Philadelphia, um 1840: Der Schriftsteller Edgar Allan Poe lebt in ärmlichen Verhältnissen. Während er für viel zu knappes Geld seine Kurzgeschichten an Zeitschriften verkauft, siecht seine Frau an Schwindsucht dahin. Immer häufiger sucht Poe Zuflucht und Trost im Alkohol. Im Wahn der Trunkenheit fühlt er sich mehr und mehr von der schwarzen Katze seiner Frau verfolgt. Er sticht dem Tier ein Auge aus und erhängt es schließlich. Doch nach einigen Tagen kommt eine Katze ins Haus, die der ersten aufs Haar ähnelt. Als diese ihm im Keller mal wieder in die Quere kommt, will er sie mit einer Axt ersch... read the rest.