看不见他们。杰里米自愿被送回能够被邦妮感知的1994年。卡罗琳因为自己不能够帮助邦妮而十分自责，甚至和斯特凡吵了起来。马特接近莎拉，趁机和她套近乎。丽芙在卡伊施法时试图杀掉他，但是卡伊反击之。卡伊不忍下手杀了丽芙，最后却被丽芙所伤。杰里米请求卡伊带他回1994，此时邦妮正好放弃了自己，准备自杀。丽芙继续追杀卡伊，达蒙出手伤了她。邦妮准备自杀，杰里米在一旁听着邦妮的遗言。艾琳娜劝杰里米继续生活下去。马特喜欢上了莎拉，但是恩佐想要利用她报复斯特凡。

艾琳娜和达蒙设法让将杰里米顺利进入了艺术学院，恩佐派莎拉找到了马特。卡罗琳和斯特凡来给杰里米送行，此时卡罗琳母亲给斯特凡打电话。卡罗琳感谢自己母亲安排斯特凡照顾自己，达蒙劝卡罗琳母亲不要再工作了，但是卡罗琳母亲并不愿意休息。卡罗琳母亲调查的一件案件中达蒙有可能牵涉其中，达蒙十分担心。卡罗琳对现在的斯特凡十分满意，对斯特凡心动不已。 达蒙和卡罗琳的母亲一起调查当年艾琳娜父母的车祸，发现了可疑线索。杰里米想要艾琳娜的车，但是艾琳娜并不答应。此时艾琳娜接到卡罗琳母亲的电话，但是她直接挂断了电话。艾琳娜又接到达蒙的电话请她去卡罗琳母亲的办公室，艾琳娜答应前往。恩佐出现在杰里米面前，莎拉和马特在酒吧聊天。恩佐安排马特将莎拉带到他指定的地点，马特拒绝，恩佐拿杰里米威胁马特，马特不得不答应。艾琳娜知道自己父母之死另有隐情之后十分震惊，马特将莎拉带到恩佐面前。 恩佐趁机将马特变成了吸血鬼，达蒙经过调查后发现当日是因为暴风雨才会导致艾琳娜父母的车祸。卡罗琳母亲终于将所有的案件处理完毕，安心的回家休息。杰里米离开，阿拉里克送她到汽车站，原来他并不是去上艺术学院，而是瞒着艾琳娜去别的地方猎杀吸血鬼。卡罗琳母亲为自己即将离开赶到无助，达蒙也伤心不已。卡罗琳赶到医院看母亲最后一眼，伤心欲绝。

卡罗琳并不愿意接受母亲去世的事实，会想起之前自己和母亲的过往。达蒙从卡罗琳母亲身上看到了自己母亲的影子。卡罗琳安排自己母亲的葬礼，并给每个人安排了任务。在邦妮的世界里，她正在试图回到现实。乔消化不良在厕所呕吐，阿拉里克建议不要去参加葬礼。乔伊出现在乔家门口，并告知乔自己现在病重。达蒙和斯特凡谈话，告知他如果不是真爱卡罗琳，那就不要勉强。乔替卡伊诊治，但是并没有发现异常。邦妮正准备施法离开时，突然间天降大雪，邦妮计划受阻。在卡罗琳母亲的葬礼上，达蒙上前发言，解开了自己长久以来关于母亲的心结。马特告知泰勒希望两人能够一同申请成为警察，卡罗琳想要自己单独相处，艾琳娜十分担心。乔答应卡伊会使用自己的魔法救治他，同时她也帮助邦妮逃离了监狱世界。卡伊告知乔她怀孕了，阿拉里克得知后立马向乔求婚，乔十分感动，并答应了他的求婚。达蒙在酒吧喝酒，斯特凡也加入。达蒙劝斯特凡前去安慰卡罗琳，而卡罗琳正坐在家里发呆。艾琳娜觉察到卡罗琳可能要放弃明天了，前来劝说卡罗琳。卡罗琳觉得自己可能并不能够撑过这一切，放声痛哭。邦妮突然出现在达蒙面前，他惊讶不已，同时达蒙从邦妮的摄影机里发现了自己的母亲。斯特凡到卡罗琳家里找她，发现艾琳娜昏到在地，但是卡罗琳已经消失无影踪。

卡罗琳在他母亲去世之后心里难以接受，便离家出走，艾琳娜找不到她十分担心。原来卡罗琳去了酒吧，试图忘掉过去，重新开始生活。斯特凡也找不到卡罗琳十分担心，边打电话找艾琳娜，但是艾琳娜也不知道卡洛琳的去处。此时邦妮突然出现，艾琳娜十分激动，两人拥抱良久。卡罗琳在酒吧里看见利亚姆，两人搭讪之后跳舞。艾琳娜和邦妮也都到酒吧里面寻找卡罗琳，但是并没有找到她。卡罗琳喝醉酒，利亚姆和她亲热之时，卡罗琳突然间吸了利亚姆的血，利亚姆痛苦不已。卡罗琳发现邦妮已经回到现实，心里也十分激动。卡罗琳将她和利亚姆在酒吧的经过告知艾莉娜，艾琳娜诧异不已。恩佐跟踪莎拉，莎拉对于恩佐将马特变成吸血鬼的事情耿耿于怀，此时卡罗琳过来搭讪，差点将莎拉的身世说漏嘴，恩佐及时制止。达蒙试图寻找关于他母亲的真相，便决定要去找她母亲的棺材，但是在棺材里并未发现他母亲的尸骸，此时卡伊告诉他可能他母亲就是吸血鬼的事实。斯特凡向卡罗琳真情告白，并希望卡罗琳能够恢复人性，但是卡罗琳并不答应，而且还绑架了莎拉。卡罗琳命令利亚姆将莎拉解剖，她以此威胁斯特凡关闭自己的人性，斯特凡答应。

乔将莎拉放在医院里观察，但是她心里十分不开心。达蒙因为斯特凡而十分不开心，艾琳娜因为不能够救回卡罗琳的人性而十分沮丧。艾琳娜知道达蒙的母亲仍然活着，十分激动。艾琳娜试图说服达蒙将她母亲救回，这样便可以救回斯特凡和卡罗琳的人性。达蒙乞求邦妮帮自己回到1903年，卡伊提出自己可以救出达蒙的母亲，但是条件是要邦妮也必须和他一同回去。邦妮答应了卡伊的条件，卡罗琳正在试镜。卡伊施法将艾琳娜和达蒙邦妮带回1903，但是邦妮必须要和卡伊一同去寻找另外一个发射器。卡罗琳对于斯特凡杀了试镜的导演而十分生气，毁掉了他的摩托车。阿拉里克正在想孩子的名字，此时恩佐走了进来，他说服阿拉里克加入自己。艾琳娜和达蒙在1903年， 此时达蒙的母亲出现。达蒙劝说自己的母亲跟随自己回到现实去拯救斯特凡和卡罗琳，他母亲答应，但是前提是她要带上自己的“家人”。达蒙和母亲聊天，她问起斯特凡的现状。斯特凡在卡罗琳家里胡作非为，试图让卡罗琳成为和自己一样没有人性。邦妮和卡伊正在施法，卡伊对邦妮表达自己的亏欠，邦妮并不相信他已经改变。 斯特凡重伤卡罗琳的朋友，卡罗琳十分生气。此时恩佐和阿拉里克来寻找他们，但是却被偷袭。艾琳娜和达蒙在他母亲家里找到运星，此时两人意识到卡伊和邦妮可能并没有在寻找运星。

达蒙要求他的母亲一定要回去找到斯特凡帮他恢复人性，但是他的母亲要求达蒙一定要回去就她的那些朋友们，达蒙答应。卡罗琳和斯特凡两人拿别人的性命开玩笑，在一家酒吧杀了两个人，两人还比试谁更厉害。恩佐找到莎拉，告诉他斯特凡和达蒙就是杀死她父母的两个吸血鬼，莎拉不相信。恩佐将莎拉带到一座房子那儿，试图向她揭露真相，但是却发现达蒙的母亲在里面。原来当时恩佐和达蒙母亲共同乘坐一艘船从欧洲出发到美国，中途突发事故，船上的所有人都没了性命，只有恩佐一人奄奄一息，此时达蒙的母亲将恩佐变成了吸血鬼。达蒙将自己的母亲介绍给艾琳娜，艾琳娜十分诧异。卡罗琳和斯特凡在酒吧里继续比赛，此时马特和泰勒进来。卡罗琳和斯特凡打赌，最后泰勒和马特输了，卡罗琳决定和斯特凡一起将马特开膛破肚。艾琳娜将卡伊被困在1903年的事实告诉乔，乔十分开心，艾琳娜发现乔已经怀孕了，十分开心。 达蒙母亲找到斯特凡，母亲向他解释当时自己为何会抛弃兄弟二人，斯特凡原谅了她，两人相拥在一起。斯特凡的人性恢复，他要继续去寻找卡罗琳。马特因为受伤住院，艾琳娜建议马特吸食自己的血，但是马特拒绝。艾琳娜向达蒙倾诉自己对乔的羡慕之情，她一想到自己永远都不可能有自己的小孩就十分难过。达蒙安慰她，两人依偎在一起。乔命令达蒙立马向她的母亲要回之前的支配器，要不然就会有另一场浩劫。

达蒙的母亲见和斯特凡重聚，两人都十分开心。在达蒙和艾琳娜的帮助下，斯特凡成功回复了人性。他试图要帮助卡罗琳也恢复人性，但是卡罗琳不相信斯特凡已经恢复。为了帮助卡罗琳，艾琳娜将一封卡罗琳母亲生前的亲笔信交给他。但是卡罗琳并没有因此而感化，反而叫斯特凡将信烧掉。艾琳娜因此而十分生气，她去找达蒙帮忙。与此同时，邦妮于达蒙的母亲见面。为了帮助朋友，马特设法拖延时间，但是此时恩佐赶到。恩佐责怪当时莉莉抛弃了他，莉莉向他解释当初自己为何会离开。 当时莉莉被囚禁时，她将恩佐变成了吸血鬼，心里十分自责，于是便想到要离开。在邦妮赶到之前，莉莉和恩佐离开，但是邦妮还是成功拿到了发射器。斯特凡为了帮助卡罗琳，他进入了艾琳娜的幻想里，重现了当吃卡罗琳母亲将信亲手交给斯特凡的过程，卡罗琳突然间觉悟，为当时让斯特凡烧掉信件而十分后悔。莉莉命令达蒙将发射器拿回来，否则她就会毁掉艾琳娜。邦妮不愿意将发射器交出去，她极力说服达蒙不要相信莉莉的胡言乱语。正在达蒙认为艾琳娜已经被莉莉攻击时，艾琳娜突然出现。达蒙告诉艾琳娜，他会一直在艾琳娜的身边，支持她的选择。

乔和阿拉里克在结婚前一天庆祝，阿拉里克和达蒙在一起商量要将艾琳娜变成人类。 马特和泰勒大吵一架，他责怪为何泰勒对当警察并不感冒，泰勒解释自己不想再变回狼人。斯特凡打电话给卡罗琳求她回家，恩佐此时出现。他告诉斯特凡莉莉很有和能会再变成开膛手，他一定要干预。马特找到阿拉里克，并且劝他赶紧带着乔离开。 莉莉正在吸血，而此时斯特凡出现并且阻止了她。斯特凡试图给她食用马鞭草，莉莉意识到这点，并且立马给斯特凡喂了马鞭草。恩佐此时出现在酒吧，将达蒙的计划告诉了斯特凡。莉莉找到了邦妮和乔，她威胁邦妮。在他一刀刺向帮你之后，她发现乔怀上了双胞胎，她意识到如果这对孩子出生，那么他们便会取代卡伊和乔。艾琳娜和达蒙在阳台商量着是否要变回人，由于阿拉里克已经变成了人，那么艾琳娜的所有记忆都可以拿回来。斯特凡提醒二人现在不是便会人类的好时机，因为莉莉很有可能会伤害他俩。正在此时莉莉出现，她围住了斯特凡的脖子，艾琳娜十分震惊，她立马插了莉莉的眼睛。艾莉娜设法藏了起来，莉莉气愤地离开。阿拉里克去医院里看望乔和邦妮，他希望两人能够躲到巫师团找不到的地方。达蒙和斯特凡找到莉莉并且将她锁了起来。艾琳娜找到达蒙，她直言并不希望达蒙为了自己而变回人类，卡伊设法要回到现实。

艾琳娜和达蒙喝了解药变成了正常人类。邦妮醒来，发现艾琳娜不见了，此时莉莉出现，邦妮一刀杀了莉莉，出门时却看见卡伊。邦妮一觉醒来，发现这一切都只是噩梦。乔正在家里试婚纱，却发现婚礼主持人生病了，此时卡罗琳出现，她声称可以帮助乔安排婚礼。众人都十分开心，纷纷开始准备婚礼。达蒙对于婚礼并不是十分期待，在车上和斯特凡吵了起来。斯特凡将达蒙带到他之前住过的房子，希望达蒙能够适应作为人类的一切。邦妮去看莉莉时被攻击，艾琳娜立马帮她处理。泰勒正在帮忙准备婚礼，卡罗琳为之前的行为向他道歉，此时丽芙出现，泰勒和丽芙为之前的事情大吵一架。原来达蒙已经为艾琳娜准备好了一切，乔突然间晕倒。艾琳娜将乔送到医院，阿拉里克立马赶到医院。斯特凡劝说达蒙放弃成为人类，因为将来艾琳娜可能和达蒙吵架然后分手。斯特凡和达蒙两人吵了起来，斯特凡预言达蒙失去艾琳娜之后将无法生活。达蒙十分失落，不知道自己是否应该为了艾莉娜变成人类。斯特凡告诉艾琳娜达蒙并不想要变成人类，邦妮和泰勒准备去杀了莉莉，但是却被莉莉袭击。婚即将开始，乔正在做最后的准备。此时乔的父亲出现，声称自己不能顾参加婚礼了。卡罗琳和斯特凡两人重归于好，达蒙出现在婚礼。达蒙提到自己愿意成为人类和艾琳娜一起共度余生。所有人都在等艾琳娜和达蒙开始婚礼，原来两人正在亲热。马特和邦妮醒来，婚礼开始。

在乔的婚礼上，卡伊出现，并且使用魔法破坏了婚礼现场。卡伊杀掉了乔，阿拉里克十分伤心。丽芙也身受重伤，为了能够对付卡伊，丽芙劝说泰勒杀掉自己变成狼人，泰勒最后选择杀掉了丽芙变成了狼人。卡伊的父亲设法杀掉了卡伊，但是莉莉出现，救活了卡伊。艾琳娜昏迷不醒，达蒙想要将他救活。邦妮去找卡伊，询问他如何救活艾琳娜。卡伊给了邦妮一卷录像带，原来他设了一个魔咒将邦妮和艾琳娜的生命绑在了一起，如果要救活艾琳娜，那么帮你必须死。斯特凡向卡罗琳表白，同时他找到莉莉，劝他住手。但是莉莉想要找回自己的家人，她选择放弃达蒙和斯特凡，斯特凡十分生气。阿拉里克将乔的尸体放在车上，他也打算自杀。此时卡伊出现，阿拉里克开枪，但是卡伊根本就毫发无伤。正在阿拉里克准备举枪自杀的时候，泰勒出现，咬伤了卡伊。卡伊向邦妮求救，邦妮想要卡伊解除魔咒，但是卡伊直言没有办法解开。邦妮和他打了起来，邦妮身受重伤。达蒙出现，卡伊让达蒙做一个选择，要么邦妮要么艾琳娜。达蒙假装选择邦妮迷惑了卡伊，卡伊以为邦妮已经死了，此时达蒙突然出现，杀掉了卡伊，并且救了邦妮。艾琳娜在昏迷的时候做了很多个梦，关于她如何向亲人朋友道别，她特别嘱咐达蒙一定要好好活下去，两人还最后挑了一支舞。卡伊死之后，恩佐和莉莉发现他们在1903年的家人全部都复活，莉莉十分开心。艾琳娜昏迷不醒，所有人向她告别。达蒙十分不舍，杰里米也赶回来参加婚礼。

神秘瀑布镇,卡罗琳按照与艾琳娜的约定写着日记。斯特凡走过来，告诉卡罗琳自己怀疑医院血袋失窃案与莉莉有关，并提议与卡罗琳暂时保持朋友关系，卡罗琳表示认同。异教徒瓦莱丽在回家路上被一对情侣开车撞倒，这对情侣因为害怕被拘留而逃逸。瓦莱丽回到家中抱怨了自己的遭遇，莉莉表示为她忍住了报仇的欲望而感到骄傲。瓦莱丽与诺拉和路易斯找到了肇事逃逸的情侣，吸干两人的血液并将尸体倒吊在屋檐下后离去。莉莉在酒吧约见洛恩佐，托咐恩佐帮忙寻找一件宝物。恩佐询问是什么却被莉莉以家事拒绝回答。恩佐觉得莉莉不够信任他，莉莉也觉得恩佐不够忠心，恩佐愤然拒绝替她办事。斯特凡赶到案发现场后震惊无比，知道一定是异教徒所为。打电话告知了正在阿姆斯特丹度假的达蒙，让阿拉里克教他制作炸弹用来消灭异教徒。此时的里克因为痛失爱妻精神不太正常，一心想要复活乔。卡罗琳假扮邻居到异教徒的房子拜访，配合马特在屋内定下炸弹，将屋内的异教徒和屋子一起炸毁。斯特凡告诉莉莉异教徒已经全部被他杀死，让莉莉滚出小镇，否则下一个死的就是她，莉莉告诉他异教徒并没有这么容易死，劝他想活命就快离开小镇。斯特凡意识到不对，匆忙通知正在观礼毕业班新人警官授衔仪式的卡罗琳，却为时已晚，异教徒们已经在现场用魔法制造火灾，引发混乱，大肆虐杀进行报复。斯特凡与卡罗琳和异教徒争斗并陷入危局，莉莉赶到并制止了异教徒，警告他们以后不许再杀人。斯特凡他们担心此时会给居民造成恐慌，于是对外宣称是因为天然气泄漏引发了一场火灾，让居民尽快搬离小镇。邦尼与达蒙赶回小镇，并杀死了半夜吸食居民血液的马尔，马尔的尸体被同伴发现带回住所，莉莉知道后极度悲伤。恩佐找到卡罗琳并表示自己愿意加入他们并取得他们的信任，在卡罗琳准备打电话告知斯特凡时恩佐突然用针管注射入卡罗琳的脖子中，卡罗琳昏迷过去，恩佐表明自己选择了莉莉。

因为几个异教徒曾经酿造大学校园惨案，神秘瀑布镇的居民们相继搬迁，离开镇子。小镇被传言成鬼镇，成为一些年轻人的探险乐园。深夜，一对情侣入神秘瀑布镇探险，在艾琳娜沉睡的墓室外遭到异教徒袭击，死于非命。里克给学生们上课，与学生谈论到小镇奇异事件，告知学生们不要随意进去。学生们还不知道小镇处于几个异教徒的威胁之中。课程结束，里克与邦妮谈到一种非常奇特的凤凰石，邦尼感应到凤凰石的邪恶，建议里克销毁它。斯特凡开车出门被一名异教徒拦住，莉莉出现在车外，告诉斯特凡卡罗琳在他们手上。达蒙找莉莉谈判却发现进不了自己的房子。卡罗琳找了一个机会袭击洛恩佐，挣脱绳索想逃跑，被赶来的诺拉制服并加以折磨。莉莉催眠马特在地契上写上自己的名字，并消除了马特的记忆，依靠马特的地契，形成魔法力量阻挡不相关的人进房，成为一道天然屏障。唯一能破除魔法的办法就是让马特死掉。邦妮使用巫术让马特的心脏暂时停止，莉莉居住的房子的地契失效，斯特凡从地下室进屋找到卡罗琳，恩佐和女仆出现，破坏了斯特凡的计划。莉莉将艾琳娜的棺材藏了起来，以此威胁达蒙他们远离神秘瀑布镇。卡罗琳再次落入几个异教徒手中，诺拉拿了斯特凡的日记，让卡罗琳阅读，了解斯特凡与瓦莱丽之间的关系。

卡罗琳被莉莉囚禁，诺拉拿来一本日记本给卡罗琳，里面有斯特凡和瓦莱丽的故事，这件事被瓦莱丽发现了，瓦莱丽告诉卡罗琳自己是斯特凡的初恋。并给卡罗琳讲了自己与斯特凡的故事。在1865年，瓦莱丽奉莉莉的命令去看望神秘瀑布镇的斯特凡，两人一见钟情，坠入爱河无法自拔，在一个晚上两人发生了关系，斯特凡对瓦莱丽吐露心声，瓦莱丽出言安慰斯特凡，斯特凡很感动，朱利安突然出现并带走了瓦莱丽。达蒙与邦妮和里克商议绑架分散在外的异教徒奥斯卡，用来和莉莉交换艾琳娜。三人找到奥斯卡，拜托奥斯卡吸出邦尼脑海里的影像。奥斯卡从邦妮脑海的影响中发现了凤凰石，邦尼很意外，奥斯卡在众人没反应过来时迅速打倒邦妮，达蒙与里克亦败在奥斯卡手中，奥斯卡获得凤凰石逃之夭夭，不久之后又被达蒙追上，三人合力打败了奥斯卡，凤凰石失而复得，邦尼又交给了里克。瓦莱丽在以前与斯特凡相约的长椅上给斯特凡讲述数自己百年前为何失约。百年前被朱利安带回去之后瓦莱丽发现自己怀了斯特凡的孩子，于是写信给斯特凡相约见面，逃跑时却被朱利安发现并打个半死。朱利安对莉莉谎称瓦莱丽实在路边被人打伤的，莉莉用自己的血救了瓦莱丽，瓦莱丽醒来发现孩子没了悲痛万分，但又怕自己与斯特凡相爱的秘密暴露不能告诉莉莉事实，万念俱灰之下在浴缸里自杀，却没想体内残留莉莉的血液使得她成为了第一个异教徒。讲述完原由之后斯特凡便离开了，因为他根本看不见瓦莱丽，瓦莱丽觉得斯特凡也许永远无法体会。达蒙打电话告知莉莉他绑架了奥斯卡，想要就奥斯卡就必须用艾琳娜来换。里克带邦尼来到停尸房，告诉邦尼他没有火化乔的尸体，并想用凤凰石复活乔。莉莉因为欣慰于斯特凡的诚实释放了卡罗琳。卡罗琳回来之后与斯特凡谈到了瓦莱丽，斯特凡表示那已经是过去的事了，而现在他唯一在乎的就只是卡罗琳，卡罗琳很是感动。瓦莱丽通过定位咒找到了被囚禁的奥斯卡，奥斯卡表示自己有朱利安的消息并打算告知莉莉，瓦莱丽随即掏出了奥斯卡的心脏，她对奥斯卡所做的表示抱歉，但自己不能让莉莉救出朱利安，因为朱利安是一个恶魔。

里克得到凤凰石之后，用钱贿赂了停尸间的看守员，并打算复活乔。达蒙和莉莉打电话商量交换人质的事情，却发现奥斯卡被人杀死了。莉莉因为达蒙失约派诺拉和路易斯找达蒙索要奥斯卡，达蒙与斯特凡情急之下把奥斯卡的遗体悬吊在窗户外面并谎称奥斯卡逃走了，诺拉和路易斯没有找到奥斯卡只能离去。莉莉迷魂一个女人送信告知达蒙从现在开始如果见不到奥斯卡便会一个小时死一个人，女人在达蒙看完信后便割破了自己的颈动脉喷血而亡。达蒙把奥斯卡的尸体带到停尸间，请邦妮用凤凰石复活奥斯卡。诺拉和路易斯奉命只要没见到奥斯卡便每小时杀一个人，卡罗琳和斯特凡用万圣节派转移两人的注意力。恩佐发现是瓦莱丽杀了奥斯卡，逼瓦莱丽说出原因，瓦莱丽告诉恩佐她这么做是为了阻止莉莉救出朱利安，而朱利安是一个对大家都有威胁的恶魔。邦尼成功找到凤凰石咒语复活了奥斯卡，达蒙立刻带奥斯卡去和莉莉交换艾琳娜。斯特凡和卡罗琳趁诺拉和路易斯吵架挟持了路易斯逼迫诺拉解除了卡罗琳身上的马鞭草咒语，之后便迫不及待的发生了性爱。奥斯卡半路嗜血症发作跳车逃走，杀死了一辆观光车上的所有人，莉莉赶到阻止了他的行为，达蒙在此时出现扭断了奥斯卡的脖子，并让莉莉交出艾琳娜。瓦莱丽知道奥斯卡复活后害怕莉莉知道而准备逃亡，恩佐找到了她并表示愿意帮她阻止朱利安归来。达蒙烧毁了观光车与一车的尸体，莉莉告诉达蒙她已经让博尔解除了艾琳娜棺材的隐身咒语，可以在塞瓦托尔旧宅中找到。达蒙要求自己搬回神秘瀑布镇维护小镇安全，莉莉觉得他连都保护不好，把艾琳娜留在自己身边是只会让艾琳娜更危险的行为，于是达蒙决定让泰勒将艾琳娜带离神秘瀑布镇。与此同时邦尼成功用凤凰石复活了乔，里克与邦尼不可置信的看着慢慢苏醒的乔。

里克利用凤凰石复活了乔，乔复活后便陷入沉睡。斯特凡与卡罗琳缠绵一夜后决定与达蒙一起寻找并杀死朱利安。乔醒来后失去了记忆，里克给她看以前的东西帮她回忆，乔却说自己不是他妻子并用枪指着里克逃跑了。里克把凤凰石还送给了邦妮，邦尼来到莉莉的房子找到奥斯卡，却发现奥斯卡并非复活，而是被异教徒的灵魂寄居，奥斯卡为争夺凤凰石疯狂袭击邦尼和恩佐，邦尼将凤凰石丢给恩佐逃跑了，恩佐用计杀死了奥斯卡，得到了凤凰石。瓦莱丽告知达蒙斯特凡和达蒙朱利安其实早就死掉了，被莉莉藏了起来留待复活，必须把朱利安的尸体给烧毁。朱利安的遗体存放在一幢废弃的棺材店里，瓦莱丽往朱利安身上倒下汽油，并告诉达蒙他们凤凰石内部全是死去的吸血鬼灵魂，复活的人实则是其中的吸血鬼塞进了其身体里，而朱利安的灵魂也在石头里，莉莉要复活朱利安就必须得到凤凰石。乔已经不是原来的自己，她的身体被某个吸血鬼占据。达蒙意识到事态严重性，又不忍心告知自己的兄弟真相，只好打电话给邦妮，拜托邦妮告知里克。莉莉和异教徒赶到废弃房屋，阻止了瓦莱丽三人焚烧朱利安的遗体，瓦莱丽将莉莉对艾琳娜所做所为告诉了达蒙，达蒙愤怒无比，要杀死莉莉，三人却被打败埋进废墟。恩佐将凤凰石交给莉莉，莉莉与异教徒们用凤凰石复活了朱利安，复活的朱利安与莉莉紧紧拥抱在一起。达蒙得知了是莉莉害的艾琳娜陷入长眠，决心与斯特凡除掉朱利安，让莉莉痛苦一辈子。

里克得知乔复活的真相后非常失落，但还是决定帮助进入乔身体的吸血鬼恢复记忆。莉莉打算举办派以庆祝朱利安复活，邀请了达蒙与斯特凡等人，并迷魂了周边小镇的居民参加，邦尼担心朋友安危也决定参加。达蒙想六个月后杀死朱利安以此让莉莉更伤心，而斯特凡说他今晚就会动手。乔突然流鼻血咳嗽，卡罗琳用自己的血给她喝却没有用，瓦莱丽说这是因为人类的身体不足以承受吸血鬼的灵魂，乔正在分解并很快就会死亡。马特设计弄晕了达蒙并带走邦尼，斯特凡只身前去刺杀朱利安，他将朱利安丢进燃烧的壁炉却被莉莉救下，醒来达蒙也赶到了。愤怒的朱利安要杀了他们，莉莉阻止了朱利安。进入乔身体的吸血鬼即将死亡，里克与她告别，并感谢她给他这次与乔道别的机会。马特与邦尼在学校教室发现了许多被迷魂的人吊着盐水聚集在一起。瓦莱丽观看里克婚礼爆炸后的视屏，听到巫师团所念的咒语，发现他们是在救双子巫师的下一代，觉得里克的孩子还活着。达蒙很愤怒并好奇斯特凡为什么要插手杀死朱利安，斯特凡将朱利安杀死他和瓦莱丽的孩子之事告诉了达蒙，他想里克让朱利安死。瓦莱丽觉得双子巫师团是将乔肚子里的孩子转移了，用里克的血在地图上使用定位魔法寻找里克的孩子。达蒙与斯特交心相谈，两人都为孩子的事情感到伤感，达蒙决定随时帮助斯特凡杀死朱利安。莉莉质问朱利安为何突然暴怒，朱利安觉得莉莉不再和以前一样了，不应该在意达蒙和斯特凡，莉莉告诉他自己不想自己的孩子死，觉得朱利安对此有意见的话他们俩之间有了问题，朱利安告诉莉莉他是因为不在的那些日子才会变成这样，莉莉心软相信了他，让他保证不会再有这样的事情发生，大家要一起努力共存。里克的血流出地图在卡罗琳的面前燃烧，瓦莱丽发现孩子在卡罗琳的身体里。

朱利安是一个嗜血狂魔，此人如若活在世上，将会给人类带来一场浩劫。斯特凡与达蒙一合计，决定除掉朱利安。想要除掉朱利安，还需过莉莉这一关，莉莉复活朱利安之后，一直偏护朱利安，她被私心蒙蔽了双眼，深陷其中无法自拔，看不到事实的本质，一心认为朱利安对人类无威胁。斯特凡与达蒙邀请莉莉上门做客，莉莉喝下含有马鞭草的酒水，两眼一黑昏死过去，等到她苏醒过来的时候，发现自己被绑在椅子上，无法动弹。斯特凡开始向她讲述百年之前朱利安的所作所为，包括瓦莱丽被朱利安痛殴之后流产的事情，所以事情无不暴露出朱利安是一个丧心病狂的魔头。邦妮与洛恩佐前往一处废弃车场，朱利安一直在寻找某种物品，该物品就藏在废弃车场内。洛恩佐在一辆汽车后盖箱找到了一把短剑，邦妮觉得好像在哪里见过短剑，洛恩佐决定拿着短剑找朱利安比试，看看短剑是否可以击杀刀枪不入的朱利安。朱利安上门找到莉莉，出手伤害了斯特凡与达蒙，莉莉随朱利安返回住处，谈到朱利安在百年之前毒打瓦莱丽，当时瓦莱丽怀上了斯特凡的孩子，她被朱利安重伤之后流产，未能为斯特凡生下孩子。朱利安否认在百年之前暴打瓦莱丽，莉莉却没有再相信他的话。卡萝琳的肚中育有里克的两个孩子，两个孩子是巫师团的未来，巫师团的人想方设法保护两个孩子，正常的仪器检测不出卡萝琳肚中的两个孩子。瓦莱丽使用魔法找到了孕育在卡萝琳肚中的孩子，两个孩子呈现在B超显示仪器中，体积小巧正在动弹，非常可爱。莉莉上门找斯特凡和达蒙，向两人表示，她已经不再信任朱利安，如外人所说的一样，朱利安确实是一个恶魔，莉莉后悔复活了朱利安，决定与斯特凡和达蒙结为同盟，一起想办法除掉朱利安，将威胁人类安全的恶魔扼杀于摇篮中。

诺拉与玛丽相爱已达一百三十三年之久，两人决定举办百年庆。朱利安支持诺拉两人举行百年庆，到时会有许多普通人参加庆祝会，异教徒们就能享受美味可口的血液大餐了。莉莉计划好了与斯特凡一行人对付朱利安，她与朱利安的身体产生魔力连接，任何一方受到伤害，其中一方也会受到牵连。在庆祝会上，异教徒们放肆的吸食普通人的血液，莉莉为了获取朱利安的信任，硬起头皮咬破一个普通人的脖子。达蒙进入庆祝会现场正好目睹莉莉伤害普通人，脸上露出不悦转身离去。莉莉追了出来，向达蒙说出原因，如果她不与异教徒们融为一体吸食普通人的血液，朱利安就会产生怀疑。庆祝会结束，玛丽将诺拉唤到河边，拿出事先准备好的钻戒，提出与诺拉结婚，诺拉惊喜交加与玛丽激情亲吻。两人相爱已达一百三十三年，感情深似海洋。莉莉与斯特凡即将除掉朱利安，瓦莱丽向众人谈起自己在百年之前被朱利安殴打，伤势严重痛失腹中孩子的不幸经历。莉莉担保瓦莱丽没有说谎，诺拉与瓦莱丽拥抱，以示与瓦莱丽一起对付朱利安。玛丽半信半疑，在诺拉的劝说下也给了瓦莱丽一个拥抱，不过她没有完全相信瓦莱丽，事后从斯特凡手中救出了朱利安。诺拉见玛丽忠心于朱利安，深感失望，从手上摘下钻戒，还给玛丽，以示跟玛丽断绝恋人关系。众人未能杀掉朱利安，莉莉万念俱灰，拿起利器捅伤自己，倒在地上，即将离开人世。众人手足无措不知如何是好，眼睁睁看着莉莉的生命体征一点一点消失。达蒙被人偷袭，苏醒过来的时候发现自己坐在一张椅子上，手脚被绑住，动弹不得。一个女人走了过来，与达蒙谈话，达蒙开始的时候误将女人当成莉莉，随着意识渐渐清醒，他发现站在眼前的是一个陌生女人。正当他仔细打量陌生女人，陌生女人猛然抬腿踢中了他的下巴。

斯特凡一行人埋葬莉莉的遗体，众人轮流向莉莉告别。墓地旁边燃烧着许多火堆，跳动的火焰映照着众人阴暗的面庞，莉莉的死亡令众人心情沉重。曾几何时，莉莉是众人心中最可敬的母亲，如今，她却成了一具没有生气的尸体。莉莉一死，朱利安成了脱缰之马，无拘无束肆意妄为，在寒冷的圣诞节犯下命案，斯特凡与达蒙四处寻找朱利安，两人进入一幢楼房，发现房内横七竖八躺着许多穿着圣诞衣的男子。行凶者十之八九是朱利安，自从莉莉离开人世，朱利安成了嗜血狂魔大肆杀戮。斯特凡与达蒙在一家酒吧找到了朱利安，双方剑拔弩张，即将展开一场恶斗。朱利安拿出一把短剑，剑柄上安置了凤凰石，朱利安向斯特凡与达蒙讲解短剑的作用。短剑与凤凰石结为一体，产生一种魔法力量，凡是被短剑刺中心脏的吸血鬼，灵魂将被吸入到凤凰石内。朱利安因拥有了致命武器，得意洋洋不把斯特凡与达蒙放在眼里。所有吸血鬼几乎都与朱利安为敌，唯独诺拉的恋人玛丽对朱利安不离不弃，她宁肯成为众矢之的也要与朱利安站在同一阵线上。诺拉对玛丽大失所望，及时终止与玛丽的恋情，玛丽找到诺拉，提出和解，诺拉将莉莉的死归结到朱利安身上，不肯再跟玛丽回家。玛丽相信朱利安没有害死莉莉，劝说诺拉不要再敌视朱利安，诺拉见玛丽始终为朱利安说好话，也就不再做口舌之争，没有再理睬玛丽。玛丽见诺拉铁定了心不肯再和好，一脸无奈拔腿就走。朱利安利用宝剑出奇不意捅死达蒙，卡罗琳赶了过来，手忙脚乱打电话给邦妮，将复活达蒙的希望寄托在邦妮身上。邦妮已被玛丽囚禁，卡罗琳拔了很久的电话，未能与邦妮取得联系。诺拉携带朱利安持有的短剑出现，不由分说照准斯特凡的胸部捅了过去，斯特凡中剑倒在地上，面色痛苦，卡萝琳吓得手无措，几乎没有反应过来。

流传千古的凤凰石囚禁着不计其数的吸血鬼魂魄，朱利安将凤凰石安装在一把古老的短刀上，握着短刀捅死了达蒙。安装在短刀上的凤凰石带走了达蒙的魂魄，达蒙苏醒过来睁眼一看，周围是茂密的树木，硝烟弥漫间，许多荷枪实弹的士兵在他身边行走，原来，他的魂魄回到了1863年战火纷飞的秋季。达蒙返回营地，收到了远在老家的弟弟斯特凡寄来的信件，写在信纸上的文字牵动着达蒙的心，他升起了浓浓的乡愁，向上级申请回家探亲。上级要求达蒙先去12英里外的地点抓捕两个逃兵，达蒙在搭档享利的陪同下抵达12英里外的民居，进入民居与两个逃兵发生枪战，在枪战过程中不但打死了两个逃兵，还意外杀害了屋主全家人。达蒙进入地下室搜寻幸存者，意外发现藏在地下室的人是母亲莉莉，随后睁开眼睛回到现代。达蒙重获新生，发现弟弟斯特凡的遗体被人偷走，始作俑者是无恶不作的朱利安。达蒙上门向朱利安索要尸体，朱利安心狠手辣焚烧了尸体。达蒙再次回到凤凰石构造的世界，重演抓捕逃兵的过程，第二次抓捕变成达蒙死在逃兵手中，达蒙死亡之后回到现代世界，发现斯特凡已经复活。重获新生的斯特凡言行异常，达蒙猜到不明吸血鬼的魂魄附身到斯特凡身上，赶紧杀掉斯特凡，返回凤凰石构造的世界寻找真正的斯特凡。经过几次反复抓捕逃兵的失败过程，达蒙在地下室找到了斯特凡，楼上传来屋主被枪杀的惨叫声，血液顺着地板缝隙渗入地下室，淋了达蒙一脸血。达蒙两眼一闭昏死过去，苏醒过来的时候躺在母亲莉莉身边，周围散落着马车部件，显然刚发生车祸不久。莉莉被沉重的马车轮子压住身子，死在了达蒙眼前。

达蒙从凤凰石营造的幻像回到现实中，狂性大发袭击所有朋友，被一个朋友击晕，手腕被铁链绑住，再也无法施暴。斯特凡担心达蒙获释之后继续伤人，小心谨慎与达蒙沟通，达蒙已经恢复清醒，意识到之前自己被凤凰石迷失心性。现在的他精神面貌恢复正常，不会再胡乱伤人了。斯特凡为达蒙解开了铁链，与达蒙重返莉莉家中，莉莉死亡之后，她的家园被大量吸血鬼占领，凤凰石幻像世界中的享利也在莉莉家中，他一路纠缠达蒙，不肯放达蒙离去。达蒙认为自己又产生了幻像，在斯特凡的注视下杀掉了享利。享利拥有无穷无尽的生命力，死后再次复活，躺入一副棺材内，指使一个吸血鬼引来了达蒙。达蒙往棺材里面扔掷打火机，点燃整副棺材，享利在熊熊大火中忽然失踪不见，变戏法一样出现在达蒙身后，达蒙吃了一惊往燃烧大火的棺材看去，赫然发现埃琳娜躺在其中。火势太旺盛，已经无法扑灭，达蒙心急如焚呼喊被大火吞噬身体的埃琳娜。斯特凡经常产生幻像看到达蒙，奇怪的是其它人看不到达蒙。斯特凡被幻像中的达蒙搅得心烦意乱，遂向卡罗琳吐露深埋心中的秘密。斯特凡曾经与达蒙一起在凤凰石构造的世界遇险，兄弟两人一起沉入到湖底，斯特凡为了自救松开了拉住达蒙的手，后来他回到现实世界，频繁产生幻像看到假达蒙。卡罗琳弄清事情来龙去脉，一副不以为然的模样，提醒斯特凡没有必要被虚假的事情弄得心神不宁，斯特凡认为这是凤凰石在向他传递一种信息，暗示他必须与达蒙断绝兄弟情谊，他才能拔云见日过上好日子。卡罗琳怀胎十月即将产子，里克购买了大量婴儿用品，打算带着孩子离开危机四伏的神秘瀑布镇，另觅一处栖身之地。卡罗琳虽然不是肚中孩子的生母，但对孩子产生了感情，非常关心孩子出生之后的着落。

女警员潘妮释放了被外界视为神棍的马特。潘妮发现马特的行李里面放着许多对付吸血鬼的古老物品，她还不知道神秘瀑布镇是吸血鬼的聚集地，将马特视为行为异常的怪人。马特重获自由继续维护镇上的治安，潘妮晚上执勤，目睹马特使用木头子弹杀死了一个吸血鬼，马特用实际行动向潘妮说明世上有吸血鬼，潘妮在马特的讲解下对神秘瀑布镇有了一定的了解。斯特凡意外烧死了心上人埃琳娜，陷入到自责中，四处流浪，到吸血鬼聚集的地点打拳击，杀死了一个对手。吸血鬼猎人蕾娜年纪老迈奄奄一息，邦妮、诺拉、与玛丽不请自来。蕾娜曾经追杀诺拉与玛丽几十年，两人心怀不满打算杀掉蕾娜。蕾娜趁着邦妮独自在场，出奇不意向邦妮施咒，紧急关头，洛恩佐赶了过来，充当护花使者，出手救下了邦妮，杀害蕾娜将其焚烧。月有阴晴圆缺，人有悲欢离合。诺拉与玛丽的感情走到了尽头，玛丽一直对朱利安忠心耿耿，诺拉为此与玛丽化清界限，取消与玛丽结婚的计划。玛丽主动到酒吧找诺拉谈心，感概唏嘘，怀念与诺拉在一起的点滴时光。诺拉冷漠无情，无视玛丽离去，只要玛丽一天不跟朱利安断绝关系，她就不会原谅玛丽。斯特凡与朱利安决斗，败在朱利安手中，斯特凡赶了过来，从朱利安手中救走了达蒙。斯特凡希望达蒙回家，达蒙心乱如麻向斯特凡讲述意外烧掉埃琳娜遗体的过程，他在享利的怂恿下释放“自实自我”，失手烧掉了躺在棺材里面的埃琳娜。斯特凡见达蒙始终走不出心里阴影，渐渐对朱利安产生了杀念，朱利安还未回到人世之前，大家的生活波澜不惊，自从朱利安复活，他如同一粒石子掷入水中激起千层浪，把平静的水面搅得动荡不安。斯特凡上门找到朱利安，拿起一根专杀吸血鬼的木头往朱利安的胸口捅进去，朱利安猝不及防，脸色涨成了猪肝色，慢慢地失去了知觉。作恶多端害人无数的他，落得应有的下场。

蕾娜是吸血鬼猎人的后代，1842年，蕾娜在吸血鬼朱利安的逼迫下杀害了父亲，后来她在几个族人的帮助下得到一把吸取吸血鬼灵魂的短刀，几个族人做完法事相继自杀，用生命为蕾娜换来了法力。蕾娜从此以后以猎杀吸血鬼为目标，死在她手中的吸血鬼的灵魂全部被困在凤凰石内。卡萝尔被送往医院，即将产子，邦妮一行人赶到医院，齐力协力使用法力帮助卡萝尔产子。斯特凡非常担心卡萝尔的状况，握着卡萝尔的手腕，进入到卡萝尔的精神世界，陪卡萝尔谈心。蕾娜在吸血鬼博尔身上做了标记，一路追杀博尔。诺拉与一个同伴计划带领博尔转移住处，蕾娜赶了过来，出奇不意杀死了博尔，马不停蹄追杀达蒙。邦妮担心达蒙的安危，劝说斯特凡赶去营救达蒙，斯特凡虽然心系即将产子的卡萝尔，但还是毅然离开医院，赶到达蒙与蕾娜对战的地点，为达蒙挡了一刀。达蒙大难不死逃过一劫，从洛恩佐嘴中获知一个惊天喜讯：埃琳娜还活着。之前达蒙杀害的并非埃琳娜的真身。达蒙一直为焚烧了埃琳娜的遗体耿耿于怀，突如其来的喜讯令他欣喜若狂，赶紧打电话向斯特凡报喜。卡萝尔成功生下一对龙凤胎，里克赶到医院，心情悦快抱起一对还未睁开眼睛的儿女，为了向卡萝尔表达谢意，里克给女儿取名为“伊丽莎白”，纪念卡萝尔的母亲。至于儿子，名字叫乔赛。卡萝尔生完了孩子躺在床上休息，里克推着婴儿车来到床边，抱起儿子乔赛送到卡萝尔怀中，接着又抱起女儿伊丽莎白，向卡萝尔介绍女儿的名字。三年后的一个晚上，卡萝尔开车搭载一对年幼的儿女离开神秘瀑布镇，里克在电话中向卡萝尔道别，嘱咐卡萝尔放心出行。乔赛与伊丽莎白坐在后排座位上，伊丽莎白睡得正香，乔赛精神焕发问东问西。卡萝尔提醒乔赛不能再继续说话，以免吵醒熟睡的妹妹伊丽莎白，她打算带着一对儿女去新奥尔良见一个朋友。

卡萝尔带领一对儿女搬到新奥尔良居住。该地与神秘瀑布镇一样，居住着大量的吸血鬼。其中一个叫劳克斯的吸血鬼是卡萝尔的朋友，卡萝尔不远千里赶到新奥尔良，劳克斯却没有现身，像是有意为之。斯特凡不久之后赶到新奥尔良，躲避吸血鬼猎人蕾娜追杀。久不露面的劳克斯主动与斯特凡见面，责备斯特凡引来了令吸血鬼们头痛的蕾娜。蕾娜已经成为吸血鬼的公敌，洛恩佐计划利用斯特凡引诱蕾娜进入军械库。数日之前，洛恩佐被一个神秘女人绑架，神秘女人对洛恩佐的底细一清二楚，指出洛恩佐从小无父无母。洛恩佐获释之后拥有管理军械库的权力，与达蒙和邦妮汇合，达蒙联系不到斯特凡，打算带着邦妮主动寻找斯特凡。洛恩佐忽然出手伤害达蒙，将其软禁到军械库中，与狼人泰勒共处一室。只要达蒙在洛恩佐手上，斯特凡必然找上门来，而一路追杀斯特凡的蕾娜也会紧随其后，洛恩佐打算利用达蒙兄弟两人俘虏蕾娜。 夜幕降临，蕾娜在靠近狼族的地盘追杀斯特凡，欲痛下杀手，紧急关头，劳克斯赶了过来，打晕了蕾娜，救走了斯特凡。关在军械库的泰勒即将变成狼人，威胁着达蒙的性命。邦妮情急之下找了一个机会打晕了洛恩佐，砍断了洛恩佐的一只手掌，将其手掌放到军械库门上的指纹识别器上，成功打开库门救出了达蒙。泰勒变成狼人袭击达蒙，邦妮出手相助，被泰勒打伤。达蒙忍住心中愤怒，吓退了泰勒。邦妮受伤太重，陷入到昏迷中，达蒙不离不弃守在床边，期盼失去了自愈能力的邦妮苏醒。神秘女人返回军械库，为洛恩佐找来一只手掌缝上，洛恩佐苏醒过来，得知神秘女人叫艾琳克珊，而且还是他的亲属，而他身处的军械库则是逝世多年的父亲建造。卡萝尔为里克找了房子，还为里克物色保姆，里克对卡萝尔感激不尽，决定住进新家，按照卡萝尔规划好的生活照顾两个孩子。蕾娜四处猎杀吸血鬼，劳克斯驾车搭载斯特凡前往车站逃命，他在路上临时变卦，决定带着斯特丽迎战蕾娜。

马特与同为警察的伙伴潘妮在镇上猎杀吸血鬼，两人在一条公道上杀死了一个男性吸血鬼，随即被几个吸血鬼追上。千钧一发之际，蕾娜赶了过来，持枪消灭了几个吸血鬼。达蒙紧随其后，出奇不意杀死了蕾娜，将其掷于洞中。艾琳克珊知道蕾娜的底细，她带领洛恩佐和邦妮进入藏放蕾娜秘密的房间，里面摆放着八具干尸。百年之前，八名获得永生力量的萨满巫师创造了蕾娜，每次只要蕾娜死一次，就有一具化为干尸的萨满巫师灰飞烟灭，蕾娜并非不死之身，她只要死到第八次就无法再复活。而且她在斯特凡的身体上做了特殊标记，如果她经历了第八次死亡，斯特凡也会跟着她一起离开人世。事态严重，不容迟疑。邦妮迅速致电达蒙，提醒达蒙不能再杀掉蕾娜，达蒙得知蕾娜与与斯特凡的性命绑到了一起，如临大敌挖掘埋葬蕾娜的坟墓，埋在土中的蕾娜已经昏厥过去，达蒙赶紧弄破自己的手腕，滴入鲜血到蕾娜的嘴中，有惊无险将其救活。神秘瀑布镇隐居着大量吸血鬼，严重扰乱了居民们的生活。马特上门向斯特凡摊牌，要求斯特凡及其朋友离开神秘瀑布镇，还居民们一个宁静祥和的居住环境。斯特凡与马特曾是无话不谈的好朋友，两人为了各自族人的利益，被逼无奈反目成仇。马特下了最后通谍，要求斯特凡在指定的日期带着朋友们离开神秘瀑布镇。斯特凡情绪低落，躺入棺材内放松身心。等到他苏醒过来的时候，发现自己被绑在椅子上，成了蕾娜手中的囚犯。蕾娜与斯特凡谈条件，她表示可以把斯特凡身上的印记转移到该死之人身上。前提是斯特凡听从她的命令，杀掉她指定的吸血鬼。其实，逼迫斯特凡与同类相残的人并非蕾娜，而是已经与蕾娜结为同盟的达蒙。他光明正大出现在斯特凡眼前，声称是自己想出了让斯特凡残杀同类的主意。

斯特凡被绑在椅子上，脱身不得。达蒙假装凑上前对斯特凡下狠手，实则是在帮助斯特凡脱身。斯特凡在达蒙的帮助下成功逃走，达蒙出奇不意拉住蕾娜，不给蕾娜追杀斯特凡。蕾娜被达蒙勒住脖子动弹困难，她提醒达蒙不能杀了她，只要她一死，所有被她标过记号的吸血鬼都要跟着死亡。趁着达蒙放松防备，蕾娜拾起一把手枪往自己身上开了一枪，子弹穿过她的身体射中达蒙，两人一起中枪倒在地上。达蒙从昏迷中苏醒过来，蕾娜正在处理手臂上血淋淋的伤口，她身为活了多年的不死吸血鬼猎人，其实也有寿终正寝的时间，再过六七十年她也会死亡。艾丽克珊囚禁了诺拉三年，逼迫诺拉去寻找洛恩佐。玛丽也被关在军械库内，艾丽克珊不担心诺拉一去不复返，只要玛丽被软禁一天，诺拉就不敢乱来。洛恩佐做事不按常规出牌，艾丽克珊怀疑他放走了蕾娜，为了查到真相，所以她才派出诺拉引诱洛恩佐现身。在一处偏僻的机场上，诺拉引诱洛恩佐现身，艾丽克珊拿出房间钥匙送给诺拉，让诺拉返回军械库释放玛丽。玛丽时日已经不多，诺拉开车接走了即将死亡的玛丽。蕾娜在机场内找到了斯特凡，决定一举将其除掉。达蒙驾车往机场方向赶去，在路上打了一个电话给斯特凡，蕾娜夺过斯特凡手中的手机，与达蒙通了一句话便扔掉了手机。达蒙意识到了不妙，欲在女伴的帮助下将斯特凡身上的伤痕转到自己身上。可惜的是，达蒙晚了一步，蕾娜手起刀落捅死了斯特凡。达蒙驾车赶到机场，蕾娜已经离去，斯特凡躺在地上失去了知觉。达蒙悲痛欲绝不甘心与斯特凡阴阳相隔，决定想办法为其续命。蕾娜杀害了斯特凡之后继续猎杀新的目标，诺拉与玛丽被驾车跟随的蕾娜追杀，两人心知末日将至，索性放弃逃生念头，手搭手激发了凤凰石内部的巨大能量，被从石内头喷出来的火焰吞没。

凤凰石被摧毁，困在石头内的所有吸血鬼魂魄四散飞走，随机进入到遇到的尸体内。斯特凡的魂魄进入到了人类的身体内，他忘记了自己的身世，苏醒过来的时候被一伙警察救走。一个男警官从一辆汽车里面找到了一本驾照，误以为斯特凡是车主。斯特凡记忆混乱胡言乱语，在警察眼中如同酒疯子，男警官怀疑斯特凡酒后驾车，于是命令斯特凡在路边走直线测酒。蕾娜与马特通电话，提出与马特联手追捕斯特凡，卡萝琳忽然出现劫持了蕾娜，从蕾娜嘴中得知凤凰石已被摧毁。达蒙驾车四处寻找斯特凡，终于在路上找到了失去了记忆的斯特凡。卡萝琳将蕾娜带回住处，从蕾娜嘴中打探斯特凡的下落，里克得知斯特凡的魂魄附身到人类体内，心中立时一沉。当年有吸血鬼魂魄曾经附身到里克妻子体内，人类的身体与吸血鬼魂魄格格不入，吸血鬼一旦附身到人类体内，活命时间只有短短三天时间，这就意味着斯特凡只能存活天日。达蒙打了一个电话给里克，从里克嘴中了解吸血鬼魂魄附身到人类身上的后果，斯特凡只剩三天时间了，他必须找到自己的真身，否则将会消失不见。达蒙驾车搭载斯特凡寻找真身，斯特凡忽然在路上弃车离去，扔下达蒙失踪不见。达蒙离去之后，斯特凡回到公路上，向一个女司机走过去，打算借用女司机的手机。女司机误将斯特凡当成坏人，关上车门轰动油门逃之夭夭。混入警局的达蒙从女司机嘴中打探斯特凡的下落，女司机如实相告，称自己在逃走过程中遗落了一台手机。斯特凡拾到手机接到了达蒙打来的电话，达蒙一边驾车赶来一边与斯特凡通电话。斯特凡因为附身在人类身上，身体虚弱难以抵抗冬夜的气温，最终失去意识倒在冰冷松软的雪地上。达蒙驾车赶了过来，将斯特凡扶到车上，斯特凡苏醒过来，拿起放在车上的食物狼吞虎咽。

斯特凡的魂魄进入到一个普通人的身体内，他如果在48小时内找不到自己的真身，将会跟着普通人的身体一起消亡。达蒙意识到了事态的严重性，决定先找医生治疗斯特凡附身的普通人身体，为其增加续命时间。在达蒙的帮助下，斯特凡踏上一辆救护车接受治疗。斯特凡的真身已被一个吸血鬼占领，吸血鬼主动打电话联系到了达蒙，开门见山要求达蒙杀掉蕾娜。蕾娜多年以来一直猎杀各种吸血鬼，她已经成为众多吸血鬼眼中的仇敌。如果达蒙不按照吸血鬼提出的要求做，他就无法得到斯特凡的真身。邦妮住院一直在服食军械库研发的药物，该药物可让魔法消失，里克一直在为想办法为邦妮寻找解药，蕾娜正是解救邦妮的关键人物。她体内的血液被军械库的人制成了可让魔法消失的药物，里克以为只要得到了她的血液，就能改变药物性质。不料事情并非如他所想的一样，蕾娜称自己的血液制成的药物没有解药，服食者服食之后产生的负作用会越来越严重。吸血鬼在路上找到了在救护车内治疗的斯特凡，救护车被吸血鬼开枪打翻，车中的一个员工被吸血鬼杀害，其同伴见势不妙吓得调头就跑。斯特凡在吸血鬼的追赶下逃进一幢房子里面，眼看吸血鬼就要对斯特凡痛下杀手，里克与达蒙赶了过来，出奇不意射倒了吸血鬼。斯特凡的魂魄与真身已经找到，瓦莱丽亲自做法为斯特凡的魂魄回归真身。在做法过程中瓦莱丽流出了鼻血，斯特凡在幻境中劝说瓦莱丽停止做法，但瓦莱丽将自己的性命置之度外，最终将斯特凡的魂魄和真身合二为一。里克赶到医院找到了邦妮，邦妮向里克提起了军械库内被一个女巫封印的密室，她打算帮助艾莉克斯打开密室。达蒙忽然送花来医院，神色尴尬看着里克与邦妮在病房内拥抱，邦妮对不请自来的达蒙充满了敌意，板起脸孔关上了房门。

洛恩佐将邦妮从医院救了出来，邦妮正被军械库的人追踪，洛恩佐让邦妮每天按时服食隐藏魔法的药物，防止艾琳克珊利用定位器找上门来。在洛恩佐的要求下，邦妮同意窝在房子里面避门不出。艾琳克珊一直想打开军械库的一间密室，里面软禁着艾琳克珊的姐妹伊薇特。邦妮有能力打开密室，艾琳克珊与洛恩佐和达蒙沟通，她极度渴望找到邦妮打开密室。凤凰石爆炸之后，所有吸血鬼的魂魄四处飘荡，蕾娜与洛恩佐和达蒙定下协议，只要两人杀掉写在名单上的吸血鬼姓名，蕾娜就愿意把自己的性命交给邦妮。洛恩佐与达蒙被蕾娜开出的条件诱惑，两人带着邦妮一起追杀大量吸血鬼。其中一个叫博尔的吸血鬼曾经救过卡萝尔及其孩子。洛恩佐与邦妮动了恻隐之心，不赞成达蒙杀掉博尔。达蒙为人心狠手辣不讲情面，出奇不意挖出了博尔的心脏。洛恩佐对达蒙的无情行为提出质疑，两人险些发生肢体冲突。斯特凡与里克谈起了卡萝琳，自从卡萝琳为里克生下了两个孩子，她一直与里克住在一起，两人已经订婚，这让斯特凡心有不甘。他认定卡萝琳与里克只是逢场作戏，最有利的证据就是两人分房睡。里克否认了斯特凡的猜疑，坚称自己与卡萝琳日久生情。斯特凡为了求证里克所言，前往里克家中一探究竟，卡萝琳外出归来一脸倦意，没有心情尽地主之谊招待斯特凡。里克趁机在斯特凡复杂的目光中关上了房门，用行动表达出与卡萝琳同房的信息。斯特凡接到了达蒙打来的电话，达蒙在电话中称蕾娜改变了协议约定，蕾娜提供了一份吸血鬼名单给达蒙三人。只要达蒙三人除掉名单上的吸血鬼，蕾娜就把自己的生命交给邦妮。达蒙三人按照蕾娜的要求完成了任务，杀光了名单上的吸血鬼，不料蕾娜忽然变卦，又在名单上新增了几个吸血鬼的名字，这就意味着达蒙三人还需继续追杀吸血鬼。

达蒙与洛恩佐继续猎杀吸血鬼，两人势如砍竹所向披靡，只要是在名单上的吸血鬼，都无法逃脱两人的魔爪。邦妮到医院找到了费吉尼亚，向费吉尼亚了解机械库的密室。多年以来，艾莉克姗一直想打开密室，能打开密室的人只有邦妮。费吉尼亚神色凝重向邦妮提起密室的秘密，里面隐藏着未知的邪恶，进去的人十死九生。费吉尼亚一脸惶恐叮嘱邦妮不能打开密室。伊薇特被关在和密室内已有四年之久，费吉尼亚认为伊薇特早已身亡。里克与卡萝琳乘坐汽车猎杀吸血鬼，两人要杀的吸血鬼叫艾诗琳。艾诗琳正与男伴享受私密时光，里克与卡萝琳的到来令艾诗琳惶恐不安。艾诗琳意识到了死亡的降临，不甘心就此身亡，拼了命的反击，但最终还是死在了里克手中。马特怀疑潘妮死在斯特凡的手中，他要求斯特凡讲述行凶过程。斯特凡坚称自己不是凶手，在他的解释下，马特记起是自己杀害了潘妮。邦妮决定为艾莉克姗打开密室，艾莉克姗等这天已经等了很久。邦妮来到密室外面站定，嘴中念念有词，在她的念叨声中，密室大门缓缓打开，艾莉克姗迫不及待进入密室，寻找被软禁了多年的伊薇特。她在密室内发现了伊薇特的遗体，情绪崩溃哭出声来。隐藏在密室内的邪恶力量蠢蠢欲动，邦妮一行人见势不妙赶紧撤退。众人退出密室外面方才停下来，邦妮因为施了法耗尽了体力，两眼一黑昏厥过去。达蒙在蕾娜的陪同下进入树林，找到了一个法师。法师为昏迷不醒的邦妮做法，蕾娜参充当法师的助手。法师在做法过程中忽然向达蒙露出得意洋洋的笑容，称邦妮已经继承了蕾娜仇视所有吸血鬼的思想，等到邦妮苏醒之后，她将成为第二个蕾娜，与吸血鬼势不两立。在法师的笑声中，蕾娜体力不支昏死过去，邦妮随后睁开眼睛，若有所思打量周围的环境。

萨满巫师为邦妮施下法咒，邦妮在昏迷中继承了蕾娜猎杀吸血鬼的思想，她苏醒过来之后将会仇视所有吸血鬼。卡罗琳当先进入邦妮的意识，意图在邦妮的思想未成形之前阻其与吸血鬼为敌。邦妮弄清自己身处虚幻世界中，她对卡罗琳产生了敌意，出奇不意在卡罗琳的身上施下一道伤痕。卡罗琳带着伤痕回到现实世界中，洛恩佐随后进入邦妮的意识中，劝说邦妮放弃与吸血鬼为敌。邦妮对洛恩佐也表现出了浓浓的敌意，她在洛恩佐的身上也施下了伤痕，凡是身上带有伤痕的吸血鬼，如同被安置了定位器一样，从此以后将被邦妮如影随形追杀。洛恩佐返回现实世界，为无法扭转邦妮的思想而气馁，达蒙心有不甘进入了邦妮的思想世界中，他的下场跟洛恩佐和卡罗琳一样，身上被邦妮施下了一道伤痕。邦妮从昏迷中苏醒过来，她继承了蕾娜猎杀吸血鬼的遗志，誓要杀光达蒙在内的所有主力吸血鬼。达蒙是邦妮追杀的第一个目标，邦妮找到警员马特，劝说马特协助她一起追杀达蒙。 马特思虑片刻驾车搭载邦妮进入一片树林，邦妮在树林中找到了严阵以待的达蒙，两人相见剑拔弩张，一股血腥的肃杀气息开始在黑夜中漫延。达蒙临危不惧与邦妮谈天说地，邦妮出手袭击达蒙，将其扑倒在地上。马特则站在旁边观战。达蒙倒在地上没有再反抗，而是深情款款向邦妮表白，邦妮握着尖锐的木头按住达蒙，神色复杂下不了手。经过坚难的思想挣扎，她挥起木头往达蒙的心脏捅了下去，电光火石间，几声枪声响起，邦妮在枪声中中弹倒在了达蒙的怀中。达蒙搂住邦妮往旁边一看，开枪的人正是马特。邦妮被萨满巫师做了法，她的生命与存放在密室内的最后一具永生者关联，只要打开密室毁掉躺在棺材内的永生者，邦妮就能恢复原来的思想，不再敌视吸血鬼。

邦妮成了吸血鬼猎人，专门猎杀身上有伤痕印记的吸血鬼。达蒙找到了破解邦妮与吸血鬼为敌的办法，只要消灭存放在密室内的最后一具永生者遗体，邦妮就能恢复正常。密室被邦妮施了咒语，里克的一对女儿能化解咒语，卡罗琳向里克提起两个女儿的作用，里克带着一家四口来到密室外面，让卡罗琳与两个女儿沟通。两个女儿听话的伸出小手搭在密室的铁门上，果然成功打开了密室。邦妮搭乘马特驾驶的汽车追踪吸血鬼，马特驾车不慎意外发生车祸，邦妮追捕吸血鬼心切，扔下受了伤被困在车内的马特。夜幕降临，救援队迟迟没有赶来，马特的意识开始变得有些迷糊，渐渐看到了死亡多时的潘妮。邦妮找到了洛恩佐，两人发生了短暂的博斗，洛恩佐被邦妮摁倒在地上，邦妮握着一根尖木头往洛恩佐的心脏扎去。她其实意识非常清醒，不愿意杀掉洛恩佐，但她的身体却不受她的控制。洛恩佐没有责怪邦妮，在有限的时间抓紧时间向邦妮表白，把爱上邦妮的经过简单的说了一遍。达蒙与斯特凡进入密室，在漆黑的大厅中行走，两人找到了存放在棺材内的永生者。达蒙往永生者身上倒下汽油，随后点燃火机引燃了汽油。永生者立时被大火吞噬，邦妮感觉到自己可以控制身体了，惊喜交加扔掉木头，不由分说扑到洛恩佐身上献上火辣辣的热吻。达蒙焚烧完永生者与斯特凡走散，他在跟洛恩佐通电话的时候听到远处传来异响，他顺着异响走了过去，忽然感觉到密室内活了几千年的怪物现身了。洛恩佐听着手机喇叭中传出的怪异声音，心中生起不祥的感觉，独自一人进入密室寻找达蒙。达蒙与洛恩佐两人先后在密室中消失，两人不知所踪去向不明，几个朋友急得如同热锅上的蚂蚁。马特获救之后继续做着本职工作，他发现社会上开始出现大规模的人员失踪案，这些失踪人员落入到了达蒙与洛恩佐手中，全部丢了性命被吊挂在宽广的大厅中。

达蒙与恩佐两人先后在密室中消失，两人去向不明，邦妮想起和恩佐的过去种种，很伤心。朋友们也在着急的寻找他们的下落。密室中的怪物挟持了达蒙和恩佐，让他们帮忙捕获有罪恶的人喂他。一对小情侣准备去看电影，达蒙和恩佐故意在让他们开车撞上，情侣忐忑不安的下车查看他们的伤势，他们趁机把情侣捕获回去，把罪恶更重的男方喂给了怪物，恩佐把女方咬死放回了公路。卡罗琳不满新来的保姆席琳把面包做的太过花哨，觉得很浪费。卡罗琳出门的时候接到通知，发现了一具尸体，很有可能找到达蒙和恩佐，她告诉了斯特凡。卡罗琳到办公室后，音频部修好了录像送了过来，卡罗琳打开发现每次到弗吉尼亚说话的时候，声音就变成了很高的电波，听不到具体说了什么。斯特凡带着邦妮去查看现场，邦妮不想抱太大希望，以免失望。他们到现场后，看到女受害者是被吸血鬼咬过，然后被吉他弦勒死，汽车的公里数却只有三公里，卡罗琳帮忙调查发现，前不久距离案发现场三公里处有一个屠宰场刚关闭，因为之前屠宰场排水有问题，血液流出污染了河水。斯特凡准备去屠宰场看看。 乔治和多里安在研究密实的时候发现，只要隔绝视觉、听觉，只靠嗅觉，人可以穿过一道墙壁，他们紧急通知了里克，里克也顺利穿过了墙壁找到一条隧道，走到隧道尽头，有一扇被石头封起来的门，门后是无数的金银珠宝，没有任何氧化的成分，还有一具不知名的尸体。席琳正给孩子们准备晚饭，她打电话给卡罗琳，想要知道里克什么时候回来。突然有人敲门，打开却没有人，回到厨房发现做饭的刀不在了，席琳意识到危险，告诉卡罗琳家里有陌生人，席琳就被弗吉尼亚杀死了，孩子还在屋子里，卡罗琳快速赶到，打晕了偷袭者，救活了席琳。卡罗琳送走席琳和孩子，逼问弗吉尼亚为什么要找他的孩子，弗吉尼亚只是说密室被打开，它来了，很危险，然后咬舌自尽。里克赶回家，很担心孩子的安危，想要搬回家住，卡罗琳答应了，她决定和斯特凡同居。邦妮看到从受害者耳朵里掏出蜡烛蜡，意识到危险，赶快去帮助斯特凡，斯特凡劝达蒙和他一起离开，遭到拒绝。达蒙挟持了邦妮，恩佐给斯特凡使眼色，斯特凡察觉了他们的异常，他们只好先行离开。邦妮回到家，想起恩佐给她讲的海妖的故事，就是在每个人耳中塞入蜡，知道那是恩佐给她的线索，可能暗示她自己被海妖控制。达蒙也察觉到可能是恩佐故意把他们引来，提醒恩佐不要自找苦吃。达蒙和恩佐抓获了一名杀人的画家，在喂了怪物之后，怪物终于长出了人形。

达蒙在枪展上遇到一个人，自称和平使者，但是生产枪支，他把这个人带回去给海妖吃，海妖开始怀疑恩佐的忠诚度。今日轮到卡罗琳写日记了，上周弗吉尼亚突袭莉兹和乔赛，吓坏了卡罗琳和里克，里克决定搬去和孩子们住，卡罗琳搬去和斯特凡住。卡罗琳和里克很感动席琳保护孩子，他们给席琳涨了工资。达蒙在梦中再次遇到了埃琳娜，埃琳娜问他自己到底想要什么。海妖趁机诱惑恩佐，想要走进他的意识，海妖在恩佐的潜意识中发现了莎拉，恩佐避而不谈，海妖带着达蒙出去追捕莎拉.尼尔森。邦妮为了追踪恩佐留下的线索，不眠不休，卡罗琳担心她的身体，但是她不听劝阻。她们扩大搜索范围发现北卡罗来纳有两名名字中有尼尔森的女性被吸血鬼咬死，斯特凡意识到达蒙在找莎拉.尼尔森。莎拉的妈妈曾经是扎克.塞尔瓦托的女友，她被达蒙杀死，但是达蒙不知道莎拉的存在，莎拉和恩佐曾经是朋友，斯特凡要救莎拉，邦妮看到卡罗琳和斯特凡相互依靠，觉得自己很孤独，沉默不再说话。达蒙和恩佐跟踪莎拉，莎拉看见恩佐反应镇定，当达蒙带她带僻静之处时，她出其不意将一剂马鞭草注入达蒙体内，恩佐有意帮她，想让她收拾东西逃走，莎拉回家的时候，斯特凡、卡罗琳还有邦妮等着她，恩佐看见邦妮略微慌乱，但是坚强的意志力让他留下和邦妮解释清楚，他想要离开，但是邦妮执意弄晕他，想带他离开，恩佐为了邦妮的安危，还是回到了海妖身边。卡罗琳正在给孩子打电话，突然信号中断，达蒙出现，摘下了她的戒指，卡罗琳不能在阳光下活动，达蒙想要杀了莎拉，斯特凡劝说达蒙不要，莎拉不仅是他们家族的人，埃琳娜也不想他那么做，达蒙被劝说动摇，放莎拉离开，海妖出现杀了莎拉，控制了斯特凡，从达蒙的脑中读到了埃琳娜的信息，把埃琳娜替换成了自己茜波，达蒙失去了最后一丝人性，斯特凡只能眼睁睁的看着莎拉死去。邦妮赶到，救了卡罗琳，卡罗琳指责她不应该擅自行动，邦妮说自己只是想和恩佐在一起，卡罗琳表示一定会把恩佐带回来。里克查看乔治帮忙复印的日记，看到1790年6月21日，想起曾经在档案中见过这个日期，那天军械库收到神秘瀑布镇的神秘货物，那批金银珠宝来自公元2200年前。乔治看到军械库的契形涂鸦，突然转身离开，原来乔治曾经出过车祸，害死了自己最好的闺蜜，她不断看见这个契形标志，看见传说中的地狱，她把图案纹在自己的小腹上。

海妖因为这达蒙的脑中读到了埃琳娜的信息，她故意把吉尔伯特一家的车开入湖中，埃琳娜和她的父母丧生了。海妖带着达蒙在一边旁观，达蒙已经不记得埃琳娜的相关信息了。因为恩佐的不屈服，海妖建议恩佐关了人性开关，并准备让达蒙杀了邦妮。卡罗琳和斯特凡订婚了，邦妮高兴的给卡罗琳举办订婚派对，卡罗琳担心恩佐的事情影响邦妮，邦妮不放在心上，只想给卡罗琳一个完美的婚礼。斯特凡不放心里克的情绪，亲自向里克解释订婚的事情，斯特凡和里克研究怎样才能杀死海妖。卡罗琳和邦妮兴奋的试着婚纱，卡罗琳希望邦妮有一天可以嫁给恩佐，达蒙突然出现，想要杀了邦妮，邦妮和卡罗琳联起手来刺伤了达蒙，海妖到婚纱店后读取到达蒙脑海中对邦妮的感情很特殊。卡罗琳和邦妮回家找对付海妖的武器，海妖已经找上门来，想和邦妮谈谈，海妖让邦妮在达蒙和恩佐之间进行选择，邦妮拒绝了海妖，觉得海妖只是嫉妒别人不用魔力的爱情，海妖让达蒙和恩佐进行自我决斗，逼着邦妮开车载她去现场观看。达蒙给斯特凡打电话，在他们的高中学校等斯特凡，达蒙准备了木棒，想要杀了恩佐，这一切都是海妖的控制。里克在军械库的记载中没有找到古董的相关介绍，乔治结合她曾经看到的地狱大胆猜测，古董是地狱魔鬼手中的干草叉。因为席琳请假，里克给孩子们做饭，两个女孩在玩干草叉，里克让她们放下，干草叉撞击地面的声音使两个孩子痛苦不已，里克发现了干草叉其实是一把音叉，他找到了对付海妖的办法。斯特凡不能面对达蒙和恩佐自相残杀，想让达蒙放弃被控制，唤回人性。海妖读取了卡罗琳的意识，她觉得卡罗琳想让斯特凡劝和的想法好笑。时间马上就要到三点了，这是海妖给他们的最后时间，达蒙一心想要斯特凡帮忙杀了恩佐。邦妮一个急刹车，然后打开天窗，海妖甩出到车外。邦妮和卡罗琳尽快赶去他们决斗现场。达蒙和恩佐还在进行你死我活的决斗，恩佐占了上风，快要杀死达蒙了，斯特凡帮助达蒙击败了恩佐，卡罗琳和邦妮赶到，但是达蒙并不听邦妮的劝阻，海妖也赶到了，邦妮没有办法，选择了恩佐。海妖却出尔反尔，选择了达蒙，用杀了邦妮逼迫恩佐关了人性效忠海妖，恩佐无奈之下答应了，海妖还是要杀了邦妮，失去人性的恩佐无情的看着海妖准备杀了邦妮，邦妮狂奔逃命。里克驾车撞飞了准备杀邦妮的达蒙，下车敲响了音叉，海妖痛苦不堪，卡罗琳趁机制服了海妖。斯特凡以为达蒙和恩佐都自由了，但是达蒙说他们的工作才开始，海妖的控制还没有结束，达蒙杀了泰勒洛克伍德。

公元前750年，在一个不知名的小村庄里面，住着一个叫阿卡迪奥斯的奇人，朋友们都亲热的称呼他为卡德。上帝付予了卡德读心能力。卡德读出一个族长对一个年轻少女产生了非份念头，他好心教导族长端正心态，却因此给自惹来杀身之祸，被族长绑在木柱上烧死。让卡德失望的是，族人都把他视为怪物，无人对他产生一丝同情。茜波被囚禁在军械库，在斯特凡的盘问下讲述自己成为海妖的起因。茜波与卡德一样，也有可以读透人心的神奇能力。族人把茜波视为异类，将茜波流放到一座荒无人烟的小岛上，茜波在岛上结识了一个大她几岁的女孩席琳，这个女孩也跟茜波一样拥有控制人思维的能力，两人无依无靠结为姐妹，经常用神奇能力引诱从岛上经过的船只，水手们操控船只驶向海岛往往会触礁发生意外，海妖姐妹依靠食取水手们的尸体以及各种野味渡日。长此下去，茜波厌倦了无休止生吃人肉，但她的姐姐却乐在其中。达蒙在茜波的精神控制下寻找马特爸，为马特爸打工的卢因为杀过人，被达蒙控制意识自焚身亡。马特爸赶了过来，亦被达蒙控制。达蒙盘问马特爸是否见过一个不吃人肉就会脸部腐烂的女子，马特爸只觉达蒙提的问题匪夷所思，他向达蒙透露家中保存了一个神秘的盒子，是过世的奶奶留下来的，他担心触景生情，至今不敢打开盒子一探究竟。达蒙逼马特爸回家拿盒子，马特爸没有满足达蒙的要求，被达蒙重伤。马特赶了过来用特制手枪打伤了达蒙，让重伤的父亲喝了达蒙的血液，愈合了伤口。多年以前，海妖姐妹遇到了卡德，姐妹两人为了获得永久的青春，甘愿沦为卡德的仆人，为卡德猎杀犯罪份子，卡德负责将犯罪份子的灵魂带入地狱。茜波后悔为卡德卖命，她提醒斯特凡应该除掉卡德，天下才会太平。里克的助手乔治被席琳控制潜入军械库打晕了斯特凡，欲救茜波脱身。海妖与嗜血如狂的姐姐席琳以及残酷的卡德不一样，她早已厌烦了自己的所作所为，没有跟随乔治离开军械库。斯特凡在昏迷中进入到了海妖的精神世界，进一步了解海妖姐妹的成长史。席琳从乔治嘴中得知海妖不愿意逃跑，一怒之下杀害了乔治。

在神秘瀑布镇，大家突然接到马特的电话，达蒙冷血地杀了泰勒，洛克伍德这一血脉再无后人。里克在写日记，但是泰勒的死讯让他无从下笔。席琳好意帮里克照看孩子，不知道席琳真实面目的里克对席琳还是深信不疑，席琳说起自己与妹妹茜波的疏远，里克没有注意到席琳神情中的阴冷。斯特凡不能面对达蒙的所作所为，卡罗琳劝斯特凡出席泰勒的葬礼。恩佐的人性开关还没有打开，他花言巧语骗邦妮替他解开绳索，却发现自己被困在屋子里出不去，原来邦妮从军火库借了黑暗物品“狱火”，狱火能困住亮光范围内的所有非自然生物，只有邦妮能出入和吹灭。里克怀疑乔治的失踪和茜波有关系，但是茜波不告诉他实情，里克建立了对讲系统，让助手多里安每隔一小时就敲响音叉，好切断茜波和达蒙的联系，并嘱咐多里安努力追查乔治的下落。斯特凡、马特、卡罗琳、里克准备去埋葬泰勒，到了墓地，却发现变成了四个墓室，达蒙目空一切的出现了，嚣张地让他们四人选择自己的归属地，马特刚准备拿出特制手枪，达蒙眼疾手快地制服了他，并咬破自己的手腕，把马特也变成了吸血鬼，大家对达蒙都很失望，达蒙见此，离开了墓地。 卡罗琳给邦妮打电话讲达蒙的所作所为，邦妮得知卡罗琳人性开启是因为害怕母亲失望，邦妮希望唤回恩佐的人性。斯特凡为了达蒙清醒过来后不伤害自己，准备让达蒙沉睡。达蒙不明白自己为什么愿意帮助茜波，他对泰勒的死赶到抱歉，达蒙去找茜波问清原因，茜波再次诱惑达蒙完全关闭人性。马特正在为自己吸了达蒙的血困惑，父亲给他送来了军械库的箱子，马特打开箱子，里面是关于弗吉尼亚的曾祖父记录另一个海妖席琳的线索，马特不确定自己是否是合适的人选，父亲鼓励他一定能胜任。里克研究关押海妖的山洞，席琳正带着孩子们在游乐场玩耍，席琳诱惑摊主送给孩子们一条死去的小鱼，席琳借口要埋葬小鱼，点燃了乔治的尸体。邦妮为了让恩佐开启人性开关，买了汽油洒在屋子里，如果恩佐不开启人性开关，她宁愿烧死自己，烟雾呛得邦妮难受不已，但是她仍然不愿意离开恩佐，最终邦妮支撑不住晕了过去，恩佐终于开启了人性开关，两个人激动拥吻。达蒙约斯特凡住游乐场见面，斯特凡努力唤醒达蒙的人性，达蒙因为对地狱的恐惧不愿开启人性，当他发现斯特凡准备拿马鞭草攻击他时，怒不可遏，准备杀了斯特凡，卡罗琳从背后用马鞭草射击了达蒙。警局去现场调查乔治的尸体，茜波终于等到机会，她用声音震碎了玻璃，拿到了音叉。

席琳带走了里克的一对女儿，里克向警方报警，卡罗琳向警方展示席琳与茜波姐妹的画像。姐妹两人同属海妖，卡罗琳推断姐妹两人在一起。茜波在达蒙的陪同下找到了姐姐席琳，一行三人带着里克的一对女儿去召唤卡德。恩佐在爱情的力量感化下恢复自我本性，没有再为茜波卖命，茜波心有不甘，利用精神力量对恩佐发动攻击，恩佐在精神世界中被茜波绑在手术台上，受尽折磨。斯特凡进入恩佐的精神世界，目睹茜波拿着手术工具挖取恩佐的内脏，恩佐痛得连声惨叫。席琳一行三人坐车往目的地赶去，一名警察接到里克一对女儿失踪的报案，正在路上严格盘查来往车辆。席琳摇下车窗，对警察实施精神迷惑，警察的意识被干扰，没有发现里克的一对女儿坐在后排座位上。警察转身就走，里克的一对女儿大吵大闹，茜波担心警察发现后座有两个女童，当机立断杀掉了警察。里克在卡罗琳的陪同下赶到事发地点，警方已在警察遇害之处设下警示路障，里克情绪激动，猜到行凶者是席琳姐妹。茜波继续在精神世界里面折磨恩佐，眼看恩佐就要被茜波杀掉，斯特凡及时现身，提出与茜波做一个交易。恩佐在斯特凡的帮助下，终于摆脱了茜波的精神攻击。席林姐妹带着里克的一对女儿来到水池旁边，在黑暗中召唤卡德。片刻过后，卡德出现在水池对面的地板上。斯特凡赶了过来，提出献出自己的灵魂给卡德，前提是卡德放过里克的一对女儿。卡德为了得到斯特凡的灵魂，允许斯特凡带走里克的女儿，里克终于与两个女儿团圆了。茜波记恨姐姐席琳一百年以来扔下她不管，私下与卡德进行了某种协议，出卖了姐姐席林。斯特凡回到卡罗琳身边，将自己与卡德做灵魂交易的秘密说了出来，卡德允许他最后24小时与卡罗琳相处，时间一过，他的灵魂就归卡德所有。里克对达蒙已是恨之入骨，他在马特的陪同下找到达蒙，使用利器连番捅刺达蒙的胸口，达蒙无力还击，即将死去。

大家以为平静的生活似乎已经回来了，准备欢度圣诞节，但是今年的圣诞节，注定是一个不平凡的节日。卡罗琳的两个双胞胎女儿上次经历了绑架事件后，卡罗琳就十分的担心她们，但是斯特凡和达蒙用自己的灵魂和卡德进行交换，双胞胎才平安归来。卡罗琳担心斯特凡以后的生活会很艰难，但是斯特凡说自己还有时间可以好好的陪伴她们度过一个快乐的圣诞节，他只希望能够做好眼前的事情就够了。圣诞节那天，卡罗琳邀请了亲朋好友一起过节日，她的双胞胎女儿也一直在问席琳在哪里，她们十分的想念席琳，但是并不记得席琳曾经绑架过她们。这天晚上，达蒙和茜波也来参加晚宴，他们的计划还在继续。达蒙将斯特凡单独叫到一个地方，斯特凡还在感慨他们两兄弟这次又要开始不同的人生了，突然达蒙就将木棍插进了斯特凡的身体里面，斯特凡就晕倒在地。斯特凡晕倒后，他在自己的家里看见了卡德，卡德通过这种方式跟他联系。斯特凡拒绝为卡德做事，卡德进入斯特凡的意识，将他带到了当初斯特凡大开杀戒的那个村庄。斯特凡看见整个村庄都是尸体，一片狼藉。卡德要求斯特凡和达蒙成为他的奴隶，他需要的不仅仅是邪恶的灵魂，他更需要那些本可以通向天堂的人变成恶魔，然后下地狱。斯特凡要做的事情就是要将这些好人变成坏人，进献给卡德。由于茜波的到来，卡罗琳十分的尴尬，茜波还试图跟卡罗琳做闺蜜，卡罗琳十分厌恶这种感觉。卡罗琳偷偷的给邦妮打电话，叫邦妮从席琳那里将武器拿来对付茜波。邦妮和恩佐一同出发去找席琳，找到席琳后，邦妮很害怕她，但是席琳似乎和茜波不是同一种人，她知道自己做的是不正确的事情，现在感到深深的后悔，席琳将武器给了邦妮。随后席琳去面见卡罗琳的双胞胎女儿，激动得流下了眼泪，随后消除了她在她们脑海中的记忆。邦妮带回武器后，茜波受到声波的控制，和达蒙不得不离开卡罗琳的家。出来后，达蒙给了茜波一个礼物，趁着茜波的精神放松之际，达蒙掏出了茜波的心脏，开车和斯特凡离开了这个地方。

卡罗琳被邀请到高中母校做采访，然而她并不知道这一切都是茜波的阴谋，当她走进教室的时候，竟然见到了摇身一变成为历史老师的茜波，茜波告诉卡罗琳是自己打电话要报社派卡罗琳来学校采访，她用意念控制学生们上课认真地听她讲，并且控制着他们的思维，所有的学生都为她所用。卡罗琳得知茜波将学生们控制之后就想要将茜波杀死，但是茜波以学生的生命为要挟，逼迫卡罗琳为她做事。茜波将学生们带到当年烧死女巫的地方，让学生们自己将彼此捆绑起来，身上泼满汽油，准备让他们自焚，卡罗琳想解救学生们，无奈茜波的力量十分强大，卡罗琳只能妥协替茜波做事。茜波对卡罗琳说起了很多年前的事情，在神秘瀑布小镇里，有人建造了一个宪章钟，但是随着时间的流逝，钟不见了，最近一次发现是在马特的父亲皮特那里，但是皮特之前将钟扔到了河里，茜波这么多年打捞都没有结果，茜波要求卡罗琳将钟找到给她，卡罗琳赶紧打电话给马特。另一边，马特和皮特也发现了一些秘密。皮特说在打捞埃琳娜父母的遗体的时候，将钟打捞了起来，由卡罗琳的母亲保管，后来她的母亲去世了，钟就不见了。卡罗琳对马特说学生们有危险，马特和皮特赶紧去解救学生，在危急时刻，所幸所有学生都得救了。斯特凡和达蒙出卖了自己的灵魂为卡德做事，他们的目的是将好人变成坏人再将他们杀死，把灵魂进献给卡德。斯特凡和达蒙这次的目标是医生塔拉，达蒙伪装成病人接受塔拉的治疗。斯特凡则进入塔拉的思想，得知塔拉在小的时候父母因为车祸去世了，肇事司机逃逸。斯特凡用意念控制塔拉，对她说达蒙就是那个逃亡的司机，让塔拉杀了达蒙。塔拉本是个善良的人，本无害人之心，但是斯特凡的控制激起了她内心深处想要为父母报仇的欲望，于是塔拉在夜晚没人的时候就偷偷的将达蒙杀死了，第二天，达蒙和斯特凡找到塔拉，将塔拉控制住，吸干了她的血，将她的灵魂进献给了卡德。

茜波想找以前的宪章钟，威胁卡罗琳帮她找到钟，但是大家不知道她要拿来干什么。邦妮恰好回来帮助卡罗琳，卡罗琳有了邦妮的帮助，决定打破茜波的计划，先一步找到大钟，然后将其藏起来。这时候席琳给卡罗琳打电话，卡罗琳心中有点怀疑，但还是去面见了席琳。席琳对卡罗琳说茜波做了伤天害理的事情，她要阻止茜波一切的罪恶行为。茜波想找到大钟，因为大钟对海妖的生命有威胁，茜波的目的就是毁掉大钟。大钟的三个部件在不同的地方，音叉在马特那里，席琳已经将最重要的一个部件偷走了，还有一个在达蒙的手里，现在主要的事情就是将达蒙手中的钟锤拿到手。听了席琳的话，卡罗琳将信将疑，最终还是决定在小镇聚会的时候将达蒙引出来。到了小镇聚会的那天，卡罗琳一行人已经做好了计划，就等着达蒙和斯特凡的到来。果然，达蒙和斯特凡参加了聚会，同样，茜波也来参加聚会。茜波也知道钟锤在达蒙的手里，想进入他的大脑进行控制，无奈达蒙已经关闭了人性，茜波查看不到任何有用的东西。达蒙自己心里也打着小主意，于是达蒙就假装和茜波好意，实则想杀了茜波。茜波穿上了当年埃琳娜选美时的裙子，站在同一个地方照镜子，达蒙的眼前浮现了埃琳娜的影子，将茜波看作了埃琳娜。茜波利用了达蒙这一弱点，以为达蒙会乖乖就范，没想到达蒙早就有准备，趁着茜波不注意就将她打晕了。达蒙将茜波关了起来，茜波醒来之后就将达蒙的人性和记忆归还给了达蒙。斯特凡当了卡德的奴隶后又开始大开杀戒，之前斯特凡一直靠着动物的血液为生，如今杀人不眨眼。卡罗琳想拯救斯特凡，却被斯特凡一阵羞辱。两人在准备结婚的时候发生了意外，如今斯特凡完全像是变了一个人，卡罗琳伤心不已。斯特凡还当着卡罗琳的面吸食人血，将一个个好人变成吸血鬼，卡罗琳势单力薄，无法阻止他。

达蒙趁机抓住了茜波，虽然茜波的身体被达蒙关押着，但是茜波依然可以控制着达蒙的思想，茜波在最后一刻归还了达蒙人性。达蒙的人性被归还后，自己就陷入了一种昏迷的状态。卡罗琳走出房间就看见达蒙坐在椅子上一动不动的，此时邦妮也恰好过来找卡罗琳，她们看见达蒙已经陷入了昏迷状态，怎么也叫不醒。邦妮和卡罗琳决定进入达蒙的意识，只看见达蒙被熊熊大火包围着，其他的什么也看不见，邦妮和卡罗琳决定帮助达蒙苏醒过来。仅仅依靠着她们两个的力量是无法拯救达蒙，必须要茜波才能进入达蒙的意识。她们放出了茜波，茜波通过另外一种途径让卡罗琳和邦妮进入了达蒙的意识，只有在达蒙的世界里面找到他，达蒙才能得救。卡罗琳和邦妮进入达蒙的世界，来到了达蒙的家中，看见房屋的主人并不是达蒙，只有他的画像还挂在墙上，房主并不认识达蒙。邦妮和卡罗琳又来到了其他的地方，竟然碰见了嶶姬。嶶姬已经是死去的人，并且嶶姬是被达蒙变成吸血鬼的，如今嶶姬竟然不认识达蒙。卡罗琳在酒吧见到了自己死去的母亲，她的情绪十分激动，就连卡罗琳的母亲也不认识达蒙了，卡罗琳的母亲之前和达蒙是最好的朋友。邦妮回到自己的家中，开门的是她死去的外祖母，外祖母也不认识达蒙了，但是外祖母帮助邦妮运用魔法，找到了一个地下墓穴。邦妮来到墓穴，看见一道写着达蒙名字的门，她明白了只有斯特凡才能找到达蒙。斯特凡此时正在和席琳进行着交易，毁灭海妖的大钟已经铸造成功了，大钟的创始人是马特的家族，所以只要马特家族的人敲响大钟12次，就可以毁灭海妖，同时毁掉的还有这个镇子，斯特凡为了给卡德送去更多的灵魂，用意念控制马特敲钟，他则去唤醒达蒙。斯特凡唤醒达蒙后，达蒙立即就将斯特凡打晕了，然后赶到马特家里，就在马特即将敲响12下的时候，达蒙及时阻止了他，小镇得以平安。斯特凡醒来之后就恢复了人性，和达蒙重归于好。茜波和席琳商议是否一切恩怨一笔勾销，卡德出现，将两个海妖的灵魂烧毁。

神秘的宪章钟组建之后，因为马特的祖先是宪章钟的创始人，所以他的血统很特殊，宪章钟必须依靠马特家族的人敲响十二下才可以起到作用。但是敲响宪章钟的后果是，可以毁灭海妖，同时毁灭的还有神秘瀑布镇。斯特凡受到卡德的控制，于是用意念控制马特敲响大钟，马特的父亲皮特阻止马特敲响大钟，当马特和皮特的争执过后，马特已经敲响了11下，只有最后关键的一下，达蒙在关键时刻抢走了马特的钟锤，在打斗的过程中，马特的头撞到了大钟，之后就晕了过去。达蒙以为马特最后用头撞的那一下不会算，因为神秘瀑布的人们还是好好的活着，但是真正的麻烦还在后面。 大钟事件过后，达蒙和斯特凡都恢复了人性，兄弟两人重归于好，不再做坏事。两个海妖席琳和茜波也准备和好，就在她们进行谈话的时候，卡德突然出现，丝毫不心软，将她们烧成了灰烬。卡德迫使斯特凡和达蒙做坏事，他想要得到邪恶的灵魂，但如今斯特凡和达蒙都不想为他做事。神秘瀑布镇的人们正准备举行聚会，为了纪念逝去的人们，他们将一些古物摆在那里供大家欣赏。马特发现一个很古老的方块，上面的图标很是醒目，于是马特打电话给朋友，朋友告诉他这是一件很古老的并且具有神奇作用的东西，马特意识到可能又有一场大战即将发生。达蒙预谋怎样将卡德杀死，是用一把火烧死还是直接挖出他的心脏。因为达蒙不再听从卡德的命令，这让卡德十分生气，卡德决定进行报复。卡德找到达蒙，在达蒙面前表演自己的绝招，达蒙看见卡德即使在火海中也不会被烧死，甚至卡德挖出了他自己的心脏，丝毫没有什么变化。达蒙突然明白，宪章钟的确是敲响了十二下，没有毁灭小镇，反而将卡德铸造成了不死之身。邦妮和恩佐两人经历了这么多的事情，本以为可以安心地在一起，没想到当他们回家之后，恩佐就受到了斯特凡的袭击，死在了邦妮面前。邦妮伤心欲绝，拿着针筒和斯特凡对战，斯特凡被打晕在地。

斯特凡受到卡德的控制将恩佐杀死了，然后抢走了邦妮手上的解药，驾车仓皇离开。邦妮看着死去的恋人，悲伤至极。邦妮抱着恩佐的尸体，对着天空大声地叫喊，顿时地动山摇。达蒙打电话给邦妮，邦妮对达蒙说斯特凡杀死了恩佐，抢走了解药，现在斯特凡已经变成了一个凡人。变成凡人的斯特凡回想起自己以前经历的点点滴滴，想起自己杀过的人，内心十分愧疚。警方已经介入调查斯特凡之前杀害的人，当斯特凡的行踪被发现后，警方立即逮捕了斯特凡。斯特凡想反抗，却无力反击。斯特凡被带回了警局，警察将之前斯特凡杀过的人的照片给他看，斯特凡看见那些血淋淋的照片，十分煎熬，并且所有的罪证都指向了斯特凡。卡罗琳知道斯特凡被警方抓走后立即赶到警局，她用意念控制住了警察，将斯特凡带走，并且销毁了所有的罪证。当斯特凡就要离开时看见了一个小女孩，小女孩说自己的妈妈已经死了，她和妈妈相依为命。斯特凡知道，小女孩的母亲就是被他杀死的，看着小女孩孤独无助的样子，斯特凡的愧疚布满了整个心脏。如今斯特凡变成了一个人类，卡德利用斯特凡的性命威胁达蒙为他找日记。达蒙想到日记是马特家族的，于是前来找马特。马特一直致力于家族日记的研究，里克用仪器控制马特说出日记中的秘密。马特的祖先制造了能够制服海妖的大钟，反而不慎被海妖控制，海妖要求他的祖先将女巫全部杀死。马特的祖先和一个叫碧翠丝的女巫关系要好，于是所有的女巫都被烧死，只留了碧翠丝一个人。海妖要求碧翠丝将地狱之门打开，把卡德释放出来，碧翠丝不从，将马特的祖先关了起来。邦妮的妈妈得知恩佐的死亡，赶来帮助邦妮，她们一起对恩佐施法，邦妮的妈妈发现邦妮将地狱之门打开了，这是一个很严重的问题，只有将恩佐的尸体烧毁才能够破解这个魔法，于是邦妮妈妈将恩佐的尸体烧成了灰烬，邦妮伤心欲绝。

三天前，因为马特被斯特凡控制，他敲了十一下钟，地狱防护降低，不止卡德来到瀑布镇，一同回来的还有卡伊，但是他发现自己没有知觉，他的另一半灵魂依旧被困在卡德地狱，他找到达蒙和里克想要合作，这样他才能从地狱彻底解放。里克的未婚妻曾被卡伊杀死，腹中的胎儿移入卡罗琳体内才得以存活，里克对卡伊恨之入骨，就在里克想要杀了卡伊的时候，卡伊用复活埃琳娜的条件交换，对埃琳娜深情的达蒙同意了。斯特凡变成人类的时候，他曾经控制过的人不再受控，大家纷纷去警局报警。多里安也是其中一员，他的父亲和妹妹曾被斯特凡杀害，恢复了记忆的多里安打晕了准备去给邦妮道歉的斯特凡，他想要报仇。多里安最终对斯特凡开了枪，但当他看到受伤的斯特凡后，很快就后悔了，他选择了通知马特救助斯特凡。这时卡罗琳帮着马特在警局再次催眠那些受害者，卡罗琳鼓励大家勇敢的生活下去，斯特凡会慢慢弥补大家，当卡罗琳听到斯特凡受伤后，她快速赶去帮助斯特凡。达蒙联系邦妮帮忙，但是聪明的邦妮猜出和他在一起的是卡伊，她宁愿选择去找卡德谈判。在等邦妮的过程中，卡伊开始流鼻血，他在人间的这一半灵魂开始向地狱移动，卡伊为了保护自己，用埃琳娜胁迫达蒙帮他杀了骚扰店员的老板。里克带着孩子们去躲避卡德，但是他发现正在画画的孩子们竟然可以让彩笔在空中漂浮。邦妮在卡德的帮助下顺利找到了恩佐，可是恩佐告诉邦妮，卡德只是利用她找到恩佐的灵魂带去地狱，邦妮千万不能相信卡德。惊醒后的邦妮快速离开，卡德通过邦妮看到，邦妮在恩佐去世的时候太过悲伤，导致开启了一个新的世界，这个世界只属于邦妮，卡德也无法碰触，恩佐的灵魂躲在这个世界中。卡德强制性的从邦妮脑中读出卡伊可能逃出了地狱。因为多里安带的地址太过偏僻，斯特凡失血过多晕了过去，他的灵魂离开了肉体，卡德劝他放下无所谓的救赎，为了卡罗琳的以后着想，斯特凡应该跟着他会地狱。

卡伊违背了和达蒙的约定，将达蒙送进了地狱，偷走了埃琳娜的棺材。并且卡伊和卡德做了一个约定，用埃琳娜的棺材作为交换，换取灰烬匕首。如今埃琳娜的棺材在卡德手中，灰烬匕首在卡伊手中。对于卡德来说，灰烬匕首是唯一能够杀死他的武器，但是一旦他被杀死，地狱也会被毁灭，所以他料定卡伊不会将匕首给其他人。达蒙在地狱之中遇见了卡德，卡德给了达蒙一个新的灵魂，达蒙又复活了。达蒙找到斯特凡，希望斯特凡能够和他一起齐心协力将卡德杀死。斯特凡找到了卡伊，要求卡伊交出匕首。卡伊却将匕首插进了斯特凡的手心，他以为达蒙还在地狱，所以对斯特凡毫无戒备。就在卡伊放松警惕时，达蒙将卡伊打晕，拿走了匕首。斯特凡拿着匕首找到了卡德，斯特凡此时是一个凡人，对卡德构不成威胁。里克却在此时敲响了大钟，卡德的头开始疼痛起来，斯特凡乘机将匕首插进卡德的身体里。里克敲响大钟后接到了女儿的电话，说卡伊已经出逃，里克担心女儿的危险，赶紧回家。没有了大钟的控制，卡德轻松地控制住了斯特凡，达蒙出来帮忙，无奈不是卡德的对手。卡德将埃琳娜的棺材点燃，又将斯特凡打成重伤，让达蒙进行选择。达蒙不想埃琳娜的尸体被毁，也不想斯特凡死去，于是达蒙就选择了自杀。邦妮意识到危险的来临，进入地狱前去拯救达蒙，卡德觉得邦妮的灵力远不及他，因此放松了警惕。邦妮为了救达蒙几乎耗尽了灵力，就在卡德即将让达蒙魂飞魄散时，斯特凡将灰烬匕首插进了卡德的心脏，卡德瞬间灰飞烟灭。本以为卡德死后，地狱就从此消失了，卡伊却对邦妮说地狱并没有消失，而是另外一个人在掌管着，这个人是他们最熟悉的人，她想要得到的东西，别人绝对抢不走，这人就是和埃琳娜长得一模一样的凯瑟琳。达蒙听见这个消息，将手中的酒瓶都捏碎了，口中说着：“死定了！”

大家已经意识到凯瑟琳的回归，她最擅长的事情就是将大家当做棋子，她来布局决定生死。为了引出凯瑟琳，达蒙和大家商议，让斯特凡和凯瑟琳尽早结婚，因为凯瑟琳之前一直很迷恋斯特凡，但总是得不到斯特凡的心，如果她看到斯特凡和卡罗琳在一起，她的心中会燃起嫉妒，那么凯瑟琳就会出现。达蒙准备用杀死卡德的方法杀死凯瑟琳，他们来到教堂的墓地下，找到了凯瑟琳的头骨，用她的头骨做成匕首，然后杀死凯瑟琳。皮特来到酒吧找马特，没想到马特的母亲凯莉也来了。凯莉和马特已经四年没有见面了，凯莉对马特说这次她不准备走了，她想好好地弥补过失，和家人在一起，马特很开心，因为一家人终于可以聚在一起了。但是凯莉的行为似乎有点奇怪。原来，凯莉在两年前就已经死掉了，凯瑟琳将她变成了吸血鬼，然后把她从地狱里面放了出来。面对即将到来的婚礼，卡罗琳的心中既兴奋又有一点失落。因为斯特凡杀死了恩佐，并且自己的女儿也不能来参加她的婚礼。邦妮听着忧伤的歌，异次元的恩佐出来劝诫邦妮去参加卡罗琳的婚礼，因为他的死不是真实的斯特凡杀死的，人生没有什么不可以原谅的，他劝邦妮要放下仇恨。到了卡罗琳婚礼的那天，里克带着两个双胞胎女儿来了，邦妮也来了，卡罗琳十分感动。邦妮和双胞胎陪着卡罗琳走完了红地毯，卡罗琳和斯特凡一直观察着周围的变化，却没有什么异动。坐在宾客席上的凯莉却起身离开了，马特发现皮特不在，打电话给皮特，却听见皮特的手机在附近响，他跟随着声音找到了皮特，皮特身受重伤，皮特告诉马特凯瑟琳没有出现，这一切都是凯莉在做。凯莉此时正在将煤气罐放入壁炉中，她想烧死在场的每一个人。卡罗琳知道后，立即将宾客转移了出去。没想到邦妮和双胞胎还在里面，突然煤气罐就爆炸了，邦妮和双胞胎运用魔法成功逃生，邦妮却再也联系不上恩佐了。凯莉被达蒙打成重伤后说出了凯瑟琳的密谋，凯瑟琳将薇姬从地狱放了出来，薇姬此时第一次敲响了大钟。

After eight amazing seasons, The Vampire Diaries is coming to a dramatic and epic end. This one-hour retrospective features interviews with past and present cast members and guest stars, a conversation with the executive producers Julie Plec and Kevin Williamson, behind-the-scenes footage from the final season and special moments from the past eight years.

凯瑟琳掌管地狱后回来报复大家，她要让神秘瀑布镇的人都被地狱之火烧死。在晚上十点时，只要薇姬敲响大钟，那么整个神秘瀑布镇就会被毁灭。为了拯救大家，斯特凡和达蒙都决定牺牲自己。马特先去劝薇姬不要敲响大钟，但是薇姬说自己已经受够了在地狱的生活，所以她会按照凯瑟琳的吩咐去做。马特立即让整个神秘瀑布镇的居民撤离，里克也带着孩子们先行离开。斯特凡找到邦妮时，由于邦妮过度使用魔法，已经没有了生命迹象。斯特凡一直对邦妮做心脏按压，邦妮却一点反应也没有。邦妮来到了另外一个世界，在这个世界，她看见了埃琳娜，埃琳娜又惊又喜，随后发觉不对，邦妮不应该来到这个地方，邦妮还有很长的路要走，于是她将邦妮送回了人间。邦妮醒来后，立即跟着大家一起撤离，却发现斯特凡和达蒙都不在，刚好看见里克桌子上有张图片，里克说那是他和多里安想出来毁坏地狱的方法，但是这个设想需要大量神秘的魔法，于是就放弃了。邦妮说她可以试试，她要拯救大家。达蒙想用意念控制斯特凡离开，没想到斯特凡自己注射了马鞭草，并且在达蒙身体里注入了他的血液。到了晚上十点，地狱之火爆发，邦妮用魔法抵抗，就在她快要坚持不下去的时候，地狱中的女巫都出来帮助她，最终大家成功地毁灭了地狱。斯特凡为了救大家，和凯瑟琳一起进入了地狱。斯特凡的牺牲换回了大家的幸福生活，达蒙变成了人类，埃琳娜也复活了。达蒙依然会时常想起斯特凡，想起和他一起喝酒的日子。埃琳娜从医学院毕业后回到了神秘瀑布镇，她和达蒙快乐地生活在一起。卡罗琳和里克按照斯特凡的遗愿创办了一个特殊教育学校，学校开设初期，卡罗琳就收到了很多神秘的资助，其中就有克劳斯。马特当了神秘瀑布镇的警长，受到大家的崇拜。邦妮准备依照恩佐的意愿生活下去，她准备环游世界。虽然斯特凡离开了人间，但是大家觉得他一直都在。