A once-powerful, but now ailing movie director nears the end of his life. As he awaits death, he slips into a "dream" and is shown three "snippets" of the movie of his son's life. At first suspicious, then curious, and ultimately captivated, he watches his son's growth from mid-teens to mid-thirties as the son pursues his life-long love, Isabelle. The two constants through these snippets are his pursuit of Isabelle and the imagined voice of his father, telling him that he is worthless and unwanted. It is not until the story reaches its conclusion, that the old man discovers the surprising truth about his son and himself.

עוצמתי בעבר, אך כעת אב חולני ומתייסר, הוא מחפש נואשות אחר בנו המנוכר. לאחר שעשה שימוש בכל המשאבים המקובלים, בעל כורחו הוא מבקר מיסטיקן אשר מציע להראות לו שלושה "חזיונות" על חיי בנו. תחילה חשדן, לאחר מכן סקרן, ובסופו של דבר מוקסם, הוא צופה בקפידה רבה בעוד חיים שלא מוכרים לו מתגלים לנגד עיניו. כל חזיון משתנה באופן דרסטי, והתנהגות, מראהו, ופעולותיו משתנים בהתאם. רק כשהסיפור מגיע לסיומו, מגלה האיש הזקן את האמת המפתיעה לגבי בנו ולגביו.