After a long night, Bashir returns home from work to find his Jewish girlfriend Karin with an unexpected baby in her arms. “We’re a family now,” she tells him, "and we'll never be apart".

Bashir is torn between his will to devotionally support his girlfriend and doing the right thing by returning the baby to his mother, a foreign worker who left her child under the threat of being deported from Israel.

A decision is made and the couple sets-out on a runaway journey with the baby wrapped in a blanket.

As they escape the police, Bashir does his best to look after and protect both Karin and the baby, but he knows the end is near and every solution will have dire consequence. Being an Arab-Israeli with a Jewish girlfriend makes him the “usual suspect”.

In the background of social and political topics such as Arabs, Jews and foreign workers, a tender love story is revealed and a delicate family is formed…

באשיר (קאיס נאשף) הוא צעיר ערבי המתגורר עם בת זוגו היהודיה קארין בדרום תל אביב. בתום ליל עבודה מפרך באשיר שב לביתו ומגלה את חברתו עם תינוק בזרועותיה, אותו חטפה בבית חולים מעובדת זרה לא חוקית ממוצא אריתראי. היא אומרת לו "עכשיו לא ניפרד לעולם, אנחנו משפחה" וקוראת לתינוק "אושר". מהדורות החדשות מדווחות על התינוק שנעלם. האם פונה למשטרה שפותחת בחקירה. באשיר נקרע בין רצונו לעשות את המעשה הנכון ולהחזיר את התינוק לאמו לבין אהבתו לקארין. באשיר וקארין יוצאים למסע בריחה למדבר