Miles, Rachel y Aaron se encuentran en un pequeño pueblo misterioso de la nación de Texas. Allí Rachel se topa de forma inesperada con una persona importante de su pasado. Neville y Jason buscan un campo de refugiados donde esperan hallar a un ser querido.

La vida de Miles está en grave peligro ya que él se encuentra en las garras de Titus Andover (Matt Ross). Charlie está decidida a encontrar a Monroe, y el doctor Porter intenta desesperadamente revivir a Aaron. Mientras tanto, Neville trama un plan para infiltrarse en los patriotas

Rachel hace un valiente intento por rescatar a Miles mientras que Neville y Jason son asaltados por sorpresa por un grupo de violentos refugiados. Mientras tanto, Charlie y Adam están en desacuerdo sobre qué hacer con Monroe.

Las heridas de Miles y Rachel comienzan a sanar, pero su curiosidad podría ser su perdición. Mientras, la manipulación de Neville sobre los patriotas hace que Maquiavelo parezca un querubín y que la mente de Aaron trabaje con alucinante efectividad.

Aaron y Rachel consideran los efectos de la tecnología nano, aunque él también habla con Cynthia del tema. Durante este tiempo una figura del pasado accidentado de Miles, el ranger de Texas John Fry reaparece. Fry podría ser la posibilidad de Miles para hacer capitular a los patriotas pero va a necesitar convencerlo. Charlie tiene una sorpresa para Milers y su madre, mientras que la secretaria Allenford esconde un secreto importante a Neville.

Tras un atentado en el pueblo, los patriotas fortalecen las defensas y establecen un toque de queda. Poco después Rachel se encuentra con el doctor Calvin Horn que afirma que fue él quien puso precio a su cabeza para lograr localizarla ya que necesita su ayuda con los nanoides ya que quiere controlarlos y programarlos. Sabe que los nanoides absorben electricidad y quiere descubrir si se pueden modificar para liberarla. Rachel se da cuenta del peligro que corre Aaron y trata de avisarle.

Como Miles y su pandilla tratan de escapar de los peligros de su situación actual, Rachel y Gene continúan luchando con su relación, que afecta a Charlie. Mientras tanto, Neville tiene una apuesta con los patriotas.

A punto de atacar el bunker Miles Matheson, junto a Rachel y su sobrina, parece no encontrarse demasiado bien, pero se queda estupefacto al encontrar el lugar sembrado de cuerpos inconscientes de patriotas y animales. Pronto localizan el rastro de Aaron que parece haber salido vivo del lugar por un boquete pero no saben si Cynthia y Gene lo han seguido.

Porter es rescatado por Charlie y Monroe, quien le exige a Miles que le diga el paradero de su hijo, apenas éste comienza a dar señales de lucidez. Más tarde, Charlie descubre que Aaron se ha ido y Neville conspira con Julia para envenenar a Harlow.

Grace le explica a Aaron que ha vivido en Spring Ciity desde los incidentes en La Torre. Priscilla también le revela que ella ha tenido visiones como las de él. Charlie y Porter son detenidos por los Patriotas. Las cosas se ponen caóticas en México.

Cuando Gene decide ayudar al pueblo de Willoughby, Rachel y Charlie se sienten obligados a ayudar también como Miles y Monroe uniendo sus fuerzas para sobrevivir.

Porter agoniza mientras el enfrentamiento sigue en la oficina de Truman, quien le ordena a sus hombres matar a Connor. Neville es llevado a la oficina del presidente Jack Davis. Aaron y Priscila llegan a Texas y se encuentran con un viejo amigo.

Cuando Gould encadena a Monroe y a Connor con el objetivo de que peleen hasta la muerte, Charlie va en busca de ayuda. Miles, Rachel, Neville y Jason espían a los Patriotas. En Lubbock, Aron, Priscilla y Peter comienzan a tener visiones.

Aaron despierta en un mundo con energía en un pent-house junto a Priscilla. En un aparente día normal de trabajo, Charlie aparece súbitamente para hacerle distinguir la realidad de la ficción. Luego, irá detrás de Rachel en busca de ayuda.

Aaron y Priscilla reavivan su relación en el camino a casa, mientras Neville continúa con sus confabulaciones para salvar a Julia. Miles y Rachel se encuentran con Monroe, Connor, Charlie y los soldados de Duncan y se guarecen una instalación vacía.

El joven recluta perdonado por Miles ayuda a Doyle y sus hombres a encontrar la guarida donde éste se encuentra. Un hombre llamado Scanlon le lleva a Monroe lo que queda de la tribu de Duncan. Doyle se entera del plan de Neville para envenenarlo.

Jason se niega a seguir en el plan de su padre después de todo lo que ha vivido, y se dirige a Austin con Charlie, Monroe, Connor y Miles. Aaron se da cuenta de que hay algo muy extraño en Priscilla antes de que los dos se encuentren con Rachel.

Al huir de un grupo de Rangers, el vagón de Miles se accidenta. Monroe, Charlie y Connor regresan al campamento y se preocupan al saber que éste no ha llegado. Así, comienzan de inmediato su búsqueda. En el camino, Charlie es sorprendida por Neville.

Truman obtiene una segunda oportunidad. Charlie encuentra a Miles en un campo casi agonizante. Los patriotas atacan el campamento de Miles y Monroe con gas tóxico. Los servicios de Neville ya no son necesarios y es buscado para ser ejecutado.

Con una navaja en la garganta de Connor, Neville amenaza a Monroe. Aarón y Priscilla han estado desaparecidos durante 24 horas y Rachel está preocupada. Miles se entera de que los Patriotas quieren asesinar a Carver y empezar una guerra.

Miles, Charlie y Monroe atacan a los patriotas, pero deben lanzar un nuevo plan para evitar la guerra entre California y Texas; Neville pone en su punto de vista al presidente Davis. Mientras tanto, Aaron y Rachel se esfuerzan para salvar a Priscilla pero esto tiene consecuencias inesperadas.