Мики изпълнява коледни песнички. Свири под прозореца на богаташ, чието хлапе решава, че иска да си поиграе с Плуто. Мики категорично отказва да продаде Плуто, но няма нищо против да го даде на момчето за няколко часа. През това време той отива при група сираци, на които няма кой да им подари коледни подаръци. Мишокът решава да ги развесели с няколко коледни песни. Докато Мики свири, Плуто е подложен на какви ли не издевателства. Бащата решава да освободи кучето от присъствието на сина си и изхвърля Плуто на улицата. Само че коледната пуйка е завързана за опашката на кучето.

Pour gagner un peu d'argent la veille de Noël, Mickey joue de la musique avec Pluto dans la rue. Quand il croise une famille plus nécessiteuse que lui, il a subitement l'incroyable idée de vendre son compagnon à quatre pattes pour apporter son aide...

Mickey is playing Christmas carols on a standup bass for change. Alas, all he gets is screws, rocks, and other useless stuff. He plays outside a rich man's window, and the spoiled brat kid inside decides he wants Pluto. Mickey isn't selling, but when his bass gets destroyed by a passing sleigh and he sees a house full of orphans with no presents, he changes his mind. Mickey plays Santa to the kids. Meanwhile, the brat has been torturing Pluto; his father finally has enough and throws Pluto out and spanks the child. Pluto and Mickey are reunited, and as a bonus, the kid has tied the Christmas turkey to Pluto's tail.

(Also included: Chip an' Dale 1947, Lend a Paw 1941)

La sera della Vigilia di Natale, Topolino e il suo cane Pluto sono artisti di strada, vittime della Grande depressione. Topolino suona "Adeste Fideles" al violoncello, mentre Pluto lo accompagna ululando, sotto la neve fitta. Diversi passanti sembrano gettare monete nella tazza di Topolino, ma presto egli scopre che essa è piena solo di chiodi, dadi e bulloni. Topolino si allontana disgustato e va a suonare in un altro posto, passando casualmente davanti alla casa di una ricca famiglia. All'interno di essa, l'unico figlio fa i capricci arrogantemente e stupidamente, scontento dei giocattoli che gli vengono dati dal padre vedovo e dal maggiordomo. Quando il piccolo viziato sente Pluto ululare fuori, esige che il padre gli compri il cane. Il maggiordomo esce e offre a Topolino dei soldi in cambio del suo amato Pluto, ma Topolino rifiuta e scappa.

Mickey vrea sa le daruiasca copiilor orfani cadouri de Craciun si interpreteaza colinde pentru a face rost de bani. Dar in urma eforturilor lui primeste numai obiecte nefolositoare si fara valoare. Intr-o zi se duce sa cante la fereastra unui om bogat. Pustiul rasfatat la familiei il vrea pe Pluto. Initial Mickey nu vrea sa-l vanda, dar cand isi aduce aminte de copii se razgandeste. Mickey se duce la copii imbracat in Mos Craciun si le imparte cadouri. Intre timp, Pluto este chinuit de copilul cel rasfatat. Enervat de comportamentul pustiului, tatal lui il arunca pe Pluto afara si ii aplica o corectie micutului. Acum Pluto si Mickey sunt din nou impreuna si au parte de un cadou neasteptat: pustiul legase curcanul de Craciun de coada lui Pluto.

Mickey se encuentra en la calle cantando villancicos en Navidad, pero todo lo que obtiene es la indiferencia de la gente.