Weasel, un hombre cruel que se alimenta con odio, golpea duramente al matrimonio que conduce un cadillac, robando el coche. En el asiento trasero duerme un bebé, es Sonny. Weasel lleva el coche a su jefe, Slue, un psicópata que es mucho más que un ladrón: él maneja a su antojo la ciudad de Harmony. Slue es un hombre de peligrosa violencia. Junto a Pearl, su esposa (un travesti, John Carradine) se convierten en extravagantes padres del bebé. El horrible crecimiento de Sonny comienza. Slue lo encierra en una caja metálica, donde el niño se asa en verano y se hiela en invierno. Más adelante, ata al muchacho en el coche, arrastrándolo por la grava, hace que coma gallinas vivas, le corta la lengua para que no hable... Sonny, ya un joven, está listo para que Slue pruebe su arma secreta... un terrible monstruo que le servirá para saldar sus deudas. Pero Sonny conoce a Rose, una chica de la que se enamora. (FILMAFFINITY)