Après avoir découvert que son petit ami Spencer la trompait, Jess recherche un nouvel appartement et répond à l'annonce de trois garçons. Jess les convainc de la choisir et devient la quatrième colocataire. Schmidt, Nick et Coach voient en elle une opportunité de plonger dans l'univers féminin et d'en comprendre toutes les subtilités. Jess, à peine installée chez eux, tombe en dépression post-rupture et passe ses soirées à pleurer devant «Dirty Dancing». Les garçons décident alors de l'aider à oublier son ex...

Winston est de retour dans l'appartement après deux années passées en Lettonie. En son absence, Schmidt s'est installé dans sa chambre. Winston va alors tenter par tous les moyens de la récupérer, quitte à utiliser la manipulation et l'intimidation. Nick et Schmidt tentent de convaincre Jess d'aller récupérer ses affaires chez Spencer, mais elle n'arrive pas à se lancer. C'est finalement entourée de sa meilleure amie Cece et de ses trois colocataires qu'elle décide d'y aller...

Les colocataires sont tous invités à un mariage, où Caroline, l'ex-copine de Nick, doit également se rendre. Stressé à l'idée de retomber dans ses filets, Nick demande à Jess de faire semblant d'être sa nouvelle petite amie. Fidèle à elle-même, elle livre une prestation rocambolesque et parvient à rendre Caroline jalouse. Ce mariage est également l'occasion pour Winston de se livrer à une compétition de danse avec un enfant. Quant à Schmidt, malgré ses efforts pour faire succomber une belle inconnue, il se retrouve face à sa maîtresse de toujours, Gretchen...

Jess se retrouve accidentellement face à Nick alors qu'il est entièrement nu, et rentre dans un fou rire qui annule toute la confiance qu'il pouvait avoir en lui. C'est à ce moment-là qu'il invite une fille à sortir, la première depuis sa rupture avec Caroline. Tout se passe très bien jusqu'à ce qu'il se retrouve face à elle dans sa chambre et n'ose pas aller plus loin par peur qu'elle se moque également de lui...

Cece s'installe quelques jours chez Jess après s'être séparée de son petit ami et déclare qu'elle est persuadée que Nick a des sentiments pour Jess. Winston et Schmidt mettent chacun en place un plan d'attaque pour séduire Cece et se rapprocher d'elle, quitte à perdre toute leur dignité. Même si Jess refuse de croire que Nick puisse être intéressé par elle, elle n'arrive plus à se défaire de cette idée, ce qui rend sa relation avec ce dernier de plus en plus compliquée...

Jess invite Paul, un professeur de musique avec qui elle travaille, à venir fêter Thanksgiving dans son appartement. Depuis longtemps intéressée par lui, elle a prévu de cuisiner une dinde et d'organiser une soirée parfaite pour le séduire. Les garçons ne sont pas très enthousiastes à cette idée, ils avaient prévu de regarder un match de foot tranquillement. Schmidt décide de prendre en main la préparation du repas, et contre toute attente, parvient à séduire Cece...

Jess invite Winston à participer à un spectacle qu'elle organise avec certains de ses élèves en difficulté et l'intègre aux répétitions. L'idée est de leur faire jouer une chanson en n'utilisant que des cloches. Winston se révèle particulièrement talentueux pour manier les cloches et prend son rôle très à coeur à mesure que les répétitions évoluent jusqu'à s'opposer explicitement à Jess. Au même moment, Nick et Schmidt se disputent à propos de la manie que Nick a de toujours tout réparer de manière précaire.

C'est le grand jour pour Jess et Paul. Après avoir flirté plusieurs fois, Paul est enfin invité à passer la nuit chez Jess. Mais au moment fatidique, elle panique et n'arrive pas à se laisser aller. Stressée et pleine de doutes sur ses compétences sexuelles, Jess demande de l'aide à ses 3 colocataires, ce qui ouvre un débat sur les goûts et les pratiques sexuelles de chacun. Jess décide alors de mettre le paquet et de se lancer dans un jeu de rôles face à Paul, médusé...

C'est Noël et tout le monde s'offre des cadeaux : Jess ne sait pas quoi choisir pour Paul, et Schmidt offre à Cece un parfum spécialement créé pour elle en espérant la conquérir. Quand Paul avoue à Jess qu'il est amoureux d'elle, elle réalise brutalement qu'elle ne ressent pas la même chose pour lui. Elle se confie alors à Nick à la soirée de fin d'année du bureau de Schmidt, mais à cause d'un malentendu, celui-ci le répète à Paul...

Jess prend en main la soirée des 29 ans de Schmidt dans un bus spécialement loué pour lui et ses amis. Une fois de plus, rien ne se passe comme prévu. Nick découvre de manière brutale que la fille qu'il aime est une professionnelle des arts martiaux. Schmidt se fait humilier par son ami de toujours, Benjamin, et la strip-teaseuse que Jess a engagée pour la soirée est en réalité un homme...

Nick et Julia se fréquentent depuis quelque temps mais ils n'osent pas s'avouer qu'ils sortent officiellement ensemble. Jess réalise que Julia ne l'aime pas, certainement par jalousie, et après une discussion houleuse, Julia parvient à faire pleurer Jess. De son côté, Winston cherche à apprendre comment draguer, et il décide de rappeler Shelby, la fille qu'il fréquentait avant de partir en Estonie...

Jess décile d'aller rendre visite au propriétaire de leur appartement, Remy, pour lui demander de prendre en charge quelques réparations. Persuadée que Remy n'a aucune arrière-pensée, et malgré les réticences des garçons, elle l'invite à dîner, et se retrouve impliquée avec Nick dans un ménage à trois...

C'est le jour de la Saint-Valentin, et chacun a des projets pour cette soirée, sauf Schmidt. Nick a prévu une surprise pour Julia, mais il se retrouve à vider une bouteille de champagne avec son stagiaire, en attendant qu'elle finisse de travailler. Winston, de son côté, à rendez-vous chez Shelby pour une soirée qui s'annonce beaucoup moins intime qu'il ne l'envisageait. Quant à Jess, chaperonnée par Schmidt, elle part à la recherche d'un homme avec qui passer une nuit sans lendemain...

Nathaniel, l'un des élèves de Jess, se fait maltraiter par ses camarades. Jess se reconnaît alors en lui et décide de le prendre sous son aile. Mais ses méthodes peu orthodoxes finissent par la mettre elle-même dans la ligne de mire de ses élèves. Schmidt et Cece continuent d'avoir une liaison et cette dernière souhaite qu'elle reste secrète. Schmidt se demande alors si elle a honte d'être avec lui. Nick, quant à lui, est très étonné lorsqu'il reçoit un cactus de la part de Julia...

Malgré elle, Jess tombe sur Nick et le blesse pendant un jeu. Se sentant coupable, elle décide de l'accompagner voir une de ses amies médecins car Nick souffre d'une puissante douleur au dos. Pendant sa consultation, le médecin décèle une grosseur étrange dans le cou de Nick et lui prescrit une échographie de la gorge. La bande d'amis se met alors en tête que Nick a une maladie incurable et qu'il est sur le point de mourir...

Jess et Schmidt se disputent à propos d'un meuble en pin que Jess a récupéré dans la rue et qu'elle a décidé d'installer dans le salon. A partir de cette dispute, Jess va alors tenter d'ouvrir un peu plus l'esprit de Schmidt et décide de l'emmener à la rencontre d'un monde moins sophistiqué que le sien. D'abord réticent, Schmidt finit par se prêter au jeu, jusqu'à complètement laisser tomber ses manies...

Jess fait la rencontre de Russell, le père d'une de ses élèves, venue lui rendre visite pour se plaindre de sa manière d'enseigner. Vexée mais priée par la directrice de l'école, d'aller présenter ses excuses à Russell, Jess décide au contraire de se confronter à lui et de lui expliquer ce qu'elle pense. Mais elle va très vite réaliser que Russell n'est pas l'homme d'affaires riche, arrogant et égocentrique auquel elle s'attendait, bien au contraire. Pendant ce temps, Winston parvient à devenir officiellement le petit ami de Shelby...

Dirk, un ami professeur de Nick, est de passage à Los Angeles, et quand Nick réalise le succès de ce dernier auprès de ses élèves d'une vingtaine d'années, il décide lui aussi de s'intéresser à des filles plus jeunes que lui. Winston, amoureux fou de Shelby, emprunte la voiture de Schmidt pour la retrouver au Mexique sans se douter une seconde que Cece et Schmidt sont dans le coffre...

Cece et Schmidt ont de plus en plus de mal à cacher leur relation, surtout depuis que Winston est au courant. Celui-ci n'arrive d'ailleurs pas à garder le secret plus longtemps, et bientôt tout le monde est informé. Jess, vexée que sa meilleure amie Cece ne lui en a pas parlé, se confronte à elle. Nick ne sait plus comment réagir face à toutes ses jeunes conquêtes...

Winston a décroché un entretien pour être l'assistant de Joe Napoli, un animateur de radio très populaire. Content de cette promotion, il va vite déchanter lorsqu'il découvre le caractère insupportable de Joe. Après avoir passé une semaine dans le monde doré de Russell, Jess l'invite dans son appartement pour le week-end, afin qu'il plonge à son tour dans son univers...

Cece pense être enceinte et prend panique, alors que Schmidt se sent soudainement pris d'un désir de paternité sans limite. Sarah, la fille de Russell, vient passer une journée à l'appartement. Mais quand Sarah tombe follement amoureuse de Nick et se met à parler de sexualité de manière très crue, Jess ne sait plus comment la calmer...

Cece décide de freiner sa relation avec Schmidt. Afin de la rendre jalouse, Schmidt invite sa colocataire russe et mannequin, à dîner avec lui. Cece fait mine d'être indifférente, mais elle réalise qu'elle n'a pas envie de voir Schmidt sortir avec d'autres filles. Jess se retrouve à un moment crucial de sa relation avec Russell quand elle découvre l'état dans lequel il peut se mettre face à son ex-femme, Ouli. Quant à Nick, il a décidé de dédier sa vie à la plantation de tomates sur le toit de l'immeuble...

Jess déprime depuis sa rupture avec Russell et retombe dans les bras de Paul, le temps d'une nuit. Le lendemain, Paul lui avoue qu'il était sur le point de demander sa petite amie en mariage. Caroline et Nick décident d'emménager ensemble, ce qui déplaît fortement à Winston et Schmidt, qui tentent par tous les moyens de rappeler à Nick combien Caroline l'a fait souffrir auparavant. Quant à Cece, elle réalise qu'elle souhaite s'engager dans une relation durable avec Schmidt...

Alors que Nick veut quitter la colocation pour habiter avec Caroline, la petite bande entame un voyage assez inattendu dans le désert. Alors que Winston combat sa peur du noir, Nick et Jess affrontent un coyote, tandis que la relation entre Schmidt et Cece arrive à un inévitable tournant.

Désireux d'annoncer au monde entier qu'il est de retour, avec son entre jambe pleinement fonctionnelle, Schmidt organise une fête lors de laquelle il engage Jess en tant que serveuse, après que cette dernière ait été mise à pied de son poste d'enseignante.

Depuis son licenciement, Jess occupe ses journées comme elle peut : elle cuisine, nettoie et bricole. Les garçons sont inquiets et Nick décide alors d'intervenir. Suivant les conseils de son ami, Jess se rend dans un bar et flirte avec un livreur de bières. Elle demande à Nick de donner son numéro de téléphone au livreur. Mais, lorsque ce dernier s'approche pour lui parler, elle fait semblant d'avoir un rendez-vous avec un bel inconnu...

Jess s'interroge sur le type de relation amoureuse dont elle a besoin et implique Sam et Nick dans ses recherches. Pendant ce temps, Winston est tourmenté à propos de Shelby. De son côté, Schmidt prétend être un des fils de Mitt Romney, candidat aux élections présidentielles, afin de séduire une jeune républicaine...

De nouveaux voisins emménagent dans l'appartement d'en face. Tandis que Schmidt essaie difficilement de s'intégrer à la vie sociale d'un jeune de 20 ans, Jess fait très bonne impression...

Au lieu de célébrer son anniversaire devant un film, comme le veut la tradition, Cece décide de sortir. Jess se joint alors au groupe des mannequins...

Nick se prépare à la visite d'Amelia, une ancienne copine de l'université. Jess travaille dans une maison hantée le soir d'Halloween et décide d'inviter Sam pour lui demander d'officialiser leur relation...

Jess ne pouvant pas payer sa part de loyer, ses amis lui demandent de se trouver un travail, mais son état émotionnel rend les choses difficiles. Nick rencontre un homme silencieux, qui lui apprend à calmer sa colère. Cece veut se remettre avec Schmidt...

Lorsque les parents de Jess, Bob et Joan, arrivent en même temps pour fêter Thanksgiving, c'est une belle opportunité de se réconcilier. De son côté, Schmidt s'engage dans une compétition virile avec son cousin, un ancien militaire...

Jess et Cece sont inquiètes car elles craignent de ne plus avoir l'âge de faire des enfants. De son côté, Nick finit enfin d'écrire son manuscrit...

Jess et Winston sont fatigués de devoir prendre des douches. Ils décident donc de comploter pour obtenir une baignoire dans leur loft. De son côté, Nick rencontre une jolie fille dans son bar, qui lui confie ses problèmes amoureux. Quant à Schmidt, il ne sait plus quoi faire. D'un côté, il est toujours amoureux de Cece, mais de l'autre il continue d'entretenir une relation secrète avec sa boss...

Pour Noël, Jess et les garçons tentent de se rendre à plusieurs soirées où ils ont été conviés et qui ont lieu le même jour. Alors que Jess essaie d'éviter Sam par tous les moyens, Nick ne se sent pas à l'aise face à la proposition d'Angie, qu'il juge trop «aventureuse». Quant à Winston, il panique quand le bâton d'une sucette se coince dans son oreille...

Jess et Sam décident de partir en week-end. Sam, angoissée à l'idée de se retrouver seule avec Jess, invite Nick et Angie à se joindre à eux...

Le père de Nick, un ancien escroc, est de retour en ville. Le jeune homme doute de l'honnêteté de son père et pense qu'il n'est revenu que pour monter un nouveau coup, et par la même occasion, l'utiliser pour arriver à ses fins. Jess, attristée par cette situation, fait tout ce qu'elle peut pour améliorer la relation entre les deux hommes. De son côté, Schmidt essaye de reconquérir Cece pour qui il a toujours des sentiments, mais la jeune femme a accepté un mariage arrangé avec un indien. Pour atteindre son objectif, Schmidt cherche de l'aide auprès de Robby, l'ex de Cece...

Jess découvre les talents d'écriture d'un de ses élèves, alors que ses colocataires le soupçonnent d'être un tueur psychotique...

Lors d'une soirée jeux, Nick doit relever un défi : embrasser Jess. Une situation qui les gêne tous les deux...

Après s'être embrassés, Nick et Jess s'évitent autant que possible. Jess décide d'accompagner Cece à une soirée de rencontres matrimoniales entre Indiens. Une fois sur les lieux, les deux jeunes femmes découvrent que Schmidt et Nick sont eux aussi présents. Alors que Cece espère y rencontrer son futur mari, Schmidt, lui, compte bien profiter de la situation pour la reconquérir. Par ailleurs, Sam découvre ce qui s'est passé entre Nick et Jess...

Une place de parking devient disponible pour l'appartement : les colocataires se battent pour savoir lequel d'entre eux la mérite le plus. Nick, Jess et Schmidt décident alors de faire un sit-in sur la place pour voir qui se découragera en premier, tandis que Winston retrouve Daisy...

Nick et Schmidt célèbrent leurs dix années de colocation. Winston invite un footballeur au bar et Jess jette son dévolu sur lui...

Avec la nouvelle des fiançailles de Cece, Schmidt se sent terriblement déprimé. Il décide de combattre ses idées noires en occupant ses pensées de la plus inattendue des façons : l'aquariophilie. Il se met donc à la recherche d'un aquarium de belle taille, muni de tous ses accessoires. Seuls des poissons extrêmement rares, inaccessibles et en voie de disparition pourront prétendre y prendre place. Cette quête d'absolu lui permet d'occuper efficacement ses pensées et le détourne de ses soucis sentimentaux. Jess, de son côté, parvient enfin à mettre au clair ses sentiments pour Nick. Mais après lui avoir parlé, elle réalise qu'il lui a caché quelque chose...

Les amis de Nick l'accompagnent à Chicago, où il doit assister aux funérailles de son père. Sa famille le charge de l'organisation de la cérémonie sur le thème d'Elvis Presley...

Jess et Nick ont leur premier rendez-vous amoureux. Winston et Schmidt se retrouvent seuls et découvrent que leur relation dépend de la présence de Nick...

Jess organise l'enterrement de vie de jeune fille de Cece, mais celle-ci arrive avec la tante de son fiancé et la soirée ne se déroule pas comme prévu. Nick, Winston et Schmidt s'occupent de leur côté de l'enterrement de vie de garçon de Shivrang...

Jess, Nick, Schmidt, Winston et Cece se remémorent la façon dont ils ont perdu leur virginité. En se racontant leurs expériences, ils réalisent à quel point leur première expérience continue d'affecter leur vie sexuelle...

Winston souhaite organiser une fête pour son anniversaire. La vie de Jess se complique lorsque son père arrive pour assister au mariage de Cece et qu'elle tente de lui cacher sa relation avec Nick...

Nick et Jesse sont sur le point de prendre une décision quant au futur de leur couple. Pendant ce temps, CeCe s'apprête à se marier, mais Schmidt est persuadé qu'elle le fait à contrecoeur. Il demande alors de l'aide à Winston et Nick pour saboter la cérémonie...

Jess et Nick vivent leur premiers moments de couple à Mexico, car ils n'osent pas rentrer chez eux pour affronter Schmidt et Winston. Schmidt lui, n'arrive pas à se décider entre Cece et Elizabeth. Quant à Winston, il devient obsédé des puzzles...

Avec l'aide de Nick, Jess essaie de s'intégrer dans un groupe d'enseignants populaires : Molly, Rose et Dan. Elle tente de se faufiler chez leur principal pour essayer le bain à remous. Schmidt doit faire face à Cece et Elizabeth, alors qu'il sort encore avec toutes les deux. Lors d'une soirée à son travail, il s'y rend seul, mais Cece et Elizabeth décident de le rejoindre...

Nick, Jess, Cece et Schmidt décident d'aller à un double rendez-vous. Winston se sentant délaissé leur demande de les accompagner et prend la responsabilité de réserver une table dans un restaurant huppé. Cece pense que Schmidt se drogue. Elle demande à Nick et Jess de parler à Schmidt pour découvrir ce qu'il se passe...

Schmidt tient Jess et Nick pour responsable de ses problèmes sentimentaux. Il essaie donc de les faire rompre pour se venger. Il va alors s'immiscer dans leur vie sexuelle. Après avoir appris qu'il devrait castrer son chat, Winston lui cherche une copine afin qu'il connaisse sa première fois...

Nick a reçu un héritage de 8000 dollars de son père mais, au lieu de le dépenser intelligemment pour payer ses factures, il le dépense en futilités ce que Jess ne cautionne pas. Schmidt se sent coupable d'être sorti avec Cece et Elizabeth en même temps. Il essaie alors de se convaincre qu'il est quand même une bonne personne en essayant d'accomplir de bonnes actions...

Jess invite Cece à sa fête d'Halloween pour qu'elle se change les idées, cette dernière accepte seulement à la condition que Schmidt ne soit pas là. Afin d'être sûr qu'il ne vienne pas, Nick écrit à Schmidt sous le pseudo de Michael Keaton, l'idole de jeunesse de ce dernier, pour lui demander de ne pas venir...

Coach, l'ancien colocataire des garçons, est de retour après avoir rompu avec sa petite amie. Il propose une sortie en club de strip-tease aux garçons mais cela crée des tensions entre Jess et Nick.

Schmidt essaie de prouver à ses amis qu'il est beaucoup plus heureux depuis qu'il a déménagé.

Nick a découvert un nouveau restaurant chinois et passe ses journées à se gaver. Coach lui propose alors un entrainement sportif intensif pour éliminer les calories.

Jess cherche un moyen de financer un voyage scolaire pour sa classe mais finit par entrer en guerre contre le restaurant chinois afin qu'il arrête de distribuer des dizaines de menus par maison, car elle juge cela mauvais pour l’environnement.

Winston décide de sortir pour rencontrer quelques filles et demande à Nick de garder Fergusson. Coach, lui, a invité Cece à sortir, ce qui perturbe fortement Schmidt. Jess et Nick se retrouvent donc à surveiller Schmidt, afin qu'il ne ruine pas le rendez-vous de Coach et Cece...

Après une remarque de Coach sur son manque de virilité depuis qu'il sort avec Jess, Nick décide que la bande ira fêter Thanksgiving en pleine nature. Jess est la seule enthousiaste, mais lorsqu'elle découvre que Nick a jeté la nourriture et prévoit de chasser, elle l'est beaucoup moins...

Les garçons sont tranquillement assis au bar quand Jess surgit, paniquée. Elle n'a que vingt minutes pour choisir entre son métier d'institutrice et un nouvel emploi au musée. Les garçons l'aident du mieux qu'ils le peuvent, en lui racontant leurs parcours professionnels. Cette situation amène finalement tous les membres de la bande à remettre en question leur travail actuel...

Jess prétend être fan de l'équipe des Pistons. Schmidt est mandaté pour prendre un collègue sous son aile. Winston réfléchit au sens à donner à sa carrière...

Nick a organisé une fête surprise pour l'anniversaire de Jess, mais elle ne commencera qu'à 19h et il n'a rien prévu pour occuper Jess le reste de la journée. Winston et Coach doivent cuisiner un gâteau, car il y a eu un problème avec celui du pâtissier...

Lorsque Jess et Cece sont invitées à une soirée chez Prince, tout le groupe essaye d'entrer. Après avoir maladroitement dit «je t'aime» à sa petite amie, Nick essaye de faire marche arrière...

Nick a une prise de bec avec Caroline, une de ses ex-petites amies. Jessica essaye de le convaincre que malgré leur passif, ils peuvent toujours être amis.

Jessica essaye d'empêcher Nick de rencontrer sa soeur à sa sortie de prison. De son côté, Schmidt demande à celui-ci de l'accompagner à une Bar Mitzvah.

Jess cherche un appartement pour Abby, car elle ne veut pas que celle-ci emménage au loft. Mais dans le même temps, elle demande à Nick de la surveiller...

Schmidt essaie de draguer la fille du rabbin. Pour ce faire, il monte un plan et se rend à une bar mitzvah avec Nick, qui est là pour lui apporter son aide...

Jess parvient à faire embaucher Coach dans le lycée où elle travaille. En contre-partie, il l'aide à devenir vice-principale, mais Jess se retrouve alors dans une position inconfortable et doit déjà le licencier. Pendant ce temps, Schmidt est attaqué en justice. Il recrute Nick et Winston, un amateur de séries procédurales, pour le représenter...

Jess et Nick doivent faire face à certaines réalités qui perturbent leur relation. Pendant ce temps, Schmidt, Winston et Coach essayent de faire bonne impression auprès de leurs nouvelles voisines, particulièrement attirantes. De son côté, Cece panique après avoir envoyé un message compromettant à Buster...

Suite à leur rupture, Jess et Nick prétendent tenir le coup mais sont profondément déprimés...

Malgré le manque d'intérêt de ses collègues, Jess tente d'organiser une soirée dansante pour ses élèves...

Quand ils étaient encore ensemble, Nick et Jesse avaient réservé une croisière sur un bateau et ne peuvent plus être remboursés...

Toute la bande se rend à un mariage, où ils font également un pari pour savoir, qui d'eux, va réussir à repartir avec un rendez-vous. De plus, Jess rivalise avec une fille nommée Kat, à propos d’un gars qu’elles apprécient toutes les deux...

Schmidt apprend à Jess l'art de draguer via des applications mobiles. Winston essaie de son côté de faire bonne impression aux côtés de ses collègues de l'académie de police en emmenant Cece, Nick et Coach à une fête avec lui. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ces derniers ont pris de la drogue.

Schmidt veut décrocher le marché des éponges et fait participer Nick, Coach et Winston à un entretien de groupe. Jess est décidée à réserver un accueil chaleureux à la nouvelle petite amie de son père, mais découvre qu'il s'agit d'une ancienne camarade de lycée nymphomane.

Jess reproche à ses colocataires de trop juger les femmes sur leur apparence, et fait le pari de sortir pendant un mois avec un homme doté d'un micro-pénis. Winston et Cece se moquent de Schmidt et Coach en leur faisant croire qu'ils pourraient être mannequins.

Confrontée à des problèmes de réseaux mobiles, Jess fait installer une ligne de téléphone fixe dans l'appartement, et Nick se délecte à prendre les messages des uns et des autres. Jess reproche à Coach de coucher avec ses collègues et décide de mobiliser tous les professeurs. C'était sans compter sur l'arrivée d'un charmant enseignant anglais.

Winston annonce à ses colocataires qu'ils vont recevoir la visite d'un agent de police pour vérifier ses antécédents. L'affaire se complique quand Jess avoue détenir un sac de méthamphétamines caché dans ses affaires.

À l'occasion son troisième rendez-vous avec Yann, Jess le convie au loft pour une nuit d'amour et demande à Nick de faire croire qu'il est gay. Coach se moque de Winston, devenu l'homme à tout faire des voisines dans l'espoir de coucher avec elles. Schmidt apprend que Cece envisage une réduction mammaire et panique à l'idée de perdre ses « deux meilleurs amis ».

Jess doit assister à un séminaire entre profs et redoute d'y retrouver le charmant Ryan, dont elle s'interdit de tomber amoureuse malgré l'attraction qu'elle ressent pour lui. Pendant son absence, Nick, Schimdt et Winston projettent de passer une « soirée mecs » qui va se transformer en formation sur les machines à laver, le bricolage et... l'amour !

À l'approche de l'hiver et de Thanksgiving, Schmidt propose à ses amis de célébrer un « sexgiving » où chacun amènera une personne pour le colocataire qu'il aura tiré au sort. Coach invite Ryan pour Jess et tous l'encouragent à coucher avec lui pour mieux l'oublier après.

Schmidt fait rejaillir par accident une vieille dispute entre Jess et Cece. Habituées à être « passives-agressives » entre elles, les deux amies se figent dans le silence pour ne pas risquer d'exprimer leur colère. Nick semble avoir trouvé l'âme sœur dans les bras de Kai, jusqu'à ce qu'il la soupçonne d'être SDF.

Jess est invitée à passer les fêtes de Noël en Angleterre dans la famille de Ryan. Bloquée à l'aéroport avec ses amis à cause d'une tempête, celle-ci commence à douter en voyant que le domaine familial ressemble à celui de Downton Abbey.

Chacun à sa façon, Jess et Schmidt tentent d'amadouer une conseillère municipale dans l'espoir de stopper les travaux nocturnes qui réveillent le quartier. Nick et Coach s'inquiètent pour Winston, fraîchement diplômé de l'académie de police et placé sous l'autorité d'un officier qu'ils n'estiment pas à la hauteur.

Pour redevenir le prof le plus sexy du collège, Coach pousse Jess à officialiser sa relation avec Ryan. La nouvelle annoncée, Jess doit désigner le meilleur projet de sortie scolaire mais se fait accuser de favoritisme après avoir choisi celui de son petit ami ! Souffrant d'un ulcère, Schmidt doit accepter de passer une journée à ne rien faire.

Schmidt et Nick se sont associés pour présenter une de leurs inventions à un investisseur mais ne cessent de se disputer sur la gestion de leur petite entreprise. Cece n'arrivant plus à financer ses études, Winston et Coach décident d'investir sur sa future carrière.

C'est la Saint-Valentin et, pour se remettre de sa récente rupture avec Kai, Nick entraîne tout le monde dans une tournée des bars : « le barathon ». Ryan choisit l'occasion pour proposer à Jess d'emménager avec lui.

En visite avec ses amis à Portland pour le mariage de son père, Jess espère que Ryan va la rejoindre mais ce dernier annule à la dernière minute, la laissant désemparée. Schmidt aide Cece face au garçon pour qui elle craquait au lycée tandis que Nick et Coach doivent récupérer les alliances oubliées chez la mère de Jess, en plein trip entre copines.

Alors que Fawn, la nouvelle petite amie de Schmidt, doit venir dîner, une chasse à l'araignée est organisée dans l'appartement ; Schmidt étant un « arachnophobe exacerbé ». Jess en profite pour en savoir plus sur l'attitude étrange de Cece, toujours amoureuse de Schmidt mais refusant catégoriquement d'en parler à sa meilleure amie pour ne pas qu'elle s'en mêle.

À l'issue d'une soirée bien arrosée, Jess et Cece se réveillent chacune avec un garçon dont elles ne sont pas fières et, devant rentrer chez elles à pied, se lancent dans une « marche de la honte ». Coach doit accompagner sa nouvelle copine à un récital de musique classique dans une galerie d'art et craint que Nick et Winston ne sachent pas se tenir.

Terrorisé par sa mère, Schmit va pourtant lui demander l'argent de sa Bar Mitzvah pour investir avec Nick dans leur bar de prédilection. De son côté, Jess se rend aux funérailles d'un garçon à qui elle a envoyé un sexto et se retrouve avec l'ex copine du défunt. Winston, lui, tente un rapprochement avec sa coéquipière.

Jess accompagne Fawn à un tournoi de golf caritatif en présence de figures féminines influentes à qui elle compte demander des ordinateurs pour l'école. Cece se retrouve à appliquer de l'autobronzant sur Schmidt, que Fawn trouve trop blanc, et Winston rencontre une femme qui lutte contre la police.

May a reçu une proposition pour un poste à New York, ce qui entraîne leur rupture avec Coach. Autoproclamée « Docteur de l'amour », Jess tente de les remettre ensemble. De son côté, Schmidt prend conscience que Fawn n'est peut-être pas celle qu'il lui faut.

Sur le départ pour New York, Coach est bien décidé à ne rien emmener des objets et souvenirs qu'il a accumulés à la colocation. Jess et Nick, toujours attirés l'un par l'autre, décident de tourner la page une fois pour toute. Schmidt, lui, tente de se débarrasser des affaires qu'il lui reste de Cece, en vain.

Pour les fiançailles de Cece et Schmidt, Jess, demoiselle d'honneur, invite la mère de Cece. Or, celle-ci, très attachée à sa culture indienne, n'est pas au courant du mariage et encore moins de l'existence de Schmidt…

Maintenant qu'ils sont copropriétaires du bar, Shmidt enseigne à Nick l'art d'être patron, jusqu'à se mettre les employés à dos ! Jess rencontre quelqu'un et tombe complètement sous le charme de ses parents…

Convoquée pour faire partie d'un jury populaire, Jess doit convaincre qu'elle fera un bon juré alors même qu'elle a l'opportunité de remplacer temporairement le principal de son collège. En son absence, le fragile équilibre de la cohabitation se rompt et une guerre éclate entre Cece et Nick au plus grand dam de Schmidt…

Isolée pendant plusieurs semaines avec le jury d'un procès pour meurtre, Jess ne peut plus dispenser ses précieux conseils aux colocataires. Pour financer l'enterrement de vie de garçon de Schmidt à Tokyo sans faire appel à un ancien ami millionnaire, Nick décide de transformer l'appartement en bed and breakfast…

Nick reçoit la visite de son cousin Bobby et de sa femme Carol. Contrairement à ce qu'il craignait, ce n'est pas de l'argent qu'ils sont venus lui demander mais son sperme ! D'abord formellement opposé à l'idée, Schmidt va finir par encourager son ami… Pendant ce temps, en l'absence de Jess, Winston aide Cece à trouver une robe de mariée.

À l’affût d'une rencontre « magique », Nick tombe sur Reagan, splendide pharmacienne de passage en ville à qui il propose de louer la chambre de Jess. En découvrant que Reagan et Cece ont couché ensemble quelques années plus tôt, Schmidt redouble de jalousie…

Très intimidé par Reagan, Nick empiète sur l'intimité de Cece et Schmidt, qui entreprennent donc de la démystifier. Par ailleurs, Winston tente d'aider Reagan à rompre avec une ex…

Pour prouver que Nick et Winston n'arrivent jamais à prendre une décision, Reagan leur propose qu'ils choisissent lequel des deux couchera avec elle. Cece et Schmidt cherchent une salle de réception pour leur mariage et vont se retrouver en compétition avec un vieil ennemi de Schmidt…

La température monte entre Nick et Reagan alors qu'une canicule sévit en ville et que tous s'affrontent sur le meilleur moyen de rafraîchir l'appartement. Par ailleurs, Schmidt et Winston encouragent Cece à passer une audition pour une chaîne de télévision malgré sa peur de ne pas être à la hauteur…

De retour à la coloc après la fin du procès, Jess tente de retrouver l'identité d'un juré sur qui elle a flashé. Interrompus alors qu'ils allaient conclure, Nick et Reagan essayent de se dire qu'ils craquent l'un pour l'autre avant le départ imminent de Reagan…

Il est temps pour Cece de déménager et Jess l'aide à faire ses cartons alors que la nouvelle principale de l'école lui a délégué beaucoup de travail. Winston demande à changer de coéquipier mais le nouveau n'est pas à la hauteur d'Aly. Schmidt signale à la police la présence récurrente d'un exhibitionniste dans le bar de Nick.

Jess remplace Cece pour les derniers préparatifs du mariage et se partage les tâches avec Schmitt. Elle tombe alors sous le charme de Gavin, le vendeur de vin, avant d'apprendre qu'il s'agit du père de Schmitt ! À l'occasion de leur déjeuner annuel des carnivores, Nick et Winston rivalisent sur celui qui a le plus de responsabilités dans son travail…

Alors qu'elle passe une journée d'essai dans l'école de ses rêves, Jess découvre que la directrice sort avec son ex, Sam. Au loft, Schmidt isole un à un ses colocataires fauchés par un rhume, de peur d'être malade au travail…

Après l'avoir revue, Sam adresse une injonction d'éloignement à Jess, qui va tout faire pour défendre son honneur. Nick et Schmidt conspirent contre la gérante d'un bar concurrent dont le voiturier utilise leurs places de parking…

Jess s'invente un pseudonyme masculin pour ne pas se faire escroquer par un concessionnaire misogyne. Winston a repris contact avec une ex copine aux farces douteuses, Rhonda, qu'il souhaite inviter au mariage de Cece et Schmidt…

Bien qu'elle soit désormais heureuse avec Sam, Jess confie à Cece avoir fait un rêve érotique avec Nick. Schmidt aide Winston à présenter son chat Furguson à un casting pour contrer le petit ami d'Aly qui est agent pour animaux…

Après avoir été rabroué par un conducteur devant Cece, Schmidt décide de retrouver toute sa virilité en faisant un road trip vers Las Vegas pour son enterrement de vie de garçon. La bande fait alors une halte dans un bar de motards en plein désert…

Pendant que les garçons font leur road trip, Jess organise une journée détente avec Cece à regarder une vieille série en fumant du cannabis, ce qui ne sera pas sans conséquences…

Jess ne s'est toujours pas occupée d'arranger l'horrible robe de mariée achetée par Cece. Schmidt lui propose alors de s'installer dans son « atelier de mariage », situé dans les toilettes des hommes de son travail. Nick invite Reagan au mariage et attend impatiemment sa réponse tandis que Winston et Aly ont du mal à ne pas dévoiler à leurs collègues qu'ils sont ensemble…

À l'occasion de l'anniversaire de Sam, Jess rencontre une de ses amies, Diane, dont elle est immédiatement jalouse. Et pour cause, celle-ci confesse avoir écrit une lettre d'amour à Sam 10 ans plus tôt, qui n'est jamais arrivée à son destinataire… Nick craint que Schmidt soit à nouveau déçu par son père à l'approche du mariage.

À la veille du mariage, Nick aide Schmidt à réécrire ses vœux tandis que Jess découvre une bague de fiançailles dans la veste de Sam. Paniquée, elle propose aux colocataires, rejoints par Coach, de jouer à un jeu d´alcool pour éviter d'avoir à répondre à sa demande…

Au matin du mariage, Nick panique : le futur marié a disparu. Et pour cause : en route pour convaincre la mère de Cece d'assister au mariage, Schmidt est bloqué dans un avion ! Jess, Nick, Winston et Coach vont tout faire pour occuper les invités avant l'arrivée du marié…

Tandis que Jess s'efforce d'oublier Nick, Schmidt et Cece cherchent une maison à acheter ensemble, et Winston et Aly construisent une relation à distance.

Jess et Cece veulent recruter des électeurs pour les présidentielles, mais Schmidt est sceptique. Winston donne des leçons de sexphone moderne à Nick.

Lorsque Schmidt, Cece, Winston et Aly invitent Jess à les accompagner en camping, elle débarque avec des amis célibataires. Nick se heurte à un mur avec son roman.

La bande part à New York où Schmidt s'imagine que son ancien lycée lui rend hommage. Jess rencontre des officiers de "Brooklyn Nine-Nine".

Schmidt et Cece se lancent dans leurs travaux de rénovation. Jess et Nick font campagne pour que Reagan réemménage dans le loft. Winston fait une découverte coquine.

Jess annonce qu'elle se remet sur le marché de la drague. Cece devient gérante du bar, et Winston comprend que la confiance en soi est essentielle.

Le père de Schmidt est là pour fêter Thanksgiving, mais malgré tous les efforts de Jess, les festivités ne se passent pas comme prévu.

Jess découvre qu'elle sera peut-être la prochaine proviseur de son lycée. Nick cherche le cadeau de mariage parfait pour Schmidt et Cece.

Alors que Jess et Robby ont du mal à s'engager dans une relation exclusive, Schmidt demande de l'aide à Nick pour parler à son entrepreneur, qui lui pose des problèmes.

Winston a peur que son cadeau de Noël secret pour Cece n'arrive pas à temps. Les amis font tout leur possible pour que Jess passe un Noël mémorable.

Nick demande à tout le monde de rester discret et de ne pas faire tout un plat de l'emménagement de Reagan. Les choix musicaux de Schmidt ne sont pas du goût de tous.

Jess insiste pour payer les soins médicaux de Robby. La nouvelle agence de mannequins de Cece a des problèmes. Reagan fait tout pour ne pas lire le roman de Nick.

Jess et Reagan aident Cece à recruter de nouveaux mannequins, et Schmidt cherche un moyen pour établir un lien durable avec Nick et Winston.

Jess et Robby font une découverte troublante l'un sur l'autre. Winston organise une fête qui aura lieu chez Schmidt et Cece pour le retour d'Aly.

Nick fait une crise d'angoisse lorsque Reagan lui annonce qu'il va faire une lecture publique. Winston demande un gros service à Schmidt et Cece.

Jess prétend qu'être célibataire à la Saint-Valentin ne la dérange pas. Schmidt essaie de décrocher une promotion. Winston fait passer ses plans à la vitesse supérieure.

Nick et Schmidt emmènent Jess à Solvang avant qu'elle ne commence son nouveau job. Cece aide Winston à se défaire de ses démêlés amoureux.

Jess regrette de ne plus avoir de rapports avec les élèves maintenant qu'elle est proviseur. Schmidt engage un nouvel assistant.

Alors que Schmidt et Cece s'inquiètent de savoir si leur nouvelle maison est assez sécurisée, Jess se demande si elle n'est pas en train de trop se rapprocher de Nick.

Jess essaie d'éviter de penser à Nick alors qu'elle est avec son père. Aly se prépare à rencontrer la mère de Winston. Nick réalise qu'il ne connaît pas bien Reagan.

Jess et son père discutent de leurs écueils amoureux respectifs. Nick demande des conseils en matière de couple à Aly. Schmidt envisage d'utiliser son prénom.

Jess se prépare à avouer ses sentiments à Nick. Cece et Schmidt ont une grande nouvelle. Pendant ce temps, Aly aide Winston à trouver quelqu'un qui compte pour lui.

Trois ans après, Jess et Nick rentrent de leur voyage en Europe pour l'anniversaire de Ruth, la fille de Cece et Schmidt mais tout ne se passe pas comme prévu. Winston propose a Aly, enceinte de 7 mois, de choisir une photo. Mais Aly, stressé, ne l'écoute pas. Nick apprend que Winston a laissé Schmidt faire laisser pousser sa moustache. Russell vient avec son fils de 3 ans a la fête de Ruth et propose a Jess de venir travailler avec lui. Bob, le père de Jess, laisse 1 mois pour que Nick demande en mariage sa fille.

Winston et Schmidt aident Nick à écrire son nouveau livre. Jess et Cece vont déjeuner et discutent de leurs nouveaux emplois. Winston regarde trois hommes et une dame.

Schmidt et Jess sont en désaccord sur la meilleure façon de préparer Ruth à l'école maternelle. Nick aide Winston à faire face à ses peurs en essayant d'écrire quelques pages pour son éditeur.

Le gang se réunit pour rendre hommage à un ami bien-aimé. Pendant ce temps, Jess découvre que Coach doit à Nick une grosse somme d'argent.

Winston et Aly choisissent un parrain pour leur bébé, et Winston a du mal à réaliser qu'il va être papa. Schmidt retourne au travail et c'est au tour de Cece d'être le parent à la maison.

Le plan de Nick de demander Jess en mariage est dévié quand ils décident d'adopter un chien; Winston y voit clair pour la première fois.

Jess prend de grandes décisions.

Le gang se prépare à dire au revoir au loft, mais Jess n'est pas contente de la façon dont tout le monde fait face à ses émotions.