Fraîchement sorti de l'université vétérinaire en 1937, James Herriot a du mal à trouver du travail dans sa ville natale de Glasgow, frappée par la dépression. À la recherche de nouvelles opportunités, il occupe un poste dans le village reculé de Darrowby, travaillant pour l'excentrique vétérinaire local Siegfried Farnon, qui est loin d'être impressionné par ses premiers efforts. Cependant, un vêlage difficile donne à James une chance de prouver sa valeur.

Skeldale House sombre dans le chaos avec l'arrivée du frère rebelle de Siegfried, Tristan. Helen donne à James une raison de rester dans les Dales.

Siegfried demande à devenir vétérinaire assistant à l'hippodrome de Darrowby - mais le poste est assorti de conditions. Tristan recouvre les dettes dues à l'opération, mais finit par perdre tout l'argent et recourt à un pari risqué pour dissimuler son erreur. Lorsque le favori pour gagner le jour de la course est diagnostiqué avec une condition inopérable, James vit sa première expérience douloureuse.

James est nommé vétérinaire assistant au Darrowby Show. James se retrouve entouré de fermiers agressifs offrant des pots-de-vin pour truquer les courses et fait face à un dilemme lorsque les Aldersons ont désespérément besoin de son aide pour obtenir la vente de leur taureau primé.

James' workload doubles when Siegfried takes ill during a harsh winter. Mrs Hall discovers it is James' birthday, and Tristan tries his best to cheer him up by arranging a double date. Season finale.

James is trying to bury his pain over Helen and has invited his new girlfriend Connie to the annual Skeldale Christmas party. As the house fills with locals, James receives a call from a man who wants help with his dog who is giving birth.