De nouveaux voisins emménagent dans l'appartement d'en face. Tandis que Schmidt essaie difficilement de s'intégrer à la vie sociale d'un jeune de 20 ans, Jess fait très bonne impression...

Au lieu de célébrer son anniversaire devant un film, comme le veut la tradition, Cece décide de sortir. Jess se joint alors au groupe des mannequins...

Jess ne pouvant pas payer sa part de loyer, ses amis lui demandent de se trouver un travail, mais son état émotionnel rend les choses difficiles. Nick rencontre un homme silencieux, qui lui apprend à calmer sa colère. Cece veut se remettre avec Schmidt...

Le père de Nick, un ancien escroc, est de retour en ville. Le jeune homme doute de l'honnêteté de son père et pense qu'il n'est revenu que pour monter un nouveau coup, et par la même occasion, l'utiliser pour arriver à ses fins. Jess, attristée par cette situation, fait tout ce qu'elle peut pour améliorer la relation entre les deux hommes. De son côté, Schmidt essaye de reconquérir Cece pour qui il a toujours des sentiments, mais la jeune femme a accepté un mariage arrangé avec un indien. Pour atteindre son objectif, Schmidt cherche de l'aide auprès de Robby, l'ex de Cece...

Schmidt essaie de draguer la fille du rabbin. Pour ce faire, il monte un plan et se rend à une bar mitzvah avec Nick, qui est là pour lui apporter son aide...

Jess accompagne Fawn à un tournoi de golf caritatif en présence de figures féminines influentes à qui elle compte demander des ordinateurs pour l'école. Cece se retrouve à appliquer de l'autobronzant sur Schmidt, que Fawn trouve trop blanc, et Winston rencontre une femme qui lutte contre la police.

Pour prouver que Nick et Winston n'arrivent jamais à prendre une décision, Reagan leur propose qu'ils choisissent lequel des deux couchera avec elle. Cece et Schmidt cherchent une salle de réception pour leur mariage et vont se retrouver en compétition avec un vieil ennemi de Schmidt…

Jess remplace Cece pour les derniers préparatifs du mariage et se partage les tâches avec Schmitt. Elle tombe alors sous le charme de Gavin, le vendeur de vin, avant d'apprendre qu'il s'agit du père de Schmitt ! À l'occasion de leur déjeuner annuel des carnivores, Nick et Winston rivalisent sur celui qui a le plus de responsabilités dans son travail…