20世纪20年代初，盘踞一方的黑帮组织榎家和观音组为了当地铁路兴建权而大打出手，双方死伤数人，观音组老大更死于暗杀。在此之后，双方主要头目伏法入狱。转眼六年过去，大正天皇驾崩，新任天皇大赦天下，当年械斗的两派头目纷纷出狱。此时，榎家老大病亡，榊哲之助（夏八木勲 饰）出任新一代的老大，观音组则由五十岚悟（田中浩 饰）继位。时过境迁，两派头目都不愿风波再起。在日本侠菊会老大浅仓玄龙（丹波哲郎 饰）的调停下，双方握手言和，浅仓更安排将榎家前代组长的女儿绫（栗原小巻 饰）嫁给五十岚。然而此时，绫正与本帮内的成员小野寺努（黒沢年男 饰）相恋，小野寺的大哥则正是当年刺杀观音寺老大的岩桥清治（仲代達矢 饰）。黑帮恩仇与染血爱情，注定引发一场看不见光明的战争…

야쿠자 조직의 3인자이면서도 한발짝 뒤로 물러서 고독만 씹고 있는 남자를 그린다. 참고 참고 또 참는 야쿠자이지만 마지막 대혈투에선 참지 않는다.

Japon 1923. Quelque part dans le Nord de l’Archipel, deux clans de Yakuza se disputent le contrôle du commerce du bois. Un règlement de compte sanglant met fin à la trêve et se solde par l’emprisonnement de ses principaux membres. Six ans plus tard, bénéficiant d’une amnistie, les deux clans sont forcés de s’unir. Mais cette union, scellée par un mariage arrangé, cache un sombre secret qui va provoquer leur perte dans un dernier baroud d’honneur...

After going to prison for killing the boss of the Kanno gang, Seji Iwahashi (Tatsuya Nakadai) gets released early -- only to find that his former gang has merged with the Kannos. But with bitter resentments lingering on both sides, how long will it be before the bloodshed begins anew? Set in 1926 Japan, this serpentine crime thriller from director Hideo Gosha also stars Toshio Kurosawa and Isao Natsuyagi as Iwahashi's closest ally.

В 1928 году в честь восшествия на престол императора Хирохито в Японии была объявлена тотальная амнистия. Сотни опасных головорезов, обреченных по приговору суда гнить в тюремных застенках на протяжении долгих десятилетий, были выпущены на свободу и смогли вернуться в свои родные места. Для одних эта неожиданная свобода стала счастьем, для других — настоящим проклятием. Сэйдзи Ивахаси из клана Энокия получил десять лет за убийство босса клана Канно. Вернувшись после амнистии домой, он обнаруживает, что за время его отсутствия новый босс Канно полностью подмял под себя клан Энокия. Сэйдзи прекрасно понимает, что уже давно не принадлежит этому кругу и его возвращения никто не ждал. Он осознает, что ему нужно побыстрее собирать вещи и ехать в Маньчжурию воплощать свои мечты о мирной жизни. Но честь не позволяет Сэйдзи сделать это.