Le nouveau consul des États-Unis à Singapour demande au trappeur Frank Buck de fouiller l’intérieur du pays pour trouver un agent américain manquant portant les plans japonais pour une invasion de la péninsule malaise.

Frank rivalise avec un vieil ami et rival pour voir qui peut capturer un léopard noir pour un client important, tandis que Gloria tente de récupérer les bijoux volés d'une femme américaine importante.

Franks répond à un appel à l'aide d'une tribu vivant dans une vallée intérieure cachée, dont la paix a été troublée par l'extraction de minerai d'uranium par les nazis.

Frank s'implique avec un missionnaire et ses jeunes protégés lorsqu'un pilote américain abattu meurt à sa mission après avoir transmis des informations nécessaires à Singapour.

Frank et Ali acceptent de guider Run Run Lee, un marchand d'armes, vers le quartier général caché d'un chef de guerre qui prétend être le descendant d'un samouraï japonais.

Ali et H.H. doivent trouver Frank et Gloria lorsque leur avion s'écrase dans la jungle, une situation rendue plus urgente par le besoin désespéré de traitement médical de Frank.

Wilmer Bass, un vieil ami de rank, lui demande de s'occuper du Serengeti Kid, un vieux lion de spectacle qui arbore un collier en or recherché par le chef d'un dangereux culte tueur.

Frank accepte d'aider un agent de renseignement Nisei lors d'un voyage pour infiltrer les services de renseignement japonais et de libérer un ami piégé dans une pseudo prison pour fournir du travail d'esclave à un maharadjah local.

Frank est enchaîné à Bhundi lorsque le voleur rusé s'échappe de prison et est piégé pour livrer un collier inestimable à deux escrocs désespérés.

Frank doit protéger un ancien amour des assassins lorsqu'elle revient d'Amérique pour réclamer le trône de son père.

Frank, H.H., et une jolie archéologue qu'ils désirent tous les deux partent à la recherche d'un squelette que l'on croit appartenir à une ancienne espèce d'homme.

Gloria demande à Frank de guider un agent américain à l'intérieur, ignorant d'abord que l'homme est le général MacArthur et qu'il cherche les plans de défense de la péninsule malaise.

Une ancienne petite amie de Frank est kidnappée par un réseau d'esclaves blancs.

Frank et H.H. tomber sur une triade chinoise qui envisage d'assassiner le gouverneur général.

Frank et une femme photographe sont capturés par une tribu féroce dirigée par un condamné évadé, qui leur donne une chance de distancer les chasseurs de la tribu.

Franc voyage avec un tas de suspects lorsqu'une série d'accidents presque mortels commence à le tourmenter.