Barbar bir geminin fakir bir balıkçı köyünde kıyıya vurmasının ardından Japonya'da kaderler birleşiyor. Bu arada Osaka'da Lord Toranaga, kendisini düşmanları tarafından mağlup edilmiş halde bulur.

Blackthorne'un Osaka'ya gelişi bir rekabet ortamını harekete geçirir. Mariko, Lord Toranaga'nın gözetimindeki barbar adına tercüme yapmak zorunda kaldığında davası ve inancı arasında sıkışıp kalır.

Blackthorne küstah bir suikast girişiminden sağ kurtulduktan sonra Toranaga, müttefiklerini Osaka'dan çıkarması gerektiğini, aksi takdirde kesin bir yenilgiyi göze alması gerektiğini fark eder.

Blackthorne ve Mariko, Toranaga'nın silah alayına savaş için eğitim verirken yeni ittifaklarını test ediyor. Eski bir arkadaşı köye geldiğinde Yabushige, Ishido'ya verdiği geçmiş sözlerden vazgeçmek zorunda kalır.

Blackthorne ve Mariko, ikisinin de ölmesine yol açabilecek sırrı saklamakta zorlanır. Yabushige, niyetini Lord Toranaga'ya açıklayan casusu arar.

Leydi Ochiba, Vekillerin Toranaga'ya karşı kampanyasını hızlandırmak için Osaka'ya döner. Ajiro'da Toranaga, Mariko'nun davasına olan bağlılığını sınar.

Osaka'daki yeni ittifaklar karşısında geride kalan Toranaga, uzun zamandır kayıp olan bir aile üyesiyle yeni bir anlaşma yapmak zorunda kalır.

Toranaga'nın mağlup klanı Edo'ya taşınır ve kaderlerini bekler. Blackthorne kimin için savaşacağına karar vermelidir; ona sırtını dönen lord için mi yoksa onu Japonya'ya getiren hırs için mi?

Mariko hayatının mücadelesi için Osaka'ya gelir. Blackthorne ve Yabushige, seçenekleri azaldıkça kendi kafalarını kurtarmak için çabalıyor.

Trajik bir ölümün ardından Blackthorne sonunda Toranaga'nın planının gerçek mahiyetini düşünür.