Der verstörte Doctor hält vor Gericht sein Verteidigungs-Plädoyer. Er wählt dazu ein Ereignis aus seiner eigenen Zukunft. Der Doctor und seine neue Begleiterin Mel werden auf den Galaxy-Liner Gyperion III gerufen. Grund dafür sind Kreaturen, die aus Blumentöpfen gekrochen sind und so an Board gelangten. Aber was sind sie? Wie sich herausstellt, starb ein alter Freund des Doctors an Bord. Der Doctor ist fest entschlossen, herauszufinden, wer oder was für den Mord verantwortlich war. Immer mehr Menschen verschwinden, und gleichzeitig muss der Doctor in seinem Prozess zeigen, dass seine Beweise von der Matrix verändert wurden. Doch wer steckt dahinter? Und warum? (Text: One)

Der verstörte Doctor hält vor Gericht sein Verteidigungs-Plädoyer. Er wählt dazu ein Ereignis aus seiner eigenen Zukunft. Der Doctor und seine neue Begleiterin Mel werden auf den Galaxy-Liner Gyperion III gerufen. Grund dafür sind Kreaturen, die aus Blumentöpfen gekrochen sind und so an Board gelangten. Aber was sind sie? Wie sich herausstellt, starb ein alter Freund des Doctors an Bord. Der Doctor ist fest entschlossen, herauszufinden, wer oder was für den Mord verantwortlich war. Immer mehr Menschen verschwinden, und gleichzeitig muss der Doctor in seinem Prozess zeigen, dass seine Beweise von der Matrix verändert wurden. Doch wer steckt dahinter? Und warum? (Text: One)

Der verstörte Doctor hält vor Gericht sein Verteidigungs-Plädoyer. Er wählt dazu ein Ereignis aus seiner eigenen Zukunft. Der Doctor und seine neue Begleiterin Mel werden auf den Galaxy-Liner Gyperion III gerufen. Grund dafür sind Kreaturen, die aus Blumentöpfen gekrochen sind und so an Board gelangten. Aber was sind sie? Wie sich herausstellt, starb ein alter Freund des Doctors an Bord. Der Doctor ist fest entschlossen, herauszufinden, wer oder was für den Mord verantwortlich war. Immer mehr Menschen verschwinden, und gleichzeitig muss der Doctor in seinem Prozess zeigen, dass seine Beweise von der Matrix verändert wurden. Doch wer steckt dahinter? Und warum? (Text: One)

Der verstörte Doctor hält vor Gericht sein Verteidigungs-Plädoyer. Er wählt dazu ein Ereignis aus seiner eigenen Zukunft. Der Doctor und seine neue Begleiterin Mel werden auf den Galaxy-Liner Gyperion III gerufen. Grund dafür sind Kreaturen, die aus Blumentöpfen gekrochen sind und so an Board gelangten. Aber was sind sie? Wie sich herausstellt, starb ein alter Freund des Doctors an Bord. Der Doctor ist fest entschlossen, herauszufinden, wer oder was für den Mord verantwortlich war. Immer mehr Menschen verschwinden, und gleichzeitig muss der Doctor in seinem Prozess zeigen, dass seine Beweise von der Matrix verändert wurden. Doch wer steckt dahinter? Und warum? (Text: One)

Mit dem Abschluss der Beweisaufnahme erfährt der Doctor, dass der Meister die Oberhand über die Matrix in der TARDIS erlangt hat. Es stellt sich heraus, dass Glitz ein Verbündeter des Meisters ist und die „Geheimnisse“ in Wahrheit Informationen sind, die der Matrix gestohlen wurden. Um sich freizusprechen, muss der Doctor tief in die Matrix reisen und dort gegen den Meister kämpfen. Mel fordert währenddessen von den Time Lords, dass sie dem Doctor zu Hilfe kommen, doch sie weigern sich. Wird der Doctor es zurück zum Gerichtssaal schaffen, um sich dort seinem letzten Urteil zu stellen? (Text: One)

Mit dem Abschluss der Beweisaufnahme erfährt der Doctor, dass der Meister die Oberhand über die Matrix in der TARDIS erlangt hat. Es stellt sich heraus, dass Glitz ein Verbündeter des Meisters ist und die „Geheimnisse“ in Wahrheit Informationen sind, die der Matrix gestohlen wurden. Um sich freizusprechen, muss der Doctor tief in die Matrix reisen und dort gegen den Meister kämpfen. Mel fordert währenddessen von den Time Lords, dass sie dem Doctor zu Hilfe kommen, doch sie weigern sich. Wird der Doctor es zurück zum Gerichtssaal schaffen, um sich dort seinem letzten Urteil zu stellen? (Text: One)

Auf dem Planeten Chumeria kämpfen die Chimeron um ihr Überleben: die gefährlichen Bannermänner unter der Führung von Gavrok sind dabei, die gesamte Spezies auszurotten. Einige wenige Überlebende versuchen, Delta, die Königin der Chimeron, in Sicherheit zu bringen. Es gelingt ihr, in ein Schiff der Bannermen zu flüchten und mit diesem den Planeten zu verlassen.

Keillor hat keine Gelegenheit, den Doctor und Rachel zu töten, da Gavrok per Funk eine Explosion auslöst, die seinen Informanten tötet. Der Doctor und Rachel verlieren das Bewusstsein.Billy möchte Delta in ihrem Zimmer besuchen und ist überrascht, sie mit einem Säugling im Arm anzutreffen. Sie vertraut ihm und Mel ihre Geschichte an. Während sie berichtet, beginnt der Säugling bereits zu wachsen.

Gavrok lässt den Doctor, Mel und Burton tatsächlich gehen. Allerdings will er so heraus bekommen wo sich Delta aufhält. Er gibt mit seiner Waffe den Bewachern der CIA-Agenten Weismuller und Hawk ein Lichtsignal, die sich augenblicklich auf die Spur des Doctors machen. Die Agenten werden von Rachel befreit, die sie schon seit einiger Zeit beobachtet.

Mel und der Doctor werden auf einer Handelsstation kühl empfangen. Hier treffen sie auf die schnell reizbare Ace und den Weltraumrebellen Sabalom Glitz, einem schäbigen Dealer, und hören eine Legende über einen Drachenschatz.

Die Zeitreisenden, in Begleitung von Glitz und Ace, suchen in den Höhlen der Eiswelt nach einem Schatz, der von einem furchteinflößenden Drachen bewacht werden soll. Doch sie ahnen nicht, dass sie Kane direkt zum Schatz führen.

Kanes unzufriedene Mitarbeiter schmieden einen Plan um ihn zu töten. Kane hingegen plant, den Schatz des Drachens zu stehlen, um von der Eiswelt fliehen zu können und erneut Chaos und Verwüstung anzurichten.

Eine Frau wandert einen dunklen Flur hinunter und spielt melancholischen Blues, als sie von einem Mann angesprochen wird, der sich Silas P. nennt. Er sagt, dass es für sie einen Ort gibt, an dem sie sich mit anderen treffen und ihre Traurigkeit nach außen hin besprechen kann, und gibt ihr seine Karte. Dies alles erweist sich jedoch als Trick, und Silas pfeift nach der "Fröhlichkeitspolizei"

Daisy K und die Fröhlichkeitspolizei patrouillieren Ace durch die Kolonie zurück in die Wartezone, während sie ihre Gefühle über die Herrschaft von Helen A. hinterfragt.

Die Patrouille eskortiert Ace und Susan Q zum Forum, während Helen A die Streikenden auf ihrem Monitor beobachtet und der Fröhlichkeitspolizei befiehlt, sie alle "verschwinden" zu lassen. Währenddessen bespricht Helen A ihre Rachepläne mit Fifi. Der Doctor wird von Trevor Sigma angesprochen, der ihm eine Liste aller Personen gibt, die Helen A in den letzten sechs Monaten verschwinden ließ

Südamerika, November 1988. In der Villa des wohlhabenden untergetauchten Nazis De Flores errechnet der Computer die Landung eines bestimmten Objektes wenige Tage später in Windsor. De Flores beruft daraufhin einige Männer zu sich und verkündet, dass der Tag, auf den sie solange gewartet haben, nun gekommen sei.

Es kommt zu einem Feuergefecht zwischen den Cybermen und De Flores' Männern. Während der Doctor und Ace in Deckung gehen, mischt sich auch Lady Peinforte in den Kampf ein und kann mit Pfeil und Bogen einige Cybermen außer Gefecht setzen, da ihre Pfeilspitzen aus Gold und mit einem speziellen Gift getränkt sind.

Der Doctor will sich mit dem Bogen zum Grabmal begeben, doch Ace gesteht ihm, dass sie in Anbetracht der Cyber-Flotte zum ersten Mal wirklich Angst habe. Der Doctor bietet ihr an, sie können auf ihn in der TARDIS warten, doch sie will ihn nicht im Stich lassen und begleitet ihn.