Walt und Jesse beschließen, mit der Hilfe von Jesses Freunden Skinny Pete, Combo und Badger, ein eigenes Drogen-Imperium aufzubauen. Unterdessen versucht Hank nach seiner Begegnung mit Tuco, wieder Fuß zu fassen.

Walter unterschreibt die Scheidungspapiere, nachdem er von Gus überzeugt wurde, in einem Labor für ihn zu arbeiten. Skyler kommen derweil Zweifel an ihrer Affäre. Gomez fährt statt Hank nach El Paso. Hank, um den Marie besorgt ist, findet währenddessen eine neue Spur im Fall Heisenberg.

Nachdem Hank Beweise dafür gefunden hat, dass Gus die Nummer eins im Crystal-Meth-Geschäft in Albuquerque ist, macht sich Walt Sorgen, dass Jesse und er getötet werden, um Gus zu schützen. Er versucht erneut, Jesse dazu zu drängen, Gus zu töten.