Revenue à Lima, Rachel tente de relancer la chorale.

Les anciens membre de la chorale reviennent au lycée.

Santana veut faire sa demande, et Becky revient au lycée.

Sue invite deux chorales rivales de celle de McKinley.

Sue fait à nouveau des siennes en essayant de réparer les relations qui, d'après elle, ont besoin de son aide. Pendant ce temps, Kitty aide Rachel à trouver la liste de chansons idéales pour gagner « l'Invitation » et Sam recrute le joueur de football, Spencer, pour rejoindre le Glee Club.

Brittany et Santana ont de la famille à convaincre. Pendant ce temps-là, durant la semaine hommage à Burt Bacharach au Glee Club, Mercedes est de retour en Ohio pour convaincre Rachel de poursuivre ses rêves à Broadway.

Will prend des mesures désespérées pour enseigner la tolérance aux brutes de Vocal Adrenaline en s'inspirant des cours qu'il donnait aux New Directions. Le thème de la semaine est "la transition" et pour cela Will fait appel à Unique. Le coach Shannon Beist revient au lycée en tant qu'homme, désormais appelé Sheldon. Il est très bien accueilli par le lycée, mais est cependant insulté par les élèves de Carmel. Pendant ce temps, les New Directions soutiennent Rachel dans sa nouvelle vie quand elle découvre que la maison familiale a été vendue. Le thème de la semaine des News Directions est également "la transition". Alors que chacun tourne une roue avec le nom de chaque membres du glee club dessus, Kurt donne un léger coup de pouce à la roue pour que le nom tombe sur Blaine et ainsi faire un duo avec lui.

Un pré-ado anxieux demande que les New Directions se produisent lors de sa bar mitzvah et le Glee Club doit ainsi se préparer pour sa première prestation devant un public. Pendant ce temps, Spencer encourage Roderick à perdre du poids.

La Dalton Academy brûle et les Warblers doivent fusionner avec les New Directions pour former un super groupe. Pendant ce temps, Rachel supplie Carmen Tibideaux de la laisser retourner à la Nyada.

Ce sont les Sectionnals et les New Directions vont affronter Vocal Adrenaline dans une guerre sans merci. Pendant ce temps, Rachel réfléchit si elle réintègre la NYADA. Quelqu'un de très spécial aux yeux de la jeune femme va l'aider a y voir plus clair...

Retour en 2009 à l'époque où se formait le Glee Club.

Avant l'éclat de Glee voyons comment la vie des personnages ont progressé dans cinq ans sur route.