Nachdem der Sommer vorbei ist, kehren alle zurück. Es ist viel passiert: Blair und Chuck sind glücklich miteinander, Rufus versucht, die Familie zusammenzuhalten, während Lily bei der kranken Cece verweilt, Vanessa fängt eine Affäre mit Scott, Dans Halbbruder, an und Serena hat im Sommer vergeblich versucht, ihren Vater zu kontaktieren. Als sie ihn findet und um seine Aufmerksamkeit buhlt, wartet eine herbe Enttäuschung auf sie. Carter versucht, sie zu stützen …