Bill, an intellectually disabled man, ventures out into the world for the first time, having spent most of his life in a dreary inner city institution. He is taken in by a kind family and learns what it means to love and be loved for the first time in his life.

Bill es un hombre de 40 años que tiene retraso mental y es residente en una zona marginal de Nueva York. Cuando por un malentendido acaba en la cárcel, es advertido por las autoridades de que al menor incidente volverá al sanatorio en el que estuvo internado años atrás.

Bill Sackter lutte pour faire face à la situation après que son meilleur ami et gardien, Barry Morrow et sa femme Beverly, aient déménagé. Bill emménage dans un foyer de groupe dirigé par Mae Driscoll qui lui apprend à lire. Bill découvre bientôt son héritage religieux, en surmontant l'incendie qui a accidentellement détruit sa petite cantine, puis se rend en Californie à la recherche des Morrow.