北宋朝政腐敗，民不潦生。剛直青年林沖（高雄飾），為人忠厚，以愛國救民為己任，勤練武功，望能一朝報國。及後娶得府尹之女張明珠（陳敏兒飾）為妻，夫妻恩愛。

徽宗即位，終日迷戀名妓李師師（戚美珍飾），不理朝政，師師卻對浪子燕青（湯鎮業飾）情有獨鍾。

太尉之子因強娶明珠不遂，含恨在心，設計陷害林沖，誣以私闖軍機重地之罪，發配充軍。途中幸得魯智深及時相救，得以脫險。惜明珠因救夫情切，終為奸人所害。林沖眼見家散人亡，忿然怒誅奸賊，迫上梁山。