Hank'in, Walt'un uyuşturucu işiyle olan bağlantısını keşfetmesine ramak kalır. O da, izini kaybettirmek için bir plan yapar.

Walt, Skyler ile arasındaki buzları eritmek için uğraşırken ailesinin yanından kovulan Jesse, evsiz kalır.

Hank, Tuco'yla karşılaşmasının ardından toparlanmaya çalışırken Jesse, piyasaya daha çok ürün dağıtabilmek için bir ekip toplar.

Eski karavanlarının bulunması, Walt ve Jesse'yi hızlı hareket etmeye iterken Walt, Gus'ın en son teknolojiyle donatılmış laboratuvarında işe geri döner.