The film is based on the story "Hunter's Smiles" by writer Ostap Vishnya. Once a year, it would seem, normal, even very respectable people are turning into children who have received a long-awaited toy, or to some kind of "barons of münchhausen". Famous singers, famous surgeons, pensioners, peaceful accountants - all fall into childhood: they store up with waders, dry gunpowder, clean hunting rifles. And from their conversations trembling takes: one tells how he hunted immediately after two bears, the second "sewers" he put like rabbits, the third one shot ten ducks "shot" ... This all means that the hunting season has come!

Раз в году совершенно, казалось бы, нормальные даже весьма уважаемые люди превращаются не то в детей, получивших давно ожидаемую игрушку, не то в своего рода «баронов мюнхгаузенов». Прославленные певцы, знаменитые хирурги, пенсионеры — мастера по забивке «козла» в дворовом садике, мирные бухгалтеры — все впадают в детство: запасаются болотными сапогами, сушат порох, чистят ружья. А от их разговоров дрожь берет: один рассказывает, как охотился сразу за двумя медведями, второй «секачей» клал, как кроликов, третий одним выстрелом по десять уток «снимал»… Это все означает, что пришел охотничий сезон!

Мисливці відправляються в ліс на початку сезону полювання. Вони діляться один з одним своїми вигаданими і реальними подвигами, розважаються і насолоджуються незайманою природою. Але відпочинок героїв затьмарюється необхідністю вступити в небезпечну сутичку з браконьєрами…