El Doctor Girard en un científico de renombre que lleva años experimentando en animales la posibilidad de realizar transplantes de cabezas. Además de con su mujer, convive con un vigilante de seguridad y el hijo de éste, Danny, un chico físicamente desarrollado pero que tiene la mentalidad de un niño. Un buen día, al doctor Girard se le presenta la oportunidad de experimentar con personas, más concretamente en Danny, al que coloca una segunda cabeza. Las consecuencias no tardarán en aparecer.