Jessica Day führt eigentlich ein gutes und erfülltes Leben - bis sie herausfindet, dass ihr Langzeitfreund sie betrügt. Frisch getrennt wagt sie einen Neuanfang und zieht in ein Loft.

Weihnachten steht vor der Tür und Winston und Nick wollen zu ihren Familien fliegen. Schmidt ist traurig. Kurzerhand kommen alle zu seiner Büroparty, auf der Schmidt einen sexy Santa gibt.

Jess beschließt, den ungeliebten Vermieter Remy aufzusuchen und dem Griesgram auf den Zahn zu fühlen - trotz Nicks heftiger Proteste.

Eifersuchtsalarm: Jess und Coach schwärmen für die Erzrivalen von Nicks geliebtem Basketballteam. Schmidt lernt einen Mitarbeiter an und Winston hat einen neuen Job.

Jess bewirbt sich an einer entspannteren Schule und entdeckt, dass die Rektorin mit ihrem Exfreund zusammen ist. Schmidt setzt Nick und Cece unter Quarantäne.

Jess schiebt die Abänderungen an Ceces Kleid auf. Schmidt verwandelt sein Badezimmer auf der Arbeit in einen Nähsalon. Nick lädt Reagan zur Hochzeit ein.

Jess besteht darauf, Robbys Arztkosten zu bezahlen. Ceces neue Modelagentur stößt auf Probleme. Reagan liest Nicks Roman lieber noch nicht.

Jess macht es angeblich nichts aus, am Valentinstag Single zu sein. Schmidt möchte unbedingt befördert werden. Winston beschleunigt seine Pläne.

Jess ist nun eine Patentante. Winston hat Bammel vor der Vaterrolle. Schmidt muss bei seiner Rückkehr ins Büro feststellen, dass das Leben dort auch ohne ihn weitergeht.