Orphaned and left in the desert as an infant, Evil Roy Slade (John Astin) grew up alone—save for his teddy bear—and mean. As an adult, he is notorious for being the "meanest villain in the West"—so he's thrown for quite a loop when he falls for sweet schoolteacher Betsy Potter (Pamela Austin). There's also Nelson L. Stool (Mickey Rooney), a railroad tycoon, who, along with his dimwitted nephew Clifford (Henry Gibson), is trying to get revenge on Evil Roy Slade for robbing him.

Orphelin et laissé dans le désert comme un bébé, le mal Roy Slade (John Astin) a grandi seul - sauf pour son ours en peluche - et méchant. En tant qu'adulte, il est connu pour être le "méchant le plus méchant de l'Occident" - il est donc jeté à la gorge quand il tombe amoureux de la douce institutrice Betsy Potter (Pamela Austin). Il y a aussi Nelson L. Stool (Mickey Rooney), un magnat du chemin de fer, qui, avec son neveu Cliffwed (Henry Gibson), essaie de se venger du mal Roy Slade pour le voler.

Evil Roy Slade (Astin) is de gevaarlijjkste bandiet uit het wilde westen. Totdat hij een prachtige jonge vrouw ontmoet die hem overhaalt van baan te veranderen, van treinovervaller tot huisvader. Hij wordt achterna gezeten door sheriff Bing Bell (Shawn) en een psychiater leert hem te leven zonder wapens.

El villano más malvado del Oeste se enamora de una bonita maestra e intenta cambiar su forma de ser, pero un decidido sheriff cantor se propone capturarlo

Roy Slade egy velejéig romlott bankrabló, aki bandájával rettegésben tartja a Vadnyugatot. Ám van, aki megpróbálja visszavezetni a normális civil életbe, tisztes munkát ad a kezébe, melyből többet is megpróbál, de nem tudja magát meghazudtolni: ő banditának született.