Deze film, een vervolg op het populaire 'The School of Spies', vervolgt de avonturen van een van de afgestudeerden die de opdracht krijgt om een ​​ spionage ring op te lossen die vanuit Kobe werkt. Er worden verschillende mensen verdacht, maar uiteindelijk lijkt het erop dat een legerkapitein en zijn geisha vriend hen naar de ring kunnen leiden.

A sequel to the popular "The School of Spies", this film continues the adventures of one of the graduates who is assigned to crack a powerful spy ring working out of Kobe. Various people are suspected but, finally, it seems that an Army captain and his geisha friend might lead them to the ring.

日本陸軍のスパイ養成機関、中野学校を卒業して、中国北部に派遣された次郎。だが上司の草薙中佐は彼を日本に呼び戻し、神戸港を出発して日本軍の新兵器を極秘輸送中だった軍用船の爆破犯を次郎と別のスパイ、杉本に追わせる。杉本は神戸港に警備員となって潜入。尾行した夜警のひとりが派手に遊んだり、上海にある親日派新聞社の神戸駐在員と会っているのを見て、その夜警を怪しいとにらむが、第2の軍用船爆破事件が発生する。